創新理念：推行企業項目組合管理

企業項目管理是一種以長期性組織為對象的管理方法和模式。其早期的概念是基于項目型公司而提出來的，是指“管理整個企業范圍內的項目(Managing Projects on an Enterprise wide Basis) ”，即著眼于企業層次總體戰略目標的實現對企業中諸多項目實施管理。

項目組合管理應運而生

傳統的項目型公司，以項目運作為主要運作方式，只關注單個項目的短期財務，忽視了項目的財務收益和非財務收益之間的平衡。項目的最終選擇依靠決策層的主觀判斷，也不能在整個企業的范圍內對所有項目進行統一的資源管理和分配，結果造成企業資源(財務和人力資源)的浪費，在企業資源非常有限的情況下，造成多個項目之間為得到關鍵資源而發生沖突和爭論。同時，一些企業面臨單個項目成功了，但是這個項目卻未能為企業的長期發展做出貢獻的。這樣的困境管理的重點仍局限于“單個項目”自身目標的實現，而不是將企業的全部項目視為一個整體進行管理。

科學技術、信息、技術的發展及外部競爭的壓力，企業的單一項目管理已不在滿足企業發展的需要。生產和業務活動更加顯現出項目化，原來適合于穩定的生產和業務活動流程的傳統組織結構和生產組織方式受到了極大的挑戰。

企業項目化管理(Enterprise Project Management，簡稱為EPM)是傳統項目管理方法和技術在企業所有項目(無論大小)上的綜合應用，并沖破了傳統的管理方式和界限。企業項目化的管理(Enterprise Project Management，簡稱為EPM)意味著項目觀念滲透到企業所有的業務領域，包括市場、工程、質量管理、戰略規劃、人力資源管理、組織變革、業務管理等。其主導思想就是把任務當作項目，即“按項目進行管理”(Management by Projects)。實施項目管理的對象就是企業項目，如 ：典型的新產品開發項目或是項目化定義了的訂單任務。以“項目”作為其相對獨立的組織單元，圍繞項目來組織資源，根據項目生命周期各個階段的具體需要，配置和協調人力、原材料、設備、資金及時一間等資源，最大限度的利用有效資源，保證項目目標的實現。實踐證明，項目管理是一種行之有效的管理變化的方法。在新的市場環境下，越來越多的企業逐漸引入項目管理的思想和方法，對企業的各種任務實行項目化管理方式，而且還將一些傳統的作業型業務當作項目而實行項目管理。

企業中的大多數任務都以項目形式存在并實行項目管理，企業內部同時進行著許多的項目，企業項目化管理必須關心企業中所有項目目標的實現。故企業層次的管理既需要適應單個項目實行項目管理的要求，同時也要從企業總體目標出發平衡企業中多個項目間的資源和利益，以保證所有項目目標的實現。企業項目管理(EPM)與單項目管理(PM)的一個重要區別在于企業項目管理所關心的是企業所有項目目標的實現。

一個企業在同一時間內可能會有很多項目需要完成，如何經濟、有效地同時管理好眾多的項目是企業項目管理的核心問題。因此，基于戰略視角的項目組合管理應運而生，項目組合管理是從企業整體出發，動態地選擇不具類似性的項目，對企業所擁有的或可獲得的生產要素和資源進行優化組合，有效地、最優地分配企業資源，以分散企業風險，達到企業效益最大化，提高企業的核心競爭能力。

選擇和組織是項目組合管理的關鍵

組合管理是戰略的體現，也是企業競爭成功的關鍵。在組合管理中，高層管理人員的合作和積極參與是其重要特征之一。組合管理在某種程度上考慮了風險、不確定性和成功的概率，并且將其體現在項目選擇決策過程。

在組合中項目的狀態和前景是經常改變的，組合管理可以不斷發現新機會，新機會又與現有的項目競爭資源，這些情況使得企業需要將自己的活動不斷調整到一個合適的位置和重點上，要求對處于不同階段的、具有不同質量和數量信息的項目之間作出比較，這是傳統項目管理的方法所不能解決的。組合管理的方法能夠適應整個項目壽命周期內所發生的目標、需求和項目特征變化，能夠同時處理項目之間的資源、效益、結果方面的互相影響，能夠使管理人員對現行項目按時間變化作出計劃，對組合適時地進行調整，明確項目在總體項目組合中所起的作用。

項目組合體中各項目小組成員在一個統一的合作體中工作，可形成一種連續式的溝通機制。技術、知識、信息共享程度較高，易于形成和強化統一的合作觀念，溝通效率和有效性較高。而在傳統的項目管理模式中，各項目小組分散于不同的項目中，項目間成果和技術溝通多，過程和人員溝通少，是一種間歇的溝通機制，溝通效率和有效性較低。項目組合管理能夠系統地選擇每個項目，并評價組合中某一個項目的狀態，以及它與公司目標的適應程度。

項目組合管理的主要任務是選擇項目，在有限的資源范圍內，使所選項目組合起來能更好的實現組織目標。在單個項目的管理中，“怎樣做好這個項目”可能是問題的關鍵。而在項目組合管理中，“怎樣實現各個項目對目標貢獻最大”是關鍵的問題。

項目組合管理的應用

項目組合管理提供了企業全局化的視角，這種視角可以是企業高層的或任何中間層次的；在實際的應用中，項目組合管理可采取以下幾個步驟來實施。

首先是項目戰略定位，判斷企業的項目是否與企業的戰略方向一致。在這個階段的主要內容是宏觀上進行與相關企業戰略目標分解，按照戰略目標將企業項目進行組合分類，使企業戰略目標與項目組合的目標結合在一起。同時在項目與企業戰略目標相匹配的前提下，進行企業項目整體資源配置。就需要建立企業所有項目信息和資源庫，了解與項目相關的所有信息，以幫助企業后續進行選擇決策。

接下來是對具體的項目進行分析選擇，對項目的特性以及成本、資源、風險等項目要素（選擇一項或多項因數）按照統一的計分評定標準進行優先級別評定，選擇符合企業戰略目標的項目。同時對項目的資源、進度、成本、風險、預期收益等評價標準的各種因素分析。對不符合評價標準的項目進行暫停或中止。

根據企業目前的條件狀況，對項目組合優化進行決策，實施項目優化組合方案，使企業項目投資收益最大化。這個階段也是整個項目組合管理過程的關鍵階段。一方面通過優化模型進行多個項目的選擇優化，另一方面在資源、成本等約束條件下，進行組合內項目平衡，確定最優項目組合，最終進行企業項目組合決策。企業項目決策者結合實際經驗、企業現有項目的情況以及具體項目用戶需求，進行項目組合最后調整，使企業項目組合之間進一步得到平衡。

最后是項目實施與跟蹤管理，一方面建立企業項目組合視圖，及時了解組合項目的狀態信息和變化情況，及時監控并了解影響項目組合分析的各種因素變化情況；另一方面及時對項目環境、戰略目標、影響因素等變化情況進行審查，進行變更控制。

項目組合管理過程是一個動態的持續執行、循環反復的過程，隨著環境的不斷變化，項目組合的分析優化也隨之變化。企業通過實施上述過程，能夠在企業中建立所有項目的全景圖，動態地跟蹤項目的執行情況，進行項目和資源優化組合，最終實現企業的戰略目標。

企業處于動蕩多變激烈競爭的環境之中，為了在市場中處于優勢，企業就要尋找與環境相適應的管理模式，基于戰略視角的企業項目組合管理就是從傳統項目管理發展而來的使企業應對不確定性的新的研究方向，創新項目管理的新理念，它是服務于企業戰略的項目管理方法，并要求企業從高層到基層每位員工參與，通過分析企業中項目組織的形式，對項目組合管理特點進行分析確定，分析目前項目組合管理流程框架的研究現狀，結合實際構建項目組合管理的框架流程。在全方位的項目管理信息系統支持下，利用系統思維方法去解決企業范圍內的項目管理問題，使基于戰略視角的企業項目組合管理的理念、方法等融入到企業文化之中。

（作者單位： 陳波 河海大學商學院；唐堅:上海成才教育進修學院院長； 葉亮 上海大學計算機學院）