2024年暑期檔電影市場研究報告

一、核心摘要

2024年暑期檔內地電影總票房116. 43億，回落至檔期影史第七；觀影人次2. 85億人；放映場次3781. 74萬場。優質爆款匱乏導致大盤欠缺爆發力是市場票房下滑的最主要原因，其次還包括來自短視頻、網絡游戲、奧運等其他娛樂形式對市場的分流等因素。

大盤表現方面，大盤爆發力欠佳。2024年暑期檔票房2億以上單日同比大幅縮水，由2023年的48天，縮減至2024年的15天。相較周末及節日檔期，普通工作日票房同比跌幅更明顯。特別是周三、周四，日均票房同比跌幅均在五成左右。市場嚴重冷熱不均，檔期票房向7月集中。7月貢獻暑期檔票房46. 2%，為近七年貢獻比例最高。

影片表現方面，超大體量及中高體量影片匱乏。檔期內票房5億以上新片僅3部，較去年同期減少5部。口碑片銳減，頭部影片票房生命周期縮短，進一步帶來影片票房集中度下滑。其中，國產片票房表現嚴重失利，進口片累計票房創疫情以來同期新高。單片票房方面，《抓娃娃》票房領跑檔期，檔期票房32. 53億，檔期票房占比28. 0%；《默殺》居檔期第二，檔期票房13. 49億，檔期票房占比11. 6%；《異形：奪命艦》居檔期第三，檔期票房6. 42億，檔期票房占比5. 5%。

地域放映方面，各票倉城市同比跌幅均超四成，城市下沉停滯。三線以下票房占比36. 2%，比例較去年同期下降0. 2個百分點。頭部省份/直轄市暑期檔票房排名較去年同期基本保持穩定。上海排名反超四川省，晉升至暑期檔票房第4。

影院建設方面，新建終端數量創疫情后同期新高。2024年暑期檔新建影院205家，較2023年同期增長40家，同比上漲24. 2%；新建銀幕1227塊，較去年同期增長277塊，同比上漲29. 2%。終端數量增長主要集中在7月。

院線影投方面，頭部院線暑期檔票房排名較去年同期小幅變動。中影南方排名上升2位；頭部影投暑期檔票房排名較去年同期更迭明顯。上海星軼、博納影院、萬象影城票房排名各上升2位。

特效廳表現方面， 2024年暑期檔特效廳票房23. 6億，票房表現優于普通廳，票房貢獻大盤的20. 3%，市場份額持續提升。

二、暑期檔電影市場概況

1.大盤概況

2024年暑期檔內地電影總票房116. 43億；觀影人次2. 85億人；放映場次3781. 74萬場。優質爆款匱乏導致大盤欠缺爆發力是市場票房下滑的最主要原因，其次還包括來自短視頻、網絡游戲、奧運等其他娛樂形式對市場的分流等因素。

2.大盤票房

暑期檔大盤回落至檔期影史第七，較2019年同期恢復率為65. 5%；截至8月，年度累計大盤331. 8億，同比下降22. 4%，較2019年同期恢復率為73. 9%，暫居影史同期第五。

3.人次概況

2024年暑期檔觀影人次2. 85億；場均人次7. 5人。人次增長呈疲軟態勢。

4.平均票價

2024年暑期平均票價40. 85元，與去年同期基本持平。其中，一線票價48. 43元，較去年同期下降1. 34元。二線、五線票價同比分別小幅增長0. 21、0. 16元。

5.影片類型

喜劇片擔當市場主力，其次是動畫、劇情：以《抓娃娃》為主的喜劇片票房份額漲幅明顯，承擔市場主力，票房貢獻檔期票房的32%；其次是以《神偷奶爸4》《頭腦特工隊2》《白蛇：浮生》等為主的動畫片，以及以《云邊有個小賣部》《解密》《逆行人生》為主的劇情片，票房份額同比相對穩定，分別貢獻檔期票房的19%、16%；懸疑片近年票房崛起：以《默殺》為主的懸疑片貢獻檔期票房12%；動作片票房份額同比去年縮水明顯： 2024年票房過億動作片僅《重生》《逆鱗》《海關戰線》3部。

6.利好1：新片供給數量相對充裕

2024年暑期檔上映新片130部，較2023年同期減少8部，較疫情前2019年減少4部。在不考慮新片質量的情況下，新片供給數量相對充足。

7.利好2：放映終端指標再創歷史新高

2024年暑期檔在映影院數1. 25萬，同比增長4. 3%；放映場次3782萬場，同比增長9. 3%。新建終端數量創疫情后同期新高， 2024年暑期檔新建影院205家，較2023年同期增長40家，同比上漲24. 2%；新建銀幕1227塊，較去年同期增長277塊，同比上漲29. 2%。終端數量增長主要集中在7月。

8.問題1：大盤爆發力欠佳，普通工作日票房同比跌幅更為明顯

2024年暑期檔票房2億以上單日同比大幅縮水，由2023年的48天，縮減至2024年的15天；而日票房5000萬以下的冷淡天數同比有所增長，由2023年的9天，增加到2024年的13天。對應2019年這樣的冷淡天數僅1天。

此外，相較周末及節日檔期，普通工作日票房同比跌幅更明顯，特別是周三、周四，日均票房同比跌幅均在五成左右。

9.問題2：市場嚴重冷熱不均， 7月貢獻暑期檔票房比例創新高

7月在《抓娃娃》《默殺》及6月底上映的《云邊有個小賣部》的熱門影片加持下，月度大盤收獲53. 8億的票房成績，貢獻今年暑期檔大盤的46. 2%，為近七年貢獻比例最高； 6月熱門影片匱乏； 8月上旬上映的熱門影片票房失利，加上奧運、游戲等其他娛樂形式分流，綜合導致6月、8月大盤增長乏力。

10.問題3：超大體量及中高體量影片匱乏

2024年暑期檔檔期內票房過億影片24部，較2023年同期增加3部。但票房10億以上的超大體量影片及5-10億的中高體量影片數量匱乏，較往年縮水明顯，更多過億影片票房集中在1-5億。

爆款匱乏導致票房集中度下滑，票房10億以上影片票房占比40%，較去年同期大幅縮減了27個百分點。相對而言， 3-5億票房體量影片占比有明顯擴大，同比增加了17個百分點。暑期檔票房TOP10影片累計票房占比68. 6%，較去年同期大幅下滑13. 1個百分點。

口碑片銳減，周末大盤逆跌天數減少。頭部影片爆發力欠佳，周末大盤逆跌天數減少。2024年暑期檔周日大盤逆跌天數僅端午檔期間及《抓娃娃》映前1周點映期間2天。相比之下， 2023年暑期檔在《八角籠中》《長安三萬里》《碟中諜7：致命清算（上）》《封神第一部：朝歌風云》《熱烈》《孤注一擲》等爆款影片帶動下，實現了連續5周的周日大盤票房逆跌。

具備超強票房后勁的影片缺失。2024年暑期檔票房TOP10影片首周過后平均票房占比為66. 1%，同比下降了3. 7個百分點。像去年同期《消失的她》《封神第一部：朝歌風云》《長安三萬里》等具備強勁票房后勁的影片缺失。

11.問題4：國產片映前熱度同比下降明顯

國產新片映前熱度較去年同期下降明顯。2024年暑期檔國產新片映前1天貓眼想看日增1240，同比去年下降21. 7%；頭部國產片熱度遠低去年同期。2024年暑期檔貓眼想看累計超45萬的影片僅《云邊有個小賣部》《白蛇：浮生》《抓娃娃》3部，比去年同期減少4部。

頭部國產片預售能力減弱。2024年暑期檔票房TOP20國產新片首日預售均值為1027. 8萬元，同比去年下降24. 3%；

超高預售體量國產新片銳減。首日預售票房在2000萬及以上的國產新片僅《云邊有個小賣部》《白蛇：浮生》2部。而2023年同期有《孤注一擲》《消失的她》《長安三萬里》《熱烈》《巨齒鯊2》《超能一家人》6部。

國產片票房嚴重失利，同比下降超五成。2024年暑期檔國產片票房84. 7億，同比下降53. 0%。檔期票房份額由2023年的87. 7%，下降至2024年的73. 1%。

進口片累計票房創疫情以來同期新高。其中，進口買斷片主要憑借《名偵探柯南：百萬美元的五棱星》《加菲貓家族》《你的名字》《排球少年！！》《哆啦A夢：大雄的地球交響樂》等動畫片，票房同比增長246. 8%；而進口分賬片憑借《異形：奪命艦》《死侍與金剛狼》《神偷奶爸4》《頭腦特工隊2》等重點影片，票房與去年同期相比僅下降6. 0%。

12.問題5：市場下沉停滯

各票倉城市同比跌幅均超四成。其中，一線城市暑期檔票房20. 5億，同比下滑42. 1%；二線城市票房53. 8億，同比下滑43. 9%；三線及以下城市票房42. 1億，同比下降43. 9%。城市下沉停滯， 2024年暑期檔三線以下票房占比36. 2%，比例較去年同期下降0. 2個百分點。

13.問題6：影院收益銳減，經營承壓

2024年暑期檔場均收益307. 9元，同比下降48. 3%，較2019年同期恢復率僅為57. 8%；單影院日均收益1. 03萬元，同比下降45. 5%，較2019年同期恢復率僅為56. 5%。

終端票房集中度下滑，高票房體量影院數量縮減。2024年暑期檔票房300萬及以上的影院702家，占比僅6%，較去年同期（2045家）大幅下降11個百分點。

影投方面，票房1億以上的影投僅16個，占比3%，較去年同期的25個減少了9個。

三、暑期檔重點影片

《抓娃娃》票房領跑檔期，檔期票房32.53億，檔期票房占比28.0%；《默殺》居檔期第二，檔期票房13.49億，檔期票房占比11.6%；《異形：奪命艦》居檔期第三，檔期票房6.42億，檔期票房占比5.5%。

四、暑期檔地域放映情況

1.省份票房TOP10

頭部省份/直轄市暑期檔票房排名較去年同期基本保持穩定。上海排名反超四川省，晉升至暑期檔票房第4。頭部省份/直轄市中，北京、上海單影院產出最高，分別為228. 6萬、195. 1萬；其次是廣東省，單影院產出112. 2萬。

2.城市票房TOP10

頭部城市暑期檔票房排名較去年同期保持穩定。頭部城市中，北京、上海單影院產出最高，其次是深圳、西安。

五、暑期檔終端市場情況

1.院線票房TOP10

頭部院線暑期檔票房排名較去年同期小幅變動。中影南方排名上升2位；頭部院線中，萬達單影院產出最高，為220. 7萬，穩居首位。

2.影投票房TOP10

頭部影投暑期檔票房排名較去年同期更迭明顯。上海星軼、博納影院、萬象影城票房排名各上升2位；頭部影投中，萬象影城單影院產出最高，為343. 4萬，位居榜首。

3.影院票房TOP10

頭部影院更迭明顯，一線占8席。其中，深圳3家、北京2家、上海2家、廣州1家。此外，上海SFC上海影城（新華路店）同時受上影節展映加持，票房同比跌幅相對較小，僅同比下降2. 10%，票房居暑期檔首位。

（本報告票房數據來源均為拓普電影智庫，數據統計時間截至8月31日。）