２００６年中國進(jìn)口汽車市場分析及２００７年預(yù)測

2006年是中國加入WTO后承諾汽車整車關(guān)稅降至25%的期限，在經(jīng)歷了5年的過渡期后，中國汽車行業(yè)基本實現(xiàn)可平穩(wěn)與國際接軌。總體來說，2006年中國進(jìn)口汽車市場具有以下六個特點：

第一，中國進(jìn)口汽車市場平穩(wěn)度過加入WTO的五年過渡期。

第二，政府對進(jìn)口汽車的管理逐步從直接管理轉(zhuǎn)向以引導(dǎo)、規(guī)范為主的間接管理。

第三，2006年中國汽車進(jìn)口實現(xiàn)較大增長，進(jìn)口汽車市場步入平穩(wěn)發(fā)展階段。

第四，進(jìn)口汽車與國產(chǎn)汽車“品種互補(bǔ)、錯位經(jīng)營”的格局進(jìn)一步深化。

第五，跨國汽車公司直接進(jìn)入中國進(jìn)口汽車市場，并將通過對貨源、價格、網(wǎng)絡(luò)的掌控逐步主導(dǎo)進(jìn)口汽車市場。

第六，中國汽車進(jìn)口保持快速增長，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在快速融入世界汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

一、2006年中國進(jìn)口汽車市場的特點及新變化

1.加入WTO以后，在政府的有效調(diào)控下，五年來沒有出現(xiàn)進(jìn)口車大規(guī)模進(jìn)入國內(nèi)，對中國汽車產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重沖擊的現(xiàn)象，國產(chǎn)車已經(jīng)形成有效替代，進(jìn)口車市場實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，進(jìn)口車成為國產(chǎn)車的有效補(bǔ)充。

中國在加入WTO的條款中承諾：汽車及其關(guān)鍵件的進(jìn)口配額將在2000年60億美元的基礎(chǔ)上每年遞增15%，并于2005年取消配額；汽車進(jìn)口關(guān)稅逐年降低，轎車整車關(guān)稅將從2001年的70%（排量3L以下）和80%（排量3L以上）降到2006年7月1日的25%。2005年1月1日，中國取消了配額管理，變更為進(jìn)口登記制度；2006年7月1日，整車進(jìn)口關(guān)稅已下調(diào)至25%；同時，外資已可以進(jìn)入汽車金融領(lǐng)域和汽車銷售領(lǐng)域，中國已全部履行了入世承諾（見表1、表2）。

在加入WTO以后的5年里，由于國家對WTO規(guī)則的有效運用，使跨國汽車公司將資本和新車型更多地投入合資企業(yè)中，令國產(chǎn)汽車競爭能力明顯增強(qiáng)，有效促進(jìn)了國內(nèi)汽車市場的健康發(fā)展。更為可喜的是跨國公司更加當(dāng)?shù)鼗⒅袊灾髌放聘訃H化。同時，進(jìn)口汽車市場也實現(xiàn)了平穩(wěn)過渡：與2001年相比，2005年中國汽車產(chǎn)量增長了144%，汽車進(jìn)口量增長了128%，2006年中國汽車產(chǎn)量比2001年增長近200%，汽車進(jìn)口量比2001年增長194%，汽車進(jìn)口總量基本保持在國內(nèi)汽車市場需求總量3%左右的比例（見表3）；結(jié)構(gòu)也更為合理，逐漸成為國產(chǎn)車型的重要補(bǔ)充或新投入車型的先導(dǎo)。

由于近年來國產(chǎn)汽車競爭力增強(qiáng)，特別是日系和韓系轎車相繼國產(chǎn)的替代作用，使得2.5L以下排量進(jìn)口轎車的數(shù)量大幅降低，進(jìn)口車高檔化的趨勢越來越明顯。轎車進(jìn)口的國別集中度也進(jìn)一步增高，由原來的日本、德國、韓國三足鼎立變成了德國一國獨大的局面（見表4、表5）。

與此同時，隨著配額的取消和國內(nèi)汽車消費的升級，國產(chǎn)依然空白的中高級越野車成為進(jìn)口汽車的新亮點，與進(jìn)口轎車形成“雙分天下”的局面（見表6）。

2.隨著消費稅調(diào)整和進(jìn)口汽車整車關(guān)稅降至25%，中國進(jìn)口汽車市場的政策逐漸明朗、到位，政府對進(jìn)口汽車的管理逐步從直接管理轉(zhuǎn)向以引導(dǎo)、規(guī)范為主的間接管理。

2005-2006年，政府陸續(xù)頒布了一系列關(guān)于進(jìn)口汽車的相關(guān)政策，包括實行自動進(jìn)口登記、汽車品牌銷售管理辦法、落地完稅、汽車消費稅調(diào)整、關(guān)稅調(diào)整等，進(jìn)口汽車政策已逐步到位。下一步，政府工作重點將轉(zhuǎn)移到規(guī)范、監(jiān)督并營造公平有序的市場環(huán)境上來。

3.2006年中國進(jìn)口汽車市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，比2005年實現(xiàn)較大增長。

2006年1-10月，我國累計進(jìn)口汽車180074輛，進(jìn)口總量保持在國內(nèi)汽車市場總需求的3%左右，雖然受國產(chǎn)車替代的強(qiáng)大壓力，但進(jìn)口車市場與中國汽車市場總體增長保持同步，目前仍是一個可以有所作為的市場。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-10月我國汽車進(jìn)口量比去年同期的128101輛增長41%，已經(jīng)超過去年全年162516輛的進(jìn)口量（見表7）。其中轎車進(jìn)口85960輛，同比增長43%；越野車進(jìn)口69884輛，同比增長33%。

1-10月，汽車進(jìn)口總量約為國產(chǎn)汽車總產(chǎn)量的3.1%，轎車進(jìn)口量約為國產(chǎn)轎車產(chǎn)量的2.7%，越野車進(jìn)口量約為國產(chǎn)越野車產(chǎn)量的37.6%。預(yù)計全年進(jìn)口量超過20萬輛，與去年的16.3萬輛相比增幅近30%，這個增長大體與國產(chǎn)車增長保持同步。

2006年進(jìn)口汽車數(shù)量與2005年相比增幅較大的原因除消費需求拉動外，還在于2005年受配額取消、《汽車品牌銷售管理辦法》實施、大量進(jìn)口貿(mào)易商退出等因素影響，使上半年進(jìn)口量過低，因此與2006年相比2005年的進(jìn)口總量基數(shù)較低。

從表8可以清晰地看到，2006年1-10月與2005年同期相比進(jìn)口增長明顯，且基本上各個車型均有所增加。按增加數(shù)量排序為：越野車、3L以上轎車、1.5-2.5L轎車、旅行小客車、貨車等。

受消費稅及關(guān)稅政策調(diào)整影響，2006年進(jìn)口汽車價格出現(xiàn)較大波動，進(jìn)口月度分布出現(xiàn)了兩輪高峰，排量結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定變化。

進(jìn)口車總體價格先揚后降。2006年進(jìn)口汽車價格出現(xiàn)了較大波動，主要是由于4月1日消費稅調(diào)整以及1月1日、7月1日關(guān)稅下調(diào)的影響，帶來進(jìn)口汽車成本的變化。進(jìn)口車價格波動的時間也主要集中在這兩項政策調(diào)整前后，即3、4月份和6、7月份。4月1日起實施的新消費稅稅率在沖抵了1月1日關(guān)稅降低的成本變化后，仍然給大排量進(jìn)口車特別是越野車帶來很大的成本上揚，3.0L以上排量的進(jìn)口汽車價格上漲非常厲害。7月1日以后，由于關(guān)稅從28%下降到25%，有些廠家也隨之將價格向下作了調(diào)整。

3、4月份和7、8月份是2006年進(jìn)口的小高峰。政策調(diào)整也同樣對進(jìn)口數(shù)量的月度分布產(chǎn)生了影響。由于消費稅從4月1日開始調(diào)整，許多進(jìn)口汽車廠商為盡量降低消費稅調(diào)整帶來的成本，從2005年年底就開始加大了進(jìn)口數(shù)量，特別是2006年3、4兩個月，單月汽車進(jìn)口量都超過了2萬輛（由于訂貨周期緣故，4月仍然有較大的進(jìn)口量）。此外，由于7月1日關(guān)稅下調(diào)至25%，7、8兩月進(jìn)口汽車數(shù)量也明顯上升，其中7月單月進(jìn)口量達(dá)到2006年最高值，為23062輛（見表9）。

高檔化是進(jìn)口汽車的發(fā)展趨勢。2006年1-10月，1.5-2.5L的中低檔轎車進(jìn)口34442輛，仍是轎車進(jìn)口的主要品種。但與2005年相比，3.0L以上排量轎車增長明顯，進(jìn)口25076輛，比2005年同期的13314輛增長了88%（見表10）。

進(jìn)口越野車主要為排量在2.5L以上的中高檔越野車，占進(jìn)口越野車總量的89%；而排量在3.0L以上的比例更達(dá)到50%（見表11）。

1-4月，3.0L排量以上汽車進(jìn)口量的快速增長與消費稅調(diào)整有關(guān)，此后消費稅抑制大排量汽車消費的作用有所體現(xiàn)，但從長期來看高檔化仍然是進(jìn)口汽車的發(fā)展趨勢。

從進(jìn)口國別看，轎車德國一國獨大，越野車日系占據(jù)半壁江山。

2006年1-10月，德國進(jìn)口轎車47220輛，居轎車進(jìn)口國的首位，占轎車進(jìn)口量的55%，比2005年同期上升16個百分點，且平均進(jìn)口單價為4.57萬美元；日本進(jìn)口轎車14144輛居第二位，占轎車進(jìn)口量的16%，比去年同期下降7個百分點，平均進(jìn)口單價為2.82萬美元。在汽油機(jī)轎車中，日本占1.5L以下的96%；德國占1.5-3.0L的55%，占3.0L以上的60%。可以看出，德國依然是高檔轎車的主要進(jìn)口國，日系車則由于諸多車型的相繼國產(chǎn)，進(jìn)口逐步被國產(chǎn)車替代（見表12）。

1-10月，汽油機(jī)越野車進(jìn)口69122輛，柴油機(jī)越野車進(jìn)口762輛。從進(jìn)口國別看，日本進(jìn)口31319輛居首位，占越野車總進(jìn)口量的45%；接下來是韓國14493輛，占21%；美國12510輛，占18%。上述3國進(jìn)口量占越野車總進(jìn)口量的84%。其中日、韓是中低檔及中高檔越野車的主要進(jìn)口國，美國、德國和英國等則是高檔越野車進(jìn)口國（見表13）。

4.進(jìn)口車的發(fā)展趨勢仍然是高檔化、個性化、差異化，進(jìn)口汽車與國產(chǎn)汽車“品種互補(bǔ)、錯位經(jīng)營”的格局進(jìn)一步深化。

隨著國產(chǎn)車競爭能力的提高、車型空當(dāng)?shù)臏p少、成本優(yōu)勢的進(jìn)一步顯現(xiàn)，國產(chǎn)汽車對進(jìn)口汽車的替代作用進(jìn)一步加強(qiáng)。與此相對應(yīng)，進(jìn)口汽車市場逐步細(xì)分，車型逐漸多樣化，在高檔化、個性化和差異化上對國產(chǎn)車形成補(bǔ)充作用。進(jìn)口汽車與國產(chǎn)汽車進(jìn)一步形成“品種互補(bǔ)、錯位經(jīng)營”的格局。大體來說，進(jìn)口車主要集中在四類車型：高檔豪華轎車，如奔馳S級、寶馬7系、凌志、奧迪A8等；高檔豪華越野車，如奔馳ML、寶馬X5、保時捷卡宴、大眾途銳、陸虎等；個性化汽車，如各類跑車，從頂級的到大眾甲殼蟲，到現(xiàn)代酷派等，以及各種特殊用途的車；最新推出的各種新穎款式的中低檔車。

5.由于跨國汽車公司對貨源、價格、網(wǎng)絡(luò)的掌控，其主導(dǎo)進(jìn)口車市場的格局正逐步形成。

隨著《汽車品牌銷售管理辦法》的實施，跨國汽車公司直接成立進(jìn)口汽車銷售公司，進(jìn)入中國進(jìn)口汽車市場并迅速發(fā)展網(wǎng)絡(luò)，將通過對產(chǎn)品、價格、網(wǎng)絡(luò)的掌控逐步主導(dǎo)進(jìn)口車市場。但由于中國汽車市場整體處于高速增長、快速變化中，而影響進(jìn)口車市場的因素更多、風(fēng)險更大，因此跨國汽車公司從進(jìn)入初期就面臨著市場研究、戰(zhàn)略制定和進(jìn)口車型及運作模式等一系列課題。因此，一些跨國汽車公司在進(jìn)入初期，借助運作經(jīng)驗豐富、對中國汽車市場有較深理解的強(qiáng)勢進(jìn)口商及經(jīng)銷商的力量，取得了事半功倍的效果。

6.在國產(chǎn)汽車、進(jìn)口汽車同步增長的同時，中國汽車出口保持了更為快速的增長，中國汽車工業(yè)正逐步融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

2006年，本田謳歌、日產(chǎn)英菲尼迪等日系高端整車產(chǎn)品相繼高調(diào)進(jìn)入中國，越來越多的跨國汽車公司對中國汽車市場的關(guān)注程度日益提升，世界主要汽車廠商融入中國汽車市場的速度越來越快；同時，中國生產(chǎn)的汽車相關(guān)產(chǎn)品也正快速走向世界，汽車商品出口自2005年首次實現(xiàn)大于進(jìn)口的歷史性轉(zhuǎn)折以后，2006年繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，中國汽車工業(yè)正逐步融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

進(jìn)口方面，1-9月汽車商品包括整車及零部件累計進(jìn)口156.14億美元，同比增長44.61%。其中整車（含底盤）進(jìn)口金額54.55億美元，同比增長54.34%；發(fā)動機(jī)進(jìn)口9.74億美元，同比增長29.00%；汽車零件、附件及車身進(jìn)口84.28億美元，同比增長40.85%。

同時，2006年中國汽車出口繼續(xù)保持高速增長。1-9月汽車商品出口金額包括整車、零部件、輪胎等累計達(dá)到205.08億美元，同比增長45.37%。其中整車出口25.23億美元，同比增長109.24%；發(fā)動機(jī)出口5.90億美元，同比增長31.77%；汽車零件、附件及車身出口83.99億美元，同比增長36.50%；汽車、摩托車輪胎出口32.81億美元，同比增長30.92%。整車出口中，載貨車出口11.35萬輛，同比增長54.27%；轎車出口6.73萬輛，同比增長2.5倍；客車出口1.84萬輛，同比增長105.18%（見表14）。

中國汽車工業(yè)的快速成長和進(jìn)、出口的同步增長，一方面說明中國汽車產(chǎn)業(yè)正在快速融合到全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中；另一方面也說明中國汽車產(chǎn)業(yè)在一些區(qū)位市場上正在形成競爭能力，尤其是在一些中低檔轎車、大客車和輕卡等區(qū)位市場上逐步顯示出一定的競爭力。

二、2007年中國進(jìn)口汽車市場初步判斷

2007年，雖然影響進(jìn)口車市場的因素仍然存在不確定性，包括國產(chǎn)車增長速度、進(jìn)口汽車政策因素、匯率因素以及國產(chǎn)車替代效果將進(jìn)一步加強(qiáng)等因素，但由于中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動居民消費不斷升級，進(jìn)口車需求漸趨旺盛，同時進(jìn)口車市場不斷被細(xì)分，車型逐步多樣化，因此進(jìn)口車市場仍然是一個可以有所作為的市場。特別是目前進(jìn)口車的相關(guān)政策已經(jīng)逐步明朗，在沒有大的政策變化的情況下，進(jìn)口車市場增長速度很可能還會高于國內(nèi)整體汽車市場。預(yù)計：

2007年進(jìn)口汽車市場仍有一定空間，高檔車需求持續(xù)增長，正常情況進(jìn)口總量保持在國內(nèi)汽車市場總需求量3%左右的水平，金額比例在10%左右。

隨著跨國汽車公司本地化生產(chǎn)步伐越來越快，進(jìn)口車型走向?qū)⑦M(jìn)一步呈現(xiàn)出高檔化、個性化、差異化、互補(bǔ)性的趨勢，特別是高端豪華汽車、個性化汽車以及越野車的進(jìn)口還可能進(jìn)一步加大。

進(jìn)口車與國產(chǎn)車“品種互補(bǔ)、錯位經(jīng)營”的經(jīng)營格局將繼續(xù)深化。

隨著品牌銷售的進(jìn)一步強(qiáng)化，跨國汽車公司將進(jìn)一步主導(dǎo)中國進(jìn)口汽車市場，進(jìn)口汽車的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也將進(jìn)一步完善。

雖然進(jìn)口汽車市場保持了較快發(fā)展，但中國汽車市場還是一個不成熟的市場，發(fā)展很快、變化很大。特別是近兩年進(jìn)口汽車市場發(fā)展較快，各跨國汽車公司很可能會加大訂貨，一旦需求不旺、供應(yīng)增加、競爭加劇，就會對銷售構(gòu)成壓力，因此應(yīng)該全盤考慮，理性訂貨、平穩(wěn)增長，保持合理的數(shù)量。