金融支持新型工業(yè)化發(fā)展研究

2023年9月，習(xí)近平總書記就推進新型工業(yè)化作出重要指示指出，新時代新征程，以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)，實現(xiàn)新型工業(yè)化是關(guān)鍵任務(wù)。2024年4月，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù)助力推進新型工業(yè)化的通知》，明確要求聚焦推進新型工業(yè)化重點任務(wù)，提升金融服務(wù)的精準性和有效性。本文通過對煙臺市銀行業(yè)和保險業(yè)支持新型工業(yè)化發(fā)展的做法及制約因素進行研究，為金融業(yè)更好服務(wù)新型工業(yè)化發(fā)展提出相關(guān)建議。

煙臺市新型工業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀

煙臺市工業(yè)門類齊全，涵蓋國民經(jīng)濟工業(yè)大類41 個行業(yè)中的37個，2023年，煙臺市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長11.7%，分別高于全省、全國4.6個百分點、7.1 個百分點，連續(xù)3年保持兩位數(shù)增長。煙臺市已培育了先進結(jié)構(gòu)材料、生物醫(yī)藥2個國家級戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集群和核電裝備、海洋工程裝備、航空航天3個省級戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集群；綠色石化、有色及貴金屬2個產(chǎn)業(yè)已過兩千億級，汽車、食品精深加工等4個產(chǎn)業(yè)已過千億級。新型工業(yè)化穩(wěn)步發(fā)展，尤其是綠色石化、海工裝備制造、食品精深加工、清潔能源、航空航天等產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展趨勢明顯，為煙臺市新型工業(yè)化提供有力支撐。

綠色石化產(chǎn)業(yè)低碳化、高端化優(yōu)勢顯著。煙臺市現(xiàn)有化工生產(chǎn)企業(yè)370家，其中規(guī)模以上化工企業(yè)325 家，布局了裕龍石化產(chǎn)業(yè)園、蓬萊化工產(chǎn)業(yè)園、煙臺化工產(chǎn)業(yè)園三大千億級產(chǎn)業(yè)園區(qū)，并以此為支撐打造萬億級低碳石化產(chǎn)業(yè)基地；全市擁有化工領(lǐng)域省級以上創(chuàng)新平臺91個，近5年累計開展省級以上重大科技創(chuàng)新工程100多項，攻克了尼龍12等30多項“卡脖子”技術(shù)。海工裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新化、智能化實力強勁。煙臺市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈擁有規(guī)模以上企業(yè)100家，2023年實現(xiàn)產(chǎn)值400億元，全市船舶與海工領(lǐng)域已擁有國家級技術(shù)創(chuàng)新載體6個，省級技術(shù)創(chuàng)新載體18個，技術(shù)人才4000余人。中集來福士已累計交付上百座各類型海洋裝備，包括全球最新一代超深水半潛式鉆井平臺“藍鯨1 號”和“藍鯨2號”、國內(nèi)首座深水智能網(wǎng)箱、全球最大的三文魚養(yǎng)殖工船等。其中，“藍鯨”系列平臺在我國可燃冰試采中承擔(dān)重任，創(chuàng)造多項世界紀錄。清潔能源產(chǎn)業(yè)示范化、引領(lǐng)化勢頭凸顯。截至2023年末，煙臺市清潔能源裝機容量達1325萬千瓦，占全市電力裝機總量的5 6 %；清潔能源發(fā)電量達到3 7 8億度，占全市發(fā)電總量的46%，相當于減排二氧化碳3 1 7 5萬噸。加快建設(shè)核電、風(fēng)電、海上光伏、LNG“四大千萬級”清潔能源基地，打造中國北方清潔能源中心。目前，總投資近5000億元的“四大核電” 基地、總投資900億元的“七大海上風(fēng)電”項目穩(wěn)步推進，總投資270億元的“三大LNG”基地將于年底投產(chǎn)，全市清潔能源裝機容量居山東省首位。

食品精深加工標準化、精細化趨勢明顯。2 0 2 3 年，煙臺市食品精深加工產(chǎn)業(yè)集群擁有規(guī)模以上企業(yè)有417家，實現(xiàn)產(chǎn)值925.82億元，擁有國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)17家，省級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)93家，農(nóng)字號上市企業(yè)15家，培育了龍大美食、春雪、仙壇、喜旺等一大批頭部食品企業(yè)。聚焦預(yù)制菜標準化、數(shù)字化、多元化精準加工，攻克了果蔬類、肉品類、水產(chǎn)類“一提三減”“營養(yǎng)設(shè)計”“精準復(fù)熱”等多項技術(shù)，參與肉制品相關(guān)全國農(nóng)業(yè)行業(yè)標準制定。以2個省級重點實驗室、10個省級以上研發(fā)中心、2個產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、2個院士工作站為依托，產(chǎn)學(xué)研用一體化不斷加強。

航空航天產(chǎn)業(yè)鏈條化、綜合化生態(tài)完善。2 0 2 3 年，煙臺市航空航天產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值145億元，同比增長17%，鏈上企業(yè)70余家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)17家。已形成以海陽市、高新區(qū)為領(lǐng)建區(qū)市，黃渤海新區(qū)、龍口市、福山區(qū)協(xié)同的區(qū)位發(fā)展態(tài)勢，串聯(lián)起了火箭、衛(wèi)星研發(fā)制造到總裝測試、海上發(fā)射、信息應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)，全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條基本搭建完成；航空航天配套產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，培育了航天513所、鈦金科技等一批航空航天龍頭企業(yè)，為航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強大配套支持。

煙臺市銀行業(yè)和保險業(yè)支持新型工業(yè)化發(fā)展措施

適當提高風(fēng)險容忍度，大力支持“專精特新”等科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。針對科技型創(chuàng)新企業(yè)可抵押實物資產(chǎn)少、高風(fēng)險高收益并存等特征，轄區(qū)銀行機構(gòu)適當提高風(fēng)險容忍度，通過信用貸款等方式，助力優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)發(fā)展。截至2024年6月末，轄區(qū)知識產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)貸款余額為873.82億元，較年初增長10.30%，其中，知識產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)中長期貸款余額為365.22億元，較年初增長25.14%。例如，山東德爾智能數(shù)碼股份有限公司為國家認證的高新技術(shù)企業(yè)、全國科技型中小企業(yè)，建設(shè)銀行煙臺分行為其提供500萬元的“齊魯專精特新貸”，采用純信用方式辦理，并為其在煙臺市金融科技平臺備案科創(chuàng)信貸，幫助企業(yè)享受政府補貼政策；山東德晉新能源科技有限公司為國家級“專精特新”企業(yè)，中信銀行煙臺分行了解到該企業(yè)無相關(guān)擔(dān)保或者抵押物，難以適用傳統(tǒng)融資方式，為其辦理“科創(chuàng)e貸”，通過線上授信審批提款的方式，僅用一天時間為該客戶發(fā)放純信用“科創(chuàng)e 貸”1000萬元，并在貸款利率方面給予優(yōu)惠，降低企業(yè)融資成本。

積極加強走訪對接，主動支持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級。轄區(qū)銀行機構(gòu)主動加強對重點企業(yè)的走訪對接，及時發(fā)現(xiàn)制造業(yè)企業(yè)設(shè)備更新、技術(shù)改造等方面的資金需求，創(chuàng)新“技改專項貸”等金融產(chǎn)品和服務(wù)，提供中長期資金支持。例如，山東百利好食品有限公司為山東省省級技改企業(yè)，棲霞農(nóng)商行為支持其技術(shù)改造、設(shè)備更新，為其發(fā)放金額946萬元的“技改專項貸”貸款。山東東汽農(nóng)業(yè)裝備有限公司為山東省專精特新企業(yè)，同時也是膠東地區(qū)唯一一家大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，煙臺銀行走訪得知其正在準備籌建“新能源油電混合智能拖拉機研發(fā)與生產(chǎn)項目”，將原來純油拖拉機升級改造成油電混合新能源拖拉機，為保障技術(shù)改造項目建設(shè)進度，為其發(fā)放1億元基本建設(shè)貸款。山東富潤生物科技有限公司擬通過采購市場上最先進的生產(chǎn)設(shè)備，完成現(xiàn)有原材料設(shè)備的技術(shù)改造，濰坊銀行煙臺分行為該企業(yè)申請授信項目融資貸款3000萬元，貸款期限3年，專項用于高功能性豌豆蛋白濃縮提取項目建設(shè)，截至2024年4月，已投放貸款522.65萬元，有力支持了該企業(yè)技術(shù)改造升級。

大力發(fā)展供應(yīng)鏈金融，保障制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。轄區(qū)銀行機構(gòu)利用核心企業(yè)信用賦能，便捷上下游經(jīng)營主體資金融通，借助應(yīng)收賬款、票據(jù)、倉單和訂單融資等方式促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條、全周期、多維度金融服務(wù)需求的全覆蓋。例如，煙臺銀行了解到蓬萊市中柏京魯船業(yè)有限公司存在供應(yīng)鏈資金使用效率較低的問題后，第一時間成立工作專班，為其貼身打造數(shù)字供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)模式，截至2024年4月末，累計為該企業(yè)發(fā)放數(shù)字供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)融資貸款3152.16萬元，將核心企業(yè)用信向產(chǎn)業(yè)鏈深度延伸，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。日照銀行煙臺分行基于核心企業(yè)與其上游供應(yīng)商之間真實交易所形成的應(yīng)付賬款，推出向上游供應(yīng)商提供應(yīng)收賬款電子債權(quán)憑證融資業(yè)務(wù)的“橙信貸”，截至2024年4月末，開立應(yīng)收賬款電子債權(quán)憑證“橙信”共計12.77億元，累計融資11.01億元。建設(shè)銀行煙臺分行積極對接，為萬華化學(xué)集團股份有限公司搭建了“云鏈服務(wù)平臺”，為其上下游鏈條企業(yè)辦理融資業(yè)務(wù)，滿足產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)資金需求，通過供應(yīng)鏈產(chǎn)品先后累計為其上下游企業(yè)投放貸款6927萬元。

持續(xù)完善綠色金融服務(wù)模式，支持傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)綠色化、高端化發(fā)展。轄區(qū)銀行機構(gòu)積極加大綠色信貸投入，助力綠色企業(yè)快速成長。煙臺尚美麗家新能源有限公司屬國家級科技型中小企業(yè)，煙臺銀行走訪了解到其致力于農(nóng)林廢棄物循環(huán)利用、生物質(zhì)清潔爐具推廣和大型負碳節(jié)能設(shè)備的研發(fā)，且有擴大生產(chǎn)計劃，積極與該企業(yè)對接，量身制定1000萬元的綜合授信方案，執(zhí)行綠色貸款優(yōu)惠利率，為企業(yè)的綠色發(fā)展提供支持。農(nóng)業(yè)銀行煙臺分行作為牽頭行組建海陽核電二期銀團項目，已累計發(fā)放貸款39億元；該行發(fā)揮投貸聯(lián)動優(yōu)勢，創(chuàng)新打造“信貸+債券”聯(lián)動服務(wù)模式，近兩年累計為海陽核電承銷債券89.4億元；發(fā)行國內(nèi)首單“碳中和+專項鄉(xiāng)村振興+科創(chuàng)票據(jù)”三標債券7億元，發(fā)行全國農(nóng)行系統(tǒng)首筆“綠色+科創(chuàng)”雙標債券9.4億元。

強化外貿(mào)風(fēng)險保障，支持先進制造企業(yè)“走出去”。轄區(qū)保險機構(gòu)不斷優(yōu)化制造業(yè)外貿(mào)金融供給，強化出口信用保險保障。太平洋財險煙臺中心支公司通過成立專業(yè)團隊、實行項目服務(wù)專員負責(zé)制、加強與商務(wù)局溝通聯(lián)系等方式積極對接適用出口信用險業(yè)務(wù)企業(yè)，其中，為萊州偉辰汽車配件投保出口貿(mào)易信用保險，提供94萬元的風(fēng)險保障。人保財險煙臺市分公司從2023 年至今為全市包含泰和新材、中寵集團在內(nèi)的12家企業(yè)提供56.48億元的出口信用風(fēng)險保障。同時，為180余家出口企業(yè)提供680億元的出口貨運風(fēng)險保障，幫助企業(yè)防范和控制國際貿(mào)易風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平。

制約銀行業(yè)和保險業(yè)支持新型工業(yè)化的主要因素

銀行信貸支持“馬太效應(yīng)”依舊存在，中小型高新技術(shù)企業(yè)獲得融資的要求和成本仍較高。近年來，轄區(qū)銀行、保險機構(gòu)對“專精特新”小巨人、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)等“明星企業(yè)”的金融支持力度持續(xù)加大，但普通中小科技制造企業(yè)與大型制造企業(yè)相比，由于缺乏可用于抵質(zhì)押的固定資產(chǎn)，獲得的金融支持仍然相對有限，獲貸成本和門檻相對較高，尤其是中長期用款需求較難滿足。例如，平安銀行煙臺分行反映，受風(fēng)險定價等因素影響，該行大型企業(yè)貸款占制造業(yè)貸款比例超過30%，且在擔(dān)保方式、利率價格方面獲得更多的優(yōu)惠，而高新技術(shù)類中小企業(yè)貸款占比較小，且融資利率相對較高。截至2024年3月末，該行制造業(yè)行業(yè)平均貸款利率為4.21%，其中大中型企業(yè)平均貸款利率為3.17%、小微型企業(yè)平均貸款利率為6.99%。

權(quán)威無形資產(chǎn)評估機制缺位導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資發(fā)展緩慢，降低先進制造工業(yè)企業(yè)資金獲得感。從調(diào)研情況看，轄區(qū)多數(shù)銀行機構(gòu)內(nèi)部難以建立完備的知識產(chǎn)權(quán)價值評估機制，主要由外部專業(yè)機構(gòu)進行評估，但不同銀行、不同評估機構(gòu)給出的評估價格差異較大，難以得到銀行、企業(yè)雙方都認可的合理價值，制約了知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款投放，轄區(qū)知識產(chǎn)權(quán)抵押貸款模式與先進制造業(yè)發(fā)展融合程度還需要進一步提高。例如，山東裕東汽車零部件有限公司表示，其在廣發(fā)銀行煙臺分行、日照銀行煙臺分行均辦理知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，雖然知識產(chǎn)權(quán)價值評估由銀行聯(lián)系評估公司進行評估，但是不同評估機構(gòu)對知識產(chǎn)權(quán)價值的評估金額存在較大差距，針對兩項性質(zhì)相差不大的專利，日照銀行聯(lián)系的評估公司采用的評估標準給出2000萬元的評估價值，廣發(fā)銀行聯(lián)系的評估公司采用的評估標準給出250萬元的評估價值，但在最后批復(fù)中，日照銀行只給出450萬元的批復(fù)金額。

部分中小微工業(yè)企業(yè)投保意愿偏低，保險機構(gòu)對進一步加強新興產(chǎn)業(yè)風(fēng)險保障有一定畏難情緒。一方面，部分保險公司反映，以“專精特新”企業(yè)為主的中小微型企業(yè)出于節(jié)約成本等考慮，投保意向偏弱。例如，太平洋財險煙臺中心支公司反映，煙臺華順機械工程設(shè)備是一家中小微“專精特新”企業(yè)，2023年該公司投保團意險，太平洋財險煙臺中心支公司為其提供441 萬元的風(fēng)險保障，但該公司在2024年沒有續(xù)保。部分保險公司由于風(fēng)險評估機制不完善等原因，存在一定承保畏難情緒。例如，國壽財險煙臺中心支公司反映，新型工業(yè)化發(fā)展涉及眾多新興產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中存在一定的風(fēng)險，但該公司目前的風(fēng)險評估機制尚不能完全適應(yīng)新型工業(yè)化發(fā)展的需要，對新興產(chǎn)業(yè)的承保風(fēng)險難以準確評估，對某些關(guān)鍵領(lǐng)域保險業(yè)務(wù)持謹慎態(tài)度。

銀行業(yè)和保險業(yè)支持新型工業(yè)化發(fā)展的政策建議

指導(dǎo)金融機構(gòu)建立“白名單”等工作機制，加大對一般類科技創(chuàng)新企業(yè)金融支持力度。指導(dǎo)銀行、保險機構(gòu)加強科創(chuàng)企業(yè)項目評估研判，探索建立“白名單”，在風(fēng)險可控范圍內(nèi)，對于有較好發(fā)展前景但沒有“專精特新”等頭銜的一般類科創(chuàng)企業(yè)，進一步放寬擔(dān)保約束，增強資金支持，合理調(diào)配金融資源，避免信貸資金向大型企業(yè)、明星企業(yè)過度集聚。

加快培育權(quán)威無形資產(chǎn)評估機構(gòu)，持續(xù)加大知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資推廣力度。有關(guān)部門應(yīng)該聯(lián)合成立工作專班，充分學(xué)習(xí)北京、上海等發(fā)達地區(qū)先進經(jīng)驗，推動建立與地區(qū)產(chǎn)業(yè)特色相匹配的無形資產(chǎn)評估機構(gòu)，通過政府背書等方式增強其權(quán)威性，盤活企業(yè)專利權(quán)等無形資產(chǎn)價值。同時，指導(dǎo)銀行機構(gòu)進一步推廣知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資模式，不斷激發(fā)新型工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新活力。

指導(dǎo)保險公司增強主動意識、完善評估機制，大力支持新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)保險公司主動對接新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，優(yōu)化風(fēng)險評估模式，提升研究分析水平，針對性開發(fā)保險產(chǎn)品，在增信融資、市場開拓、信息咨詢等方面提供全方位服務(wù)，以技術(shù)升級打破“本領(lǐng)恐慌”，幫助新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)分擔(dān)風(fēng)險，促進其穩(wěn)健發(fā)展。

（課題組成員包括黃波、劉相兵、蒲炳男，其中黃波系煙臺金融監(jiān)管分局黨委書記、局長）

責(zé)任編輯：楊生恒