新能源汽車及配件行業發展戰略研究

摘 要：我國新能源汽車及配件行業近年來發展迅猛，已成為全球汽車產業的重要力量。2015年至2022年，中國新能源汽車銷量年均復合增長率達54.28%，2023年銷量達949.5萬輛，連續9年位居全球第一。政策支持、技術進步和市場需求共同推動了行業快速發展，新能源汽車滲透率從2020年的5%提升至2023年的30%以上。同時，汽車配件行業規模突破5萬億元，出口額超700億美元。整體來看，中國新能源汽車及配件行業正邁向高端化和國際化，有望成為全球創新的核心樞紐。

關鍵詞：新能源汽車 汽車配件 供應鏈 智能化

隨著全球汽車產業向電動化、智能化轉型，我國新能源汽車及配件行業迎來了前所未有的發展機遇。近年來，在政策引導、市場需求和技術突破的共同作用下，中國新能源汽車銷量持續高速增長，市場滲透率顯著提升。中國車企通過“換道競爭”策略，在自主品牌占比、出口規模及全球市場份額等方面取得了顯著成就。然而，行業也面臨國際貿易環境變化和核心技術瓶頸等挑戰。本文旨在梳理我國新能源汽車及配件行業的發展現狀、核心成果及未來趨勢，為理解其全球競爭力提供參考。

1 全球及中國汽車行業趨勢

1.1 全球汽車行業

我國新能源汽車近年來發展形勢喜人，本文就部分行業數據進行梳理。宏觀層面，2010年至2017年，全球汽車產、銷量整體呈現增長趨勢。中國汽車工業協會與OICA數據顯示，全球汽車產、銷量分別由2010年的7758.35萬輛、7500.51萬輛增長至2017年9730.25萬輛、9680.44萬輛，年均復合增長率分別為3.29%、3.71%。但從2018年開始，全球汽車產銷量出現下滑，特別是2020年全球汽車產銷量探底，分別降至7762.16萬輛和7878.76萬輛，同比下降15.43%和13.65%。隨著汽車行業上下游產業鏈復工復產、消費市場逐步復蘇，2021年全球汽車產銷量好轉，分別達到8014.60萬輛和8275.52萬輛，同比增長約3.25%和5.04%。2022年，全球汽車產量達8501.67萬輛，同比增長6.08%，繼續保持上升趨勢，但在宏觀經濟波動的影響下，全球汽車銷量為8162.85萬輛，同比下降1.36%。

1.2 中國汽車行業

中國方面，伴隨我國經濟高速發展、人民生活水平不斷提高，汽車市場發展迅速。根據中國汽車工業協會數據顯示，2010年至2017年，我國汽車產銷量分別從1826.47萬輛和1806.19萬輛增長至約2901.5萬輛和2887.9萬輛，年均復合增長率分別約為6.84%和6.93%。自2018年以來，受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦升級、環保標準切換、新能源補貼退坡等諸因素綜合影響，我國汽車產銷量出現下滑，逐步進入調整期。2018年至2020年，汽車產量分別約為2780.9萬輛、2572.1萬輛和2522.5萬輛，同比降幅約為4.16%、7.51%和1.93%；汽車銷量分別約為2808.1萬輛、2576.9萬輛、2531.1萬輛，同比降幅分別為2.76%、8.23%和1.78%。隨著各產業開始復工復產，國內市場呈現復蘇態勢，2021年產、銷量分別達2608.2萬輛、2627.5萬輛，同比增長3.40%、3.81%。2022年我國汽車產銷分別達到2702.1萬輛和2686.4萬輛，延續了增長態勢。

2 中國汽車行業發展特征

國內汽車行業的發展趨勢有幾個特征，首先是汽車市場具有增長潛力，盡管自2009年以來，我國汽車產銷量超越歐美日等發達國家，常年位居第一，但考慮到我國人口眾多、城鎮化發展不充分和城鄉收入差距較大等因素，從人均保有量的相對視角來看，我國仍有較大發展空間。根據公安部發布的數據，截至2025年底我國千人汽車保有量達到252輛，根據世界銀行報告數據顯示，截止2025年美國、日本、德國和俄羅斯千人汽車保有量分別為837、604、624、375輛/千人，我國千人汽車保有量與發達國家仍存在較大差距 。整體來看，國內汽車市場仍有較大的增長空間。隨著我國深化經濟體制改革，精準扶貧初見成效，城鄉收入差距繼續收窄，汽車行業市場潛力預計將得到進一步釋放。其次，新能源汽車加速滲透，近年來，各國出于改善環境問題、改變能源消費結構等原因紛紛制定燃油車退出時間表，推動新能源汽車產業發展。而我國也順應節能環保的時代潮流與產業轉型升級的發展要求，推出大量政策以扶持新能源汽車行業發展。根據iFinD數據顯示，全球新能源汽車銷量從2015年52.34萬輛增長至2022年約1007.33萬輛，復合年均增長率為52.57%；2015-2022年，中國新能源汽車銷量從33.11萬輛增長至688.70萬輛，復合年均增長率為54.28%。伴隨新能源汽車市場發展，消費者接受度不斷提高，新能源汽車銷量有望超預期增長。

3 中國新能源汽車

3.1 中國新能源汽車產銷情況

根據中國汽車工業協會數據，2020年以后中國新能源汽車產銷漲勢強勁，增長部分以純電動汽車為主。

2021年新能源純電動乘用車累計生產276.1萬輛，同比增長121.7%，累計銷售273.4萬輛，同比增長120.5%；純電動商用車累計生產18.1萬輛，同比增長41%，累計銷售18.2萬輛，同比增長46.3%。出口方面，新能源汽車也正擺脫疫情等因素帶來的壓力，持續擴大規模，1至12月累計出口31萬輛，同比增長20.1%。對此，中國汽車工業協會評價新能源汽車已成為汽車行業最大亮點，其市場發展已經從政策驅動轉向市場拉動新發展階段，呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面，為“十四五”汽車產業高質量發展打下堅實基礎，2021年新能源汽車市場占有率達到了13.4%，而這一數據2020年只有約5%。

2022年新能源汽車市場占有率幾近翻番，達到25.6%，純電動汽車產銷量分別增長83.4%和81.6%，全年新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。《2022年汽車工業經濟運行報告》表示，發展新能源汽車是推動綠色發展，實現產業轉型升級，支撐國家碳中和、碳達峰目標的重要戰略舉措，近幾年，在國家戰略和發展規劃引領下，通過各方共同努力，我國新能源汽車產業蓬勃發展，逐步進入全面市場化拓展期。

2023年，中國新能源汽車銷量達949.5萬輛，同比增長37.9%，市場占有率超30%，連續9年位居全球第一，而促成這一結果是多方面因素共同作用的原因。經濟結構方面，傳統燃油車領域核心技術長期受制于外資，新能源汽車為中國車企提供“換道競爭”機會，2023年自主品牌在國內新能源市場占比超80%，同時帶動了電池回收、儲能、氫能等衍生產業發展，形成萬億級市場規模，新能源汽車的爆發式增長正匹配我國經濟結構升級的需求；截至2023年年底，我國累計建成充電設施859.6萬臺，相關配套設施也持續建設，逐步形成新能源汽車和充電基礎設施相互促進的良性循環，充分給予了行業內各鏈條制造企業良好的發展背景和開拓空間。隨著充電基礎設施配置較過去大幅完善，消費者對電動汽車續航里程的焦慮得到緩解，市場戰略轉型與居民消費習慣的轉變持續推動新能源汽車制造商優化產品，新勢力車企（如蔚來、小鵬）以智能化和服務創新吸引年輕群體，傳統車企（如比亞迪、廣汽）也加速轉型，試圖通過差異化在競爭中取得優勢；國際層面，歐美多國宣布禁售燃油車時間表（如挪威2025年、英國2030年），全球汽車產業加速電動化轉型，中國通過先發優勢搶占國際市場份額，2023年新能源汽車出口量約占全球出口量的三分之一，這一數據2024年預計突破180萬輛，歐洲、東南亞為主要增量市場，目前中國在新能源汽車出口方面穩居全球第一。

3.2 中國新能源汽車發展規劃

“十四五”規劃（2021-2025）明確提出，要加快新能源汽車產業發展，推動汽車產業向電動化、智能化、網聯化方向轉型。根據規劃目標，到2025年，新能源汽車銷量占比將達到20%以上，并逐步實現關鍵核心技術自主可控。這一傲人成績的背后是技術突破與產業鏈成熟的強大制造力量，如磷酸鐵鋰（LFP）和三元鋰電池能量密度提升且成本下降，2023年其電池成本已較2010年降低近90%，大幅提高了電動車經濟性，5G、人工智能等技術賦能自動駕駛、車聯網等正逐步強化新能源汽車作為智能終端載體的科技水平。此外，中國形成全球最完整的新能源汽車產業鏈，覆蓋電池、電機、電控及充電設施等，2023年全球動力電池裝機量前十企業中，中國企業占據六席，國家通過補貼政策、充電設施建設、碳排放交易體系等配套措施，持續大力支持新能源汽車產業鏈的完善。

新能源汽車產業的蓬勃發展還可在一定程度上緩解國內環境和能源安全的壓力，空氣治理層面，傳統燃油車尾氣排放是城市PM2.5的主要來源之一，推廣零排放電動車成為改善空氣質量的重要手段；石油依賴層面，中國石油對外依存度超70%，交通領域消耗占比超60%，新能源汽車可減少對進口石油的依賴，提升能源安全。

3.3 中國汽車配件行業情況

相應地，中國汽車配件制造業也協同發展，截至2023年，中國汽車保有量超過3億輛，新車產銷和售后維修市場對零部件的需求持續增加，新能源汽車產業規模的快速擴張帶動了上游零部件企業的需求增長，如電池、電機、電控系統（“三電”）及輕量化內外飾件等，其市場競爭態勢從“百家爭鳴”發展到了“頭部集中”，傳統車企（比亞迪、廣汽埃安、吉利極氪等）憑借供應鏈和規模優勢快速崛起，新勢力（蔚來、小鵬、理想等）以及科技公司（華為、小米等）憑借技術優勢和進步速度在全面推動智能化競爭的同時淘汰劣勢企業。2023年全年國內汽車零部件行業市場規模超過5萬億元人民幣。

整體來看，我國新能源汽車配件供應鏈有較為卓越的發展成效，動力電池方面，2023年寧德時代（CATL）全球市占率37%，供應特斯拉、寶馬、奔馳等國際車企，比亞迪（弗迪電池）刀片電池外供特斯拉、豐田，2023年全球份額16%，中創新航（廣汽、小鵬）、國軒高科（大眾入股）、蜂巢能源（長城系）等二線電池廠也已崛起；電驅動系統方面，華為DriveONE、蔚來自研電機、匯川技術等企業推動三合一電驅（電機+電控+減速器）成為主流，小鵬G9、極氪001 FR 等車企已實現800V高壓平臺普及，預示著快充技術突破；智能化配件方面，禾賽科技、速騰聚創等企業在激光雷達領域有突出成績，其中禾賽科技全球車載激光雷達的市占率已達47%，智能座艙芯片也有地平線、黑芝麻智能等供應商，華為ADS、小鵬XNGP、百度Apollo的自動駕駛方案推動了L2+級智駕普及。

中國汽車配件出口也表現強勁，我國是全球汽車零部件主要供應國之一，出口市場涵蓋歐美、東南亞、中東等地，2023年零部件出口額超700億美元，其中新能源車相關配件（如電池、電機等）占比顯著提升。供應鏈車企開始發展全球布局，如動力電池制造，寧德時代德國工廠2022年投產、匈牙利工廠預計2025年投產，比亞迪在泰國、巴西、匈牙利均已規劃基地，國軒高科在美合資建廠，供應大眾品牌。新能源汽車電池的核心材料為金屬鋰，天齊鋰業控股全球最大鋰礦Greenbushes，贛鋒鋰業在南美、非洲進行鋰資源投資。

4 結語

盡管機遇伴隨著挑戰，中國新能源汽車的崛起在政策引導、市場需求、技術突破和全球趨勢共振的作用下仍然勢不可擋，隨著智能化、低碳化深化，中國新能源汽車產業將持續引領全球變革；汽車配件行業在規模和技術上已取得了顯著進步，將在高端化、國際化方面持續突破，行業從“成本優勢”轉向“技術+供應鏈”雙輪驅動，未來10年是邁向高端化的關鍵窗口期。若能突破核心技術瓶頸并優化全球布局，中國有望成為全球新能源汽車及配件創新的核心樞紐。

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