關稅風暴下，各外貿省市如何應對

動蕩，是2025年近期的主題。

掀起全球貿易波濤的始作俑者，是美國總統特朗普。這位曾被視為“黑天鵝”的總統再度上任，仍然高舉MAGA（讓美國再次偉大）的旗幟，并決意向全球市場投入一枚炸彈。

美東時間4月2日，特朗普簽署“對等關稅”行政令，宣布對美國所有進口產品征收至少10%的基礎關稅，對60多個貿易逆差較大的經濟體加征了額外關稅，于4月9日生效，而中國被加征了34%的關稅。盡管這一天被特朗普宣布為“解放日”，但政策宣布的第二天，美股應聲暴跌，標普500跌幅達4.85%，納斯達克指數跌幅達5.99%。

關稅戰，重新打響，但事情不僅沒有結束，反而向更癲狂的方向發展。

在急速變化的關稅里，唯一確定的是，全球貿易的參與者承壓在所難免。中國亦不例外。根據2024年中國海關總署所發布的全年貨物進出口統計數據，2024年中國對美國市場的出口總額達到5246.56億美元。從總額數據來看，美國市場的重要性僅次于東盟市場。

貿易格局仍在發生變化，但無法否認的是，在這場新的關稅博弈中，首先感知到國際貿易水溫的，必然是我們外貿大省、外貿大市。

究竟誰最受沖擊？誰最有韌性？事實上，面對美方的多變易變、極限施壓，我們的外貿大省、大市并沒有心存僥幸，而是做好了應對沖擊的各種準備。

誰對美出口依存度最高？

我們先看外貿大省的出口總額以及美國市場所占份額。

在過去的2024年中，廣東省總出口額，不出意料地穩居全國第一，持續發揮外貿大省引領作用，達到8280億美元。其中，對美出口金額則達到1334億美元，占美國市場的份額達到16%。

而總出口額排名第二的浙江省與排名第三的江蘇省，其美國市場所占份額也同為16%。

上海緊隨其后，其美國市場占總外貿市場的份額，略低于前三位，為15%。對美出口額排名第五的，則是山東省。計算下來，美國市場的份額約占到山東外貿總額的13%。

如果按照對美出口額的絕對值來看，2024年全國對美出口金額總值達到5247億美元，而廣東、浙江、江蘇、上海、山東這前五名省市就要占去3811億美元，占比達到72.6%。

但外貿總額并不能完全說明問題，如果以各省對美出口額與當年度GDP進行計算，會發現，在對美出口依存度這個指標上，排名發生了變化。

浙江省以7.0%的比重成為第一；廣東省隨其后，達到6.7%；上海市第三，達到5.1%；江蘇省第四，為4.3%；山東省反而被福建省以4.0%的比重“超越”，為2.7%。值得一提的是，如果論及對美貿易出口額的數值，福建省2024年的出口數額其實已經達到326億美元，恰好排名第六。

對美出口依存度，是指對美國出口的商品和服務總額占GDP總量的比重。依存度越高，與美國市場的聯系、依賴程度也越緊密。因此，從數據來看，浙江對美出口依存度全國最高，經受最大挑戰。而無論是按照對美貿易出口金額指標來看，還是按照對美出口依存度來看，整體而言，都是東部沿海地區與美國的貿易往來更多。

當把目光縮小到城市范圍的時候，我們可以把同樣的“計算題”再做一遍。

在2024年對美出口額的排行榜上，深圳（4223億元）、蘇州（3400億元）、上海（2773億元）、寧波（1628億元）、東莞（1450億元）位列前五。

但對美出口依存度上，排行榜又有更新，金華和廈門從后方反超，分別以1284億元和1235億元的對美出口額，對美出口依存度分別達到20%和14%。

而上述所提五個城市的對美出口依存度，又變化為：蘇州（12.7%）、東莞（11.8%）、深圳（11.5%）、寧波（9.0%）和上海（5.1%）。

從數據不難看出，相比起對美出口規模更大的五個城市，金華和廈門似乎反而需要被傾注更多的關注。

因為“計算題”并不是到此為止，找到受起伏不定關稅影響更多的城市，不僅僅要關注出口額度，還需要關注相應的品類。而金華和廈門的“反超”，恰有一部分源于此。

積極的是，為直面關稅戰，我們的外貿大省、大市沒有停止發展的腳步。

比如，4月9日，江蘇省政府就召開了常務會議，強調對沖擊較大的行業和企業的幫扶政策。

比如，4月8日至9日，4月10日，4月12日，4月14日，浙江省委書記、浙江省省長通過座談、調研和工作會議等形式，一周之內4次就穩外貿相關問題進行部署。

更引人矚目的是，處于關稅戰特殊節點下，4月15日，備受關注的第137屆廣交會拉開帷幕。本屆廣交會分三期舉行，第一期參展企業累計意向成交額就突破10億美元，歐亞非洲市場訂單紛至沓來。

據廣交會承辦方中國對外貿易中心消息，截至4月19日，已有來自全球216個國家和地區的148585名境外采購商線下參會，較去年同期增長20.2%。

廣交會號稱“中國第一展”，素有“外貿晴雨表”之稱。那些在廣交會上忙碌的人們用行動告訴我們：集中精力辦好自己的事，就是中國定力；主動想辦法、主動作為，就是中國韌性。

“專長”各異，沖擊有別

這些外貿大省市雖然均擁有龐大的對美出口規模，對美國市場的依存度也不低，但其“專長”各異。這也意味著，即使同為外貿大省市，其受影響的強度也有可能因專精行業的不同而不同。

要知道，4月11日，美國海關與邊境保護局發布了新的稅則，顯示免除了包括消費電子產品及半導體制造設備在內的懲罰性關稅。

一份長長的清單被列出來，兩日后，這份清單又被特朗普“推翻”。

在社交媒體平臺“真相社交”上，特朗普表示，“沒有宣布關稅‘例外’，它們只是被轉移到不同的關稅類別中……我們仍將關注半導體和整個電子產品供應鏈”。而針對清單中的中國輸美商品，特朗普還強調，它們仍會被征收20%的“芬太尼關稅”。

換句話說，在美國態度一時一變的狀況下，要理解哪些省市會迎來更多沖擊的前提是，了解哪些行業將會受到更多關稅戰的沖擊。

從2024年的數據來看，全年內全國對美出口金額占比最多的是機械電子類，其出口額達到2119.98億美元，占比達到40.4%；紡織鞋服類產品和家具/玩具/運動雜項制品的出口額，分別位列二、三名，占比分別為12.4%和12.0%。

從對美市場的依賴程度來看，反而機械電子產業對美國市場的依賴度更低，輕工業產業對美國市場的依賴程度相對高。

恰恰，從美國的關稅清單來看，機械電子產品和包括紡織、家具和玩具等產品在內的輕工業產品，都是關稅政策的重點關注對象，并且，美國取消了800美元以下小包裹免稅的T86清關流程。

幾者相結合，也就是說，外貿省市中，在海外紡織服裝類和家具/玩具/運動雜項制品類等輕工業行當，“下了更多功夫”者，將受到更多沖擊，而機械電子類“緊隨其后”。

也正是因此，外貿大省浙江的金華，近日受到多方關注。其轄下的義烏市，被稱為“世界超市”，2024年對美出口的產品品類主要集中在輕工業商品和機電商品上，而這年，義烏對美出口金額達到835.1億元。一個縣級市，就要占去金華約65%的對美出口份額。

不過，值得指出，除了義烏小商品，浙江也有DeepSeek、宇樹科技等為代表的“杭州六小龍”。

如果加入商品品類劃分的考慮，會發現對美依存度前五的省市，其基本情況類似，但細分情況略有不同—其重點對美出口的商品品類都有電子機械類產品，各自在輕工業的細分領域里有所側重。

比如，根據海關總署的數據，很容易發現廣東省和江蘇省的對美出口商品中，出口總額排名第一的品類都是“電機、電氣設備及其零件；錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件”，出口總額均超過2000億元，分別占去省內對美出口額26.6%和35.4%。

而分去江蘇省剩余份額的，是服裝類產品，此情況與上海市類似；相應地，廣東省則是“特殊交易品及未分類商品”；浙江省出口美國商品中，電子產品類、機械類與家具類產品的出口額排名前三，份額上相差無幾，均占去省內對美出口額10%左右的份額；福建省除了家具品類之外，還出口鞋類產品。

也就是說，如果美國“專攻”電子產品類產品，那么外貿大省們似乎無一例外會遭受沖擊。但從整體而言，浙江省似乎應該是首要需要關注的省份—其“均勻押注”了機械電子產品和輕工業產品。

而廣東省的優勢在于，越來越多押注了亞非拉新興市場。從數據來看，廣東省對美出口總額占出口總額的比重正在下降，而其2024年對東盟進出口額增長10.1%，對中東市場進出口規模增加8.8%。與此同時，浙江省、江蘇省過去對美國市場的深耕，恐怕將帶來更多憂慮。

不會造成顛覆性影響

如果從產業角度來看，我們還需要關注一些較為特殊的省市。它們或許在對美出口規模上比不上三甲浙江省、廣東省和江蘇省，但因其主要出口的商品品類，也會相應受到沖擊。

譬如山西省，其外貿規模雖不及其他省份，但其對美出口金額就要占據總出口額約28%，美國市場份額遠超其他省份。在山西對美出口的商品中，機電產品就要占去約53.8%的出口份額。

河南省、四川省的情況與山西省類似。

河南省擁有富士康這一龐大的蘋果手機生產基地。四川省擁有全球最大的OLED生產基地，也是全球重要的平板電腦生產基地。

深度參與了全球化的它們，作為全球供應鏈中的重要一環，也將受到影響。

壞消息常有，與其怨天尤人地想，不如付諸實踐去做。

中國是超大規模經濟體，近年來，通過積極構建多元化市場，我們的貿易對美市場依賴已在下降—對美出口占全部出口的份額從2018年的19.2%降至2024年的14.7%。如今，面對美國的關稅霸凌沖擊，對美出口下降不會對整體經濟造成顛覆性影響。

關稅風暴，必將倒逼我們的外貿企業，朝科技含量更高的方向發展；也必將倒逼我們的省市，不斷增強基礎科研的優勢，不斷完善供應鏈和產業鏈，不斷加強良好的金融服務環境。

上下同欲者勝，風雨同舟者興。