從南北方差異看汽油消費降幅

在能源結構轉型與“雙碳”戰略的驅動下，中國汽車市場2019至2024年間實現了規模與結構的雙重躍升：總保有量以年均6.38%的增速持續擴張，2023年突破3億輛，成為全球規模最大的汽車市場。新能源乘用車銷量持續增長，2024年銷量達到1228萬輛，市場滲透率達40.9%，較上年提升了8.5個百分點，新能源汽車保有量達到3585萬輛，在汽車保有量中的占比突破10%。2025年，新能源汽車發展南北差異更加明顯。從整體看，中國汽車能源轉型已從政策驅動的單一路徑演變為市場驅動的多元競合。

南北方差異較大

在政策推動、產業配套、消費能力較強和氣候條件適宜等幾大有利因素共同作用下，以長三角和珠三角為代表的南方市場，新能源汽車發展全國領先。其中，上海、海南的新能源車保有量占比均超過20%；浙江、江蘇、廣東則緊隨其后，新能源車的占比均超過15%。上海實施免費申領新能源汽車牌照額度政策并打造“1公里充電圈”布局，廣東擁有全國60%的新能源汽車產能，產業鏈集群優勢突出。北方市場滲透率則普遍偏低，氣候條件有較大的制約作用。如冬季氣溫-20℃左右的黑龍江、內蒙古等東北地區，新能源車保有量占比僅為4.5%和5.4%。同時，基礎設施的建設影響著消費者對車輛的選擇。廣東省具備建設條件的高速公路服務區和1123個鄉鎮實現了公共充電樁全覆蓋，公共充電樁數量與新能源車保有量比為1∶8，而內蒙古高達1∶15，充電便利性的差距顯著。南北方市場的消費心理差異也較大。南方用戶更看重使用成本與科技體驗，北方消費者則優先考慮續航穩定性與車輛的保值性。

在新能源與燃油車的過渡期，混合動力汽車成為關鍵角色。根據乘聯會數據，2024年全國插電式混動車（含增程）銷售量達514萬輛，占新能源車總銷量的40%，較上年增長10個百分點。據國家工信部發布的《免征購置稅的新能源汽車公告》推算，插電式混動乘用車平均油耗為4L/100km，較燃油車節能約50%。北方市場因其低溫適應性需求，成為混合動力的主戰場。插電式混動車在黑龍江、新疆、內蒙古等地區保有量最高，分別占本省新能源車比例的68.4%、64.5%、61.6%；南方市場以純電動車為主導，云南、海南、浙江的純電保有量在該省新能源車中的占比分別為77.4%、77.1%、76.6%。這種技術路線的分化，本質上是市場對氣候、設施與消費習慣的適應性選擇。北方依賴混動技術規避電池低溫性能短板。江蘇、四川等南方省份通過“混動+純電”雙線布局滿足城際出行需求，但其插電混動的保有量僅為純電的三分之一。南方市場堅定的向純電路徑傾斜。

呈現“南降北穩”格局

在政策的推動下，我國新能源汽車市場超預期發展。2024年4月以來，國家商務部、國家發展改革委與財政部等陸續頒布了《汽車以舊換新補貼實施細則》、《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的系列政策，支持汽車報廢更新和置換更新，刺激報廢汽車資源釋放量遠超預期。其中，《推動消費品以舊換新行動方案》提出，在全國范圍內開展汽車以舊換新，到2025年報廢汽車回收量較2023年增長50%。根據商務部初步統計，2024年全國汽車以舊換新超過了680萬輛。結合上險量與汽油車銷量測算，2024年全國報廢汽油車總量達926萬輛，同比增長53.2%，報廢數量為有記錄以來最高值。

2024年，全國汽油車保有量2.7億輛，同比僅增長1.9%。同時，我國汽油車的燃油經濟性不斷提高，單車油耗逐年下降。現行國產乘用車燃料消耗量限值為9.54升/百公里，2022年國產燃油新車的實際平均耗油量為6.76升/百公里，優于限值29%，燃油經濟性水平較高。耗油量較高的老舊燃油車報廢力度加大，促使汽油車的實際年度汽油消耗在持續下降。統計數據顯示，2019年以來，我國汽油車每車每年的汽油實際消費量平均下降4%。保有量增速要超過油耗下降速度，才能帶動汽油消費增長。2024年汽油車增量減少，保有量增速降至1.8%，汽油消費開始進入結構性下降通道。同時，新能源汽車在南北方市場的差異化發展，這種分化導致汽油消費呈現“南降北穩”格局——華東、華南地區的汽油消費最早開始下降，東、西北地區仍保持小幅增長。

汽油消費降至1.47億噸

2025年，中國汽車能源轉型將步入新階段。北方市場通過超充網絡建設（內蒙古計劃新增5萬個快充樁）與低溫電池技術突破（寧德時代-30℃續航保持率超85%），將推動新能源車保有量向上突破10%。南方市場則加速智能網聯融合。浙江試點“光儲充一體化”充電站，充電成本再降30%；廣東、江蘇的電動汽車市場進一步完善。全國層面，汽油消費預計下降2.5%。南方市場將使汽油消費降幅超5%；北方因燃油車保有量增速保持3%～4%，仍存短期韌性。值得關注的是，混合動力技術的迭代（如插電混動續航突破200公里）重塑南北競爭格局——北方或從“混動過渡”轉向“混電并進”，南方則探索“純電+氫能”的多能源路徑。

中國汽車能源轉型已從政策驅動的單一路徑，演變為市場驅動的多元競合。南方憑借完善的產業鏈與基礎設施，成為全球純電動化發展的標桿；北方則通過混動技術與超充網絡，探索高寒地區轉型方案。預計2025年新能源汽車的銷量繼續增長20%，保有量達到5000萬輛，在汽車保有量中的占比達到14%。汽油消費面臨著更大的下行壓力，預計在“以舊換新”政策推動下，2025年汽油車銷量和報廢量基本持平，汽油車保有量呈現“零增長”。同時，燃油經濟性更好的新車替換舊車，本身就將帶來汽油消耗量的下降。停車費用、燃油費用的高企，以及停車的不變性和行車的擁堵，促進更多消費者選擇新能源網約車、地鐵等公共交通方式，既有的汽油車出行頻率將進一步下降。在保有量零增長和實際油耗持續下降的雙重壓力下，2025年我國汽油消費需求將進一步下降至1.47億噸，同比下降3%左右。

責任編輯：周志霞

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