中美清潔能源競爭：前瞻與應(yīng)對

“它（清潔能源）將為我們賦能—不僅有能力與中國競爭未來，而且有能力領(lǐng)導世界，贏得21世紀的經(jīng)濟競爭。”這是美國總統(tǒng)拜登2022年7月的一次講話中對清潔能源的“定性”。毫無疑問，拜登傳遞出的信息是把清潔能源上升至中美戰(zhàn)略競爭的高度。拜登政府氣候政策的重點，已逐步從減排轉(zhuǎn)向促進清潔能源公共投資、技術(shù)研發(fā)和就業(yè)增長。

氣候變化“凈零”目標推動下，全球清潔能源投資規(guī)模迅速擴大。清潔能源產(chǎn)業(yè)日益成為各國展示本國體制優(yōu)勢、發(fā)展道路和發(fā)展模式的重要窗口，被賦予更多的價值觀和意識形態(tài)競爭的因素。清潔能源產(chǎn)業(yè)是中國為數(shù)不多的有著明顯優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，無論太陽能還是電動汽車都大量出口歐洲、日本等傳統(tǒng)強國，供應(yīng)鏈輻射全球。

這一背景下，美國非常擔心傳統(tǒng)能源被俄羅斯牽制，而清潔能源則被中國“不對稱利用”。美歐有觀點認為，中國清潔能源尤其電動汽車崛起，不是因為自身創(chuàng)新能力而是美歐日產(chǎn)業(yè)界的一時懈怠或者疏忽。一旦美歐重新介入，產(chǎn)業(yè)格局將重新回歸應(yīng)有秩序。由此，美國決定在清潔能源領(lǐng)域采取系統(tǒng)性的政策應(yīng)對。

目前美國已進入大選季，民主黨和共和黨的“中國戰(zhàn)略”總體上并無本質(zhì)區(qū)別，但就清潔能源這個領(lǐng)域而言，還是有很多值得分析和比較的問題。

兩黨清潔能源競爭戰(zhàn)略

如果民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯入主白宮，總的來說會延續(xù)當前拜登政府的政策路線。綜合判斷來看，其核心是“去風險”，基本政策工具可能有如下幾種。

首先可能是加征關(guān)稅，而且更加注重“效果”。此前批評過特朗普關(guān)稅政策的拜登入主白宮后，外界本以為他會做出政策調(diào)整，但結(jié)果不僅是蕭規(guī)曹隨，還有持續(xù)加碼。2024年5月，拜登政府正式宣布維持特朗普政府時期對華征收的“301關(guān)稅”，并進一步對中國“目標戰(zhàn)略產(chǎn)品”大幅提高關(guān)稅，主要涉及電動汽車及其零部件、車載鋰電池、太陽能電池板等。

不僅如此，在美國判定中國相關(guān)企業(yè)“迂回出口”（即東南亞向美國出口的光伏組件實際價值的70%流向中國，美國本土組裝的價值61%流向中國）之后，又試圖做政策上的“查漏補缺”。由此不難判斷，美國對華貿(mào)易壁壘的有限效果，將促使拜登及其后的哈里斯政府調(diào)整思路，尋求更加系統(tǒng)性的政策。

“聯(lián)盟應(yīng)對”是拜登政府對華政策的重要特點，在清潔能源領(lǐng)域哈里斯鐵定會蕭規(guī)曹隨。2021年6月建立的美歐貿(mào)易與技術(shù)委員會（TTC），其核心工作目標是降低在太陽能電池、稀土、芯片制造等領(lǐng)域?qū)χ袊囊蕾嚒＝衲?月，TCC提出建立跨大西洋綠色市場、向清潔能源過渡的安全和可持續(xù)的供應(yīng)鏈，并明確要求遏制非市場經(jīng)濟國家。

“拜登經(jīng)濟學”的重要內(nèi)容之一是產(chǎn)業(yè)政策，而清潔能源在其中占有相當分量。美國政界不少人認為，中國在清潔能源產(chǎn)業(yè)的主導地位是戰(zhàn)略規(guī)劃的結(jié)果，美國應(yīng)采取有針對性的政策措施。

如果特朗普重返白宮，對華戰(zhàn)略競爭會繼續(xù)，但具體的政策路徑會有所不同。特朗普會保持“氣候變化懷疑論”的本色，對華戰(zhàn)略競爭有可能向戰(zhàn)略脫鉤方向使勁。對拜登政府推出的《通脹削減法案》，特朗普稱其為“綠色新騙局”。雖然特朗普當選總統(tǒng)后不太可能推動國會廢除該法案，但他勝選后很可能會動用總統(tǒng)行政命令或其他手段，限制氣候技術(shù)的補貼或稅收減免。

今年8月14日，針對美國電價、汽油價格持續(xù)上漲的現(xiàn)象，特朗普在競選活動中承諾“設(shè)定一個國家目標，確保美國的能源成本是地球上所有工業(yè)化國家中的最低水平”，并通過增加油氣鉆探在12個月內(nèi)將能源和電力價格削減一半。

特朗普如果再次當選，美國將與歐盟、日本等盟友出現(xiàn)某種程度的疏離，對中國則祭出更多的簡單粗暴式關(guān)稅、禁令等硬措施。

自稱“關(guān)稅人”的特朗普，將繼續(xù)鐘情于加征關(guān)稅。從他的邏輯來看，凡是與美國有貿(mào)易逆差的貿(mào)易對象，都會因“占美國便宜”而受到懲罰。中國當然是頭號目標，而歐洲、日本、韓國等盟友也可能會被列入名單。不難想象的前景是，如果特朗普勝選，貿(mào)易戰(zhàn)的強度和范圍都會升級，其中就包括清潔能源領(lǐng)域。

還有一種前景不能排除，那就是推動電動汽車產(chǎn)業(yè)與中國全面脫鉤。2020年5月特朗普政府對華為公司的禁令，就顯示出中美技術(shù)供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)裂痕。如果特朗普入主白宮，這種“裂痕”很可能向清潔能源領(lǐng)域蔓延。

政策異同點與前景

從以上分析可以看出，無論民主黨人還是共和黨人掌管白宮，都會將清潔能源作為遏制中國的重要抓手。但對于政策共同點與政策著力點的差異，有必要做更為細致的分析。

兩黨的共同點無疑最值得關(guān)注。首先，兩黨都試圖對中國采取打擊遏制的策略，“去風險”和“脫鉤”有著本質(zhì)聯(lián)系。某種程度上說，民主、共和兩黨都有與中國脫鉤的意愿，即把中國的制造業(yè)和西方市場隔絕開來。

拜登政府意識到，這種脫鉤會對中國經(jīng)濟造成重大沖擊，能有效限制中國的發(fā)展能力，但同時也認為這會反噬美國經(jīng)濟、超出美國的社會承受能力，由此決定以“小院高墻”的方式限制中國的產(chǎn)業(yè)前沿和價值鏈。這也導致拜登政府對華新增關(guān)稅、投資限制以及技術(shù)禁令等措施“針對范圍較窄”。而特朗普的不同之處在于，他的脫鉤即使不可能“全覆蓋”，也會在選定的幾個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域更深入地推進。

其次，兩黨都把加征關(guān)稅作為對華競爭的核心措施。目前兩黨都認為，美國工業(yè)“空心化”主要在于中國加入世貿(mào)組織后，對美國出口“激增”，中國的產(chǎn)業(yè)政策幫助中國企業(yè)打“價格戰(zhàn)”，把“極具競爭力”的美國公司擠出市場，從而減少了美國工人的就業(yè)機會。基于這個邏輯，美國認為為了塑造公平的競爭環(huán)境，必須對中國產(chǎn)品加征關(guān)稅。

不過，兩黨政策的差別性乃至對立性也顯而易見。比如，兩黨價值觀的差異會反映到對待清潔能源態(tài)度的差異上。民主黨更多代表知識分子和中產(chǎn)階級，價值觀層面更關(guān)心環(huán)境、性別等傳統(tǒng)收入和就業(yè)之外的議題。拜登政府炒作中國“產(chǎn)能過剩”是為加征關(guān)稅找借口，打擊中國清潔能源產(chǎn)品輸美的節(jié)奏和數(shù)量，進而為構(gòu)建美國清潔能源產(chǎn)業(yè)體系贏得時間。哈里斯如果勝選，大概率會繼承拜登的政策路線。

特朗普更在乎中下階層的訴求。他的政策邏輯是，與其關(guān)心氣候變化，還不如反思應(yīng)對氣候變化會帶來的經(jīng)濟成本。從產(chǎn)業(yè)的角度看，特朗普也不在乎美國的清潔能源產(chǎn)業(yè)體系是否需要政府支持，更在乎中國的清潔能源產(chǎn)品輸美制造了多少貿(mào)易逆差，賺走了多少美國資金，以及對清潔能源的投資可以創(chuàng)造多少就業(yè)崗位。

“聯(lián)盟應(yīng)對”還是單打獨斗，會衍生出不同的策略。民主黨有著豐富的國際化經(jīng)驗和成熟的國際秩序管理能力，拜登政府深知美中兩國在清潔能源方面的差距，單靠自身很難取得理想成效且付出的成本過大，由此依托強大綜合實力拼湊多邊聯(lián)盟，即尋找所謂“志同道合”者。

共和黨傳統(tǒng)上與美國國內(nèi)的孤立主義、民粹主義距離更近，傾向于對國際多邊協(xié)議和國際聯(lián)盟做經(jīng)濟成本計算，無論產(chǎn)業(yè)政策還是國際政策主要是內(nèi)向型，鼓勵對內(nèi)投資而不是對外投資。這意味著特朗普如果再次當選，美國將與歐盟、日本等盟友出現(xiàn)某種程度的疏離，對中國則祭出更多的簡單粗暴式關(guān)稅、禁令等硬措施。

對于中國的清潔能源產(chǎn)業(yè)來說，哈里斯與特朗普的政策方案分別意味著什么？從目前的情況來看，特朗普方案可能更具有直接現(xiàn)實威脅性，對中國企業(yè)的沖擊更大。特朗普試圖推動的硬脫鉤，將使中國企業(yè)短期內(nèi)失去較大的利潤份額。而中國企業(yè)在第三方設(shè)廠再向美國出口，也可能引發(fā)特朗普政府更系統(tǒng)、更精準的針對。

拜登—哈里斯方案，短期內(nèi)沖擊力不大，但中長期看對中國的威脅可能更大。重要的原因在于，拜登政府通過多邊機制獲得了日本、歐洲的理解甚至協(xié)同與配合，政策演變可能的前景是l0i0NEqbjFGgBunPue5uMA==，部分西方企業(yè)尤其是美國企業(yè)將撤離中國。歐洲和日本企業(yè)有的在觀望，但最終必須選邊站隊時，大概率會選擇向美國靠攏。這意味著，哈里斯一旦執(zhí)政，中國企業(yè)將面臨發(fā)達國家更加協(xié)調(diào)一致的政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈中的中國元素可能在更廣泛范圍被防范和剔除。

積極應(yīng)對、兩手準備

目前清潔能源供應(yīng)鏈確實出現(xiàn)了集中現(xiàn)象，比如電動汽車電池和太陽能光伏組件的產(chǎn)能，集中在少數(shù)公司、國家或地區(qū)。銅、鋰、鎳、鈷和稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)和加工業(yè)務(wù)，也主要集中在少數(shù)國家和地區(qū)。這種集中使清潔能源供應(yīng)易受地緣政治、自然災(zāi)害、技術(shù)壁壘甚至個別公司決策的影響。

從市場的角度看，超大規(guī)模市場和全產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力，不是美國所謂“去風險”“聯(lián)盟應(yīng)對”政策所能輕易抵消的。

針對這種集中帶來的風險，國際能源署給出很多建議，包括供應(yīng)鏈和市場多元化、加快清潔能源轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新清潔能源技術(shù)與調(diào)動資本積極性等。有些國家也計劃加強關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈的安全合作，包括增加戰(zhàn)略儲備、通過承購協(xié)議進行公共采購、定期開展壓力測試等。在這種大背景下，中國相關(guān)企業(yè)目前要做的就是平靜觀望，等待美國大選結(jié)果，以此做出針對性的應(yīng)對。

如果哈里斯當選，大概率是當前拜登政府的政策微調(diào)。中國企業(yè)只需要根據(jù)拜登政府的思路做相應(yīng)準備。比如，針對新的關(guān)稅政策、限制令，中國企業(yè)可以尋找可能的“縫隙”，通過多元化投資分散“只從中國進出口”的風險。

中國也需要積極塑造哈里斯的政策，而不是被動回應(yīng)。從市場的角度看，超大規(guī)模市場和全產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力，不是美國所謂“去風險”“聯(lián)盟應(yīng)對”政策所能輕易抵消的。外資企業(yè)一旦擁有專有技術(shù)或創(chuàng)新產(chǎn)品，在中國很容易找到相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)合作或配套，進而產(chǎn)生超強的本地化黏性，對外資東道國的政策也會產(chǎn)生間接影響。

譬如，美國車企在中國市場獲得可觀收益，就有可能在美國對華貿(mào)易政策上施加更多影響。特斯拉在華投資的成功案例，就在一定程度上影響了美國對華電動汽車投資限制。如果特斯拉在中國市場失敗，可預見未來四五年內(nèi)，中美電動汽車產(chǎn)業(yè)競爭將更加激烈。中國應(yīng)投入更大精力，說服國際企業(yè)何以能在中國市場繼續(xù)獲得成功。

如果特朗普當選，那么他可能以平衡貿(mào)易為由，徹底禁止中國電動汽車在美國的銷售，也可能對中國投資墨西哥出口到美國的產(chǎn)品征收高昂關(guān)稅。這意味著中美在清潔能源領(lǐng)域脫鉤可能成為現(xiàn)實，相關(guān)企業(yè)要為有序撤出乃至放棄美國市場做準備。

特朗普還可能加大對美國自身傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)的扶持尤其燃油汽車的扶持。這意味著，美國對清潔能源的補貼可能被取消，這也會在一定程度上影響美國公眾對清潔能源及相關(guān)產(chǎn)品的接受程度。中國可以做的是，繼續(xù)利用自身產(chǎn)業(yè)配套撬動美國內(nèi)部的政策。

譬如，福特的電動汽車無法在中國與中國本土電動汽車競爭，但可以依托中國產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)電動汽車出口到美國，這會增加福特游說特朗普政府的意愿。在政治上，特朗普政府的清潔能源政策也可能面臨民主黨力量的圍追堵截。中國相關(guān)企業(yè)需要密切關(guān)注這些動向，出海時做好全面的風險評估。