蘇州新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展對(duì)策研究

摘 要：本文圍繞蘇州市新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從整車(chē)、三電、智駕、零部件、Tier2、科研六個(gè)方面，對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理，并分別就各領(lǐng)域存在的問(wèn)題進(jìn)行了討論和分析。基于這些問(wèn)題，同時(shí)結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，文章提出了相應(yīng)的對(duì)策建議，為蘇州新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供助力。

關(guān)鍵詞：新能源 產(chǎn)業(yè)研究 發(fā)展對(duì)策

0 引言

在雙碳目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，新能源各行業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。2022年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量超680萬(wàn)輛，而商用車(chē)銷(xiāo)量為34萬(wàn)輛[1]，可見(jiàn)乘用車(chē)是新能源行業(yè)的重中之重，賽道加速、時(shí)機(jī)寶貴。補(bǔ)貼政策取消、燃油車(chē)和外資品牌沖擊、資本爭(zhēng)相涌入導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)白熱化，蘇州相關(guān)產(chǎn)業(yè)大而不壯，產(chǎn)業(yè)鏈齊全但缺乏整車(chē)龍頭企業(yè)，銷(xiāo)量前20的品牌中無(wú)一在蘇州落戶(hù)，一級(jí)和二級(jí)供應(yīng)商中的明星企業(yè)也較少，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿κ芟蕖?/p>

劉中正[2]運(yùn)用SWOT分析方法對(duì)蘇州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行剖析，并提出下一步發(fā)展方向和布局，但缺少對(duì)更下游的二級(jí)供應(yīng)商的研究和對(duì)未來(lái)市場(chǎng)格局的分析判斷。宋豆豆[3]對(duì)22年蘇州市整車(chē)企業(yè)現(xiàn)狀做了總結(jié)，認(rèn)為蘇州尚未形成具有影響力的造車(chē)新勢(shì)力，但在智能駕駛領(lǐng)域可以開(kāi)辟新賽道，通過(guò)智能化和數(shù)字化打造產(chǎn)業(yè)升級(jí)突破口，在做現(xiàn)狀研究時(shí)未能將二級(jí)供應(yīng)商的情況及未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)納入考慮。

1 蘇州新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀研究

新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涉及的行業(yè)和企業(yè)多，有必要從專(zhuān)業(yè)的角度拆解重點(diǎn)行業(yè)，以點(diǎn)帶面對(duì)上下游供應(yīng)鏈進(jìn)行分析。本文對(duì)整車(chē)、三電、智能駕駛、其他零部件、二級(jí)供應(yīng)商和相關(guān)科研資源的最新現(xiàn)狀進(jìn)行了研究。其中，整車(chē)、三電和智能駕駛是新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)的重中之重，而后三者則是希望通過(guò)對(duì)關(guān)鍵上下游行業(yè)的研究來(lái)分析蘇州在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)。

1.1 整車(chē)行業(yè)

整車(chē)企業(yè)直接面向終端客戶(hù)，帶動(dòng)作用強(qiáng)，也很大程度上代表了所在城市的行業(yè)地位。蘇州除金龍客車(chē)外沒(méi)有發(fā)展出有影響力的品牌，在乘用車(chē)領(lǐng)域更是如此。截至目前，排名前20的新能源車(chē)品牌無(wú)一落戶(hù)蘇州。對(duì)于在蘇州落戶(hù)的整車(chē)企業(yè)，觀(guān)致汽車(chē)和前途汽車(chē)已經(jīng)停產(chǎn)，光束汽車(chē)和奇點(diǎn)汽車(chē)至今還未量產(chǎn)。

蘇州引進(jìn)的整車(chē)企業(yè)成立時(shí)間早，但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中都走向了倒閉和停產(chǎn)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足。拋開(kāi)第一梯隊(duì)的蔚小理，蘇州相比于第二梯隊(duì)的哪吒（桐鄉(xiāng)）和零跑（金華），更加具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，但實(shí)際上卻落后很多。二超（特斯拉、比亞迪）多強(qiáng)（新勢(shì)力+傳統(tǒng)車(chē)企）的局面加速形成，各傳統(tǒng)車(chē)企都在全面擁抱電動(dòng)化，新勢(shì)力的洗牌也基本完成。華為和小米采用的合作代工模式無(wú)法為蘇州帶來(lái)有力的新勢(shì)力，要引進(jìn)或扶持新的整車(chē)制造企業(yè)并獲得市場(chǎng)認(rèn)可已經(jīng)十分困難。此外，蘇州的汽車(chē)配套產(chǎn)業(yè)很多都是服務(wù)于上海的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，尤其是上汽集團(tuán)。但是上汽集團(tuán)在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展也不及預(yù)期，這也會(huì)傳導(dǎo)至蘇州相應(yīng)的配套產(chǎn)業(yè)。

總體來(lái)看，蘇州在新能源乘用車(chē)的整車(chē)制造領(lǐng)域，沒(méi)有處在有利身位。

1.2 三電行業(yè)

三電（電池、電機(jī)、電控）系統(tǒng)是新能源車(chē)的核心部02996cabc9b3cc81a17a0767070199db件，占整車(chē)成本的比重超50%[4]，市場(chǎng)體量也非常大。蘇州市在三電行業(yè)擁有一大批企業(yè)，是新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量，其中不乏力神電池、匯川技術(shù)等明星企業(yè)。

對(duì)于電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，蘇州沒(méi)有自主的OEM品牌，但是上下游的配套生產(chǎn)企業(yè)很多，仍以生產(chǎn)基地為主，而研發(fā)中心較少。除比亞迪外的各整車(chē)廠(chǎng)大都采用寧德時(shí)代的電芯，短期內(nèi)很難有其他企業(yè)能夠擴(kuò)張份額。排名前10的電驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商中匯川聯(lián)合動(dòng)力是蘇州的本土品牌，憑借與新勢(shì)力車(chē)企的合作逐漸成長(zhǎng)為電機(jī)電控行業(yè)的Top3，其將研發(fā)中心總部設(shè)在蘇州，能夠有力吸引高端人才，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。國(guó)際知名的供應(yīng)商如博格華納、法雷奧西門(mén)子等也在蘇州設(shè)立了生產(chǎn)基地。

蘇州三電行業(yè)相關(guān)的企業(yè)大多數(shù)以生產(chǎn)基地的形式存在，設(shè)立研發(fā)中心的企業(yè)較少，在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和利潤(rùn)不高，對(duì)人才的吸引不足。隨著頭部整車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)量和利潤(rùn)攀升，全棧自研的路線(xiàn)也越來(lái)越明確。三電領(lǐng)域是各大整車(chē)廠(chǎng)重點(diǎn)自研的領(lǐng)域。在蘇州缺乏明星整車(chē)企業(yè)帶動(dòng)的背景下，企業(yè)面臨更加殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，可能出現(xiàn)人才外流。

1.3 智能駕駛行業(yè)

智能駕駛作為新能源汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向，市場(chǎng)前景和產(chǎn)業(yè)影響力都遠(yuǎn)超其他零部件[5]，正處于從L2向L3突破的關(guān)鍵階段，行業(yè)格局尚未定型，成長(zhǎng)空間大。蘇州早早引入了Momenta、智加科技、知行汽車(chē)等頭部企業(yè)，在國(guó)內(nèi)具有明顯優(yōu)勢(shì)。

新能源汽車(chē)行業(yè)目前仍處在從電動(dòng)化向智能化的過(guò)渡過(guò)程中，電動(dòng)化已經(jīng)量產(chǎn)并且獲得了可觀(guān)利潤(rùn)。而智能化尚處于摸索階段，包括整車(chē)廠(chǎng)和供應(yīng)商都仍未找到盈利點(diǎn)，完全靠外部資本來(lái)進(jìn)行研發(fā)投入。但是考慮到資本的周期性和流動(dòng)性，以及當(dāng)前智能駕駛賽道的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，如果企業(yè)一直無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利，或無(wú)法吸引資本，將很快被市場(chǎng)拋棄。

1.4 其他零部件行業(yè)

全球百家汽車(chē)零部件重點(diǎn)企業(yè)中有41家在蘇州，其中6家多點(diǎn)布局。隨著電動(dòng)化和智能化的發(fā)展，汽車(chē)傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架等關(guān)鍵零部件也走向電動(dòng)化。尤其是新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，極大推動(dòng)了線(xiàn)控系統(tǒng)的應(yīng)用。蘇州擁有博世、德?tīng)柛！⑸岣ダ盏纫慌鷩?guó)內(nèi)外汽車(chē)零部件供應(yīng)商。博世作為汽車(chē)電子的絕對(duì)龍頭，在底盤(pán)系統(tǒng)的控制上有主導(dǎo)地位，也帶動(dòng)了蘇州一大批上下游企業(yè)的發(fā)展。

博世、德?tīng)柛５葌鹘y(tǒng)汽車(chē)電子供應(yīng)商在各自領(lǐng)域積累了非常豐富的經(jīng)驗(yàn)，替代的試錯(cuò)成本高昂，其霸主地位很難被取代。即使在貿(mào)易沖突的大背景下，各整車(chē)企業(yè)也對(duì)于底盤(pán)系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)替代也非常謹(jǐn)慎。因此，短期內(nèi)這些傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商的份額不會(huì)減少，不存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。但是長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)在各個(gè)行業(yè)都會(huì)越來(lái)越明顯，隨著國(guó)產(chǎn)零部件的批量應(yīng)用和改進(jìn)，3～5年后傳統(tǒng)的國(guó)外零部件供應(yīng)商會(huì)面臨較大的挑戰(zhàn)，有必要同時(shí)培養(yǎng)國(guó)產(chǎn)智能底盤(pán)廠(chǎng)商。

1.5 二級(jí)供應(yīng)商

蘇州的新能源汽車(chē)配套產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)殖墒欤瑥腡ier1到Tier4都有一大批供應(yīng)商，而之前的研究都只聚焦主機(jī)廠(chǎng)和Tier1。實(shí)際上，圖達(dá)通、美橋等Tier2也具備相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)地位和份額，帶動(dòng)了大量上下游產(chǎn)業(yè)的落地。本研究對(duì)頭部的tier2企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)狀的梳理。

（1）圖達(dá)通：聚焦圖像級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，目前供貨提供硬件產(chǎn)品，軟件能力相對(duì)較弱。而目前智能駕駛賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要上下游集成，才能夠構(gòu)建起競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

（2）東微半導(dǎo)體：聚焦直流充電樁核心器件，是弗迪動(dòng)力、英博爾等知名Tier1的供應(yīng)商。隨著快充充電樁的鋪開(kāi)建設(shè)，其市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

（3）英特模：聚焦新能源測(cè)試、設(shè)備集成和工程技術(shù)，其找準(zhǔn)當(dāng)前的行業(yè)痛點(diǎn)，即缺少?lài)?guó)產(chǎn)測(cè)試設(shè)備和資源，進(jìn)而在該賽道上大力投入、快速壯大。

由此可見(jiàn)，汽車(chē)行業(yè)幾乎所有的產(chǎn)業(yè)都存在國(guó)產(chǎn)替代的需求，在汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的過(guò)程中，又會(huì)產(chǎn)生相關(guān)需求，并存在資源缺口和潛在高增長(zhǎng)點(diǎn)，由于競(jìng)爭(zhēng)者較少，只要找準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)，二級(jí)供應(yīng)商更容易成為行業(yè)領(lǐng)先，再憑借行業(yè)地位在規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)上迭代成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能增長(zhǎng)。

1.6 相關(guān)科研資源

新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化和智能化升級(jí)，高度依賴(lài)研發(fā)投入，產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合尤為重要。蘇州早早引進(jìn)了清華大學(xué)蘇州汽車(chē)研究院，依托清華大學(xué)的技術(shù)與人才優(yōu)勢(shì)，為行業(yè)貢獻(xiàn)了大批高端人才[6]。研究院在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域孵化的蘇州智華，在行車(chē)、泊車(chē)、座艙三大領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域孵化的蘇州綠控，在客車(chē)、物流車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)占據(jù)了一定份額。

此外蘇州還有電子五所華東分所、中汽院等重點(diǎn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，為相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品認(rèn)證提供極大便利。

2 蘇州新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

2.1 集聚創(chuàng)新要素，搶占發(fā)展風(fēng)口賽道

整車(chē)層面，造車(chē)資質(zhì)的獲取越發(fā)困難，整車(chē)市場(chǎng)格局也趨于穩(wěn)定，蘇州本土整車(chē)企業(yè)式微，其他頭部企業(yè)又都與各地方政府深度綁定，很難有主體遷移的大動(dòng)作，因此引入整車(chē)廠(chǎng)的子品牌或部分產(chǎn)線(xiàn)，是蘇州在當(dāng)前階段退而求次的合理選擇。

供應(yīng)商層面，蘇州在電機(jī)電控行業(yè)以及智能駕駛行業(yè)都占據(jù)了一定優(yōu)勢(shì)，匯川聯(lián)合動(dòng)力、Momenta等企業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭，在未來(lái)三年內(nèi)需要傾斜資源保住當(dāng)前的優(yōu)勢(shì)地位，以攜手企業(yè)渡過(guò)最為內(nèi)卷的過(guò)程。

產(chǎn)業(yè)迭代速度快，如果只聚焦當(dāng)前重點(diǎn)，則有可能錯(cuò)失未來(lái)發(fā)展機(jī)遇，應(yīng)當(dāng)提前布局，如整車(chē)降本、去稀土化、增程式等。在仰望推出后，底盤(pán)電動(dòng)化會(huì)是下一階段各整車(chē)廠(chǎng)重點(diǎn)投入的領(lǐng)域，蘇州可以引導(dǎo)底盤(pán)控制相關(guān)的企業(yè)迅速響應(yīng)市場(chǎng)需求并做資源傾斜。

2.2 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合，打造完整自主產(chǎn)業(yè)鏈

當(dāng)前蘇州在新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)非常多，但協(xié)同效應(yīng)沒(méi)有充分展現(xiàn)，產(chǎn)品重合度高、供應(yīng)關(guān)系不穩(wěn)定、信息渠道不暢通。因此應(yīng)當(dāng)依托科技部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)來(lái)推動(dòng)本土企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈合作，建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。功率半導(dǎo)體、機(jī)械加工、汽車(chē)測(cè)試企業(yè)可以依托三電企業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的供應(yīng)和合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共贏。政府需要主動(dòng)搭好臺(tái)子，組織行業(yè)交流，了解產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸，通過(guò)扶持和引進(jìn)幫助產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)。

應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)需求，引導(dǎo)本地高校完善專(zhuān)業(yè)設(shè)置，保證科研資源和產(chǎn)業(yè)需求的適配，精準(zhǔn)引入、重點(diǎn)培養(yǎng)。智能駕駛領(lǐng)域的重點(diǎn)投入要求芯片、視覺(jué)、運(yùn)動(dòng)控制和計(jì)算機(jī)方面的人才，整車(chē)和零部件制造過(guò)程會(huì)產(chǎn)生大量的生產(chǎn)工藝問(wèn)題，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生重大影響，可以以揭榜掛帥的形式交由科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行攻關(guān)。企業(yè)在發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)策略上有困惑，可以邀請(qǐng)經(jīng)管類(lèi)的高校資源進(jìn)行培訓(xùn)。

2.3 完善人才配套，建立尖端人才引培機(jī)制

新能源乘用車(chē)的快速發(fā)展對(duì)人才的需求也在變化，吸引新興人才更要吸引高端人才。智能駕駛、人工智能、機(jī)器視覺(jué)等新興領(lǐng)域是汽車(chē)智能化的重要抓手，也是利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，可以在政策上向這些專(zhuān)業(yè)人才傾斜。企業(yè)從制造走向研發(fā)，從低端走向高端，必須要有高端人才甚至領(lǐng)軍人才的參與。吸引高端人才，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

目前國(guó)內(nèi)車(chē)輛專(zhuān)業(yè)的重點(diǎn)高校僅有清華大學(xué)在蘇州設(shè)立研究院，產(chǎn)學(xué)研深度結(jié)合下蘇州作為最強(qiáng)地級(jí)市，可以借此優(yōu)勢(shì)主動(dòng)與吉林大學(xué)、北京理工大學(xué)等國(guó)內(nèi)車(chē)輛專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)高校和清華大學(xué)、中國(guó)科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)等國(guó)內(nèi)智能駕駛專(zhuān)業(yè)的重點(diǎn)高校展開(kāi)合作，通過(guò)共建研究所或研究院的方式吸引高質(zhì)量人才。還可以鼓勵(lì)和支持蘇州本土優(yōu)秀企業(yè)建立博士后站點(diǎn)，給予科研資助和生活補(bǔ)貼。有了博士后站點(diǎn)的背書(shū)，企業(yè)能夠在目前博士畢業(yè)人數(shù)逐年增長(zhǎng)的背景下有效吸引應(yīng)屆生，同時(shí)幫助博士更好實(shí)現(xiàn)從學(xué)術(shù)界到工業(yè)界的過(guò)渡。

在吸引高端人才方面，依靠人才激勵(lì)政策，加大在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的人才政策投入，實(shí)現(xiàn)從落戶(hù)、補(bǔ)貼到教育、醫(yī)療的全方位覆蓋，充分發(fā)揮人才“第一資源”作用，以更強(qiáng)的人才鏈助力提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和競(jìng)爭(zhēng)力，共同打造人才引得進(jìn)、留得住、過(guò)得好的發(fā)展環(huán)境。

3 結(jié)語(yǔ)

蘇州在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，但缺少乘用車(chē)整車(chē)企業(yè)的帶動(dòng)。本文通過(guò)對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀的分析，討論了各領(lǐng)域的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，總結(jié)了“集聚創(chuàng)新要素、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合、完善人才配套”的發(fā)展對(duì)策，以期為蘇州市新能源乘用車(chē)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策建議。

基金項(xiàng)目：蘇州市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目；項(xiàng)目名稱(chēng)：蘇州新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展對(duì)策研究；項(xiàng)目編號(hào)：Y2023LX081。

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