越中兩國紡織品服裝競爭力研究

越南自1995年申請加入世貿(mào)組織，經(jīng)過11年的漫長協(xié)商，于2006年5月31日完成了與WTO主要成員國的所有雙邊談判。2006年11月7日，世貿(mào)組織召開一般理事會批準越南加入WTO。越南將在國會批準入世文件30日后正式加入WTO，成為WTO第150個成員國。

我國與越南既同為紡織服裝出口大國，結(jié)構(gòu)互補性強，在這一領(lǐng)域的競爭與合作長期并存。作為新興的服裝和紡織品出口國，入世后，越南紡織品和服裝將免配額進入全球紡織服裝市場，由于勞動力素質(zhì)較高，價格相對低廉，貿(mào)易環(huán)境不斷改善，其紡織業(yè)勢必會對中國的紡織品和服裝出口產(chǎn)生重大影響。本文就越中紡織品服裝的競爭現(xiàn)狀及競爭力進行分析，并對我國紡織服裝業(yè)提出一些措施建議。

一、越中紡織品服裝競爭現(xiàn)狀

（一）越紡織服裝業(yè)發(fā)展概況

改革開放以來，越政府十分重視紡織服裝業(yè)發(fā)展，視其為主要的出口創(chuàng)匯行業(yè)。自1993年開始出口紡織品，1998年至今紡織服裝業(yè)的出口額一直排第二，僅次于原油出口，此后更是連年增長，其增長率在越南出口產(chǎn)品中可謂獨占鰲頭，成為越南重點出口商品之一，目前全國總產(chǎn)量的80%以上供出口。為了適應(yīng)出口需要，2001年越政府更專門制定了“越南紡織服裝業(yè)加速發(fā)展戰(zhàn)略”，提出了紡織服裝業(yè)的十年發(fā)展規(guī)劃，提出將紡織服裝業(yè)發(fā)展成為出口創(chuàng)匯的主力軍，既要滿足國內(nèi)消費需求，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，又要提高產(chǎn)品競爭力，穩(wěn)步融入世界和地區(qū)經(jīng)濟。

目前，越紡織成衣市場遍及世界100多個國家和地區(qū)，可分為配額市場和非配額市場。配額市場主要是美國和土耳其，非配額市場主要是歐盟、日本和加拿大，這些國家和地區(qū)是越南紡織品成衣市場的主要出口地區(qū)。

越南現(xiàn)為美第七大紡織品進口來源地，2004年對美出口約23.5-24億美元，占越全國紡織品出口總額的55.2%，比2003年增長21.5%。其中配額內(nèi)紡織品達16億美元，占對美出口的67%；非配額品種約7.5-8億美元，占33%。2005年越南對美出口的服裝及衣著附件約28億美元，占美國該類產(chǎn)品總進口的3.8%。

歐盟是越南第二大服裝出口市場。越歐雙方簽訂紡織品貿(mào)易協(xié)定于1993年1月1日正式生效。此后，歐盟連續(xù)十年成為越紡織成衣的最大配額出口市場，占配額出口總量的80%以上，對歐出口紡織品年均增速達23%。2004年越對歐盟出口紡織品約8億美元，占全國紡織品總出口的18.4%，比2003年增長40%。其中配額品種約占90%，非配額品種占10%。2004年12月3日，越歐雙方簽署協(xié)議，規(guī)定自2005年1月1日起取消越南對歐出口紡織品配額。2005年歐盟25個成員國共進口來自越南的服裝及衣著附件約8.5億美元，占歐盟市場的1.3%。

日本是越第三大服裝出口市場和最大非配額市場。自1998年以來，越對日出口服裝列各國對日出口第五，主要包括和服、西褲、襯衫、運動服等。2004年對日出口紡織品約5.3-5.5億美元，占紡織品總出口的12.6%，比2003年增長9%。2005年越對日出口的服裝及衣著附件共5.9億美元，約占日該類產(chǎn)品進口總額的2.8%。

此外，加拿大宣布自2005年1月1日起取消對越南紡織品的配額限制，2005年越對加出口的服裝及衣著附件0.87億美元，占該產(chǎn)品總進口的1.6%。

（二）越中紡織品服裝的競爭狀況我國是傳統(tǒng)的紡織服裝出口大國，而越南作為新興的紡織品出口國，與我國在該領(lǐng)域的競爭可以區(qū)分為兩類：一個是國際市場的競爭，即越中在越南的幾個主要出口的競爭；一個是在越南國內(nèi)市場的競爭，即中國出口商與越南國內(nèi)紡織業(yè)之間的競爭。

從出口規(guī)模和增長率的角度衡量，在國際市場上，越南紡織品和服裝的地位日益顯著。雖然與我國相比，其成衣類產(chǎn)品在出口規(guī)模和市場份額上都還存在較大差距，但不少國家和地區(qū)的進口商已開始把越南的服裝和紡織品生產(chǎn)商作為他們的戰(zhàn)略供應(yīng)商。美國紡織品和服裝進口商協(xié)會（USAITA）說，在許多產(chǎn)品方面，越南的生產(chǎn)商被認為是繼中國之后的第二最佳供應(yīng)國。美國國際貿(mào)易委員會則根據(jù)美國市場上服裝和紡織品的競爭情況，指出越南是唯一一個能夠在美國市場上同中國進行競爭的亞洲國家。

我國是越南紡織原料和服裝半成品的重要來源。2005年我國對越出口紡織服裝產(chǎn)品達8.64億美元，其中近90%是對越出口的化纖原料、棉花等紡織原料和服裝裁片等半成品，用以在越加工出口。近年來，我國廣西、上海等地企業(yè)也開始在越投資設(shè)廠，利用國內(nèi)服裝半成品和越出口配額向歐美市場出口服裝。因此，在越南國內(nèi)的競爭主要是越中兩國紡織原料和服裝半成品供應(yīng)商之間的競爭。

二、越中紡織品服裝競爭力分析

邁克爾·波特提出的國家競爭優(yōu)勢理論為分析各國競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)、預(yù)測其發(fā)展方向以及長遠發(fā)展?jié)摿μ峁┝艘粋€非常有用的分析工具。通過分析一國四組基本因素和兩組輔助因素的數(shù)量、質(zhì)量和相互作用的方式，并將它們與其他國家相比較，就能發(fā)現(xiàn)一國的競爭優(yōu)勢的存在領(lǐng)域、大小以及持久性。下本文將借助國家競爭優(yōu)勢理論框架，分析越中兩國的紡織服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢。

（一）基本因素分析

1.要素條件。首先，由于氣候等原因，越南不適宜棉花的種植與生長，而生產(chǎn)的原棉和真絲產(chǎn)量十分有限且品質(zhì)不佳，遠不能滿足紡織服裝業(yè)發(fā)展的需要。這使得越南紡織服裝加工出口所需要的面料、輔料、服飾，甚至紡織化工原料、紡織機械、紡織機械零配件等的50—80％不得不完全依靠進口，對越南紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)成本構(gòu)成沖擊。其次，越南紡織服裝業(yè)的勞動力資源以及技術(shù)水平與越南紡織服裝業(yè)發(fā)展目標的要求尚有距離。越南現(xiàn)有紡織工人的知識水平較低，且有74.8%的工人達不到專業(yè)技術(shù)要求，其企業(yè)的勞動生產(chǎn)率卻僅為中國企業(yè)的60%，是導致越南紡織品附加值低的主要原因之一。此外，受資金不足的剛性約束，現(xiàn)階段越南紡織業(yè)的發(fā)展只能依賴成本較低的服裝和織布部門，而需要高技術(shù)含量的資本密集型纖維生產(chǎn)暫時還無力顧及。

2.相關(guān)產(chǎn)業(yè)與支撐產(chǎn)業(yè)。越南的紡織機械產(chǎn)業(yè)和原材料產(chǎn)業(yè)都缺乏足夠的發(fā)展以滿足紡織服裝業(yè)發(fā)展的需要，這使越南70%的紡織品出口是屬于加工貿(mào)易，僅有30%的出口產(chǎn)品是制成品、且缺少自主品牌，其產(chǎn)品的附加價值和出口效益都不高。再者，由于社會融資渠道不暢，缺乏資金，使得越南紡織服裝行業(yè)的陳舊機器設(shè)備無法得到及時更新，提高產(chǎn)品附加值的技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新等活動無法系統(tǒng)進行，繼而影響紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)能力的擴大和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

3.公司的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭。越南紡織企業(yè)的規(guī)模普遍較小，且布局分散，企業(yè)規(guī)模參差不齊，企業(yè)管理水平低下，企業(yè)間未能形成強有力的聯(lián)合。由于缺少有效的組織與控制管理能力，零星分布的各個紡織服裝企業(yè)很難與強大的外國企業(yè)集團競爭。再加上機構(gòu)設(shè)置不合理，企業(yè)專業(yè)化程度低，管理水平低，產(chǎn)品品種過于單一，款式落后，產(chǎn)品質(zhì)量差等，更削弱了越南紡織品在國際市場上的競爭力。

可見，越南的紡織業(yè)總體技術(shù)水平不高，原材料資源短缺，紡織工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，纖維、紡紗、織造、染整、服裝各門類的產(chǎn)業(yè)體系不健全，沒有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品附加值和檔次低，國際競爭力較差。 相對而言，我國紡織品的強大競爭力主要體現(xiàn)在：紡織品原輔料可國內(nèi)供應(yīng)（棉花可以種植，布匹可以紡織，印染化工原料可以生產(chǎn)）；工人技能熟練；外商投資紡織設(shè)備不斷更新；基礎(chǔ)設(shè)施較好等。因此，總體而言，越南產(chǎn)紡織品服裝在價格、產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交貨期限、付款方式、商標、包裝等諸方面要與我國競爭還尚顯稚嫩，尚不對我國紡織服裝業(yè)構(gòu)成較大的威脅。

但值得注意的是，與周邊國家如印度、中國相比，越南紡織品的低勞動力成本優(yōu)勢（28-48美元/月，遠低于我國的73美元/月）和無出口限制仍為其在低端產(chǎn)品市場以及加工貿(mào)易方面贏得了不少市場。而我國紡織業(yè)面對層出不窮的貿(mào)易壁壘，不少有實力的國營紡織企業(yè)為擺脫特保設(shè)限、配額危機，亦開始轉(zhuǎn)產(chǎn)越南，利用其零配額成本和更低的勞動力價格進行轉(zhuǎn)口加工。而那些缺少資本實力和國際貿(mào)易知識的企業(yè)則在歐美對我國紡織品設(shè)限后，為國內(nèi)品牌代加工或轉(zhuǎn)向生產(chǎn)低端的非設(shè)限產(chǎn)品，加工價格更加低廉，牢牢套住了我國紡織企業(yè)的發(fā)展。

(二)輔助因素分析

第一，政府作用。為了改變當前紡織服裝業(yè)落后狀況，加快紡織服裝業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，越南政府制訂了“2001-2010年紡織服裝業(yè)加速發(fā)展戰(zhàn)略”，提出了紡織服裝業(yè)今后十年發(fā)展規(guī)劃。在行業(yè)發(fā)展政策方面，越南政府優(yōu)先鼓勵本國企業(yè)積極投資紡織、服裝業(yè)并提供相應(yīng)優(yōu)惠政策。政府規(guī)定，凡在規(guī)劃園區(qū)內(nèi)投資該領(lǐng)域的越國內(nèi)企業(yè)，50%的資金由政府提供優(yōu)惠貸款，年利率3%；其余50%的資金提供商業(yè)貸款，年利率5.4%，兩項貸款平均年利率為4.2%。貸款期限為12年，寬限期3年。其次，越政府歡迎外商以獨資、合資、合作經(jīng)營方式投資越南紡織服裝業(yè)。《越南外國投資法實施細則》規(guī)定，“紡織服裝設(shè)備生產(chǎn)”、“使用勞動力500人以上”、“成衣出口產(chǎn)品生產(chǎn)所需的高級原料和輔料生產(chǎn)”等項目為鼓勵外資領(lǐng)域。最后，除國家對投資規(guī)定的優(yōu)惠政策外，不同地區(qū)和不同工業(yè)區(qū)還可在地租、稅收、收費等方面提供更加優(yōu)惠的政策。

第二，機遇。此次越南加入WTO帶給其紡織和服裝工業(yè)發(fā)展的極好時機。入世以后，越南紡織品可享有無條件、多邊、永久和穩(wěn)定的最惠國待遇以及國民待遇，獲得關(guān)稅減讓與關(guān)稅約束的利益，與世貿(mào)成員國一樣享受對等貿(mào)易的權(quán)利與義務(wù)。根據(jù)越南紡織服裝集團（Vinatex）公司的董事局主席李全安說，在越南加入WTO之后，第一個優(yōu)勢是向美國市場的出口將不再有配額限制，紡織和服裝工業(yè)在許多市場上將具有平等的地位。此外，紡織和服裝工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施將提高，這是因為在加入世界貿(mào)易組織之后，將吸引更多的外國投資。因此，入世后，越南可以擺脫配額限制對紡織品出口造成的阻礙以及長期受雙邊協(xié)議約束、出口交易要通過中介的局面，為紡織品出口帶來新的發(fā)展空間。

可見，政府作用和機遇這兩個輔助因素的相互作用，將是改變越南紡織服裝業(yè)基礎(chǔ)因素上的劣勢、獲得并提高其產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的重要推動力。

根據(jù)越政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略，將在河內(nèi)和胡志明市組建大型紡織服裝原料交易中心，以解決紡織服裝生產(chǎn)加工原料不足的被動局面。在2006-2010年期間將重點投資24個項目，集中力量發(fā)展紡織原料生產(chǎn)和紡織業(yè)，擴大紡織設(shè)備生產(chǎn)，建設(shè)分銷體系，提高時裝設(shè)計研發(fā)能力和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力求到2010年使國產(chǎn)原輔料滿足出口紡織品服裝需求的比例達到75%以上。同時，入世后越南紡織品貿(mào)易將由雙邊轉(zhuǎn)向多邊體系，越南可以更好地利用國內(nèi)外兩個市場、兩種資源，尤其是可為紡織業(yè)充分利用國際資金、吸引有實力的跨國公司對越南紡織業(yè)投資創(chuàng)造有利條件，紡織品貿(mào)易環(huán)境將得到改善。此外，在越逐步擴大紡織品及服裝出口的同時，其將逐步建立起開放型的紡織品貿(mào)易體系，提高企業(yè)的勞動生產(chǎn)率和競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造出越南自己的服裝品牌。

因此，長期而言，越南紡織服裝業(yè)在政府規(guī)劃和入世機遇的雙重推動作用下，將從要素、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支撐產(chǎn)業(yè)等方面系統(tǒng)地得到提升，增加其產(chǎn)品的國際競爭力，將是我國同行不可小覷的重要競爭對手。

三、中國紡織服裝業(yè)的影響及對策

后配額時代，只有那些擁有高質(zhì)量產(chǎn)品、快速供應(yīng)和生產(chǎn)周期的國家，即注重時效性和高效的物流體系的國家才會贏得市場。入世雖然給越南紡織品帶來了機遇，但由于目前其競爭力方面的弱勢，出口空間不會立即出現(xiàn)過多的擴大，相信對我國紡織品、服裝出口的競爭也不會在短期內(nèi)急速加劇。

而且，越南入世使其紡織和服裝工業(yè)同時也將面臨許多困難和挑戰(zhàn)。入世后越南國內(nèi)市場的保護壁壘將不復存在，目前所有的進口稅率將削減到10％－15％的低水平。因此，越南的產(chǎn)品在國內(nèi)市場上將不得不同進口產(chǎn)品進行競爭。此外，政府對紡織和服裝工業(yè)的激勵政策和對工業(yè)的支持措施將取消，再加上越紡織業(yè)原料缺乏這一結(jié)構(gòu)性矛盾難以在短期內(nèi)解決因此，短期內(nèi)我對越出口紡織原料預(yù)計將繼續(xù)保持較大增幅。

但如前分析，就長期而言，入世帶給越南的長期動態(tài)利益將會促進越南出口產(chǎn)品的競爭力的提高，將對我國紡織品服裝在國際市場和越南國內(nèi)市場的出口地位構(gòu)成威脅。對此，我國紡織服裝業(yè)的應(yīng)對戰(zhàn)略是：

我國紡織服裝業(yè)的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢已經(jīng)使我國產(chǎn)品在國際市場上占有近半的份額。但是，針對來自越南等其他各國家的競爭壓力，我國紡織企業(yè)應(yīng)當加快技術(shù)改造，提高產(chǎn)品的科技含量和檔次，同時注重自由品牌的創(chuàng)立。以高質(zhì)量和品牌優(yōu)勢取代低成本和數(shù)量優(yōu)勢，以獲取更多的附加值和貿(mào)易利益。

在全球貿(mào)易投資一體化的大背景下，投資利益比貿(mào)易利益的獲得使行業(yè)具有更持久的國際競爭力。越南入世帶給其發(fā)展和升級紡織服裝業(yè)的機遇，也給了我國紡織企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略、贏得投資利益的契機。我國紡織業(yè)應(yīng)該積極利用越南政府提供的優(yōu)惠政策，以各種方式投資越南紡織服裝業(yè)。通過對外直接投資等方式的走出去戰(zhàn)略，有效利用越南紡織業(yè)的廉價成本，通過加工貿(mào)易等方式將低附加值的環(huán)節(jié)外包出去，使我國內(nèi)企業(yè)能以高附加值和符合高質(zhì)量標準的產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)、品牌營銷等為主營業(yè)務(wù)，從而有效促進我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級，提高產(chǎn)品的國際競爭力。

注釋：

①2004年越南在各國家、地區(qū)的紡織品出口數(shù)據(jù)來自我國駐越大使館經(jīng)商處網(wǎng)站《全球紡織品貿(mào)易一體化背景下的越南紡織業(yè)》。2005年的資料根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UNcomtrade）HS2002下第61和62號產(chǎn)品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算而得。

② 美國進口商選擇越南作為他們的戰(zhàn)略供應(yīng)商，，2005年4月12日。

③ 張二震、馬野青著，（2003）《國際貿(mào)易學（第二版）》，南京大學出版社，第88頁。

④擺脫配額危機 中國紡織企業(yè)移師越南，

，2005年10月19日。