中國車市邁進“3000萬輛時代”

中國車市“3000萬輛”的天花板，終于在2023年突破了。在為這一歷史成績歡欣鼓舞的同時，我們仍應保持清醒，看到背后的代價和隱憂，看到“增產不增收”的新能源車企，看到打破價格戰底線的傳統燃油車，看到低于2017年峰值的乘用車內需，以及外部環境國際政治形勢嚴峻，內部市場無序惡性競爭加重等潛在的風險和挑戰，同時還要理性看待“中國成為全球最大汽車出口國”。我們深知，只有高質量發展與可持續的未來，才是汽車產業的共同利益和追求。

總量創新高：首破3000萬輛

這是一個具有歷史性意義的重要里程碑，見證了我國汽車工業的壯大與崛起。

中國汽車工業協會發布的統計數據顯示，2023年，我國汽車產銷量首次雙雙突破3000萬輛大關，分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12.0%，產銷量創歷史新高。

至此，我國汽車產銷總量已連續15年穩居全球第一。回望15年前的2009年，中國汽車產銷量首次雙雙突破1000萬輛大關，從此超過美國成為世界汽車產銷第一大國。

下一個千萬輛用時僅四年。我國汽車產銷量于2013年突破了2000萬輛大關，并于2017年達到階段峰值——2888萬輛。彼時離3000萬輛僅一步之遙。

然而，這一步之遙卻走了漫長的五年。期間，還于2018年出現了歷史首降，并由此開啟了“三連降”下行周期，我國汽車市場進入轉型調整期。

這一個千萬輛用時十年，終于在剛剛過去的2023年再次破局。創紀錄的3009.4萬輛，其背后是中國制造的厚積薄發。（見圖表1）

圖表1：2000-2023年中國汽車銷量走勢（含出口量）

據中國汽車工業協會分析，八大積極因素支撐我國汽車市場2023年跨越3000萬輛新臺階。

一是中國經濟的穩定增長提供了良好的宏觀經濟環境，居民收入的平穩增長使得消費信心逐步提升，在增強消費者購車能力的同時，提高了消費者的購車欲望；

二是國家和地方重視汽車消費，多項促進汽車消費及新能源汽車產業的政策措施密集出臺，拉動了汽車需求；

三是汽車出口的高速增長超過預期，2023年對汽車總銷量增長的貢獻率高達55.7%；

四是三年疫情積壓的消費在2023年強勁反彈，汽車市場周期性恢復，民眾需求抬升；

五是十年前購買的汽車已進入更新期，新老賽道切換帶動新能源汽車換車潮，換車周期提前；

六是整車降價競爭拉動消費，2023年國內車市價格競爭激烈，傳統燃油車降價帶動新能源汽車降價，整體降價刺激了消費；

七是廠商主動降庫存，并通過二手車和租賃開拓新的銷售渠道；

八是樓市、股市等投資渠道不暢，反過來刺激消費需求，拉動汽車銷量增長。

而從更深層次的原因來看，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒認為，3000萬輛的突破，充分體現了中國的市場開放程度、制造水平、技術水平以及電動化與智能化發展的成熟度。

與2017年的階段性峰值相比，2023年的數據蘊含了質的變化，即新能源汽車的“狂飆”。從2017年的不足80萬輛飆升至2023年的949.5萬輛，一方面反映了中國的新能源技術與智能化產品得到國內外消費者認可，另一方面也凸顯出中國的汽車制造水平比10年前高了一大截，在全球已經位列領先陣營。

付炳鋒認為，中國汽車實現質變，首先得益于國家戰略引導，一系列前瞻性政策為今天的成績奠定了良好的基礎。憑借新能源汽車的壯大，中國汽車市場持續升溫。與此同時，以“一帶一路”倡議為代表的國家高水平開放舉措，為企業“走出去”打通道路、創造機遇。而中國汽車企業緊緊抓住了歷史機遇，以創新驅動，拼搏努力，厚積薄發，迎來全面崛起。

中國品牌創新高：份額首次過半

在多項創歷史新高的數據中，中國品牌乘用車市場份額的大幅提升尤為亮眼。

中國汽車工業協會數據顯示，2023年，中國品牌乘用車銷量為1459.6萬輛，同比增長24.1%，市場份額為56.0%，創歷年新高。

多年以來，中國自主品牌乘用車的市場份額始終徘徊在四成上下，甚至連45%都難以逾越。真正的發力是從三年前開始。在又一次的觸底反彈后，從2021年的44.4%，到2022年的49.9%，再到2023年的56.0%，中國自主品牌的市場份額就像開掛了一樣直線上升。

這意味著，自主品牌已經從曾經和德日系的三足鼎立，變成了掌控超半壁江山的一枝獨秀。（見圖表2）

圖表2：2008-2023年國內乘用車分系別市場份額

通過數據對比不難看出，中國自主品牌近三年的上升周期，與新能源汽車銷量的上升曲線高度一致。可以說，中國自主品牌與新能源汽車，是互相成就的兩大細分市場，誰也離不開誰。2023年，中國品牌乘用車中新能源產品的市占率已高達49.9%，而新能源汽車銷量中則有80.6%為中國品牌所貢獻。

還有一點不容忽視，盡管汽車出口的體量僅為新能源汽車的一半，但其對中國品牌的拉動作用也是功不可沒的。得益于新能源和智能化的加持，近三年來中國品牌開拓國際市場的速度在加快，帶動汽車出口量實現“三連跳”，而這個出口量也是計算在中國汽車銷量中的。

中國品牌之所以取得這樣舉世矚目的成績，中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，中國品牌主流的車企在電動化、智能化方面的轉型速度明顯要快于合資品牌。每年中國車企都推出大量的車型，這些車型價格并不高，性能也非常好，得到了國內外消費者的認可。另一方面，中國品牌在產業鏈方面做得也不錯，像比亞迪現在的產業鏈非常完善，能夠把成本降下來。“這都是中國品牌經過不斷地積累、磨煉，來提高自己市場競爭力的非常好的表現。”

經過近幾年的發展，中國汽車品牌已經展露出全面崛起之姿。在電動化、智能化轉型的浪潮中，我國與新能源汽車相關的新技術、新產品、新業態、新模式不斷涌現，為中國汽車產業“換道超車”注入了強勁的發展動力。而隨著我國汽車產業自主創新的能力不斷增強，以比亞迪、廣汽埃安、蔚來、理想等為代表的中國自主品牌，正在逐漸改變國內汽車市場的品牌格局。

接下來的2024年，國泰君安研報認為，自主品牌的行業內部競爭將愈演愈烈，同時自主品牌對合資品牌的國產替代有望于2024年加速進行，并逐步從10萬-20萬元的中端市場向20萬元以上的高端市場進行替代。

新能源創新高：距千萬輛一步之遙

新能源與智能化的蓬勃發展，是我國汽車產業躍遷的制勝法寶。

我國新能源汽車近幾年來高速發展，已連續9年位居全球第一。在政策和市場的雙重作用下，2023年，新能源汽車持續快速增長，產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場滲透率達到31.6%。

如前文所述，新能源汽車市場的發展脈絡與中國自主品牌的快速崛起高度一致。在經歷了2021年和2022年的翻倍增長后，終于在2023年站上一個新高度，離千萬輛僅一步之遙。盡管在愈發龐大的基數下，增速出現放緩趨勢，但37.9%仍不失為一個高增長數字。（見圖表3）

圖表3：2013-2023年中國新能源汽車銷量及增速

可以說，成就“3000萬輛”的，是新能源汽車。憑借“換道超車”的戰略魄力，我國新能源汽車呈現出領跑者的姿態。2023年第四季度，中國汽車品牌比亞迪純電動乘用車的銷量，首次超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。以吉利、長安、廣汽為代表的傳統自主車企也在快速提升，新勢力車企中理想汽車高歌猛進，蔚來、零跑和小鵬小步快跑。

產業鏈建設為新能源汽車的快速發展提供了強力支撐。目前，我國已經形成了長三角、珠三角、成渝等較大的新能源汽車產業集群，聚集國內外企業超過千家，建立了結構完整、有機協同的新能源汽車產業鏈供應鏈體系，涵蓋基礎材料、零部件、整車等全鏈條。其中，我國已成為驅動電機最大的生產國，中國申請的動力電池專利占據了全球的74%。2023年全球動力電池裝機量前十企業中，中國企業占據六席，市場份額超過60%。

中國汽車工程學會理事長張進華表示，中國新能源汽車技術和產品成為支撐全球汽車轉型的重要力量，中國新能源汽車生態鏈的建成，在不斷增強國內國際兩個市場、兩種資源聯動方面會發揮更大作用。

在中共中央、國務院新近于2024年1月11日聯合發布的《關于全面推進美麗中國建設的意見》中提出，到2027年，新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%。按照目前的發展態勢，新能源汽車滲透率45%的目標不難實現。

付炳鋒預計，在國家大力促進新能源基礎設施建設，以及鼓勵農村地區新能源汽車推廣應用的政策下，可以預見我國汽車產業將朝著深度電動化方向發展，規模龐大的低線城市和農村市場有望被全面激活。

未來已來，電動化、智能化、低碳化的新賽道，必將釋放新能源汽車創新創造的巨大空間。百舸爭流的全球新能源汽車產業潮頭，中國力量備受矚目，值得期待。

出口創新高：問鼎全球第一成定局

世界和時代選擇了中國，中國用實干和行動抓住了世界。

連續三個年頭，我國汽車出口創下三個新高，成為拉動汽車產銷量增長的重要力量。2023年，我國汽車出口491.0萬輛，同比增長57.9%，出口對汽車總銷量增長的貢獻率達到55.7%。其中值得關注的是，新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。

中國汽車出口在2020年前處于穩步發展期，長期在百萬輛級波動；2021年起步入躍升期，相繼突破200萬輛、300萬輛，2023年更是接近500萬輛，標志著中國汽車產業在向電動化、智能化轉型方面取得了顯著的成就，并加速了全球汽車產業的變革進程。（見圖表4）

圖表4：2008-2023年中國汽車出口量及增速

如果不出意外，中國超過日本成為全球第一大汽車出口國幾乎已經板上釘釘。截至本文發稿前，日本2023年的汽車出口數據尚未公布（將于2024年1月底公布），但其2023年1-11月的出口量僅為399萬輛，日本廣播協會（NHK）報道稱，“幾乎可以肯定的是，這一數字（日本2023年全年汽車出口量）不會超過中國。”

中國汽車工業協會副總工程師許海東分析認為，“2023年中國汽車出口的高增速，有很大一部分原因在于俄羅斯市場的增量。整體來看，有將近80萬輛的出口量來自俄羅斯市場。這是一個機會市場，中國汽車企業把握住了機會，取得了全年近500萬輛的出口成績。”

許海東進一步總結道，“總體來看，中國車企的產品競爭力非常好，正是因為中國車企能生產出滿足海外市場消費者需求的產品，海外市場消費者才會接受和認可中國汽車產品，這是我們的核心優勢。不過，真正的出口和真正的國際化，還是要通過在海外目標市場直接生產來實現。相信隨著中國車企不斷融入海外市場，建設體系能力、服務能力等，中國的汽車出口仍舊能夠保持優勢。”

付炳鋒提出要理性看待“中國成全球最大汽車出口國”。他表示，“中國汽車出口表現越來越亮眼，的確容易引發媒體關注，這是對中國汽車的一大鼓舞。但我們需要理性地認識到，一個國家的汽車出口數量是按照屬地原則來統計，其中也包含了外資品牌在當地生產然后出口的汽車數量。所以不能簡單地把汽車出口數量作為評判標準。實際上，中國汽車全球化步伐較晚，近年來才大規模地走向國際市場，中企的海外布局和技術輸出也剛剛開始。可以說，國際媒體對中國‘全球最大汽車出口國’的這種身份定位，表達了它們對中國汽車進步成績的認可，對中國汽車產品的接受。”

不容忽視的是，新能源汽車出口在中國汽車出口總量中的比重逐年增加，其發展潛力不可小覷。標普全球汽車中國區行業分析總監陶杲提出忠告，短期內新能源汽車的技術優勢明顯，可以彌補高關稅的壓力，但是長期來看，受到目標國政府的貿易壁壘和當地品牌的電動化發展，成本優勢有可能減少甚至消失，所以中國車企要獲得長期發展必須依賴全球產能布局。東風公司戰略規劃與科技發展部戰略發展研究中心主任劉洛川也建議，“出海”新時代，中國車企在輸出產品的同時，應拉動技術標準和品牌認知的輸出，增強用戶黏性和品牌認同。

2024年預測：預計小幅增長3%

2023年已收官，2024年已啟程。在3000萬輛之后，中國汽車產業需要思考的是如何更好地進行可持續發展。

據中國汽車工業協會預測，2024年中國汽車總銷量預計將超過3100萬輛，同比增長3%以上。其中，新能源汽車銷量預計為1150萬輛，同比增長20%；出口量預計為550萬輛，同比增長12%；乘用車和商用車兩個細分市場則與大盤基本同步，小幅增長3%-5%。（見圖表5）

圖表5：2022-2023年中國汽車銷量及2024年預測（單位：萬輛）

之所以做出這樣的預判，中國汽車工業協會分析認為，2024年汽車行業發展的有利因素來自宏觀和微觀兩個方面。首先，從宏觀層面來看，一是宏觀經濟穩定復蘇，回升向好；二是國家宏觀產業和消費政策支持力度不減，我國仍然堅定不移地推動智能網聯新能源汽車的發展；三是汽車產業本身熱度不減，圍繞汽車行業的技術、人力、資本的集聚效應，給汽車行業發展帶來強大動力。

其次，從微觀層面來看，一是新能源汽車繼續保持高速增長，汽車電動化、智能化技術持續迭代升級給用戶帶來更好的體驗；二是本土汽車企業品牌力不斷提高，海外需求旺盛，中國品牌繼續加大國際化發展，新能源汽車出口帶動作用明顯；三是汽車供應鏈基本穩定并保持高效，電池、電機等產業供應鏈保持領先，國產化芯片強勢崛起。

伴隨機遇而來的，往往還有風險和挑戰。2024年中國汽車市場仍存在著諸多的不確定性，一是中國經濟穩定復蘇的態勢能否延續；二是民營企業家和消費者的信心是否充足還要看“改善預期”的效果；三是在全球貿易政策的波動和地緣政治緊張局勢影響下，海外是否還有機會市場仍不確定；四是廠家主動去庫存和新渠道拓展的能力是否見效；五是價格的變化趨勢仍不明朗。

針對2024年汽車市場面臨的問題，中國汽車工業協會提出四點建議：一要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環；二要深化重點領域改革，為高質量發展持續注入強大動力；三要擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤；四要深入推進生態文明建設和綠色低碳發展。堅持“穩中求進、以進促穩、先立后破”的原則，保持政策的連續性和穩定性，凝聚市場信心，提振社會預期。