能源：火熱背后的冷靜

2004年1-7月份，我國規模以上工業企業累計完成增加值29337億元，同比增長17.3%，其中，重工業生產增長速度明顯快于輕工業，同比增長19.4%，高于輕工業4.2個百分點。在國民經濟保持快速增長的同時，全國原煤產量達到8.75億噸，比2003年同期增長14.8%；發電量1.18億千瓦時，增長15.2%；原油加工量1.57億噸，增長17.2%；鐵路貨物發送量12.4億噸，增長8.6%，其中煤炭運量5.69億噸，增長12.7%。煤電油運生產均達到上世紀90年代以來較高增長水平。

由于重工業的快速發展，帶動能源消費維持較高增長水平。而國內能源增產跟不上能源消費的增長，造成煤電油運仍呈現緊張態勢。主要表現在：煤炭市場運力不足、供應緊張、庫存減少、漲價幅度大；電力短缺狀況進一步加劇，24個省級電網出現拉限電現象，已超過2003年全年；石油消費增幅上升，而原油生產增幅呈現遞減趨勢，原油進口量和凈進口大幅增長。

總的來看，雖然我國主要經濟指標有所回落，但電力、煤炭、燃油和運輸的緊張情況依然嚴峻。2004年下半年和2005年我國的經濟生產活動仍很旺盛，各經濟主體發展生產的積極性仍很高，經濟仍在高位運行，加之2004年下半年也正值施工旺季，投資的拉動對能源需求仍保持強勢。電力、冶金、石化、建材等高煤耗行業生產、投資仍呈現快速增長的勢頭，汽車銷售數量仍保持較快增長，這些將進一步驅動能源消費的增長。

煤炭：供銷兩旺

（一）2004年煤炭行業經濟運行

1-7月份全國原煤生產為10.38億噸，同比加了1.38億噸，增長率為15.4%。國有重點煤礦原煤生產保持小幅增長，平均增長率僅為1.58%，鄉鎮煤礦依然保持較快的增長勢頭，平均增長率為9.43%。地方國有煤礦的增長率也僅為2.63%。國有重點、國有地方和鄉鎮煤礦原煤產量分別占全國原煤產量的49.7%、16.2%、34.1%。

在煤炭需求的帶動下，全國煤炭銷售保持旺盛的勢頭。根據統計，1-7月全國煤炭商品煤銷售9.71億噸，同比增加1.167億噸，增長13.64%。

1-7月全國煤炭鐵路運量累計完成56946萬噸，同比增加6438萬噸，增長12.8%。其中：國有重點煤礦運量完成39098.6萬噸，同比增加4550.7萬噸，增長13.2%。1-7月全國累計水運運煤量為1.95億噸，比2003年同期增長了18.5%，其中內貿運輸完成1.42億噸，同比增長30.1%，外貿運輸煤炭共完成約5300萬噸，同比減少4.5%。

（二）煤炭運行存在的問題

煤礦超能力生產現象嚴重，國有大礦煤炭生產能力增長緩慢，在市場拉動下，鄉鎮小煤礦發展迅速，產量大幅度提高，行業運行的各種隱患增多。

運輸不均衡。2004年沿海煤炭運輸出現了“南閑北忙”的格局。由于煤炭集運過度集中在鐵路大秦線及朔黃線，造成秦皇島港、黃驊港發運量激增，1-7月份，秦皇島港、黃驊港的煤炭吞吐量分別增長了26.1%和42.8%，而青島、連云港、日照港由于貨源不足，煤炭發運量下降達到15%以上。

煤電價格矛盾突出。由于電煤價格的原因，導致直供電網煤炭庫存在4月以前一直處于下降狀態，4月5日全國直供電網煤炭庫存約為700萬噸，平均可用天數僅為6天，達到2004年的最低點。全國出現了100多家電廠煤炭供應告急的情況。

自4月起，國家對電煤運輸給予了傾斜，電煤庫存開始逐月回升，直供電網煤炭庫存7月末達到1000萬噸以上。電煤價格是造成發貨、運輸不積極的主要原因。

用戶煤炭價格偏高。2004年秦皇島市場煤炭價格最高曾經超過400元/噸，運輸到達南方用戶以后，價格超過500元/噸，部分用戶已經難以承受如此高的煤炭價格。

（三）煤炭市場預測

2004下半年及2005年，市場行情基本可以延續，煤炭價格得到穩固和提升，總體供需平衡，局部偏緊。受經濟發展內在動力的拉動和國家宏觀調控政策效果的進一步顯現，煤炭市場不會出現大的起伏，煤炭供應整體平衡，價格繼續升中趨穩。

受資源、煤炭企業產能和安全的影響，煤炭在增產的同時，增速將緩慢回落。

2004年盡管國家先后出臺了一系列緩解煤電油緊張的宏觀調控措施，由于受經濟運行慣性及主要下游用煤行業的強力推動，2004年煤炭需求仍保持較旺盛的態勢，2005年總量將繼續上升，但幅度下降。

根據目前煤炭生產和消費情況，2004年全年煤炭生產將達到19億噸以上，根據礦新增能力建設情況，2005年煤炭生產能力將達到21億噸左右，如果市場有需求，將拉動產量超過20億噸，達到一個新的水平。其中原國有煤礦產量占比重下降到45%左右，鄉鎮煤礦產量將重新超過40%，地方國有煤礦產量在10-15%之間。

預計2005年主要行業煤炭消費需求為：電力接近10億噸，鋼鐵及煉焦4.7億噸，建材2.4億噸，化工8500萬噸，合計17.95億噸。其他消費包括一般工業、商業、建筑及居民等約2億噸，總計消費需求約20億噸，產銷基本平衡。

電力：供應緊張

2004年上半年電力供需保持強勁增長態勢，電力供應比2003年更加緊張，拉限電范圍進一步加大，全國共有24個省級電網出現拉閘限電現象。

（一）投產規模

2004年1-7月全國新增發電裝機1774.81萬千瓦，其中，水電411.19萬千瓦、火電1358.9萬千瓦、風電4.72萬千瓦；國網公司經營區域新增發電裝機容量1469.31萬千瓦，其中，水電334.19萬千瓦、火電1130.4萬千瓦、風電4.72萬千瓦；南網公司經營區域新增發電裝機容量305.5萬千瓦，其中，水電77萬千瓦、火電228.5萬千瓦。

（二）發電量

2004年上半年，全國發電量及全社會用電量與2003年同期相比均超過15%，供需矛盾更加突出。

2004上半年，全國發電設備平均利用小時數為2681小時，比去年同期增長170小時，其中火電設備平均利用小時數為2960小時，比去年同期增長182小時。2004年年初由于全國大部分水庫蓄水不足，水電出力嚴重受阻。

2004年1-7月份，全國發電量完成11825.78億度，同比增長15.2%。

（三）區域電量交換

2004年上半年，各區域電網電量交換規模總體有所增加，跨區資源優化配置作用進一步顯現。東北送華北25.3億度，華北(陽城電廠)送江蘇56.8億度，同比分別增加6.04億度和8.77億度；華中送南方電網50.22億度，華中送華東113.53億度；西電送廣東114.45億度，西電送廣西28.19億度，同比分別增加了48.35億度和2.86億度。

（四）電力消費

2004年1-7份，全國發電量11825.78億度，較去年同期增長15.2%，增幅較上月累計回落0.6個百分點。國家電網公司經營區域發電量9812.9度，較去年同期增長16.0%，增幅較上月累計回落0.4個百分點；用電量9466.5億度，較去年同期增長15.1%，增幅較上月累計回落0.4個百分點，其中工業用電7010.3億度，較去年同期增長16.2%，增幅較上月累計回落0.8個百分點。

受國家宏觀調控政策措施的影響，工業用電盡管依然保持較高增速，但呈逐步回落態勢。2004年上半年工業用電量同比增長17.37%，增速自5月份以來開始回落，與工業增加值變化態勢基本一致。重工業用電量同比增長18.02%，比前5個月回落0.60個百分點，其對工業用電增長的貢獻率為81.32%，較前5個月略有回落。盡管如此，重工業依然是拉動工業乃至全社會用電增長的強勁動力，也是造成我國部分地區電力供應緊張的主要原因之一。

（五）缺電原因分析

電力供需矛盾緊張的原因主要有：

一是經濟快速發展、高耗電工業快速增長、氣溫逐漸升高等因素拉動電力需求持續強勁上升；

二是電煤供應不足以及水電來水偏枯等問題影響電力供應；

三是電網建設相對滯后，部分地區存在電網“卡脖子”現象。

（六）電力、電量供需展望

預計2004年全國新增發電裝機容量3700-4170萬千瓦，年底總裝機容量達到42150-43300萬千瓦，其中火電新增2778-3185萬千瓦，依此計算，需新增電煤供應8000萬噸左右。

在良好的經濟發展環境下，國家已對投資出現過熱的鋼鐵、電解鋁、水泥行業出臺了相應的調控措施。同時，規范和清理各地自行出臺的違規優惠電價、恢復征收“2分錢”農網還貸基金等措施，也會對高耗能行業的用電增長產生較大影響。如果這些措施得到落實，預計2004年鋼鐵行業用電量的增長回落14%左右，有色金屬行業的用電量增速回落10%左右，化工等行業的用電量增長也都回落10%左右。2004年全國用電增長速度為12%左右，需電量達到21100億度左右。

2005年，全國預計新增裝機4800萬千瓦，增長率為11.4%，拉閘限電面積將有所縮減。

石油：消費增長強勁

2004年我國石油消費增長強勁，上半年我國石油表觀消費量達17148.8萬噸，同比大幅增長17.51%，高于去年全年10%的增幅，石油消費增幅上升。

原油表觀消費量為14366.7萬噸，同比增長了15.3%；汽油表觀消費量為2320.6萬噸，同比增長23.2%；柴油表觀消費量為5018.0萬噸，同比增長了29.4%；煤油表觀消費量為506.72萬噸，同比增長了26.7%；燃料油表觀消費量為2584.6萬噸，同比增長了34.9%。其中增幅最大的仍然是燃料油，在去年燃料油表觀消費量大幅增長25.1%的基礎上，2004年上半年再次大幅增長34.9%。國內部分地區出現“油荒”現象。由于石油需求旺盛市場行情較好，上半年我國煉廠高負荷運轉，平均開工率接近95%，這是歷史上少有的。2004年上半年我國原油加工量達到13390.4萬噸，同比增長17.9%。

我國經濟高速增長帶動了石油消費的快速增長，國內電力供求矛盾突出，煤炭供應緊張，導致發電用油消費持續增長。我國近年來大規模基礎設施建設，大大帶動了建筑施工用油。隨著農業機械化程度提高，農業生產用油增幅也開始回升，2004年上半年農業用油達到1060萬噸左右，同比增加9萬噸。據農業部專家預計，2004年全年我國農業用油將增長約5%。據中國汽車工業協會提供的資料，2004年上半年我國汽車累計產銷267.71萬輛和255.36萬輛，同比分別增長27.10%和24.15%。

從生產形勢看，2004年上半年我國生產原油8571.3萬噸，同比增長1.9%，增速比去年下降0.6個百分點。而與一季度相比，二季度我國原油產量增幅又回落了1.9個百分點，原油生產增幅呈現遞減趨勢。其中大慶和遼河油田原油產量同比分別下降3.5%和2.5%。為滿足國內石油需求，2004年上半年我國原油進口量和凈進口大幅增長。海關總署提供的數據顯示，上半年我國進口原油6102萬噸，同比劇增39.3%。而原油出口量只有307萬噸，同比大幅下降25.9%。2004年上半年我國石油凈進口量由上年同期的4928萬噸猛增到7677萬噸，凈進口量增幅進一步上升到55.8%，遠高于去年的32.4%。預計我國2004年全年石油凈進口量將達到1.3億噸左右。

根據市場供需形勢發展趨勢分析，預計2004年我國石油消費量突破3億噸，隨著宏觀經濟調控措施的逐步到位，2005年石油需求增速可能減緩，但仍然持續增長，石油需求可能突破3.2億噸。由于國內原油生產增長潛力有限，2005年我國石油進口量將繼續攀升，全年凈進口量可能超過1.5億噸，對外依存度超過46%。

2004年上半年政府為引導能源消費采取的措施

主要包括：

強化土地審批手續和銀行貸款條件，利用提高市場準入門檻，抑制部分高耗能行業的盲目投資和低水平重復。包括抑制焦炭行業的無序擴張。

調低或取消國家限制出口產品和部分資源性產品出口退稅率，包括原油、紙漿、焦碳、煉焦煤和一些高能耗產品。新的出口退稅政策實施效果明顯。2004年1月份，國家限制出口的資源性和高耗能產品如焦碳和半焦碳出口總值同比下降52.3%；煤炭出口下降28.6%；成品油下降48%；鋼坯下降49.5%；國家鼓勵出口的機電產品出口總值同比增長27.9%，高新技術產品同比增長42.8%。

把節能和提高能源效率擺到重要的議事日程上。把2004-2006年定為“資源節約年”，明確提出了今后三年節能節電的具體目標。把“倡導和實施電力節約，努力緩解電力瓶頸制約，支持國民經濟平穩快速發展”，作為節能工作的重點。通過發布《加強電力需求側管理工作的指導意見》，要求各地政府組織制訂有關電力需求側管理的法規、政策、標準和規劃，并積極籌措資金，推動需求側管理工作。據初步估計，各項電力需求側管理支持政策措施的綜合作用，將有可能減少1000萬千瓦左右電力負荷。

出臺了電價調整方案，將全國銷售電價平均水平提高2.2分/度，以發揮價格杠桿調節電力供需平衡的作用，并對電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個高耗能行業按照國家產業政策要求，區分淘汰類、限制類、允許和鼓勵類企業試行差別電價。上海、江蘇、北京等9個省（市）進一步完善了分時電價辦法。電價調整方案及其與其它高耗能行業調控政策措施的協同作用，對鋼鐵等高耗能行業的盲目發展和電力需求增長起到有效抑制作用，有關方面估計2004年鋼鐵、有色金屬工行業用電量的增長速度可能降低10%以上。

把“全國節能周”活動從以往的11月份提前到6月份，并且提出“節約用電、緩解瓶頸制約”的針對性宣傳主題。各地召開不同主題的節能宣傳活動，并提出和實施了包括節電節能產品的推介、提高空調溫度、采取輪流周休、高溫放假、避峰用電、負荷控制、空調輪停等調控措施，應對即將來臨的用電高峰。有效提高了企業和人民群眾對能源形勢和節能重要性的認識。節能已成為今夏家電市場廠商的主要營銷策略，特別是空調和冰箱等耗電高的家用電器。

形式仍然嚴峻

1．2004年下半年能源緊張的形勢仍然嚴峻，電力和煤炭短缺還將持續。

2．煤炭后續增產能力不足。目前煤炭產量的高速增長，主要是通過大型煤礦超能力生產和鄉鎮小煤礦產量急速增加達到的，這種高強度大幅度超能力增產，將使煤炭行業的產能比進一步失調，難以長期維持，今后難以繼續大規模增加產量，生產安全問題依然嚴重，影響煤炭連續穩定供應。

3．能源運輸緊張。2004年1-5月份全國鐵路煤炭運輸超過4億噸，達到歷史新高，仍然不能滿足煤炭運輸的需要，鐵路運輸將形成長期瓶頸。

4．由于煤炭短缺，煤炭質量明顯下降，浪費運力，降低能效，增加污染。

5．用戶庫存下降，2004年以來，主要煤炭用戶，如電廠和鋼廠等煤炭庫存始終處于低水平，其中電廠煤炭庫存長期處于警戒線以下，多數時間庫存煤炭不足1周用量。

6．煤炭價格機制不合理。供應電廠的煤炭價格與供應市場之間的煤炭價格差別懸殊，目前市場煤炭價格普遍大大超過電煤供應價格，最高價差已超過150元/噸，電煤供應受到嚴重影響。

7．由于自發電成本大大低于網上電價，加之缺電，企業建自備電廠的積極性很高。各地上馬了相當數量的小火電。以“熱電聯產”為名的小火電項目也為數不少。小火電之屢禁不止而且發展較快。

8．今年仍然有不少小鋼鐵廠、小水泥廠、小煉焦廠、小電解鋁廠等在一些地方上馬。對今后的能源緊張的形勢仍然形成壓力。

對策建議

加強宏觀調控，按照科學發展觀的要求，堅決抑制不合理的耗能需求；提高能源利用效率，鼓勵節能；充分發揮現有生產能力，努力增產增運；加大對生產、運輸的組織協調力度，使煤電油運保持快速增長；加快重點項目建設，增加能源有效供應。

（一）抑制不合理需求，從源頭減輕煤電油運緊張壓力

繼續實施宏觀調控措施，遏止投資需求過快增長的勢頭，控制過熱高耗能行業投資，嚴格控制不符合國家產業政策的小規模、低水平建設的高耗能企業發展，把發展速度控制在合理的水平上。對電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個行業中不同類型（按照淘汰、限制、允許和鼓勵分類）企業實行差別能源價格，進一步抑制高耗能行業能源需求的過快增長，抑制不合理消費。

（二）強化需求側管理，提高能源利用效率

提高能源效率是我國的一項長期政策，通過加強需求側的管理，降低需求，緩解能源消費的不合理增長。另外通過需求側管理，降低電力、天然氣的峰荷，削峰填谷，減少備用容量。各地還應采取多種形式，深入開展資源節約活動，增強全社會節約意識，鼓勵企業節能降耗。

（三）充分發揮現有生產能力，努力增產增運

為增加供給，煤電油運等行業的重點企業在確保安全的前提下，努力挖潛提效，堅持高負荷運轉。

（四）加大綜合協調力度，確保重點和急需

針對煤炭生產、運輸、銷售、出口和價格等環節中發生的問題，各地區、各部門加大綜合協調力度，督促國家重點電煤合同的兌現，保證居民生活和重點電廠等的用煤需要。

（五）加快重點項目建設，增加有效供給

為從根本上緩解煤電油運對經濟發展的瓶頸制約，在國家政策扶持下，進一步加快一批重點項目建設。

（作者單位：發改委能源研究所）