２００６中國信用卡消費傾向調查報告

調查說明

信用卡從產生到在全球范圍內蓬勃發展，已經歷了多半個世紀。在我國，信用卡的歷史雖不算長，卻得到了前所未有的迅猛發展，截至2005年底，信用卡發行量已達4000萬張。

☆調查主旨

在當今信用社會，消費者的持卡消費狀況在一定程度上反映了國家的金融發達水平消費者對各信用卡品牌的選擇傾向，也在一定程度上反映了該發卡機構提升業務水準的能力。為此，關注信用卡，關注消費者對它的態度，無論對消費者還是發卡機構均有著重要的參考意義。

為了使本調查能為中國信用卡行業激濁揚清略盡綿力，并將其打造成為信用卡行業市場認知的風向標，《大眾理財顧問》雜志社將于2007年初在第二屆“理財之夜”上舉行隆重的頒獎盛典，傾情期待各大發卡行紛至沓來、共商卡業國是。屆時，信用卡持卡人代表也將被邀請到場，與中國知名信用卡發卡機構作面對面的溝通。

☆核心理念

最終影響信用卡聲譽的基礎因素在于持卡人，不是專家，也不是其他第三方機構。持卡人的態度是決定品牌的關鍵，即使這種態度并沒有反映機構對信用卡產品、服務設計與努力的初衷。鑒于此，本次調查完全從持卡人的角度出發，不苛求其對信用卡產品的專業性理解，但要求調查過程的嚴謹性。

☆調查方式

本次調查采取簡單隨機抽樣方式，樣本框為《大眾理財顧問》雜志的所有讀者。信息搜集采取單一的問卷調查方法，沒有采用網絡、電話等形式，這種信息搜集方式的設計保證了結論的客觀、公正，最大限度地避免了被調查者的隨意性。

☆調查內容

調查問卷包括對各種信用卡品牌的認可、與信用卡發生聯系的方式、被調查者特征3大部分，其目的是既讓消費者了解本年度的知名信用卡品牌，也為發卡機構了解消費特征和進行市場推廣提供參考意見。

☆主要結論

本次問卷設計了市場占有率與市場美譽度2個綜合指標和便利性、安全性、費率、服務4個單項指標。從分析的結果來看，被調查者對各項指標的評價保持著高度的一致性．各項排名的前5名均為工行、建行、招行、中行、農行，除了在服務指標上招行從第3位上升至第2位，其他5項指標的排列均保持著工、建、招、中、農的順序，看來四大國有商業銀行的霸主地位還難以撼動，在股份制商業銀行中，招商銀行在信用卡方面表現得尤為突出。

工行卡成為目前中國消費者最青睞的信用卡品牌，招商卡以其服務優勢成為股份制商業銀行的旗艦。

2006年8月1日～11月30日，大眾理財顧問雜志社研究部針對讀者開展了“2006中國信用卡消費傾向調查”，調查對象主要為對信用卡感興趣者，包括已經使用和尚未使用但希望了解的消費者。截至2006年11月30日，雜志社共收到反饋問卷6212份，其中有效問卷5120份，廣大消費者對信用卡話題始終保持著較高的關注度。

2006中國信用卡排行榜

本次消費傾向調查的重要目的之一，是篩選出中國信用卡市場最受青睞的品牌。由于信用卡品牌很多，為了給被調查者一個整體的概念，我們將評價對象具體到發卡行，力圖通過信用卡產品的市場認同狀況來評點銀行在消費者心目中的地位。表4～表9分別列出了市場占有率、市場美譽度、使用便利性、使用安全性、費率和服務性6大指標的持卡人認知結果排序。

綜合來看，除了工行、建行、中行、農行與招行之外，交通銀行、民生銀行、中信銀行也有不錯的表現，分別在不同指標排名方面緊跟5大行之后。而前5名中，工行、建行與招行應該成為目前中國信用卡市場無可爭議的第一梯隊發卡行，因為消費者對這3大發卡機構的認知比例相差不是很大，而它們要比緊隨其后的幾家銀行在各項指標上均要高出約10個百分點。

平時輿論對股份制銀行可能褒揚有加，對四大行批評不少，本次調查似乎和輿論背道而馳。其實對四大行批評不少，可能是因為接受四大行服務的人較多，抱怨相對來說也較多。本次調查顯示，持卡人對四大行的抱怨均不是本質上的抱怨，從基本面和心理來說可能都是認同的。大眾如果抱怨，為何不去選擇其他發卡行的信用卡呢?原因可能仍在于留戀四大行的網點多、歷史悠久、信用牢靠等特征，合不得大行給其帶來的便利性、心理上的安全感等。

對信用卡的態度

選擇原因

調查顯示，樣本中約有80％的人在使用信用卡。雖然約20％的人目前還未使用信用卡，但從他們主動填寫問卷的行為來看，他們對信用卡保持著熱情，是信用卡的潛在消費群體。

另外，人們選擇信用卡主要考察便利性、機構信用等“功能性”因素，而對于卡樣設計的時尚與否并怎么不關心，說明我國信用卡消費者對信用卡還處于“實用主義”階段。人們選擇信用卡時最關心的因素排序見表7。

信息途徑

如表8所示，人們通過網絡來了解信用卡信息最為普遍。另外，報刊與銀行的宣傳冊也是不錯的信息載體。

辦理途徑

人們辦理信用卡時最希望在柜臺與服務人員面對面地接觸，這樣會讓他們感覺到安全。銀行上門服務也是不錯的選擇。而網絡與電話等其他非“接觸”方式還沒有得到消費者的普遍認可，這對大力發展網上銀行和電話銀行的發卡機構應該是個提醒。具體比例見表9。

持卡消費金額

調查顯示半數以上的人月度持卡消費金額在1000元以下，月度刷卡消費1000～3000元的人群也占到3成。看來金額并不算大，這同時也驗證了消費者持卡消費的本意是為了便利，而不是透支，具體比例見圖1。

被調查者特征

調查的結果與被調查者的特征緊密聯系。雖然每次調查的結論總是與一些消費者甚至相當數量消費者的傾向有所差異，但統計的結果終歸反映一般規律，差異的原因最本質地反映在樣本人群的特征上。

性別分布

本次調查男女數量基本對等，具體分布見圖2。從積極參與調查的角度看，男性和女性消費者對信用卡表現出同等強度的偏好。

年齡分布

本次參與調查的人以21～35歲的青年人和中年人居多，比例分布見圖3。

可以發現，持卡人以35歲為界，明顯分為2個梯次。21～35歲的持卡人占據主體，該年齡段占到樣本總體約60％，36歲以上的持卡人占比40％。另外，50歲以上的人對信用卡的興趣仍然比較濃厚。

職業分布

持卡人以國有企業、事業團體單位、黨政機關的職員為主，他們占據了持卡人總體的53．32％。另外，民營企業職工也比較習慣使用信用卡，具體見圖4。

職位分布

持卡人樣本中，一股職員與管理人員的比例大致為1：1，具體見圖5。

月收入

樣本人群收入以每月6000元以下居多，占到總體樣本的85．23％。詳細的收入分段比例見圖6。