一季度交通運輸開局平穩 運行呈現分化態勢

今年一季度，我國交通運輸運行總體平穩，但呈現分化發展態勢。旅客運輸穩中有進，貨物運輸再創新高，春運跨區域人員流動量刷新歷史紀錄，西部陸海新通道建設迎來“開門紅”，低空經濟等新業態平穩發展，但交通投資整體下行，運價指數走勢疲軟，交通消費牽引效能有待提升，國際形勢持續變化對我國航運業帶來較大沖擊。應緊緊圍繞中國式現代化戰略部署和“十四五”規劃安排，按照中央經濟工作總體要求，聚焦全方位擴大國內需求和高水平對外開放，精準發力，用好用足“兩重”“兩新”等政策，大力提高交通投資效益，加快提振交通消費，著力培育發展新質生產力，全面提升交通運輸支撐引領作用。

一、一季度交通運輸總體運行情況

（一）交通投資整體下行，公路投資降幅明顯

2025年1—2月，全國鐵路、公路、水路固定資產投資完成3503.3億元，同比下降4.3%。其中，鐵路投資685.4億元，同比增長5.1%；公路投資2540億元，同比下降7.2%；水路投資277.9億元，同比增長1.7%。《政府工作報告》明確提出，今年擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持“兩重”項目和“兩新”政策實施；擬安排中央預算內投資7350億元，扎實推進重大工程項目建設；擬安排地方政府專項債券4.4萬億元，整體規模比上年增加5000億元。交通運輸作為重點領域，全年投資規模有望繼續保持較高水平。

（二）旅客運輸穩中有進，民航客運全面復蘇

2025年1—2月，全社會客運量完成27.6億人次，同比增長1.5%。其中，鐵路旅客發送量7.3億人次，同比增長4.7%；公路客運量18.6億人次，同比增長0.7%；水路客運量0.4億人次，同比下降3.4%；民航客運量1.3億人次，同比增長5.5%。鐵路高品質客運服務供給不斷擴大，動車組發送旅客5.4億人次，同比增長5.9%，約占全國鐵路旅客發送量的七成。民航客運市場全面復蘇，國際航線、國內航線客運量分別恢復至2019年同期的106.6%和119.3%。其中，國際航線客運量首次超過2019年同期水平。

（三）貨物運輸再創新高，郵政寄遞態勢強勁

2025年1—2月，全社會貨運量完成80.2億噸，同比增長4.7%。其中，鐵路貨物發送量8.1億噸，同比增長0.3%；公路貨運量57.6億噸，同比增長5.7%；水路貨運量14.5億噸，同比增長3.9%；民航貨運量143萬噸，同比增長9.8%。全國港口貨物吞吐量完成26.7億噸，集裝箱吞吐量完成5354萬標準箱，同比分別增長2.3%和8.2%。郵政寄遞業務量累計完成313.7億件，同比增長19.5%。其中，快遞業務量累計完成284.8億件，同比增長22.4%。春節假期（1月28日—2月4日），快遞企業堅持“不打烊”，積極保障用戶基本寄遞需求，業務量達11.5億件，同比增長31%。

（四）運價指數走勢疲軟，國際貨物運輸“遇冷”

2025年2月，波羅的海干散貨運價指數1229點，環比增長67.2%，同比下降41.8%；中國出口集裝箱綜合運價指數1343點，環比下降13%，同比下降6.8%；中國沿海（散貨）綜合運價指數937點，環比下降3.3%，同比下降2.6%；長江集裝箱綜合運價指數965點，環比基本持平，同比下降2.9%；長江干散貨綜合運價指數859點，環比下降4.9%，同比下降5.9%；中國公路物流運價指數為1048點（為保證一致性，將該指數數據進行了“×10”處理），環比基本持平，同比增長2.1%。總體來看，中國出口集裝箱運輸市場總體處于春節假期后的恢復態勢，供需基本面較為疲軟，多數航線市場運價繼續下行。中國沿海散貨運輸市場延續“船多貨少”局面，綜合指數低位下探。

二、一季度交通運輸重點領域新形勢新特點

（一）春運跨區域人員流動量刷新歷史紀錄

2025年春運期間（2025年1月14日至2月22日），全社會跨區域人員流動量達到90.2億人次，同比增長7.1%，刷新歷史紀錄。其中，鐵路5.1億人次，公路83.9億人次，水路0.3億人次，民航0.9億人次。從出行結構看，公路自駕出行量71.7億人次，約占全社會跨區域人員流動量的八成。鐵路客流保持高位，學生流、務工流、探親流、旅游流交織疊加。民航客運量和航班量均創歷史新高，日均客座率達84.5%，“北上廣蓉”之間的航線仍是春運航空主干道。國內出游半徑同比增長43%，“北上冰雪游、南下避寒游、非遺民俗游”成為三大熱門之選，租車自駕占比高達55%。郵輪游成為50歲以上“銀發族”的“心頭好”。得益于中國免簽“朋友圈”擴容和240小時過境免簽政策利好，外國人扎堆來過“中國年”，有力推動民航國際客運復蘇。

（二）西部陸海新通道建設迎來“開門紅”

從班列班車看，2025年1—2月，西部陸海新通道班列班車保持強勁發展態勢，實現“開門紅”。其中，鐵海聯運班列發送貨物20.9萬標箱，同比增長32.7%；中越跨境班列班車發送貨物111.9萬噸，同比增長31.9%；中老跨境班列發送貨物94.1萬噸，同比增長8.1%。鐵海聯運班列貨物品類已增加到1234種，輻射我國18個省（區、市）73個城市158個站點，通達全球127個國家和地區的556個港口。從港口航道看，2025年1—2月，北部灣港貨物吞吐量7157萬噸，同比增長6.8%，集裝箱吞吐量135萬標箱，同比增長12.1%，作業規模均穩居中國沿海港口前十。洋浦港“開年即沖刺，起步即爭先”，貨物吞吐量1208萬噸，同比增長31.9%，集裝箱吞吐量33萬標準箱，同比增長15.2%。湛江港貨物和集裝箱吞吐量均有所回落，分別下降4.1%和7.8%。從重大工程看，2025年1月，黃百鐵路（廣西段）建設用地順利獲批，批復用地總面積2938畝。截至2025年2月底，平陸運河累計完成投資突破500億元，占項目總投資的68.7%，關鍵節點均超時序完成。

（三）中國低空經濟即將開啟“載人時代”

2025年的《政府工作報告》再次強調，推動低空經濟等新興產業安全健康發展。低空經濟作為“萬億藍海”新賽道，各地發展熱情高漲、競逐“天空之城”。安徽正積極打造以合肥、蕪湖為雙核，池州、安慶、六安、黃山、宿州等多節點支撐的產業空間布局，蕪湖已經實現“不出園區即可生產一架通航飛機”。深圳計劃到2026年建成1200個低空起降點。江蘇提出3年內建成240個起降場。2025年3月28日，合肥合翼航空與廣東億航通航同時獲得中國民航局頒發的全球首批民用無人駕駛航空器運營合格證，億航智能的EH216-S也成為全球首個“四證齊全”（型號合格證TC、生產許可證PC、標準適航證AC、運營證OC）的載人eVTOL機型，中國低空經濟即將開啟“載人時代”。在起步發展階段，如何在保障安全的前提下穩步拓展高價值應用場景，增強“自身造血”能力，已成為低空經濟發展的核心關切。

三、推動2025年交通運輸發展的建議

（一）用好用足“兩重”“兩新”政策，擴大有效益的投資，激發有潛能的消費

一方面，加力推進“兩重”建設。著眼全國重大生產力布局優化，立足現代化基礎設施體系建設要求，提升重大項目建設精準度和適配性。扎實推進沿江綜合立體交通走廊、沿邊沿海交通干線、出疆入藏通道、西部陸海新通道等重大項目建設。重點支持都市圈城際鐵路、國家高速公路都市圈環線及繞城環線建設。引導更多民間資本參與重大基礎設施建設。另一方面，加力擴圍實施“兩新”政策。擴大汽車報廢更新支持范圍，完善汽車置換更新補貼標準，加快推進電動自行車以舊換新。加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新。提高新能源城市公交車及動力電池更新補貼標準。全面實施降低物流成本行動，暢通交通物流“大動脈”和“微循環”。

（二）加快培育壯大以智慧交通、低空經濟等為代表的交通運輸新質生產力

一方面，加快推動交通運輸數智化轉型升級，加強新技術研發、新裝備研制、新能源開發、新業態探索。穩步推動智慧高速、智能高鐵、自動化港口、數字航道、四型機場等新型基礎設施建設。推進新能源和智能網聯汽車產業整車、零部件、后市場一體化發展，拓展智能網聯汽車城市級規模化應用場景。積極推動MaaS（出行即服務）發展，擴大一站式智能出行方案受眾。另一方面，加大通用機場、飛行營地建設力度，規劃建設一批無人機小型起降平臺、中型起降場、大型起降樞紐、電動垂直起降飛行器（eVTOL）起降場、直升機起降平臺。培育建設低空“標桿式”應用場景，加強低空服務領域“清單制”場景引導。加快建立健全全國低空經濟統計監測體系，建立低空數據庫、企業庫、項目庫。依托低空經濟發展大會等行業平臺，鼓勵先行省份、試點城市、代表性企業共話“低空故事”、共繪“低空藍圖”、共建“低空強國”。

（三）保持戰略定力，持續擴大交通運輸高水平對外開放

一是推動高質量共建“一帶一路”走深走實，統籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設。加快推進中歐班列集結中心高質量發展，辦好第二屆中歐班列國際合作論壇、第七屆“絲路海運”國際合作論壇。二是通過聯合國、G20峰會、亞太經濟合作組織、金磚國家合作機制、區域全面經濟伙伴關系協定等多邊機制，進一步凝聚相關國家共識，推動國際航運市場多元化發展。三是會同相關國家協同推進北極航道、克拉地峽、特萬特佩克地峽等國際戰略通道的研究建設，以及希臘比雷埃夫斯港、巴基斯坦瓜達爾港、緬甸皎漂港、孟加拉國吉大港、秘魯錢凱港等重點港口的合作開發。

（劉思琦，國家發展改革委運輸所副研究員。樊一江，國家發展改革委運輸所研究員。丁金學，國家發展改革委運輸所副研究員）