通覽印度機(jī)電市場(chǎng)

隨著中印政治關(guān)系的不斷改善和發(fā)展，中印雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)穩(wěn)步前行，印度成為中國(guó)在南亞地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴。近幾年來(lái)，我國(guó)對(duì)印度出口的商品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，機(jī)電產(chǎn)品躍居對(duì)印度出口的最主要商品之列。高附加值的工業(yè)制成品逐漸受到印度消費(fèi)者的肯定和歡迎 ， 但在印度市場(chǎng)上所占份額還很小。中國(guó)公司走出去，開(kāi)拓印度市場(chǎng)不僅必要 ， 而且可行。2005年1～9月印度自中國(guó)進(jìn)口的機(jī)電產(chǎn)品金額為 27.45 億美元 ， 占中國(guó)對(duì)印出口總額的 43.2% 。

電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)情況

個(gè)人電腦及外設(shè)市場(chǎng)。提起印度的軟件產(chǎn)業(yè)，人們肅然起敬。而談到IT硬件產(chǎn)業(yè)，就沒(méi)有這種感覺(jué)了，硬件產(chǎn)品在印度市場(chǎng)需求量相當(dāng)大 。印度2004年硬件市場(chǎng)規(guī)模約53億美元，按項(xiàng)目劃分，主機(jī)約占市場(chǎng)需求的54%，周邊設(shè)備約占25%，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備約占15%，其他相關(guān)產(chǎn)品約占6%。據(jù)最新調(diào)查，擁有10億多人口的印度，每千人PC擁有量?jī)H為9臺(tái)，且價(jià)格比中國(guó)高42%，比世界平均價(jià)格高出32%。印度消費(fèi)者對(duì)組裝電腦情有獨(dú)鐘，在整個(gè)PC銷(xiāo)售中，組裝電腦所占比例高達(dá)57%。

印度電腦市場(chǎng)目前商業(yè)用及家用電腦比例仍維持在7:3左右，在家用電腦方面，2004年的采購(gòu)用戶(hù)，有91%屬于第一次采購(gòu)，而在商業(yè)用電腦則有73%屬于重復(fù)采購(gòu)。印度2004年個(gè)人電腦出貨量約達(dá)400萬(wàn)臺(tái)，比前一年增加約32%，顯示個(gè)人電腦產(chǎn)品在印度正邁入增長(zhǎng)期，商機(jī)無(wú)限。

印度PC市場(chǎng)如同20年前的中國(guó)，成為各大品牌角逐之地，但遺憾的是“聯(lián)想”等在中國(guó)家喻戶(hù)曉的品牌PC在印度市場(chǎng)上完全不見(jiàn)蹤影。

電信產(chǎn)品市場(chǎng)。電信業(yè)也獲得了長(zhǎng)足進(jìn)步，無(wú)論是固定電話(huà)還是移動(dòng)電話(huà)，都以每年兩位數(shù)的增長(zhǎng)率發(fā)展。截至2005年11月底，印度全國(guó)的電話(huà)用戶(hù)總量已經(jīng)達(dá)到1.2億，電信密度達(dá)到11%，手機(jī)用戶(hù)達(dá)到7146萬(wàn)，移動(dòng)電話(huà)替代固話(huà)已發(fā)生。目前印度的移動(dòng)電話(huà)資費(fèi)全球最低（單項(xiàng)0.5Rs/Min），由于話(huà)費(fèi)低廉，印度每月新增移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)300多萬(wàn)。政府的目標(biāo)是，到2007年，固定和移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的總數(shù)能達(dá)到2億，其中移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數(shù)能達(dá)到1.5億。

印度目前能獨(dú)立制造小型交換機(jī)和電話(huà)終端設(shè)備，但不少高端產(chǎn)品如 CDMA 設(shè)備、移動(dòng)電話(huà)、 ISDN 終端等還依賴(lài)進(jìn)口。最近兩年有限移動(dòng)服務(wù) (WLL) 在大城市得到迅速發(fā)展，將繼續(xù)快速擴(kuò)展到中小城市，因此對(duì)此類(lèi)電信設(shè)備和兼容手機(jī)的需求將大大增加。

其它 IT 產(chǎn)品市場(chǎng)。印度鼓勵(lì)開(kāi)展電信、信息技術(shù)和媒體集成服務(wù)，有線(xiàn)電視行業(yè)發(fā)展快，近幾年年增長(zhǎng)率為 25%～30%， 對(duì)相關(guān)電子硬件有較大需求。隨著軟件業(yè)的迅猛發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的增長(zhǎng)， 將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件進(jìn)口增長(zhǎng)。印度市場(chǎng)上數(shù)碼相機(jī)價(jià)格昂貴，品種少，中檔數(shù)碼相機(jī)將有較大的市場(chǎng)潛力。

機(jī)械及其部件市場(chǎng)情況

汽車(chē)及零部件市場(chǎng)。2004年，印度汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量都超過(guò)了100萬(wàn)輛，銷(xiāo)量增幅更是高達(dá)17%，汽車(chē)零部件工業(yè)產(chǎn)值保持30%的年增長(zhǎng)率。據(jù)預(yù)測(cè)，到2010年印度汽車(chē)市場(chǎng)乘用車(chē)的年銷(xiāo)量將達(dá)到200萬(wàn)輛，2015年升至400萬(wàn)輛，整個(gè)汽配工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)200億美元。隨著印度公路網(wǎng)建設(shè)的加強(qiáng)和在用車(chē)淘汰更新速度的加快，印度國(guó)內(nèi)的卡車(chē)和客車(chē)市場(chǎng)日益繁榮，年均增幅均在30%，已經(jīng)達(dá)到約50億美元的市場(chǎng)規(guī)模。增長(zhǎng)潛力不容忽視。

但印度政府對(duì)本土汽車(chē)工業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的保護(hù)措施，使得其進(jìn)入門(mén)檻很高，整車(chē)的進(jìn)口關(guān)稅根據(jù)排量要高達(dá)45%～100%。而且印度對(duì)進(jìn)口車(chē)實(shí)行較高的技術(shù)準(zhǔn)入要求，尾氣排放必須達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，并且要通過(guò)印度本土的一系列復(fù)雜的認(rèn)證程序。

工程機(jī)械市場(chǎng)。近幾年每年工程機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售額在 15億～20億美元， 年增長(zhǎng)率 20%～30% ?；炷凛斔驮O(shè)備市場(chǎng)潛力大，80% 集中在西部和南部地區(qū)， 競(jìng)爭(zhēng)激烈， 以低端產(chǎn)品為主 ( 約占 70%) 。今后 5～8 年， 除國(guó)道建設(shè)外，邦級(jí)道路每年投資 11 億美元、農(nóng)村公路每年投資 20 億美元 ， 筑路設(shè)備市場(chǎng)前景廣闊。對(duì)起重機(jī)、電銻、物料輸送設(shè)備、重載運(yùn)輸工具的需求將有一定增長(zhǎng)。目前起重機(jī)市場(chǎng)容量約為 1 億美元，物料輸送設(shè)備市場(chǎng)容量約為 3 億美元。

印度工程機(jī)械市場(chǎng)潛力較大，但由于中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口到印度的很少，印度建筑商對(duì)中國(guó)設(shè)備缺乏了解，對(duì)質(zhì)量不放心。他們比較注重企業(yè)實(shí)績(jī)，尤其是在印度無(wú)施工的成功先例，所以我國(guó)企業(yè)應(yīng)加大自我宣傳和推銷(xiāo)力度。

港口機(jī)械。印度共有 150 個(gè)大小港口，其中 12 個(gè)主要港口承擔(dān) 76% 以上的貨運(yùn)量。目前印度大多數(shù)港口的設(shè)施陳舊，港口生產(chǎn)率遠(yuǎn)低于亞洲其它主要港口，急需更新。特別是港口裝卸設(shè)備、助航設(shè)備等潛力較大。

紡織機(jī)械。紡織業(yè)占印度 GDP 的 4%、外匯收入的 35%， 2010 年紡織品出口額將達(dá) 500 億美元。目前印度紡織業(yè)急于進(jìn)口紡織機(jī)械，原因是印度政府提供的紡織業(yè)升級(jí)換代基金項(xiàng)目將于2007年結(jié)束，而且50%的紡織機(jī)械是20年前的，需要換代以適應(yīng)新形勢(shì)。印度紡織機(jī)械供應(yīng)商已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足印度紡織業(yè)的需求，因?yàn)槠涔┴浶枰荒甑臅r(shí)間，而中國(guó)產(chǎn)品又非常經(jīng)濟(jì)。印度紡織業(yè)目前掀起了投資狂潮，迫切需要引進(jìn)中國(guó)紡織機(jī)械設(shè)備以適應(yīng)形勢(shì)需要。其中棉花、人造纖維和羊毛紡織行業(yè)對(duì)紡機(jī)需求較大 ， 對(duì)棉花去污、原棉質(zhì)量測(cè)定、梳理、印染、編織、設(shè)計(jì)等系列設(shè)備需求廣泛。

食品加工機(jī)械。印度優(yōu)先發(fā)展食品加工業(yè)， 鼓勵(lì)出口，但是食品加工業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。目前80% 的食品包裝機(jī)械依賴(lài)進(jìn)口，近幾年印度食品包裝機(jī)械需求量將增長(zhǎng) 100%，進(jìn)口額年增長(zhǎng)率 10%～15%。 目前印度人對(duì)精加工食品和快速方便食品需求增多，因此可考慮拓展系列方便食品市場(chǎng)，并帶動(dòng)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的出口。

塑料加工機(jī)械。對(duì)塑料加工機(jī)械需求較大。目前印度人均塑料消費(fèi)量不到 3.2 公斤， 發(fā)展?jié)摿Υ蟆?2000 年塑料加工機(jī)械市場(chǎng)容量為 5.2 億美元。目前 40% 的塑料加工機(jī)械依賴(lài)進(jìn)口，預(yù)計(jì)今后幾年市場(chǎng)年增長(zhǎng)率在 16%～18%， 進(jìn)口年增長(zhǎng)率在17%～19% 。

珠寶加工機(jī)械。印度是全球最大的鉆石加工市場(chǎng)， 珠寶加工出口是印度賺取外匯的主要來(lái)源之一，約占出口額的五分之一。截至 2002 年底，印度鉆石出口額達(dá) 92 億美元。印度珠寶加工機(jī)械市場(chǎng)容量可觀，現(xiàn)從日本和我國(guó)進(jìn)口寶石切割加工機(jī)具和部件。

交通車(chē)輛市場(chǎng)情況

印度公路設(shè)施不完備，路況較差，騎摩托人多，摩托車(chē)市場(chǎng)較大。但同時(shí)印度本國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)量也較大，全年總產(chǎn)量432萬(wàn)輛，零部件國(guó)產(chǎn)化達(dá)95%。我國(guó)從2000年退出印度市場(chǎng)后，目前，我國(guó)摩托車(chē)對(duì)印出口數(shù)量較少，想進(jìn)入印度市場(chǎng)，必須在質(zhì)量、價(jià)格和售后服務(wù)上下功夫。普通百姓對(duì)摩托車(chē)和自行車(chē)的需求較大。 在農(nóng)村，交通工具的需求僅次于電視，其中主要包括小型摩托車(chē)、摩托車(chē)和自行車(chē)。我對(duì)印出口自行車(chē)數(shù)量很少，出口潛力還很大。

波導(dǎo)：尋找合適的當(dāng)?shù)睾献骰锇?/p>

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越趨于白熱化的大環(huán)境下，在最近兩年的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展中，很濃重的一筆就是國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)的“走出去”步伐明顯加快。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，全球手機(jī)量2009年將超過(guò)10億部，屆時(shí)印度可能超過(guò)中國(guó)，成為即美國(guó)之后的第二大市場(chǎng)。

印度雖然人口居世界第二，但到目前為止還是一個(gè)比較封閉的市場(chǎng)，關(guān)稅一直居高不下，導(dǎo)致外國(guó)產(chǎn)品難以輕易打入印度市場(chǎng)。一般的民用產(chǎn)品關(guān)稅都在40%左右，少的也要30%，這給外國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入印度市場(chǎng)增加了難度。另外，由于印度人官僚作風(fēng)嚴(yán)重，辦事效率低下，行賄受賄盛行，外國(guó)企業(yè)在與當(dāng)?shù)毓賳T打交道時(shí)不勝其煩，只有尋找到理想的當(dāng)?shù)睾献骰锇?，與這些懂得當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)運(yùn)作、熟悉法律規(guī)定以及人脈通達(dá)的印度企業(yè)或公司聯(lián)手合作，才能相對(duì)容易進(jìn)入印度市場(chǎng)。日韓家電公司就是采取合資的辦法慢慢切入進(jìn)去的。

目前，中國(guó)在印度比較成功的企業(yè)基本上也都是采取這種模式。中國(guó)手機(jī)制造廠(chǎng)商波導(dǎo)公司2003年8月下旬正式宣布進(jìn)入印度市場(chǎng)，這與它同當(dāng)?shù)氐陌⒏窭峁竞献饔泻艽箨P(guān)系，并利用該公司的銷(xiāo)售渠道來(lái)推銷(xiāo)自己的產(chǎn)品。阿格拉尼除了負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售外，還負(fù)責(zé)售后服務(wù)。阿格拉尼公司曾表示，其公司要建立一個(gè)有100家代理商的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，逐步把波導(dǎo)手機(jī)銷(xiāo)往中小城市。

波導(dǎo)公司2005年9月表示，正考慮在印度組建一家工廠(chǎng)，工廠(chǎng)建成后，有可能成為波導(dǎo)位于印度的軟件開(kāi)發(fā)中心，此外，波導(dǎo)已與該國(guó)數(shù)家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商簽署了手機(jī)捆綁銷(xiāo)售協(xié)議。

亞普：通過(guò)輸出技術(shù)整合資源

在剛剛過(guò)去的2005年里，通用、豐田、鈴木、菲亞特、大眾、勞斯萊斯、現(xiàn)代等跨國(guó)公司在印度，有的擴(kuò)大產(chǎn)能，有的新增投資，忙得不亦樂(lè)乎。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，印度汽車(chē)市場(chǎng)正在成為各大跨國(guó)公司的又一塊投資熱土。面對(duì)印度這個(gè)重要的新興市場(chǎng)，中國(guó)的整車(chē)企業(yè)還普遍在觀望，不敢涉足。

因?yàn)橛《炔坏珜?duì)進(jìn)口車(chē)實(shí)行較高的技術(shù)準(zhǔn)入要求，尾氣排放必須達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，而且要求進(jìn)口外國(guó)車(chē)必須在印度本土通過(guò)一系列復(fù)雜的認(rèn)證程序。要知道印度的工業(yè)基礎(chǔ)并不薄弱，塔塔汽車(chē)公司就生產(chǎn)各種汽車(chē)，價(jià)格低廉，擁有很大的市場(chǎng)份額。中國(guó)客車(chē)運(yùn)輸?shù)胶Ｍ鈺?huì)增加相當(dāng)一部分成本，在價(jià)格上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這與印度當(dāng)?shù)叵M(fèi)者非常關(guān)注價(jià)格的購(gòu)買(mǎi)心理造成沖突。而且，印度政府對(duì)本土汽車(chē)工業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的保護(hù)措施，使得其進(jìn)入門(mén)檻很高，整車(chē)的進(jìn)口關(guān)稅根據(jù)排量要高達(dá)45%～100%，過(guò)高的進(jìn)口關(guān)稅也讓國(guó)內(nèi)企業(yè)望而卻步。印度市場(chǎng)似乎在用較高的關(guān)稅和技術(shù)保護(hù)措施，提醒世界各國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)商：想簡(jiǎn)單地通過(guò)產(chǎn)品輸出進(jìn)入印度不那么容易，要想長(zhǎng)久獲利，必須為印度汽車(chē)工業(yè)做出更大貢獻(xiàn)。

最近，揚(yáng)州亞普汽車(chē)塑料件有限公司通過(guò)向印度輸出塑料設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、質(zhì)量控制和生產(chǎn)制造等方面的技術(shù)而打進(jìn)印度市場(chǎng)的做法，給國(guó)內(nèi)很多汽車(chē)企業(yè)，尤其是自主品牌的零部件企業(yè)提供了一個(gè)嶄新的思路。亞普公司總經(jīng)理孫巖表示，亞普此舉不僅為了可觀的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，而是以此為契機(jī)，深入考察并了解印度及東南亞國(guó)家的市場(chǎng)情況，尋找并發(fā)現(xiàn)商機(jī)，為下一步收購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)或者在國(guó)外建立亞普的生產(chǎn)基地奠定基礎(chǔ)。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)與印度的合作不能單純地出口整車(chē)，而要不斷拓展思路，開(kāi)發(fā)出新的合作途徑和方式，其中，利用雙方的技術(shù)、資金和資源進(jìn)行整合，取長(zhǎng)補(bǔ)短，是一種雙贏的合作模式。

中興：本地化策略

印度與中國(guó)都人口眾多，移動(dòng)通信市場(chǎng)起步不久，市場(chǎng)狀況與2000年前后的中國(guó)市場(chǎng)比較類(lèi)似。近年來(lái)，印度的移動(dòng)通信市場(chǎng)總量幾乎每年都翻一番，增速遠(yuǎn)高于該國(guó)GDP的增長(zhǎng)水平。對(duì)于任何國(guó)際通信企業(yè)來(lái)說(shuō)，其戰(zhàn)略地位都不容忽視。

2005年2月，中興通訊在印度的獨(dú)資通信設(shè)備工廠(chǎng)正式投產(chǎn)，被印度媒體譽(yù)為中國(guó)通信制造企業(yè)投身印度市場(chǎng)的里程碑事件。中興通訊在印度設(shè)廠(chǎng)并不是單純出于降低成本的考慮，而是中興通訊“本地化策略”的一部分。印度電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)設(shè)備制造商的招標(biāo)有“國(guó)內(nèi)標(biāo)”和“國(guó)際標(biāo)”兩種，前者只針對(duì)印度國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)外企業(yè)只能參加“國(guó)際標(biāo)”，并且必須有本地合作伙伴。在本地設(shè)廠(chǎng)后，中興通訊實(shí)際上就成為了印度本地企業(yè)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更靈活。此外中興也另有考慮，那就是本地設(shè)廠(chǎng)還有助于加強(qiáng)與本地合作伙伴的聯(lián)系，有效降低項(xiàng)目配套設(shè)備的采購(gòu)成本。同時(shí)，印度制造業(yè)較弱，政府對(duì)從事制造業(yè)的企業(yè)會(huì)有一些稅收方面的優(yōu)惠。

目前，中興通訊已經(jīng)在印度成功設(shè)立了分公司并已經(jīng)在德里、孟買(mǎi)等印度大城市設(shè)立了多個(gè)代表處。此外，中興通訊還在素有印度硅谷之稱(chēng)的班加羅爾設(shè)立了客戶(hù)服務(wù)中心以全面負(fù)責(zé)印度市場(chǎng)的工程實(shí)施、售后服務(wù)及客戶(hù)培訓(xùn)等。遵循本地智慧鑄就全球成功的營(yíng)銷(xiāo)理念，中興通訊在印度將本地化策略作為最為重要的戰(zhàn)略之一去貫徹和執(zhí)行。截至目前，在中興通訊印度分公司，印度本地員工的比例已經(jīng)提高到80%以上。正是借助于本地化戰(zhàn)略和本地化智慧，中興通訊快速、準(zhǔn)確、高效地把握并滿(mǎn)足了眾多運(yùn)營(yíng)商的個(gè)性化需求。