數字經濟背景下的光通信產業升級路徑研究

【中圖分類號】F49【文獻標志碼】A

【文章編號】1673-1069（2025）05-0139-04

1引言

2019年，中央經濟工作會議首次提出“要大力發展數字經濟”。2024年以來，國家發展改革委辦公廳、國家數據局綜合司從多個方面對數字經濟重點工作作出部署，提出要深入推進產業數字化轉型。可見，數字經濟正在為我國新質生產力的發展提供產業“新藍海”。光通信產業對數字經濟的發展具有重要的支撐作用：光通信提供的高速數據傳輸能力，滿足了數字經濟中技術應用對傳輸速度的需求，可以為數字經濟領域的創新和發展提供堅實的基礎；光通信具備較低的延遲和較高的穩定性，對于數字經濟中實時性和可靠性要求較高的應用場景至關重要，可以推動相關領域的數字化轉型和智能化升級。

光通信產業作為數字經濟時代的重要基礎產業，隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，將持續為數字經濟的發展提供有力的支撐。因此，促進光通信產業的發展對于推動數字經濟的發展具有十分重要的意義。

2我國光通信產業鏈發展現狀

光通信產業鏈主要由光器件、光線纜和光設備3個環節組成。光器件處于光通信產業鏈上游，光線纜和光設備處于光通信產業鏈中下游。我國光通信產業鏈各環節企業所處的競爭格局呈現下列特征。

2.1光器件：部分領域領先

光器件是光通信系統的核心，包括有源器件、無源器件、光芯片、光模塊等細分環節。隨著數字經濟和人工智能的發展，全球光器件市場保持快速增長。我國企業得益于光模塊市場占有率的不斷提升，已在光器件的光模塊領域占據全球市場的主要份額。但在光電芯片、有源器件、無源器件等領域，美國、日本企業依然占據全球市場的主要份額。光電芯片、有源器件、無源器件是光模塊的核心組件，我國光器件企業在國際市場中的份額反映了行業還需要在關鍵組件方面取得突破。

2.2光線纜：市場競爭激烈

隨著數字經濟的發展，云計算以及人工智能的端側應用都需要高速率、大帶寬的數據服務，這推動了有源光纜的廣泛使用，使有源光纜成為主流數據傳輸線纜。全球有源光纜市場較為分散，參與企業超過200家。經過激烈的競爭，有源光纜市場集中度逐步提升，中國企業開始擴大市場份額。近幾年由于貿易摩擦的加劇，有源光纜行業供應鏈面臨重新布局，行業內企業逐漸調整產能布局，將產品制造轉移到勞動力成本較低的東南亞國家。

2.3光通信設備：市場穩步發展

受益人工智能快速發展帶來的對數據中心建設的需求，近年來光通信設備的市場需求快速增長。中國企業已經成為全球光通信設備產業的引領者，華為、中興在光通信設備企業全球市場份額排名中位居前列。隨著人工智能的應用與普及，大帶寬、高可靠、低時延的光通信設備有很大的需求增長空間，國內主流廠商有望進一步擴大全球光通信設備的市場份額，但也面臨著國際貿易壁壘的威脅。

3光通信產業結構升級的路徑選擇

光通信產業是數字經濟的基石，在國際經濟面臨脫鉤斷鏈風險的背景下，我國光通信產業結構升級必不可少。產業結構的升級是一個涉及多方面因素的系統工程，具體包括行業上下游產品需求與供給等內生因素，以及政策環境等外生因素。

3.1影響我國光通信產業結構升級的主要因素

3.1.1市場需求

短期來看，從光纖光纜和光設備環節出發，我國光通信行業龍頭企業憑借體量優勢將業務逐漸延伸至上游光器件、光模塊、光芯片等高利潤環節；中長期來看，光通信領域的核心價值在于5G及數通行業應用，自光長遠的企業已經積極投人人工智能發展帶來的新業態，助力中國數字經濟的發展。隨著光芯片、光器件產品的快速更新迭代，光通信行業能夠更好地滿足國內市場需求，產業規模持續提升。在國外需求端，下游數據中心的迭代速度遠遠快于通信領域，國外的亞馬遜、谷歌、微軟等IT企業，在積極開展人工智能研發與應用的過程中，不斷提高數據中心的速率要求，促使光模塊高頻率升級不斷，由此推動光通信器件市場需求的提升。這給我國光模塊企業帶來了難得的發展機遇，大量新增的產品需求為頭部企業進行光模塊核心組件的技術突破與升級提供了豐富的資金支持。

3.1.2企業供給

光通信器件行業全球化競爭格局已經形成，研發能力、生產工藝的提高以及產品的成本優勢共同給國內光通信器件廠商的出口帶來了比較優勢，這導致國外通信系統設備廠商增加了對國內光通信產品的采購力度。全球著名的電信產業咨詢顧問公司0VUM統計的數據顯示，2023年有7家中國光模塊企業市場占有率進人全球前十。但是從產業鏈環節來看，行業上游的光芯片、光器件高端產品國產化率較低，嚴重依賴進口。光通信產業內企業大而不強、全而不精的現象較為明顯。在具體的光通信器件領域，企業多以專注某一細分領域為主，競爭格局表現為企業數量多、產品集中度低。上述光通信產業內的企業供給格局需要通過產業轉型升級來解決。

3.1.3政策環境

政策環境可以在體制層面為產業轉型升級提供保障，這些政策保障包括產業政策、稅收政策、專利制度、資金支持等一系列政策。我國光通信產業的結構升級離不開國家相關政策的支持。近年來，國家出臺了一系列政策促進光通信產業結構升級。2021年5月，工信部明確提出要完善光通信器件的專利布局；2023年6月，工信部發文要求重點提升光通信器件的可靠性水平。“十四五\"期間，上海、廣東等省份也提出了光通信行業的發展目標。國家及各省市出臺的產業發展及支持政策為光通信行業的產業升級提供了較好的政策環境。

3.2我國光通信產業的升級模式

經過多年的發展，我國光通信產業已經實現了從光器件、光線纜到光設備的全產業鏈布局，具備了一定的產業配套能力，形成了較為完整的光通信產業鏈，呈現出垂直內涵式延伸、水平外延式延伸等產業升級模式。這種產業內企業自發的產業升級模式，在貿易保護主義抬頭、產業面臨脫鉤斷鏈風險的情況下，需要從全產業的角度進行適當的分工與規劃。

3.2.1光通信產業的線性升級模式

以華為為代表的光通信企業在產業發展的過程中開發下游產品，對所在產業鏈進行深化、對價值鏈進行升級，這是垂直內涵式延伸產業升級。以天孚通信為代表的光通信企業實現了從通信向醫療、新能源汽車領域的延伸，這是在現有生產過程和產品基礎上向其他產業的水平外延式延伸升級。我國光通信產業鏈參與企業主要包括光器件生產商、組件廠商、光設備廠商三類，雖然以華為、天孚通信為代表的少數企業實現了企業的整體結構升級，但在技術含量高、附加值高的元器件環節，不管是從垂直延伸還是從水平延伸角度來看，我國在國際市場上份額占優的企業都是低附加值環節發展得比較好，而高附加值的研發、設計、精密制造環節還相對薄弱。作為整個光通信產業垂直產業鏈的核心部分，光器件領域的結構升級是光通信產業發展過程中需要突破的“瓶頸”。

3.2.2光通信產業的復合升級模式

除了垂直內涵式延伸、水平外延式延伸之外，更為復雜的是復合式延伸。這種延伸發展模式是水平式延伸升級和垂直式延伸升級的復合，具有很強的產業競爭力。復合式延伸模式是我國光通信產業突破技術封鎖、拓展國內國際雙循環、擴大市場的有力途徑。但是，在復合式延伸升級過程中，容易出現產業鏈內各環節溝通不暢，以致產業鏈各環節發展不均衡，出現斷鏈現象。這是光通信產業在復合式延伸升級過程中需要解決的問題。

3.3光通信產業升級路徑選擇

在國家大力發展數字經濟的背景下，我國光通信產業應該實現產業的復合式延伸升級，為新質生產力的發展提供有力支持。光通信產業內的企業應該根據自身在產業鏈所處的位置，分別從下列環節升級，協同完成整個光通信產業的結構升級。

3.3.1工藝流程的升級

工藝流程的升級是指企業運用新的技術或新的管理理念改善或者重組原先的生產體系，從而提升生產效率、降低成本、提高產品質量。在這一升級過程中，光通信企業要通過工藝流程的優化，生產自動化與智能化改進，員工培訓與素質提升，將企業的各個生產環節高效整合。這是產業最低層次的升級形態，這個層面上的升級并沒有改變企業的產品結構，但卻是提升我國光通信產業整體競爭力的基礎。

3.3.2產品的升級

產品升級是指在現有產品的基礎上，通過技術、材料、工藝等方面的創新和改進，使產品性能、功能、用戶體驗等方面得到顯著提升的過程。光通信企業產品升級表現為在現有產品基礎上根據數字經濟發展帶來的新需求，開發新產品或對已有產品進行升級。企業可以通過垂直內涵式延伸或水平外延式延伸開發新產品，發現新需求，進而增加產品市場份額，提高企業整體利潤。產品升級這一過程不僅是產品本身的完善和優化，更關系到光通信企業整體競爭力的提升。

3.3.3價值鏈升級

價值鏈升級是指企業在全球或區域價值鏈中，通過技術創新、管理創新、市場拓展等手段，不斷提升自身在價值鏈中的位置，從而獲得更高的附加值和競爭力。我國光通信行業各環節的頭部企業應努力實現從一般的生產加工向研發設計、精密制造等環節的延伸；行業領軍企業還應努力嵌入新價值鏈的戰略性環節，主要表現為企業基于已有技術與研發的積累推出新產品，從事新產業。這種價值鏈升級可以擴大我國光通信產業在國際市場的影響力，實現產業的國際國內市場雙循環。

4光通信產業結構升級的實施建議

我國已經進人經濟發展新日動能轉換的階段，數字經濟能夠迅速有效的吸收創新成果，拉動市場需求，帶動經濟發展。在此背景下，促進光通信產業結構升級對完善數字經濟基礎設施建設具有重要意義。

4.1產業內企業發揮協同效應

國家的主導產業會隨著經濟發展不斷轉換，當前發達國家紛紛制定數字經濟發展戰略，將以芯片為代表的重點領域作為提升國際競爭力的重要手段。信息產業的高新技術能夠帶來創新并創造新的市場需求，直接或間接帶動其他產業增長。因此，發揮光通信產業內企業的協同效應，促進光通信產業的整體發展，有利于促進國內相關信息技術產業的發展。

4.1.1建立長期穩定的合作關系

產業內企業應明確合作目標，實現優勢互補和風險分擔。光通信產業可以通過“鏈長制\"來實現產業內的穩定合作，由光通信產業的領軍企業擔任產業鏈的鏈長，促進產業內各環節的主要企業建立緊密的供應鏈協同關系，確保整個產業鏈的生產制造協同配合、銷售渠道供需平衡。通過供應鏈協同，可以降低成本、提高經營效率。光通信技術更新換代迅速，長期穩定的合作關系還可以促進產業鏈內企業之間加強技術研發合作，共同攻克技術難題，推動技術創新，提升整個產業的技術水平。

4.1.2協同實現產業價值鏈升級

產業內企業應共同攻克光芯片制造、精密光器件制造等產業鏈薄弱環節，以實現我國光通信產業價值鏈升級。產業鏈上主要企業可以針對產業鏈的薄弱環節，共同制定相應的發展策略，確保產業內各環節之間的順暢銜接。針對可能出現的脫鉤斷鏈狀況，需要與產業上游的原材料供應商、產業下游的合作伙伴等共同完善供應鏈，以應對市場的變化和挑戰，實現光通信產業的可持續發展。

4.2政府提供有效的產業支持

在光通信產業發展方面，我國已經形成布局完整、體系完備的產業鏈。當前，我國光通信產業發展還面臨著一些結構性的問題，對于光通信產業的下一步發展，需要加強核心技術攻關實現關鍵產品自主研發；加強國際標準化工作，不斷提升國際話語權。這需要政府提供健康的產業發展環境，促進光通信產業良性發展。

4.2.1開展政策優惠與扶持

政府應出臺政策鼓勵光通信企業加大研發投人，建成高水平研發機構，推動關鍵核心技術突破和創新成果轉化，對獲得國家、省級認定的研發平臺（如企業的技術中心、工程研究中心等）給予獎勵；支持建設以光通信產業為主的產業園區，園區內提供平臺搭建、創業融資、人才引育、技術研發等服務保障，促進產業鏈上下游企業協同發展。促進光通信企業與高校、科研機構合作，共同培養通信產業急需的專業人才；支持企業開展職工培訓和技能提升工程，提高員工素質和能力；推動光通信產業領軍企業參與國際標準和規則的制定，促進產業內企業開展國際合作與交流，進一步提升產業國際化水平。

4.2.2加大財政金融支持力度

對光通信企業實行新質生產力企業稅收優惠、研發費用加計扣除、股權獎勵遞延納稅等政策，減輕企業負擔，激發創新活力；政府設立專項資金，以獎勵、貼息、補助等方式支持光通信產業的關鍵項目、技術研發和產業升級，特別是對光芯片設計、制造等產業重點領域和關鍵環節要給予專項支持；通過政策引導，鼓勵社會資本參與光通信產業的投資，打造健康的資本市場，支持符合條件的企業在境內外融資，拓寬融資渠道。

4.3企業制定合理的發展戰略

在國際環境與技術更迭快速變化的時代，光通信企業要想增強競爭力并實現持續增長，需要制定合理的發展戰略，不斷優化和升級自身的價值鏈。價值鏈升級不僅涉及技術層面的革新，更涵蓋了數字化轉型、國際化拓展等多個維度。

4.3.1技術創新與升級

光通信企業在研發方面需要增加對基礎科學研究和核心技術的研發投人，如半導體材料、芯片設計等，早日掌握關鍵技術的自主知識產權；行業內企業要與高校、科研機構建立緊密合作機制，在人工智能快速發展帶來的數字基礎設施快速升級的背景下，企業更要加速技術成果轉化，縮短新產品上市時間；企業還要建立快速響應市場變化的技術創新體系，不斷迭代升級產品和技術，實現技術領先。

4.3.2數字化轉型

光通信企業需要建立完善的數據收集和分析體系，實現生產、銷售、物流等環節的自動化和智能化，提高運營效率。光通信企業還應該利用數字化工具優化供應鏈流程，實現物料采購、庫存管理、生產計劃等的精準管理。通過人工智能、大數據等技術定期進行成本結構分析，識別并削減非必要成本，提高資源使用效率，在國際競爭中實現成本優勢。

4.3.3國際化戰略

光通信企業在爭取鞏固和擴大歐美主要市場的同時，應積極開拓以“一帶一路”為代表的其他國際市場，以多元化的市場來降低光通信相關產品進出口的潛在風險。在具體業務布局上，可以通過加大對東盟、拉美、中東歐、非洲和大洋洲等市場的開發力度，形成全球布局的生產、研發及銷售體系，從而實現企業持續健康的發展。

【參考文獻】

【1】章立，王述勇.技術斷供對企業韌性的影響研究[J]中南財經政法大學學報，2023（06）：102-114.

【2】顏楓.“隱形冠軍\"視角下\"專精特新\"企業成長路徑探析—基于某制造型企業的探索性案例研究[J].企業科技與發展，2024（10）：32-36.

【3]JohnHumphrey，HubertSchmitz.DevelopingCountryFirmin theWorldEconomy：Governance and Upgradingin Global Value Chains[R].Duisburg：INEFReport，University of Duisburg，2001.

【4】劉志彪，徐天舒.培育“專精特新\"中小企業：補鏈強鏈的專項行動[J]福建論壇（人文社會科學版），2022（01）：23-32.

【5】孫兆.加大財金支持力度助力電子信息制造業穩步發展[N].中國經濟時報，2023-09-11（004）.