我國對外貿易當前形勢、趨勢展望及政策建議

2024年前7個月，我國貨物貿易表現出較強韌性，盡管部分月份出現負增長，但整體累計值實現穩步增長。從貿易結構看，一般貿易額占比逐漸提高，傳統出口市場逐漸平穩，貿易伙伴多元化持續推進，進出口產品也更以高品質、高附加值產品為主。展望未來，我國外貿發展仍面臨外部環境的復雜性、嚴峻性和不確定性，建議持續抓好政策落實、積極挖掘外貿增長點穩外貿。

一、當前我國外貿基本情況及原因分析

根據海關總署統計，2024年前7個月我國貿易額34950.4億美元，同比增長3.5%，其中進口14885.2億美元，同比增長2.8%，出口20065.2億美元，同比增長4.0%。分月份看，盡管貿易增速變化幅度較大，出口增速3月出現負值，進口則在2月、3月、6月均出現負增長。但從累計值看，今年前7個月中，進口、出口、進出口額均為正增長。

我國貨物貿易出現以上變化的原因主要包括：一是隨著全球經濟改善，各國外需逐步恢復，對我國產品的需求量增加。盡管3月出口額出現負值，但主要與基數值較高有關，仍高于歷史平均水平。二是我國與周邊國家、共建“一帶一路”國家的友好往來大大促進了商品的貿易增長。三是在國內穩外貿外資政策支持下，多數外貿企業積極運用政策，貿易整體實現增長。四是國內市場的恢復也逐漸提振內需，尤其是對高品質產品需求增長較快，實現了累計進口額的上升。

二、當前我國貨物貿易結構變化情況

從貿易結構看，一般貿易比重持續增加。海關數據顯示，2024年7月，我國一般貿易進出口3271.9億美元，占進出口總值的65.0%，較2023年全年的64.8%提升0.2個百分點，在進出口總額中的占比穩步上升；其中出口中一般貿易占比為65.1%，進口中一般貿易占比為60.1%。近年來一般貿易占比持續提升，加工貿易占比逐漸下降，體現了我國生產制造水平不斷提升，逐漸向全球生產的高端環節攀升發展的過程。

從貿易伙伴看，傳統出口市場逐漸平穩，貿易伙伴多元化持續推進。2024年前7個月，我國對前三大貿易伙伴東盟、歐盟、美國的進出口規模分別為5521億美元、4530億美元、3832億美元，較去年同期增長7.7%、-2.0%、1.4%，盡管我國與歐盟貿易額仍出現負增長，但較前值而言已經出現較大回調，呈現逐步平穩趨勢。此外，2024年前7個月我國與多數周邊國家、共建“一帶一路”國家貿易額出現較好增長，如與越南貿易額增長20.9%，與拉丁美洲和非洲貿易額增長7.7%和2.8%。同時從貿易額占比看，2024年前7個月拉美與我國貿易額占我國進出口總額比重為8.5%，較2023年8.2%的水平出現提升。

值得關注的是，我國與部分國家進口實現了較快增長，如前7個月自荷蘭進口增長24.8%，自韓國進口增加13.4%，這可能是由于我國自發達國家進口高品質產品增加導致；同時我國自非洲、越南、印度進口也實現了較快增長，增速分別為12.5%、18.7%、6.6%，這體現了我國與相關國家的產業鏈融合發展。

從出口產品結構看，高新技術產品和機電產品出口動能持續提升，勞動密集型產品優勢逐漸減弱。海關統計數據顯示，2024年前7個月，機電產品出口仍是我國出口的重要部分，出口額達到11837億美元，較去年同期增長5.6%，占總出口額比重約59%。其中，出口的家用電器、液晶平板顯示模組增速達15.1%、12.9%，汽車和汽車零配件增速也達到18.1%和5.6%，成為出口的重要增長動力。高新技術產品的出口增速也達到了4.3%，且比重也已達到24.2%。相比之下，紡織產品、鞋靴等勞動密集型產品中，我國出口的優勢逐漸減弱。這也表明我國出口結構實現了進一步優化，更多集中于高技術含量、高附加值產品的生產和出口。

從進口產品結構看，高價值產品需求穩步增加。2024年前7個月，我國進口機電產品5459億美元，同比增長8.0%，其中自動數據處理設備及其零部件增長56.7%、集成電路增長11.5%，高新技術產品進口增長11.9%，實現了進口品質的提升。原材料方面，部分大宗商品進口價格上漲，金額增幅大于數量漲幅，如鐵礦砂及其精砂進口數量增長6.7%，金額增長9.6%；原油進口數量下降2.4%，金額增長2.8%；同時部分原材料價格下跌，導致進口金額出現下降，如煤及褐煤進口數量增長13.3%，金額下降6.0%。

三、貨物貿易存在的隱憂

一是部分重點出口商品“量漲價跌”。2024年前7個月，我國部分重點出口商品的單價增長明顯乏力，主要依靠出口數量增加支撐出口金額增長。如上半年手機出口數量增長4.1%，而出口金額下降3.7%；家用電器出口數量增長24.6%，金額僅增長15.1%。同樣，在原材料領域，鋼材出口數量增長21.8%，但金額下降8.4%。今年以來這一趨勢較為明顯，出口金額主要靠出口數量支撐，單價的下降可能會壓縮出口企業利潤。當然，上半年出口數量的增加也與西方國家補庫存有關，下半年出口數量是否能出現持續增長是重要隱憂。

二是進口商品成本可能有所上升。今年以來，受地緣緊張局勢加劇、海運成本上升等多種因素推動，部分大宗商品價格穩步回升，其中貴金屬、有色金屬、燃油原油等品種走勢強勁。這將顯著增加我國大宗商品的進口成本。在出口增速下降、進口成本上升的背景下，2024年貨物貿易順差可能有所收窄，作為外匯儲備“穩定器”的能力也將有所減弱。

三是地緣政治風險等帶來負面影響增加我國外貿隱憂。對于出口企業而言，地緣政治風險可能從兩方面對我國外貿加劇不確定性。一方面，不同國家可能會對我國出口產品加征關稅。如歐美、土耳其等國家和地區于今年下半年開始對我國出口的新能源電動車加征關稅，印度尼西亞將對我國出口的鞋類、紡織品、服裝等產品加征關稅。高關稅將持續增加我國出口成本和不確定性，削弱我國出口成本優勢，為外貿發展帶來隱憂；另一方面，地緣政治風險引起的產業鏈轉移風險將成為中長期影響我國外貿發展的重要因素。出于降低生產成本、提高產業鏈運行效率的考慮，多國在產品的全球生產中降低與我國貿易額，我國在部分出口環節的優勢逐漸減弱，增加我國外貿隱憂。

四、趨勢研判及政策建議

展望2024年全年，外部環境復雜性、嚴峻性、不確定性仍在，地緣政治風險也較高，部分國家推行單邊主義、保護主義，對全球產供鏈造成的干擾也逐步顯現，紅海危機等導致的航運堵塞、運費上漲進一步增加了企業的成本壓力，下半年外貿保持增長面臨不少挑戰。同時，發達國家補庫存效應可能在下半年減弱，對外貿的支撐繼續減弱。對此，建議：

一是持續抓好存量政策落實，切實減輕外貿企業負擔。繼續加大對中小企業的紓困幫扶。指導地方用足用好稅費減免、緩繳社保、穩崗補貼、用能保障等政策舉措。加大外貿信保、金融、匯率支持。擴大短期險規模和對中小微外貿企業覆蓋面，進一步完善匯率避險服務，加大出口信貸支持，增強企業開拓國際市場的信心。更好發揮外經貿發展專項資金作用。強化對地方使用專項資金的督促指導，重點支持外向型產業發展和穩定產業鏈供應鏈。

二是深入挖掘外貿新增長點，打造出口新動能。積極支持新能源汽車、光伏等優勢產品出口，促進二手車出口加速發展，研究支持國產大飛機等成套設備出口政策。加快培育新業態。進一步挖掘跨境電商對出口促進作用，加大對海外倉建設支持力度，允許更多特色市場和邊境口岸市場開展市場采購貿易方式試點。進一步強化我國與“一帶一路”沿線國家經貿合作加速開拓培育非洲、南美等新出口市場。

三是以沿邊省份主要工業城市為重點積極承接產業鏈轉移。以對外物流相對便捷、產業基礎較好的城市為重點，設立新型跨境產業鏈融合發展區，重點承接東部沿海地區的產業鏈相關環節轉移。探索允許相關融合發展區每年新增一定規模債務并不列入所在城市債務率計算口徑，以支持融合發展區建設。建議在將電子信息、紡織鞋服等目前向境外產業轉移明顯的產業鏈列入融合發展區鼓勵產業目錄，對目錄中相關行業給予提高研發費用、放寬項目建設門檻要求、適度降低企業所得稅稅率等特殊優惠政策。

（作者單位：中國宏觀經濟研究院外經所）