2024新茶飲供應鏈白皮書發布

新茶飲正在成為中國消費領域中最具代表性的一張名 片。

無論消費市場如何變換，整個新茶飲的市場規模仍在持續攀升。2021年，新茶飲行業的市場規模已破千億。根據艾媒咨詢2023年12月發布的報告，預計到2025年，中國新茶飲市場規模將擴大到3749.3億元。

新茶飲的“新”最初所指的是制作方法之新。區別于傳統的奶精和茶粉沖泡，從2015年左右開始，有一批新茶飲創業者開始嘗試用真茶、真奶、新鮮水果調制茶飲，賦予茶飲全新的口感體驗。而后，新茶飲行業又從多渠道數字化的下單購買方式、充滿想象力的營銷玩法等多個方面改變了傳統現制飲品的經營模式。

在“新茶飲”概念誕生之初，它曾被視作一種以年輕人為主流客群的時髦消費。但今天，遍布中國大街小巷的新茶飲幾乎成了全年齡段消費者的選擇。根據美團團購統計，新茶飲消費者中，40歲以上人群和24歲及以下人群的占比皆為14%，很顯然它已不再是年輕人的專屬。客群擴大、下沉，從嘗鮮品變為日常消費品，是一個消費領域從新興走向成熟的標志。

從新生走向成熟，新茶飲行業正在轉向新的發展節點。在這個走向成熟的市場中，新茶飲從品牌到供應鏈到原材料生產，都迎來了新的挑戰。為此，第一財經聯合鮮貨飲品、美團團購發布《202 4中國新茶飲供應鏈白皮書》，從新茶飲市場成熟之路、新茶飲消費趨勢洞見以及中國新茶飲發展未來展望三大部分，為新茶飲行業現階段的發展提供全面的梳理與洞見。

PART 1

新茶飲行業高速發展，邁入行業成熟新階段

01消費端成熟

從年輕人消費邁入全民化日常消費

新茶飲的全民化普及與行業多年來的持續快速擴張滲透密不可分。主要表現在以下幾方 面：

市場規模 據美團團購不完全統計，截至2023年8月31日仍在營業的新茶飲門店總數約51.5萬家，相比2020年年底的37.8萬家增長超36%。而根據灼識咨詢統計，2023年Q1至2023年Q3國內現制茶飲店共售出105億杯飲品。粗略換算下，也就是每秒就有4.5杯飲品售出。

中國現制飲品市場規模不斷擴大

數據來源：艾媒數據中心

龐大的消費基數，是新茶飲得以充分成長的基礎。

消費群體 根據美團團購的數據，目前新茶飲的消費仍以25歲至35歲的年輕消費者為主，他們在整個新茶飲消費者中占比55%，消費金額占比58.1%。

但同時，新茶飲行業的全齡化現象日益顯著。當前人均每季度新茶飲團購消費頻次接近4次，其中持家母親消費頻次最高，為4.33次。另一方面，中老年人群的新茶飲團購消費次數也有3.96次，甚至高于許多年輕族 群。

新茶飲正日趨成為全年齡段的大眾消費品。

城市分布 在城市分布上，新茶飲在一線城市和新一線城市具備一定的規模效應。美團團購統計的新茶飲門店集中度Top 4城市為廣州、深圳、東莞和上海。

低線城市市場同樣潛力巨大。據灼識咨詢預測，在中國各線城市中，三線及以下城市中現制茶飲店的GMV在2022年至2027年的復合增長率將達到25.4%，遠超現制茶飲店市場整體的增長速度。

創新能力 新茶飲通過對茶+奶/水果+口感顆粒這個簡單的產品公式，搭配出了無窮無盡的產品類型以及突破想象的跨界聯名，不僅在產品選擇上可以豐儉由人，并且每個消費者手中那一杯的體驗都獨一無 二。

可以說，新茶飲市場已然成為整個中國大眾消費中創新最活躍的一大領域。

生活方式 新茶飲行業的創新力縱觀整個中國消費市場，都少有可比肩者。創新不僅令整個市場保持活躍，同時也帶來了極強的外溢效應。新茶飲行業已經在一定程度上對消費者的生活方式產生了引領作用，在引導健康消費、發揚傳統文化、提升消費氛圍感和助力新消費數字化發展等多方面有著獨到貢 獻。

02

產業端成熟從新興行業邁入成熟行業

縱觀新茶飲的整個生命脈絡，品牌運營、商品創新、供應鏈都日趨成熟。在資本市場上，茶飲品牌及新茶飲供應鏈企業都表現活躍。

資本市場 良好的成長氛圍使得新茶飲品牌廣受資本市場關注。奈雪的茶和茶百道已先后上市，成為新茶飲第一、第二股。今年年初，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨這3家頭部品牌也向港交所遞交了IPO申請。此外，還有大批明星品牌獲得資本投資，為發展做好充足儲備。

供應鏈端 隨著新茶飲市場不斷擴大，供應鏈端也獲得了迅猛發展，誕生了田野股份、鮮活飲品、德馨食品等多家隱形冠軍。同時，隨著行業壯大，更多大公司也開始重視新茶飲這塊蛋糕，例如茶葉企業張一元、乳企君樂寶、零食品牌格力高都開始進軍現制飲品市場。

新茶飲消費者年齡段分布

數據來源：美團團購

各年齡段新茶飲用戶消費頻次

數據來源：美團團購。注：數據統計時間為2023年6月1日至8月31日

高線城市茶飲門店集中度高，廣州、深圳、東莞、上海為茶飲Top 4城市

數據來源：美團團購

產業發展 新茶飲整個產業鏈路囊括一二三產，從農業種植、生產制造，到物流配送、門店運營數字化鏈路搭建多方面協同貫通。同時，新茶飲是一個典型的勞動密集型產業，產業的上中下游為農村、鄉鎮、城市提供了大量就業機會及崗位，預計新茶飲可帶動千萬級就業規模，助力共同富裕。

行業標準 隨著新茶飲市場擴大，各類組織和機構開始制定并發布更為嚴格的質量標準和技術規范。行業內目前已經推出了《現制茶飲料術語分類基本要求》《現制茶飲料茶葉原料》《現制茶飲料制作規范》等文件。不過，新茶飲目前還沒有較為成熟的行業及產品標準，在衛生方面也經常出現負面案例。對全行業而言，還需進一步制定成熟可靠的標 準。

出海擴張 近年來，眾多新茶飲品牌紛紛選擇出海開拓市場。作為融匯古今的中國新消費代表行業，新茶飲在出海過程中有望輸出中式飲品話語體系，用一杯充滿愉悅感的飲品拉近中國與世界的距離。

不過，對任何產業來說，走出去都是一條艱難的道路。新茶飲出海的現實困境主要包括：食品安全、市場教育、供應鏈管理、雇員關系、文化融入、品牌格局重塑幾大方面。

PART 2

四大消費趨勢，將行業發展“卷”入新階段

趨勢一

性價比消費潮出現規模化推動加盟模式擴大

新茶飲的單價一度高達二三十元。但據美團團購統計，2023年全國茶飲消費客單價均值為10.5元。隨著經濟進入新周期，消費者的消費心態已轉為價格敏感型。這股性價比風潮正在對新茶飲品牌的成本控制能力、供應鏈體系搭建提出更為嚴格的要求。

中國新茶飲行業主要供應鏈企業

根據公開資料、各業績報告、各公司招股書整理

在此環境下，新茶飲行業發生了顯著轉變。以蜜雪冰城、古茗為代表的大規模加盟品牌取代了直營品牌成為市場主導。同時，此前只做直營的喜茶、樂樂茶、奈雪的茶也在過去兩年開放加盟。

相比于直營，加盟的賺錢能力無疑更強。當下，新茶飲市場的頭部品牌以加盟為主，并且大多有尋求上市計劃。這意味著：

1.從上市公司監管以及規模型企業自身長期發展需求出發，品牌對產品品質要求更嚴格，對生產流程要求更規范，要保證每個加盟門店的出杯品質始終如一。

2.在激烈的市場競爭下，各品牌要從過去圍繞產品、營銷的“輕量化作戰”，轉為深耕供應鏈、搭建數字化系統展開的“重型武器建設”。

趨勢二

消費者問新茶飲要“健康”產品信息不斷透明

消費者買一杯新茶飲的初衷是為了感受甜甜的愉悅，但就像對質和價的糾結一樣，在口味和健康上，消費者再次出現了“既要又要”的心態。隨著對品質和健康的不斷追求，在茶飲產品的原材料選擇上，消費者更青睞于真茶真奶配搭，在口味選擇上“輕走紅、淡流行”，輕乳、低糖等健康概念更受歡迎。

消費者2023年新茶飲消費平均客單價變化

數據來源：美團團購

與此同時，近兩年來，以喜茶、霸王茶姬為代表的頭部新茶飲品牌開始對產品原材料產地、熱量值等信息做持續的透明化展示，公示內容包括飲品熱量公示、茶葉、奶源地等。

消費者在健康意識的驅動下，對新茶飲產品品質的要求不斷提高，不僅要求原材料天然健康，同時也希望產品信息更加透明。這意味著：

1.品牌及供應商需要從源頭上擴大優質原材料的供應，通過扶植原產地農民工、自建生產基地、在全球尋找優質原材料提供給消費者。

2 .用短鏈供應提升食材新鮮度，尤其是鮮果及乳制品，提升從田間到店鋪的物流效 率。

3.供應商與品牌之間進一步打通數字化協同產品，使信息互通，實現從產地到店鋪的全鏈路可追蹤。

趨勢三

上新節奏進一步加快供給端創新敏捷千面

新茶飲品牌的上新頻率正在不斷加快。根據美團團購統計，目前，季度周期內茶飲品牌團購的平均上新頻次為8次。在上新節奏上，品牌之間馬太效應顯著，即頭部品牌團購上新頻繁，季度周期內最高上新次數超1000次，但腰部、底部品牌季度周期內團購上新次數僅1次。

新茶飲家家有爆款的背后，是供應端的千人千面創新

資料來源：根據公開資料整理

頭部品牌的高速上新與其強大的供應鏈體系建設密切相關。同時，新茶飲供應鏈體系對產品研發和新技術的不斷探索也給新茶飲品牌的創新提供了充足保障。

如今，新茶飲行業已經進入了縱深前后端的體系化比拼而非單方面的創意戰。這意味著：

1.新茶飲原材料供應商需要用技術不斷優化產品并上新，持續帶來新的口感體驗。

2.新茶飲供應鏈需要建立千客千面的定制創新體系。

3.敏捷調整的彈性生產體系適應多變市場需求，減輕庫存壓力。

趨勢四

咖啡、餐飲、商超泛茶飲化下新商機涌現

咖啡連鎖奶茶化 “奶茶化”指中國咖啡品牌采用了類似新茶飲的豐富創意和高頻創新模式，并在口味創新中融入了許多中式元素，例如干桂花、酒釀等口感添加物。這種“奶茶化”趨勢也影響著國際咖啡巨頭。星巴克CEO拉克斯曼·納拉西姆漢宣布2024年夏季將在中國市場嘗試采用珍珠（粉圓）。

重新定義果汁，開創新品類—首創新茶飲預包裝飲品

根據公開資料整理

但需注意的是，現制咖啡與現制茶飲在原材料上有各自的獨立性，不能簡單套用。例如眼下現制酸奶正當紅，但酸奶與咖啡適配度較低。反之，植物基飲品在咖啡中盛行，但在現制茶飲中，除椰制品，其他使用率都很低。

餐館卷起茶飲、甜品 以火鍋為代表的眾多連鎖餐飲品牌都時興在菜單里加入大量現制茶飲、甜品相關的產品，并成為這類餐廳吸睛引流的新品類。

但連鎖餐廳長期以來有固定供應鏈體系，因此在采購水果、乳品時可能會更青睞原有供應商。相較而言，茶底、糖漿、口感顆粒等傳統餐飲并不涉及的原材料供應或將成為新茶飲供應商的新機會點。

“奶茶店”放進冷柜 超市的冷柜中正在出現越來越多類似瓶裝楊枝甘露、大瓶裝牛乳茶、爆珠酒釀麻薯碗等頗具新茶飲風格的產品。

“冷柜”這一新場景事實上對原材料提出了新的要求。例如花香果香風味的茶飲需要延長風味留存時長，在零售甜品、飲品中添加的口感顆粒物要延遲糊化，延長爽彈口感。

茶飲原材料供應商數字化生產運輸流程

資料來源：新餐飲短鏈革命—黃國晃 2024.02.04

全方位數字化賦能后，新茶飲供應鏈的究極形態

資料來源：新餐飲短鏈革命—黃國晃 2024.02.04

隨著新茶飲對周邊餐飲行業的輻射影響增加，原本的新茶飲供應商無疑將面對更多新客戶、新需求。這意味著：

1.面對現制咖啡客戶，乳制品，尤其是酸奶，需要圍繞咖啡做風味適配。

2 .面對餐館和商超客戶，茶葉需要為長保產品研制留香工 藝。

3.面對餐館和商超客戶，口感顆粒需要針對長保產品研究延遲糊化技術。

4.面對所有客戶，進一步升級冷鏈技術，滿足消費者對新鮮品質的需求。

PART 3

布局未來，新茶飲上游深挖改造進化潛力無限

01

圍繞“更健康，更好喝”仍有無限創新潛能

健康潛能：無論是食材挖掘還是技術革新，新茶飲在健康化探索上還有巨大空間。例如在糖的采用上，還可對天然糖進一步改良，用健康的冰糖、蜂蜜逐步替代果葡糖漿。

新茶飲還可以針對咖啡因不耐受、乳糖不耐受等中國人常見的食品耐受問題做細分創新。此外，也可以借鑒在包裝飲料行業掀起的功能性飲料潮，開辟功能性賽道，例如添加維生素、膠原蛋白、草本植物等成分。

口味潛能：新茶飲在新中式茶飲表達上還可進一步深耕，例如圍繞各地茗茶研發新品、挖掘傳統中式花香的產品結合可能性等。此外，養生元素還有非常豐富的挖掘潛力，如借鑒零售粥品嘗試加入燕窩、桃膠等滋補品。

即使最常規的水果原材料，也仍有值得繼續深耕的空間。新茶飲品牌可以更深入地走訪各地，與果農、果園探索更進一步的精細化合作。

影響潛能：作為一種典型的中國傳統飲品，新茶飲出海為中國茶文化走出國門提供了一個重要的機會，能夠讓更多的人了解和認識中國茶文化，增強世界對中國文化的認知和了解，推廣中國品牌和文化軟實力。

02

行業走向成熟的必修課更多責任感、更多大局觀亟待行業規范體系落地

目前，新茶飲作為新興行業已在逐漸走向成熟，但行業相關規范還不盡完善。新茶飲若能擁有更為規范標準安全的操作指引，對中國城鄉之間現制飲品乃至其他餐飲行業的進一步規范也能起到表率作用。

加強全鏈路安全意識。茶飲產品的全生命周期都離不開“安全”二字。從可持續經營角度，有三大安全最為重要：食品安全，即建立全面的食品安全管理制度，嚴格按照國家相關法規生產銷售；知識產權安全，主要是對商標、專利、著作權等方面的保護，避免知識產權糾紛；財稅安全，指的是依法納稅并建立健全的財務管理制度，防止財務漏洞和違法行為。

03

從田間到門店建設更具責任感的行業理念

毫無疑問，全鏈路可持續已成為未來品牌發展的必然趨勢。新茶飲作為一個新興行業，歷史包袱小、轉型速度快，可以考慮從當下就開始可持續化改 造。

一、農業產業可持續。新茶飲企業可加強對農業生產環節的引導，倡導低碳、無污染的種植方法，并通過技術革新提高種植效率，以確保市場擴大后的供給能力。同時，加強公平貿易、農民福祉建設。

二、工業可持續。新茶飲企業在生產過程中應該注重資源利用和節能減排，并降低生產設備和材料對環境的影響。此外，新茶飲企業還應該積極開發環保型包裝材料，對環境的傷害。

三、服務業可持續。新茶飲企業在銷售和配送過程中應該注重節約資源和提高效率，采用智能化管理方式減少浪費和損耗。此外，還可通過提供更多綠色環保的產品和服務，引導消費者更加注重環保和健康。

04

時髦消費帶動鄉村振興實現共同富裕

新茶飲長期保持著挖掘各地名優茶、國家地理標志級果蔬、高品質乳制品的優良傳統，在推動鄉村振興上具備天然優勢優勢。在推動共同富裕方面，新茶飲還有進一步深挖空間，比如可帶著消費者“地理大發現”，通過各種渠道，讓消費者了解中國各地的優質農產品并形成消費意愿；也可推動農業現代化，與原材料采購地農民合作，提供技術、資金和市場等支持，提升農業生產整體水平；或可推廣生態旅游，促進當地農業和旅游業的融合，提高當地居民的收入水平。

PART 4

為了“更新鮮、更便宜、更健康”，供應鏈未來的超級進化路徑

市場的繁榮推高了人們的期待。今天，消費者不僅希望新茶飲更好喝，還要更健康、更具性價比。要滿足所有這些要求，全行業的繼續進化、打通品牌與供應端的深度數字化融合至關重要。

一方面，新茶飲的供應鏈體系需要實現從門店直通田間的數字化貫通，讓食材“鮮”起來。深度數字化的供應鏈體系可以提高庫存管理的準確性，更準確地追蹤及預測需求，減少積壓，提高資金利用效率。

更理想的進化方向是將店面需求通過數字化供應鏈深入貫通至后端田間源頭，確保品牌采購到最新鮮、最優質的食材，并進一步實現產品的信息透 明。

傳統新茶飲供應鏈企業平時大多專注產業鏈上游的種植、加工環節的效率化改造。但由于加工工廠都在遠離城市的地區，從工廠到杯中還有進一步提升效率的空間，即短鏈改造。

供應端企業可通過分散式建設靈活多變的模組化工廠，以搭建城市倉的方式，是縮短從田間直達杯中的效率有效途徑，從而讓人們手中的那一杯飲品更新鮮、更便宜、更健康。