中非合作，站上價值鏈風口

9月上旬，53個非洲國家的代表以及非盟等區域性國際組織的代表齊聚北京，引發全球關注。

這場時隔6年的中非合作論壇北京峰會，旨在“構建高水平的中非命運共同體”，中方為此宣布在未來三年實施“中非攜手推進現代化十大伙伴行動”——細目中包括邀請1000名非方政黨人士來華交流，在非洲5個區域打造中非產業合作增長圈，為非方培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，將2026年確定為“中非人文交流年”，等等。

在本屆中非合作論壇北京峰會前，非洲國家舉行了幾場相關會議，包括2024年3月在坦桑尼亞達累斯薩拉姆舉行的中非經貿合作論壇。肯尼亞、納米比亞和烏干達等非洲國家也在峰會前組織了投資論壇，向中國投資者推銷投資機會。之后，還有在達累斯薩拉姆舉行的中非智庫論壇和7月在北京舉行的“全球共享發展行動論壇”第二屆高級別會議。

近年來，在“一帶一路”為主要載體的中非合作框架的推動下，中國已成為非洲最大的貿易伙伴和借貸國。如今，中非經濟關系正進入新篇章，可不少非洲國家正承受著國內外社會經濟壓力以及由此產生的政治不穩定。例如，中國長期的友邦加蓬去年也發生了政變，同布基納法索、乍得、幾內亞、馬里和蘇丹一道，落入撒哈拉以南非洲的“動蕩帶”。幸運的是，2024年5月剛果（金）挫敗了一起有外國公民參與的政變企圖。

相比“中非合作是否在重新提速”這樣的提問，人們更感興趣的是，在變亂交織的動蕩世界中，如何從國際大循環的視角尋找突破口，以使中非合作能夠不受政治干擾地行穩致遠，并且在傳統的能源礦產交通項目之外培育新增長點。

非洲擴大進口“新三樣”

去年首次發布的中非貿易指數顯示，中國對非洲的進出口額從2000年的不到1000億元人民幣，增長到2022年的1.88萬億元人民幣，累計增長約20倍。而根據國際貨幣基金組織的數據，非洲目前約20%的出口流向中國，非洲約16%的進口來自中國。初級商品——金屬、礦產品和燃料——約占非洲對華出口的3/5，而非洲通常大量進口中國的制成品、電子產品和機械。

2023年，中非貿易額創歷史新高，達2821億美元，同比增長1.5%。其中，中國從非洲國家進口的堅果、蔬菜、鮮花和水果等農產品，同比增長分別達130%、32%、14%和7%；而中國對非洲出口的汽車、手機、電腦、鋰電池和光伏產品（后兩樣與電動汽車并稱“新三樣”），增長均超過100%。

今年1月至7月，中非貿易額同比增長5.5%，達到1666億美元，增勢喜人。中國與南非、剛果（金）、尼日利亞、埃及、肯尼亞和安哥拉等非洲國家的貿易范圍，已從礦產擴大到農產品、汽車、制成品，以及信息和通信技術。

國際貨幣基金組織估計，從2024年開始，非洲將保持每年4.2%的平均增長率，大大高于全球平均水平。盡管非洲由不同發展和增長水平的各種市場組成，但國際貨幣基金組織還估計，到2027年，非洲大陸將取代亞洲成為全球增長最快的地區，非洲和中國將變得更加相互關聯。

隨著中國經濟繼續多元化和成熟，它將越來越能夠利用非洲年輕的人口結構——非洲人口平均年齡只有20歲左右，預計2050年非洲人口世界占比將從14%增加到22%——和不斷增長的制造能力。

非洲希望通過“非洲大陸自由貿易區”（AfCFTA）等機制，增加自身的工業生產和非洲內部貿易，同時促進區域價值鏈的增長，來為中國企業進入更大的統一非洲市場提供機會。

非洲日益凸顯的重要性還在于，在礦業領域，錳、石墨、鈷、鎳、鋰和鐵礦石等與能源轉型（如制造光伏組件、風機、高效電池、永磁電機）相關的關鍵材料，已取代傳統貴金屬成為主要貿易商品。而非洲擁有全球各類關鍵礦產儲量的48%以上，將在下一代可再生能源技術所需的大宗商品方面發揮關鍵作用。

在過去的30年里，中國與非洲的良好關系在采礦和大宗商品領域最為明顯。而南非標準銀行認識到中國對非洲貿易增長的重要性，正在賦能非洲農業部門，使其能夠利用非洲大陸豐富的未開墾耕地，來滿足中國快速發展的消費經濟。標準銀行是資產規模最大的非洲銀行，業務遍及撒哈拉以南非洲的20個市場。其通過與中國工商銀行的合作，得以打造全球領先的中非貿易和投資平臺，定期在中國的進口促進活動中展示非洲農產品，例如在湖南長沙舉行兩年一度的中國—非洲經貿博覽會。

在能源供應、醫療保健、物流、工業化方面，中國也仍將是非洲發展歷程的核心。例如在能源領域，作為可再生能源技術和制造業的全球領導者，中國必然會在非洲建設能源生態系統以實現可持續增長和未來繁榮的努力中，發揮核心作用。同樣，中國也提供具有全球競爭力的醫療保健解決方案，非常適合發展中國家的環境。

中方投資“融入”非洲議程

截至2023年年底，中國對非直接投資存量超過400億美元，是非洲最主要的外資來源國之一。與此同時，中國也已成為非洲最大的雙邊借貸國，為非洲國家提供了新的基礎設施、采礦和能源融資來源。

中國對非洲的外國直接投資（FDI）在過去20年大幅增加。2003年，中國對非洲的外國直接投資約為7500萬美元。2022年，這一數字達到50億美元的峰值，約占該地區外國直接投資總額的4.4%。2013年推出的“一帶一路”倡議，是中國FDI的框架，主要針對交通、能源和采礦業基礎設施。

中非論壇各行動計劃成功的關鍵，是將“一帶一路”倡議與非洲聯盟的《2063年議程》結合起來，后者是未來50年非洲大陸社會經濟轉型的戰略框架。根據北京峰會達成的行動方案，未來雙方將改善整個非洲的基礎設施連通性，以促進貿易和經濟一體化，繼續加強中國與非洲國家之間的貿易便利化、金融一體化和政策協調。

這意味著，從直接基礎設施融資到區域出口的貿易信貸以及促進私人投資，都將呈現新的圖景。這與非洲的發展雄心相吻合——非洲希望通過“非洲大陸自由貿易區”（AfCFTA）等機制，增加自身的工業生產和非洲內部貿易，同時促進區域價值鏈的增長，來為中國企業進入更大的統一非洲市場提供機會。

非洲大陸自由貿易區于2021年正式啟動，將創造一個單一市場，預計到2030年將增長為擁有17億人口和6.7萬億美元產值的消費市場。這項優惠貿易協定，將增加對外出口和非洲內部貿易，特別是在農業和綠色技術礦產領域。這將為本地和全球企業進入和拓展整個非洲大陸的新市場提供機會。首個非洲大陸自由貿易區私營部門行動計劃，于2024年1月在世界經濟論壇年會上發布。

為了實現這一巨大潛力，必須優先考慮非洲大陸自由貿易區和“一帶一路”倡議之間的更大協調。投資應以促進該地區的工業化和制造業計劃以及加強貿易連通性為目標。在2023年10月舉行的“一帶一路”論壇上，中國政府表示，“一帶一路”倡議的下一階段將“小而精”，更加注重綠色發展和數字經濟。更好的協調和協同作用，將確保非洲和中國的互利和可持續發展。

未來十年，中國私營部門可能會引領對非洲的貿易和投資。如今，在對非投資的約3000家中國企業中，超過70%是私營企業。近年來，中國新私人投資在非洲的廣泛領域開展業務，大大增強了非洲進口和部署建設自身經濟所需技術的能力，也促進了非洲部分國家的經濟市場化進程。

重新激活市場化

除去引人注目的中方未來三年對非提供3600億元額度的資金支持（含800億元人民幣的各類援助）并給33國零關稅待遇之外，為期三天的中非合作論壇北京峰會，還重點討論了治理狀況、和平與安全等議題。中方認為，與全球南方國家的關系不僅體現為經濟合作，也是日益增長的全球政治聯盟不可或缺的一部分。

從戰略競爭視角出發，西方國家通過征收高額關稅來打壓中國的電動汽車行業，而非洲國家重視新能源汽車等新質生產力。2023年，中國對非洲的電動汽車出口增長了291%。更重要的是，非洲國家可以從進口技術和建立合作機制中獲益，最終能夠在其國內生產或組裝汽車和電腦等產品。

2023年，中國對非洲的電動汽車出口增長了291%。更重要的是，非洲國家可以從進口技術和建立合作機制中獲益，最終能夠在其國內生產或組裝汽車和電腦等產品。

非洲經濟體無疑受益于中國前所未有的增長，但必須適應目前中國出口量、投資和貸款的增速減緩的大環境。根據國際貨幣基金組織的數據，中國實際GDP增長率每下降1個百分點，撒哈拉以南非洲地區GDP總體增長就會下降約0.25個百分點。在中國減少了從非洲購買原油之后，非洲主要石油生產國的收入低于疫情前。

近年來，中國對非洲的投資和貸款正從數量擴張型轉向質量提升型。在2021年11月舉行的上一屆中非合作論壇部長級會議上，中國宣布向非洲提供400億美元的資金承諾，相比2018年承諾的600億美元，約有一半的下降是由于基礎設施貸款減少。而這種趨勢的一大背景是，中國有大量在非洲的基礎設施建設工程，這些工程的支出或許可以被明碼標價，但其并非貨物貿易因此沒有固定的“利潤”，其長期的潛在收益難以被量化。近50年前建成的坦贊鐵路在本次北京峰會上又重新被激活市場化，就是一個鮮活的案例。

非洲由于其特殊性，市場結構與其他主要經濟體并不一樣。中國工業的龍頭產品——中端大型集成工業產品例如電動汽車，要想打開市場，還需要做更多的前期鋪墊。要考慮到，遙遠的地理距離帶來了高額運輸成本，很多高附加值且大體積的商品會因此承擔額外的運輸附加費用。因此，中國很多企業更傾向于在非洲本地設廠，直接采用非洲本地低廉的生產成本來規避掉一部分成本，并通過本地化的優勢更好地進行線下渠道銷售。

這當然是一舉兩得的好事，不僅能做生意，還能幫扶當地的就業、培訓、基建等，前提是能克服當地相對匱乏的配套設施和多變的營商環境，不讓尼日利亞的拉各斯中國商城因商戶涉嫌走私多次被查封事件重演。穩定優質的營商環境，會提升企業與當地人之間的信任度，避免企業產生“撈一把就跑”的經營思路傾向，進而完善品牌形象與長期戰略規劃，促進經貿關系良性循環。

今年的中非合作論壇文件進一步承諾：中國將支持非洲的現代化和工業化雄心。中國承諾支持“非洲的本地價值鏈建設、制造業發展和主要礦產的深加工”，這些都體現了非洲對中非合作論壇相關規劃的直接參與。若中方能贏得該地區參與方的深度合作，項目的可持續性就不會是大問題。