中國光伏重塑巴基斯坦能源格局

2022年，全球能源格局因新冠疫情、俄烏沖突以及地緣政治重塑而發(fā)生深刻變革。在此背景下，巴基斯坦出現(xiàn)了一場能源轉型：太陽能裝機快速增長。

這場轉型既非政策主導，也并非因履行國際氣候承諾而催生，而是由市場和消費者自身推動。面對持續(xù)上漲的電價和大幅下降的光伏組件價格，家庭、企業(yè)、工業(yè)用戶及農(nóng)戶紛紛尋求更可負擔的替代方案：分布式光伏。

市場推動的能源轉型

2024財年（巴基斯坦納稅年度，2023年7月1日至2024年6月30日），巴基斯坦進口了約16吉瓦光伏組件，這一規(guī)模相當于該國截至2024年6月總發(fā)電裝機量（45吉瓦）的近三分之一。15吉瓦組件中，只有0.63吉瓦用于集中式光伏，其他都是分布式光伏。

過去三年，巴基斯坦電價上漲幅度高達155%，促使用戶加速“脫網(wǎng)”。屋頂太陽能、小型商業(yè)應用及工業(yè)自發(fā)電成為主流選擇。

受困于不穩(wěn)定的電力供應和高漲的電價，工業(yè)用戶已積極地轉向自主發(fā)電，其現(xiàn)有太陽能自備電廠規(guī)模已超過2吉瓦，行業(yè)專家估算實際規(guī)模可能接近3吉瓦至5吉瓦。

農(nóng)業(yè)部門亦迅速跟進，向太陽能水泵轉型勢頭正盛。據(jù)估計，巴基斯坦目前運行中的農(nóng)用水泵共有約150萬到200萬臺，隨著越來越多農(nóng)民加速采用離網(wǎng)太陽能水泵，農(nóng)業(yè)正成為太陽能應用最具增長潛力的領域之一。即便是城市小商戶與居民家庭，也在長期電力供應不穩(wěn)定的困擾下，日益依賴光伏系統(tǒng)。

中國——轉型關鍵推手

中國占據(jù)全球光伏制造97%的產(chǎn)能，并貢獻了全球集中式可再生能源新增裝機量的三分之二。從中國進口的光伏產(chǎn)品成為了巴基斯坦此次能源轉型的關鍵推動力量。中國在國內(nèi)外進行的大規(guī)模投資與技術進步，顯著降低了可再生能源技術的成本，尤其使全球南方國家能夠負擔能源轉型的成本。

除了太陽能，中國在電池制造領域也擁有主導地位，掌握了全球一半以上的鋰電池產(chǎn)能，為儲能解決方案的普及提供了關鍵支持。從通過低成本的光伏板幫助津巴布韋農(nóng)村實現(xiàn)電氣化，到墨西哥和泰國對中國電動車的大規(guī)模采用，再到巴基斯坦的“光伏熱潮”，中國的清潔能源技術正在重塑全球能源格局。中國不僅塑造了全球能源轉型，還主導了其速度、規(guī)模與經(jīng)濟性。

然而，中國在幫助他國實現(xiàn)能源轉型方面的角色卻鮮少被承認，常常被其“全球最大碳排放國”的身份所掩蓋。中西方之間的地緣緊張也進一步弱化了中國作為全球能源轉型關鍵推動者的形象。隨著美歐加緊對中國光伏產(chǎn)品的貿(mào)易限制，亞洲成為中國制造商尋找新市場的關鍵地區(qū)。

巴基斯坦因其與中國接壤的地理優(yōu)勢、太陽能免關稅準入政策以及快速增長的市場需求，成為中國光伏企業(yè)“產(chǎn)能出海”的天然目的地。隨著大量中國光伏組件以極具競爭力的價格涌入市場，太陽能對巴基斯坦的經(jīng)濟影響已變得不可忽視。至2024財年，當?shù)毓夥M件價格幾乎腰斬，太陽能從“選擇”變?yōu)椤氨匦琛薄?/p>

圖1：巴基斯坦光伏組件進口數(shù)據(jù)（2022財年-2025財年上半年）

在一個電網(wǎng)電力既昂貴又不穩(wěn)定的國家，太陽能的經(jīng)濟性優(yōu)勢非常明顯：家庭和企業(yè)幾乎可以在短短幾年內(nèi)收回安裝太陽能設備的投資。據(jù)能源經(jīng)濟與金融分析研究所（IEEFA）研究，一套典型的10千瓦戶用并網(wǎng)太陽能系統(tǒng)，其投資回收期為兩年至三年，而且更大裝機容量系統(tǒng)的投資回收期更短。在巴基斯坦盧比貶值和燃料價格上漲的背景下，太陽能也成為一種規(guī)避經(jīng)濟風險的工具。

市場主導下的系統(tǒng)性挑戰(zhàn)

巴基斯坦的“光伏熱潮”不僅是一個國家層面的現(xiàn)象，更預示著全球南方國家未來的能源轉型路徑。這是一個由消費者主導、非政策強推的去中心化的能源轉型案例。然而，這一轉型的規(guī)模和速度也暴露了巴基斯坦電力體系深層次的結構性問題，這可能會削弱正在進行的轉型。

由于電費過高，巴基斯坦電網(wǎng)側的用電需求正以每年10%的速度下降，但政府仍需向化石燃料電廠支付高額容量電費，這令電力部門的財務壓力日益加重。此外，巴基斯坦陳舊的輸配電系統(tǒng)難以應對供需波動，白天太陽能發(fā)電導致電網(wǎng)需求下降，夜晚又出現(xiàn)電網(wǎng)需求激增的“鴨子曲線”現(xiàn)象，給電網(wǎng)管理帶來巨大挑戰(zhàn)。

根據(jù)巴基斯坦可再生能源智庫Renewables First的分析，2024財年進口的光伏組件全面部署后，巴基斯坦夏季日均電網(wǎng)需求將減少13.62%，冬季將減少高達28%。這將加劇電力系統(tǒng)在不同季節(jié)間的供需不平衡，特別是冬季電力過剩與調(diào)度壓力的問題將更加突出。

解決這些挑戰(zhàn)需要對電網(wǎng)靈活性進行投資，并進行管理制度改革以淘汰過時的容量支付機制，同時發(fā)展本地清潔技術供應鏈以降低對進口設備的依賴，從而使巴基斯坦的能源轉型更可持續(xù)。若不立即采取措施，不僅將拖慢巴基斯坦能源轉型，而且可能會造成資源浪費、成本上升等難以逆轉的長期經(jīng)濟困局。

中國未來的角色

在此次轉型中發(fā)揮關鍵作用的中國，眼下面臨一個戰(zhàn)略抉擇是繼續(xù)作為光伏設備的被動供貨商，還是主動成為巴基斯坦等全球南方經(jīng)濟體清潔能源未來的共建者。

若希望產(chǎn)生真正的影響，中國必須進一步拓展合作模式：從硬件出口商轉向成為巴基斯坦可再生能源部門的股權投資者、戰(zhàn)略出資方與技術合作伙伴。中國亟待在更廣泛的范圍內(nèi)深度參與。巴基斯坦可再生能源部門目前在電網(wǎng)現(xiàn)代化、儲能系統(tǒng)以及本地供應鏈這三個領域存在直接投資機會。

其中，電網(wǎng)投資最為緊迫。

一個鮮明的對比是，巴基斯坦電網(wǎng)輸電損耗高達16%，而中國僅為4.37%。盡管巴基斯坦計劃未來十年投入80億美元擴建輸電系統(tǒng)，但這遠遠不夠。相比之下，中國僅2022年一年的電網(wǎng)投資就高達1660億美元。若能借助中國的專業(yè)能力，巴基斯坦可顯著降低輸電損耗、升級陳舊基礎設施，并將可再生能源與電網(wǎng)無縫融合。

要為這些升級提供資金，需要大膽且創(chuàng)新的工具。熊貓債便是一個可擴展、具有成本效益的融資方案。截至目前，熊貓債累計發(fā)行規(guī)模超8000億元，月均交易量超500億元。巴基斯坦財政部長近期宣布最早將于今年6月發(fā)行首批熊貓債，這一舉措與中國推動人民幣國際化的目標高度一致。

但項目融資的成功不止于“發(fā)債”，更在于幫助提升巴基斯坦作為國際投資市場的信譽。若能跳出政府間合作（G2G）框架，為熊貓債在巴基斯坦建立更廣泛的市場認知，便有可能吸引更多海外投資者，從而解鎖可再生能源、儲能、生產(chǎn)制造等領域的更廣泛的投資機會。定向投資可以支持包括儲能系統(tǒng)、可再生能源制造設施、巴基斯坦工業(yè)部門能效升級等在內(nèi)的項目。

圖2：2024年光伏組件價格走勢

此外，中國亦可推動關鍵技術與產(chǎn)業(yè)能力向巴基斯坦轉移。

過去五年，巴基斯坦99%以上的光伏裝機依賴于進口中國組件——這一依賴不但不可持續(xù)，也制約了本地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國在越南和馬來西亞投資建立可再生能源制造中心的成功經(jīng)驗可以在巴基斯坦復制。中巴合資項目可以專注于生產(chǎn)面向南亞和非洲市場的小型光伏組件與風電設備，這些產(chǎn)品雖然在中國國內(nèi)需求不大，卻在全球其他市場至關重要。

對中國而言，幫助巴基斯坦實現(xiàn)光伏組件的本地化生產(chǎn)，不僅有助于減少巴國債務、強化雙邊貿(mào)易，也可為中國企業(yè)拓展海外出口新通道。通過幫助全球南方國家從進口驅(qū)動型經(jīng)濟向出口導向型經(jīng)濟轉變，中國不僅可以擴展其在新興市場的影響力，而且可以加強其投資的穩(wěn)定性。

中國在全球鋰電池產(chǎn)能中的占比高達75%，這也是雙方戰(zhàn)略合作的另一個切入點。與其僅向巴基斯坦出口電池，還可以支持其建立本地化制造能力，開發(fā)更適合本國國情的儲能解決方案。

印度正通過政策支持和合資企業(yè)推動電池發(fā)電量在2030年前突破50吉瓦時，巴基斯坦亦可借鑒這一經(jīng)驗，在中國協(xié)助下走上類似道路。這將有助于巴基斯坦穩(wěn)定電網(wǎng)、優(yōu)化可再生能源整合，同時也能增強系統(tǒng)韌性。

對中國而言，支持巴基斯坦儲能行業(yè)也將為中國的原材料、技術和專業(yè)知識創(chuàng)造長期需求，在強化中國在不斷發(fā)展的儲能市場的領導力的同時，也能為中國帶來持續(xù)的商業(yè)利益。

這些舉措不僅能應對巴基斯坦能源挑戰(zhàn)，更是中國推動全球能源轉型的關鍵一步。如果中國希望確立其在全球南方能源轉型中的領導地位，就需要幫助合作國家克服系統(tǒng)性障礙，而不僅僅是出口光伏板。全面的合作模式——包括股權投資、技術轉移與生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展——在確保可持續(xù)轉型的同時，也將提升中國在全球能源轉型敘事中的領導地位。

（作者為巴基斯坦能源與環(huán)境智庫Renewables First研究和合作網(wǎng)絡經(jīng)理；編輯：韓舒淋）