電信業：明天的味道

整個電信行業在繼續維持著那種一致的步調。

不論是IPTV還是手機電視，還有3G和寬帶，整個電信產業在布局當中的方向感空前清晰。這種集體沖鋒的架勢除了讓人感嘆英雄所見略同之外，也多少會讓人有些擔憂。最關鍵的是，在整個電信業，運營商以及設備公司的預期同市場本身之間的共鳴并沒有形成，電信設備企業以及運營商所預期的成功從來沒有以預期的方式和時間到來過。

喧鬧的國際通信展已經過去，我們希望能從紛繁的技術與應用的展示中，嗅出電信業明天的味道。

超越3G

設備商們已經不再說3G了，HSDPA成了新寵。這也可能讓運營商心中嘀咕，幸虧沒上3G，你們又開始說3G不夠快了。3G大旗下，已經堅守多時的設備公司依然看不到盡頭，而決策者以及運營商在這個話題上還是一貫的不明朗。但手機電視、VoIP等應用的豐富，讓我們隱約地感覺到屬于3G的時刻應該不遠了。

不談3G

當3G已經說濫了的時候，設備商們開始引入HSDPA（高速下行分組接入）這一拗口術語。雖然到現在為止，很多人還是一下子叫不出來這個術語，但這并不妨礙設備商的熱情，此次通信展上WCDMA的廠商基本上都改口大談HSDPA，甚至TD-SCDMA的廠商也在借HSDPA的光。

作為WCDMA的一項演進技術，HSDPA也被稱作超3G，其傳輸速率有明顯提高。愛立信在現場搭建的帳篷里，首次演示了基于HSDPA的商用電信設備和商用PC卡的文件下載演示，一部《神話》電影僅用了不到一分鐘的時間就下載完畢，下行的最高速率達到14M每秒。在愛立信的現場演示車中，移動的終端也達到同樣的下載速度，而原來WCDMA的帶寬只有384K每秒。不過用HSDPA下行帶寬是分享的，現場只有三臺下載終端，大規模應用的現實情況還不清楚。

日本的NTT DoCoMo原本想要在全球首先實現HSDPA商用，但又被推遲了。現在，美國的Cingular宣布今年年底投入商用，將在業界第一個吃到螃蟹。按照運營商的安排，今年年底推出的第一批商用產品是1.8M每秒的PC卡，與筆記本電腦配合使用。明年上半年將會推出3.6M每秒的智能手機，2007年會最終集成到筆記本電腦中。

中移動也在前段時間表示將在部分地區部署HSDPA，這更鼓舞了眾多的設備商。通信展的多數展臺上都有HSDPA的展示，其中最直觀的就是用大屏幕實時播放的基于HSDPA技術傳輸的視頻節目，畫面流暢、圖像清晰，和用GPRS看視頻不可同日而語。

和HSDPA下行相對應的是HSUPA的上行通道。愛立信在此次展會上第一次展示了基于HSDPA的視頻VoIP，從現場演示看正常通話沒有時延，只有在突然發話中有時延的存在。上傳速率達到1.8M每秒。在GSM網絡提供VoIP業務最大的問題就是效率低、帶寬浪費，而無線網絡帶寬資源是最寶貴的，但超3G的技術為VoIP提供了實現的可能。雖然VoIP在中國還受到政策限制，但3G網絡上實現VoIP無疑將對產業鏈各個環節帶來變數，包括網絡建設、話務模型、容量建設、業務集成、終端定制和資費策略等。

就連TD-SCDMA也抓住了HSDPA這根稻草。通信展上TD-SCDMA最搶眼的就是其宣稱也演進到了HSDPA，并且也用大屏幕展示其實時播放的視頻節目。就在10月10號，大唐在TD-SCDMA系統上演示了HSDPA，達到2.8M每秒的速率，而且支持多用戶的接入。大唐副總裁唐如安說，如果采用多載波捆綁可以達到8.4M每秒，未來的速率還將提高，HSDPA是移動寬帶目前發展的一個主流。明年第一季度，大唐將推出實際的產品，和WCDMA實現同步。

應用決定技術

中國的電信教育水平肯定是全球最好的，CDMA、GSM、3G各種技術名詞在大眾場合反復出現，以至百姓耳熟能詳。各種概念炒得最熱的時候，一定是離產業化比較遠的時候，因為沒有更多的噱頭可以吸引運營商和消費者。只有當這些技術名詞躲到后面，各種應用豐富起來之后，3G等技術才真正能夠顯現效應。

運營商向全IP過渡，固網和移動網絡融合一直都是熱點，IMS則是幫助實現的平臺。IMS的特點是核心網絡與其他網絡公用，只有接入部分不同，所以很多功能都是公用的。

單說過渡和融合還很難打動運營商，但引入IMS后能幫助運營商快速推出以前沒有的全新業務，這就很有吸引力。比如愛立信的We-Share業務。We-Share里邊有白板功能，可以在打電話的時候，將手寫的信息同時傳給對方，這些在以前的電路交換網絡當中很難提供。在現場的演示中可以看到，如果你要給對方指路，在通話的同時可以把地圖在雙方手機屏幕上共享，一方在手機上標出路線，另一方屏幕上同時顯現。另外，通話中不方便說的話，比如密碼等可以寫在手機屏幕上傳送。而西門子的應用Push2Talk，通過配備數碼相機的手機，通話雙方可以隨時將周邊的圖像傳給對方，可以實現移動會議、視頻電話等功能。

3G時代不會是一項技術稱霸天下，在HSDPA、WinMax、EVDO等多種技術并存的情況下，兼容的立體應用變得更加重要。摩托羅拉自去年提出“無縫移動”的概念后，終于在通信展上展示了一些實際應用。在室內，手機能在不同的網絡中選擇最佳網絡不斷交替工作，比如從一個房間切換到另一個房間，從手持終端切換到固定終端上。在車上，手機可以在HSDPA、WinMax、EVDO網絡中切換。室內、室外可以實現交互，在公司可以監視家里情況。

而西門子則在不同產業之間實現融合，提出TIME概念，電信產業（T）、IT及互聯網產業（I）、傳媒產業（M）、娛樂產業（E）的組合。比如以電視為中心的應用——“Surpass HE家庭娛樂解決方案”。除了視頻電話、視頻信息等各種傳統的電信功能可以通過電視熒屏來實現，用戶還可以點播他們想看的節目，建立起自己的檔案，讓電視具有個性化。而且市場調查發現，消費者對捆綁的服務非常感興趣，這就為運營商們提供了一個全新的、非常有意思的業務機遇—只要它們能夠把有吸引力的多媒體服務綜合到一起。類似的融合觀點在盛大、華為等展臺都有表現。

相比之下，那些曾經炒得很熱的技術，如CDMA2000的演進版本EVDO、WinMax等因為沒有突出的應用，已日漸冷落。

IPTV：好戲剛剛開始

IPTV繼續保持著無厘頭的熱度。從2004年開始，中國電信和中國網通開始在南北兩地布局IPTV的試點，至今仍保持著一而貫之的低調。而在這個時間點，產業鏈的各個環節或全身而入，或半在門外，一場好戲剛剛開始。IPTV正在改變周邊的產業環境，而IPTV自己也悄悄在改變。

IPTV是此次通信展最熱門的話題，幾乎所有的設備商展臺都有IPTV的展示，用寬帶接入IPTV的節目質量已經達到VCD水平，所以從技術上來說，IPTV的實現并不是難題。除了政策限制外，IPTV真正不確定的因素在于對需求的定位，究竟是傳統的影視節目點播還是游戲等增值業務，或者是現在大家都沒有重視到的內容才是IPTV的主導需求所在，各種內容提供商都在努力把自己的資源放到IPTV平臺上，而不同的運營商和設備商也按照各自的理解，沿著不同的道路摸索前行。

多方布局

上海是電信運營商IPTV試驗的橋頭堡。在4個多月前的第一次測試中，微軟等公司提供的設備還存在諸多問題，而最近的第二次測試，西門子和UT斯達康的表現已經給了上海電信商用的信心。目前上海電信開始商用放號，已經有了幾百個用戶，預計年底用戶總數達到5000戶。西門子和UT斯達康分別在浦東和閔行區提供端到端的設備。巧合的是，此次通信展上西門子和UT斯達康也是鄰居，西門子的家庭娛樂方案和UT斯達康的IPTV打擂臺。

IPTV炒得最兇的盛大已經悄悄和西門子結盟了，這一結果將可能很快反映在上海電信的平臺上。北京西門子通信網絡有限公司總裁兼CEO穆箬說：“西門子和盛大的合作是最完美的，因為西門子提供的是技術平臺，盛大提供的是內容，盛大不做網絡基礎設施，雙方沒有競爭關系。”盛大和西門子正在討論機頂盒的合作，不過現在還不能公布最終結果。西門子需要解決的是把盛大的游戲放到IPTV平臺上，如何實現即時的互動，比如北京人和廣東人打游戲的時候，不可能這邊打完那邊隔兩秒才能收到。

在游戲商中，除了盛大公開要做IPTV，索尼也在謀劃布局IPTV，并通過IPTV改變原有的商業模式。索尼一直通過銷售網下游戲盈利，網絡游戲讓索尼看到了巨大的利潤空間，現正在和設備商合作把游戲搬到IPTV的平臺上，從而讓網下所有索尼的游戲玩家通過IPTV網絡連在一起，實現網上互動。

IPTV本質上還是TV，傳統的影視節目提供商自然不能放過這一銷售渠道。尤其在中國，具有壟斷優勢的廣電部門更是把IPTV的內容壟斷視為必然。杭州的有線數字電視整體轉換是全國效益最好的，其中5萬戶高端用戶使用的就是IPTV平臺，這也是全國規模最大的IPTV商業運營網絡。在杭州的IPTV方案中，視頻點播是收入的主要來源，包括影視劇和新聞的點播。技術提供商思華科技高級副總裁錢明認為，現階段IPTV的主導需求還是視頻點播，像網絡游戲這樣的增值服務雖然有很誘人的收益空間，但是如果連點播這種基本服務都沒做好，直接跳到增值服務上，很難實現預測。從產業鏈的各個環節上看，IPTV還沒有準備好。

就在央視、文廣集團等國內節目商擴大IPTV合作的同時，好萊塢等國際影視內容提供商也在利用這一新平臺滲入。好萊塢的八個電視臺向全球提供90%的視頻點播，而這種視頻點播以前只針對大客戶，有了IPTV解決方案后，就滿足了普通用戶在家里視頻點播的需求。現在，這八家電視臺正在和設備商談合作，一方面需要討論如何把節目放到網絡上便于觀看，另一方面則是非常重要的防盜版技術。后一點對他們進入中國尤為重要，他們將有可能拿回以前被盜版制造者奪走的利潤—如果家里能看到便宜的視頻點播，就不會有人去買盜版光盤了。

連鎖反應

另外一個非常有趣的現象是，IPTV的視頻點播還將可能改變正版音樂的網絡商業模式。在中國，國際唱片公司的漫天要價，盜版網站的泛濫，搜索引擎的消極作為，使正版音樂在互聯網上很難形成通暢的產業鏈。而IPTV將可能帶動另一條可行的產業鏈。IPTV平臺可以提供搜索下載功能，比如用戶需要哪個樂隊的哪一首歌，把要求輸入進去以后自動檢索，找到這首歌將在哪個電臺最近時間播放，到時候就會自動下載下來。唱片公司、網上音樂電臺、電信運營商需要考慮的是，如何從免費服務中贏利，IPTV在悄悄改變著所有產業鏈上的廠家的運作模式，這將可能掀起一場變革。

以往被詬病的IPTV不能支持多人在線點播的問題也在得到改善。就在通信展期間，思華科技和英特爾合作推出基于英特爾ATCA架構的IPTV解決方案，擴充了IPTV同時在線人數。思華科技的錢明說，應用新的平臺后，同時在線人數和節目容量都會翻幾倍，在杭州十幾萬人同時在線已沒有問題。

至于所謂的牌照限制，現在也透露出一些積極現象，電信和廣電兩個部門已經坐一起討論。雖然IPTV的內容受到一定限制，但體育、經濟報道、娛樂等方面，還有天氣預報，旅游信息等公共信息方面并沒有特別限制，可以進一步挖掘。

經過一年時間，隨著產業鏈各個環節不同程度的介入，IPTV逐漸現出商業上的巨大能量，它不僅會帶來一條全新的產業鏈，而且還將觸動并改變周邊產業鏈。站在現在這個時間點上看，一場變革徐徐拉開帷幕，各個角色粉墨登場，好戲剛剛開始。

手機電視： 電信業的救命稻草？

無人不談手機電視。通信展上，我們看到了諾基亞的DVB-H模式的手機電視，看到了愛立信的HSDPA手機電視，也看到了朗訊的EVDO手機電視，以及高通宣傳的MediaFLO手機電視芯片。可以確定的是，隨著帶寬加大，手機上的視頻業務將會成為主流；而不確定的是，它會以什么方式實現，以及手機電視到底看什么？

各顯神通

10月初，中國移動宣布要在全國范圍內開始嘗試手機電視業務。而中國聯通之前也在9月底放出話來，公司已經做好準備，要在中國大力發展手機電視業務。中國聯通某部門負責人公開表示，不論人們是否喜歡手機電視，它最終都將進入中國市場，而且將成為一種普遍的3G應用服務。

其實早在2004年4月，中國聯通就推出了增值服務品牌“視訊新干線”，在其提供的五大類型業務中，就包括移動視頻，可以收看CCTV及鳳凰衛視等幾個頻道。而中國移動早就在上海、浙江等地開展試驗，2005年年初，上海移動和上海文廣傳媒集團合作，用戶每月支付30元包月費，就可以無限制地收看手機電視節目。江蘇移動在今年的“十運會”期間為移動夢網用戶提供賽場內外的視音頻資訊，終端裝有播放器的手機用戶可以通過在線和下載兩種方式觀看十運會的賽事與資訊等。

但當打開中國移動的夢網菜單時，用戶在“手機電視”欄目下推出的名為“夢視界”的頻道里，可以看到的大部分內容都是以娛樂資訊為主，除了廣東衛視的電視節目外，人們幾乎看不到任何期待中的實時轉播電視節目，而觀看時并不流暢的播放畫面則被人們戲稱為“幻燈片電視。”

事實上，觀看實時的電視節目轉播完全可以實現。從技術角度講，實現的方式將會繞過電信運營商現有的移動網絡。而目前電信運營商提供的手機電視業務都是基于現有的2.5G通信網絡的，被稱為多媒體廣播多播業務（MBMS）。為移動網絡提供這種技術服務的公司在中國目前有微軟和廣州的富年科技。

在歐洲，手機電視業務則是使用整合數字電視廣播和移動網絡的形式，即DVB-H技術。這種方式只需在手機上安裝微波數字電視接收模塊，就可以不通過移動的網絡，直接獲得數字電視信號。

韓國則使用衛星寬帶等下一代技術實現手機電視播放。從2006年起，韓國將能夠以每秒高達90兆字節的速度向接收器發送數字電視和電影節目。

美國的高通公司則另辟蹊徑。2004年11月，高通宣布計劃組建一個支持手機播放視頻的網絡，從而有望扮演類似有線公司的角色。這種名為MediaFLO的技術將能夠以每秒30幀的刷新速率提供15～20個頻道的實時高清晰電視節目。

天空尚不明朗

各種各樣的新技術讓人有點眼花繚亂。“運營商如此熱衷于迅速使用一些在未來可能會被淘汰的技術的原因，是希望能夠抓住行業發展的下一個機會，而不管這個機會到底是什么。”德勤咨詢在《2005年移動和無線通信發展趨勢預測》報告中指出。但是，將賭注押在任何一個新出現的技術身上既不明智，也不會有好的效果，特別是考慮到很少有新技術可以帶來巨大的商業價值。運營商在做出決定之前應慎重考慮，并制定一個明晰的業務策略。

中國市場上的手機電視業務似乎并沒有產生巨大的盈利點。據悉，目前中國移動在全網推手機電視的業務，暫時還不收取用戶的信息費，而只收上網費。究竟會有多少人愿意嘗試這個新服務，還不得而知。

相比電信運營商的躑躅，內容提供商卻已經領悟到了個中滋味：不管你使用什么技術，最終總是要看內容的。所以內容制作公司也紛紛開始嘗試新媒體節目的制作。上海文廣今年年初推出了手機短劇《新年星事》，之后又花巨資制作《白骨精外傳》。

而手機生產商則更是極力向人們展示未來多媒體手機會帶來的全新娛樂體驗。諾基亞正在和香港電視廣播有限公司（TVB）商討，如何使用該技術在2006年年中實現試驗性的手機電視服務。TVB將向使用特定諾基亞手機的用戶發送數字頻道的節目，而作為提供用戶平臺和網絡支持服務的回報，移動運營商將向用戶收費并和TVB分成收入。

和世界上其他國家類似，中國的手機電視市場并不明朗，整個產業的“生態環境”并未呈現一個讓人興奮的態勢：行業監管者的交叉，讓市場執行者不敢大膽動作，只能悄然試水；全國性的手機電視廣播網尚未建立；手機用戶中有很大一部分用戶由于價格、使用習慣等問題，還沒有更換新一代多媒體手機；不論采用哪種網絡，如何延長手機電池的使用時間也是亟需解決的問題。

這些問題何時能夠得到解決，沒有人能給出一個明確的時間表。

一向保守的《經濟學家》雜志最近撰文表示了擔心：這一切都仍需要數年才能完全準備就緒，而只有到了那時才有可能知道，手機電視是不是人們真正需要的服務。

寬帶之憂

兩年前，中國電信和中國網通在南北市場同時發力寬帶接入，從而引爆了沉寂多時的寬帶市場。而現在，這兩家固網公司的焦點依然在寬帶業務上，只不過從過去的寬帶接入變為了寬帶內容。而在無線寬帶接入方面，WinMax冷清下來了，OFDM卻熱了，這個行業總是給我們意外。

2005年，中國的寬帶用戶已達到5300萬。然而，在這個龐大的基數之后，寬帶應用卻沒有真正起來。

中國電信和中國網通作為兩大固網運營商，其寬帶接入用戶數依然占據絕對主體地位，占據了寬帶用戶市場的76.8%的份額。在傳統固定電話收入增長乏力的情況下，寬帶業務成為拉動其業務收入增長的主要動力之一。

然而，用戶已經越來越抱怨上網速度過慢，網絡規模化之后的資源保證和服務已經成了一個突出問題，“寬帶不寬”在有些地區已經成為消費者投訴的熱點與焦點。另外，隨著網絡規模從一個本地網幾千個用戶到幾萬，甚至上百萬個用戶以后，維護的成本壓力也變得非常之大。

基于現實的考慮，中國電信以及中國網通在發展寬帶的策略方面，已經有了新的轉變，即從規模到效益。

中國電信基于對網絡容量以及成本的考慮，已經改變了寬帶發展政策。“說過河拆橋也好，說現實壓力也罷，中國電信已經基本上放棄了發展代理商的打算，給予代理商的費率也從原來的100～120元/單下降到目前的50元/單左右。因此，很多電信寬帶的代理商都倒閉或者改行。”廣州電信一位代理商對本刊記者說。

另外，寬帶網絡的“路權”問題也一直未能很好地解決。由于寬帶的發展牽涉到市政、建設等部門，這些不清晰的政策使得網絡建設遇到很多的麻煩，“最后一公里”接入基本上處于壟斷狀態，電信與房產、小區管理部門相互勾結，謀取利益的事件一直都在上演，用戶駐地網經營權的開放目前還不明朗，競爭還無法形成。

目前，寬帶業務收入還主要倚重于寬帶接入，基于寬帶的一些互聯網應用尚未帶來真正意義上的產值貢獻。究其根本原因，是因為寬帶業務內容不夠，即寬帶缺少一種殺手級的應用，運營商以及用戶都缺少對寬帶增值業務和IPTV新業務的認識。

寬帶接入作為一種電信產品，只是為用戶提供了寬帶上網的物理通道，本身并不能給用戶帶來價值，只有當用戶利用寬帶接入上網使用各種應用時，才能真正享受寬帶的服務。

對于絕大多數人來說，上網是看新聞，發郵件。但看新聞、發郵件是免費的，并不能帶來現金流。互聯網上真正能夠收費的內容除了游戲是一大項之外，其他就是影視、教育、音樂，還有一些針對白領財經的付費信息。

現在運營商熱炒的幾個概念：“在線炒股”、“遠程教育”、“可視聊天”、“在線游戲”、“視頻點播”等雖然已經落地生根，但離真正的寬帶應用還有一定距離。

再一個就是收費模式不清晰。現在的寬帶普遍采取包月制，120～150元/月。由于互聯網上有很多免費的內容，用戶確實也愿意去找一些免費資源來看，因此影響到寬帶內容提供商們去做收費內容的積極性。

現在，中國電信將寬帶接入重新包裝，給予其一個新的名稱：INNet，中文名字叫做“捷入互聯”，將所有互聯網接入產品，包括窄帶的16300、基于ISDN的接入，同時也包括寬帶的ADSL、WLAN、LAN等內容全部打包入其中。在捷入互聯里，中國電信還推出了一個新的視頻業務，叫做“新視通”，主要包括兩大業務類型，一是視頻會議類，另外一個是點與點之間的視頻通信。中國電信準備逐步地把視頻通信的終端放到一些公共場所，供公眾使用，從而真正使視頻通信業務走向街頭，走向普通的老百姓家里。

只有真正開發用戶體驗價值的寬帶產品，運營商和服務商之間實現親密無間的合作，寬帶時代才能到來。