低空經濟產業發展與區域競爭

摘 要：低空經濟是新質生產力的典型代表。低空經濟產業鏈條長，對經濟帶動力強，我國從中央到地方都出臺了支持低空經濟發展的政策。從政府政策、企業數量等方面分析，北京、深圳、合肥等地在低空經濟發展方面走在前列。為此，本文提出以下五個方面發展建議，一是完善政策法規支撐；二是提升基礎設施水平；三是推進體制機制創新；四是強化市場開發力度；五是堅持創新驅動發展。

關鍵詞：低空經濟；產業發展；區域競爭；無人機；eVTOL

低空經濟具有創新引領、綠色低碳、數實融合等特點，是新質生產力的典型代表。2023年12月召開的中央經濟工作會議以及2024年3月發布的“兩會”《政府工作報告》中均提到要積極發展低空經濟產業。全國范圍內，已有20多個省（市）將低空經濟寫入地方政府工作報告，其中廣東、浙江、江蘇、安徽等省份出臺了發展低空經濟的行動方案。根據賽迪顧問發布的《中國低空經濟發展研究報告（2024）》，2023年我國低空經濟規模已突破5000億元，預計到2026年有望突破1萬億元。此外，據粵港澳大灣區數字經濟研究院分析，到2025年，低空經濟對我國國民經濟的綜合貢獻值將達3萬億-5萬億元，充分顯示了低空經濟在推動我國經濟社會發展中的巨大潛力和廣闊前景。

一、低空經濟產業發展分析

當前，我國低空經濟相關上市公司數量穩步增長，總收入規模不斷擴大。部分頭部企業在低空經濟領域的收入和貢獻顯著，且呈現出多元化的業務布局。隨著低空經濟市場的持續擴容和產業鏈的逐步完善，預計未來將有更多的企業涌入該領域，形成更加豐富和活躍的資本市場格局。

（一）低空飛行器技術基礎與國內優勢

飛行器是低空中各類飛行活動的參與方，是低空產業的核心部分，包括電動垂直起降器（eVTOL）、無人機、傳統直升飛機等。其中eVTOL的概念最早由美國直升機協會和美國航天航空協會于2014年提出，指以電力作為飛行動力來源且具備垂直起降功能的飛行器，未來有望成為低空核心飛行器。

據銀河證券研究所分析，2023年我國民用無人機產業規模達1174.3億元，穩居全球首位，預計2025年將超過2000億元，復合增速達30.5%。根據Drone Industry Insights的數據，2023年大疆在美國消費級無人機市場的份額超70%。大疆創新、道通科技、極飛科技等全球市場份額占比超80%。截至2023年年底，我國現有民用無人機實名登記126.7萬架，全年累計飛行2311萬小時，同比增長11.8%，全行業無人機企業近2萬家，市場份額居全球第一。但由于我國eVTOL處于產業化早期，多數企業產品為實驗機型，未開始批量化生產，產業鏈供應體系尚未搭建，部分上市公司情況如表1所示。未來，eVTOL技術路線有三大方向，分別是多旋翼、復合翼（升力+巡航）、矢量推進（傾轉旋翼、傾轉涵道風扇）。

低空飛行器由電池、電機提供動力，內部配備通信、導航、飛控系統，我國在飛行器發展過程中具有顯著優勢。電池方面，根據SNE 研究，2023年中國廠商動力電池裝車量占全球六成以上，全球TOP10廠商中中國獨占6席，如寧德時代、億緯鋰能等；控制方面，以智能控制器為例，據華經產業研究院研究，2022年中國智能控制器市場規模達30643億元，占全球23%；機電方面，以工業電機為例，中國工業電機規模全球占比領先于美國和歐盟；材料方面，以碳纖維材料為例，根據賽奧碳纖維《2023全球碳纖維復合材料市場報告》，2023年中國大陸碳纖維運行產能13.8萬噸，占全球的47.7%，排名第一。

（二）低空飛行基礎設施的構建與發展

基礎設施為低空飛行活動提供基本保障服務，包括機場、通信、導航、監視、空管系統等關鍵組成部分。當前，我國已建成全球領先的通信、導航等信息基礎設施，為低空場景的快速落地奠定了堅實基礎。然而，機場建設方面仍相對不足，需要加快建設步伐。

近年來，隨著國家對通用航空發展的重視和支持力度的加大，國內通航機場建設速度有所加快，但數量仍然較少。根據中國AOPA通用機場研究中心數據，截至2023年年底，我國通航機場數量449個，且主要集中在東部經濟發達地區，而中西部地區的通航機場數量相對較少，與美國相比存在一定差距。

在通信技術方面，我國5G基建國際領先，截至2023年年底，5G基站總數達到337.7萬站。由于低空空域高度可達地面以上1000米，而現有的無線通信網絡（4G/5G網絡）的有效覆蓋高度大致為150米左右，因此我國正逐步從5G升級為5G-A（5G-Advanced），包含通信、感知、計算一體化能力，保證監管對飛行器“看得見”“呼得到”。未來的通信解決方案或為融合當前4G/5G網絡與專用通信鏈路/網絡、通感一體化網絡、低軌衛星網絡的“天地一體”綜合形態。

“北斗”衛星導航系統的創新應用，融合了導航與通信能力，具有實時導航、快速定位、精確授時、位置報告和短報文通信服務等五大功能，具備低空環境下導航位置服務能力。北斗為低空用戶在GNSS（全球衛星導航系統）的基礎上提供了低軌導航定位增強服務，實現協同、融合、智能、全覆蓋、全天候、全領域的定位服務，為低空經濟中的通航載人飛行、無人物流、無人機巡檢、無人機測繪、無人機遙感等領域提供高精度定位解決方案。

隨著數字化精密航跡、飛行器自動駕駛性能的進一步發展，未來同一空域內多類型、大規模的飛行器有望同時運行，這將對空管系統的分類調度管理能力提出了新的要求。我國民航局《民用無人駕駛航空發展路線圖V1.0（征求意見稿）》提出，在2035年實現有人/無人駕駛飛行器運行深度融合，形成復雜的航線網絡，實現多種運輸方式協同運行和多運行商協同分配任務，實現無人駕駛飛行器、機組、乘客/貨物等多運行相關方協同。未來空管系統將利用AI技術對各類飛行器飛行的航線、空域、高度、次序和時間進行科學的規劃和調整，在保證飛行安全的前提下，提高空域的時空利用率。

（三）低空飛行應用場景的深度探索

1.物流運輸。無人機物流可以應用于城市“最后一公里”配送、偏遠地區配送以及特殊物品運輸等場景。在城市中，無人機可以通過空中通道快速將包裹送達消費者，有效緩解地面交通壓力；在偏遠地區，無人機可以克服地形復雜、交通不便等難題，實現快速、準確的配送服務；對于特殊物品，如生鮮、醫療用品等，無人機物流也可以提供快速、安全、可靠的運輸服務。

2.精準農業。無人機在農業植保方面可憑借其高機動性、精確定位和均勻施藥等優點，可以大大提高植保作業的效率和質量。同時，無人機還可以攜帶傳感器進行農業監測，實時獲取農田的生長情況、病蟲害情況等信息，為農業生產的精準管理和科學決策提供依據。

3.影視制作。傳統的影視拍攝方式受限于地面視角和拍攝設備，難以捕捉特殊或高空視角的鏡頭。而無人機航拍技術憑借其高機動性、高空視角和高清畫質等優勢，為影視制作提供了全新的拍攝手段和創作可能性。通過無人機航拍，攝影師可以輕松獲取高空視角、俯瞰視角等特殊鏡頭，為影視作品增添更多視覺沖擊力；同時，無人機還可以攜帶高清相機進行穩定拍攝，獲取高質量的畫面效果。

4.環保行業。傳統的環境監測方式受限于地面設備和人力資源，難以全面、實時地獲取環境信息，而環保執法也面臨著取證困難、執法效率低下等問題。無人機可以攜帶傳感器進行空氣質量監測、水質監測、土壤監測等任務，實時獲取環境數據并進行分析處理。此外，無人機還可以進行環保執法取證工作，通過高清相機拍攝違法排污、非法采礦等違法行為證據，提高環保執法的效率和準確性。

5.智慧城市。隨著城市化進程的加快和人口密度的增加，地面交通壓力日益增大，而城市空中交通可以為城市交通提供新的解決方案。無人機在空中出行、空中觀光等方面的應用可以有效緩解地面交通壓力并提高出行效率。無人機還可以進行城市交通監控和應急救援等任務，提高城市交通的安全性和可靠性。此外，無人機物流可以與智能倉儲、智能配送等系統相結合，實現物流信息實時共享和優化配送路徑規劃等功能，提高物流效率和服務質量。

6.應急救援。在自然災害、事故災難等緊急情況下，傳統的救援方式往往囿于地面交通和人力資源等因素，難以快速有效地開展救援工作。無人機以其快速部署、靈活機動的特點，可以迅速進入災區進行空中偵察任務，通過高清相機或紅外傳感器等設備獲取災區的實時影像和數據信息，并攜帶救援物資執行空中投送任務，為受災群眾提供及時有效的救援幫助。此外，無人機還可以作為通信中繼站進行通信保障任務，確保災區內外通信暢通無阻。

二、低空經濟的區域競爭

（一）低空經濟領域的國家政策

中共中央、國務院2021年2月印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，“發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟”，首次將發展低空經濟寫入國家級規劃。國務院、中央軍委2023年6月發布的《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》構建了無人駕駛航空器全鏈條管理體系，明確了各個環節、各個部門的管理職責。交通運輸部2024年1月公布的《民用無人駕駛航空器運行安全管理規則》，規范了民用無人駕駛航空器的適航管理、人員資質、登記管理、飛行活動等。工信部等四部門2024年3月印發的《通用航空裝備創新應用實施方案（2024—2030年）》強調，以應用場景創新和大規模示范應用為牽引，加快通用航空技術和裝備迭代升級，建設現代化通用航空先進制造業集群，打造中國特色通用航空產業發展新模式，為培育低空經濟新增長極提供有力支撐。到2027年我國通用航空裝備供給能力、產業創新能力顯著提升，到 2030年通用航空裝備全面融入人民生產生活，推動低空經濟形成萬億級市場規模。

（二）低空經濟的區域競爭

我國許多城市都把低空經濟作為發展新質生產力的重要抓手，出臺政策支持發展低空經濟。深圳出臺《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》《深圳市低空經濟產業創新發展實施方案（2022—2025年）》，合肥出臺《合肥市低空經濟發展行動計劃（2023-2025年）》，蘇州出臺《蘇州市低空經濟高質量發展實施方案（2024—2026年）》等。

從低空經濟企業聚集度來看，截至2023年末，深圳、北京、上海、成都、西安、武漢、廣州、南京、蘇州和長沙低空經濟企業數量分別為325家、321家、180家、153家、145家、124家、120家、117家、75家和65家，位列全國前十。

（三）低空經濟發展模式

1.深圳市低空經濟發展模式。深圳被譽為“無人機之都”，有著良好的產業基礎與相對完備的產業配套，集聚了大疆、豐翼科技、天鷹裝備等無人機行業頭部企業。深圳的消費級無人機占據全球70%的市場份額，工業級無人機在全球占比超過50%。深圳低空經濟發展以市場主導、探索應用為主要特色。一是產業鏈完整、制造端先行。深圳電子信息產業聚集，形成完善的供應鏈體系，為無人機制造產業孕育及發展夯實基礎。二是深圳信創產業強勢，低空應用服務與制造產業深度融合。依托龍頭企業積極探索低空經濟中物流配送、載人飛行的具體應用。三是優先建設基礎支撐體系。深圳擁有規模化投資計劃，政企協同，共建基礎設施與平臺。四是把握發展機遇，率先啟動產業補貼政策。圍繞引培低空經濟鏈上企業、鼓勵技術創新、擴大低空飛行應用場景、完善產業配套環境四個方面提出20項具體支持措施，如對低空經濟企業新增項目總投資額達到5億元以上的重大工業投資項目或上市公司本地工業投資項目，按不超過項目實際發生的固定資產總投資費用的20%、給予不超過5000萬元的資助；對獲得中國民航局頒發的eVTOL航空器和無人駕駛航空器型號合格證和生產許可證并在本市經營的低空經濟企業給予獎勵，其中eVTOL航空器1500萬元、大型無人駕駛航空器500萬元、中型無人駕駛航空器300萬元。

2.湖南省低空經濟發展模式。湖南作為低空改革試點省份，政府主導性更強，關注中游及上游生產制造環節，通過打造特色產業園，形成低空經濟制造業產業集群，下游應用則關注傳統通用航空產業。湖南低空經濟發展以“政府主導、制造先行”為主要特色。一是政策上響應空域改革，制定地方標準。低空空域由軍民航分塊管理轉變為軍地民三方協同管理，為發展低空經濟提供土壤。從設施設備、服務要求、信息管理等多維度，構建無人機規范標準，提升制度管理規范性。二是積極引進投資項目，打造產業集群。政府作為主要推手，招引資本投資項目，打造產業合作平臺。依托株洲當地民航企業，加快民航產品自主研發和制造，構建全價值鏈集成化產業體系。

三、低空經濟的發展建議

我國低空經濟產業已進入實質性發展階段，從國家到地方已出臺多項支持政策，市場規模持續擴大，無人機產量穩居世界首位，并在電池、通信、導航技術及應用場景拓展等方面展現出顯著的比較優勢。但也要看到，我國在相關政策法規完善、通用機場數量、芯片技術和基礎軟件等底層核心技術以及應用場景拓展升級等方面還存在不足，各地參與低空經濟競爭時要有清醒認識，充分考慮本地人才儲備、技術水平和產業稟賦等現實情況。

（一）完善政策法規支撐

良好的政策法規體系是低空經濟快速發展、健康運行的有力保障。一是抓緊制定低空經濟發展戰略規劃，分階段對低空經濟發展的主要目標、基本原則、主要任務、操作方式、政策舉措等做出頂層設計，并細分工作事項，明確責任主體。二是探索建立支持低空經濟發展的政策體系，從實際出發，對特殊區域和特定事項落實必要的財政、金融、土地、準入等政策優惠，同時通過設立專項基金、打造共性技術平臺等多種途徑支撐低空經濟發展。三是圍繞低空經濟創新發展、公平競爭、安全運行等主要事項和關鍵環節建立健全法規體系，保障各方合法權益、遏制各種不良行為。四是健全低空經濟發展的統計體系，加強對投入、產出、盈利等主要指標的監測分析，及時發現問題、總結成效，為制定科學有效的政策提供良好基礎。

（二）提升基礎設施水平

低空基礎設施的主體是通用機場，雖然其在數量上已超過運輸機場，但仍不能滿足龐大的市場需求。一是擴數提質。結合新型城鎮化建設，快速增加超大城市、特大城市、大城市的通用機場數量。二是技術賦能。提升通用機場的數字化、智能化、信息化水平，優化服務品類，提升管理效率。三是降低費用。通過統籌規劃、統一建設、協同融資及推行簡易化跑道等舉措，降低通用機場的建設費用。合理規劃布局，結合通用機場建設和其他適宜的公共基礎設施建設，打造一批綜合性、智能化、集成型無人機起降場所和服務基地。

（三）推進體制機制創新

充滿活力的體制機制是低空經濟高質量發展的強大動力。統籌發展與安全、政府與市場、自主與開放等關系，推進重點領域改革。強化標準支撐，加快建立貫穿低空裝備研發設計、生產制造、試驗驗證、運行支持全生命周期的工業標準體系。推動構建與國際通行做法相銜接的規則、規制、管理，深化與國外相關機構、企業在資源、技術、標準、項目等方面的互利合作，提升中國在全球低空經濟產業鏈供應鏈中的地位，打造國際競爭合作新優勢。

（四）強化市場開發力度

從供給與需求兩端入手，以產業拓展、產品服務質量的提升為著力點，不斷開拓低空經濟的發展空間。在供給側方面，一是要大力推動航空器與各種產業形態加快融合，逐漸使“低空+”惠及社會生產和人民生活；二是要持續延展產業鏈條，實現低空制造產業、低空飛行產業、低空保障產業、低空綜合服務產業等領域的齊頭并進；三是契合收入增長和消費升級的進程，不斷拓展新興產業、特色產業與服務；四是跟蹤研判新的技術革命、前沿應用場景塑造等對低空產業發展的引導趨勢，提前進行市場布局。當前，應積極促進低空物流、低空游覽、短途運輸、私人飛行等業態發展，強化應急、醫療、政務等領域的低空服務。以產業生態鏈構建為導向，打造低空多場景應用示范體系，在需求側方面，一是要加強宣傳引導，提升機構與普通人群對低空經濟產品與服務的消費意識或參與積極性；二是降低消費門檻，消除不合理限制，不斷優化低空產品與服務消費的政策環境；三是豐富營銷手段，增強特色化、個性化、定制化服務，不斷提升消費者的獲得感與舒適性。

（五）堅持創新驅動發展

當前我國低空經濟發展的技術基礎不夠堅實，不少環節存在“卡脖子”狀況。要圍繞無人化、電動化、智能化發展趨勢，加快新型通用航空裝備核心技術攻關，包括電池、電機等應用到航空工業的關鍵技術創新，構建滿足不同應用場景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空裝備產品體系。推進綠色發展，加快推動純電動、油電混用飛機制造及在低空領域的全面運用，實施通用機場節能降碳改造，推動無人機對燃油類有人機的替代。注重低空綠色標準研制，為通用機場建設、電動航空器制造、航油生產與使用、無人機發展、低空短途運輸等領域提供行業標準支撐。

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（陳贇系寧波國有資本研究院副院長；陳淂民系北京郵電大學世紀學院學生；童言系溫州肯恩大學學生）

The Industrial Development and Regional Competition of Low-Altitude Economy

Chen Yun Chen Demin Tong Yan

Abstract： Low–altitude economy is a typical representative of new quality productivity. The low–altitude economy has a long industrial chain and strong driving force for the economic belt. Policies supporting the development of low altitude economy have been introduced from the central to local levels. From the analysis of government policies and the number of enterprises， Beijing， Shenzhen， Hefei and other cities are at the forefront of low altitude economic development. Therefore， this paper proposes the following five development suggestions： first， improve policy and regulatory support； second， enhance infrastructure levels； third， promote institutional and mechanistic innovation； fourth， strengthen market development efforts； and fifth， adhere to innovation-driven development.

Keywords： Low-altitude Economy； Industrial Development； Regional Competition； Unmanned Aerial Vehicle； eVTOL