從博弈觀點看“３３７”地板事件

[摘 要] 中國加入WTO后，中國的眾多企業(yè)面臨著保住國內(nèi)市場和打入國際市場的雙重戰(zhàn)略任務(wù)，這兩個任務(wù)的完成情況，直接關(guān)系到中國的前途和命運。面對這個問題，筆者利用動態(tài)博弈的原理和方法，并結(jié)合“337”地板事件，主要針對知識產(chǎn)權(quán)的問題，利用一個動態(tài)博弈模型和“337”地板事件的實例來研究中國企業(yè)對于未進(jìn)入的國際市場如何進(jìn)入的問題，并且使得原市場在位者沒有能力對其進(jìn)行打擊，只能讓出市場的一部分與其共享利潤。

[關(guān)鍵詞] 博弈論 市場 知識產(chǎn)權(quán)

美國《關(guān)稅法》第337節(jié)對不公平競爭尤其是侵犯專利，商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)的進(jìn)口產(chǎn)品發(fā)起的調(diào)查即“337”調(diào)查。如果美國國際貿(mào)易委員會判定違反了“337”條款，將簽發(fā)排除令，指示美國海關(guān)禁止該批產(chǎn)品的進(jìn)口，甚至?xí)?dǎo)致整個行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品都無法進(jìn)入美國市場。

中國已經(jīng)安裝強(qiáng)化木質(zhì)地板生產(chǎn)線60條，年生產(chǎn)5000萬平方米～6000萬平方米。除歐洲、北美以外，中國已躍為強(qiáng)化木質(zhì)地板生產(chǎn)大國，在亞洲處于第一位。而中國國內(nèi)的市場根本就沒辦法消化完這么多的產(chǎn)品，許多企業(yè)就把目光轉(zhuǎn)向了國際市場。目前中國強(qiáng)化木地板品牌企業(yè)中有30%的企業(yè)主要做出口，70%做內(nèi)銷。

由于強(qiáng)化木質(zhì)地板生產(chǎn)投資少，產(chǎn)出高，產(chǎn)出與價格比的比值高，市場利潤大，所以當(dāng)中國的強(qiáng)化木質(zhì)地板進(jìn)入國際市場后，外國的強(qiáng)化木質(zhì)地板企業(yè)不會無動于衷，聽之任之，他們會利用自己的優(yōu)勢打擊排擠中國的強(qiáng)化木質(zhì)地板所占的市場，獨占市場。譬如“337”地板事件，中國強(qiáng)化木質(zhì)地板侵犯專利權(quán)的問題。下面通過建立模型對此進(jìn)行分析。

假設(shè)某國際市場已經(jīng)被某國企業(yè)A搶先占領(lǐng)，而另外一國的同樣產(chǎn)品的企業(yè)B想打入該國際市場，占領(lǐng)一定的市場，分享一定的盈利。但是，對于企業(yè)B來講，一旦打入該國際市場，就會遭到企業(yè)A的打擊，也許企業(yè)A會用降價銷售競爭市場的手段打擊企業(yè)B，或者企業(yè)A會用其他手段打擊企業(yè)B，想法設(shè)法縮小企業(yè)B的市場范圍，甚至把企業(yè)B驅(qū)逐出該國際市場。但是，企業(yè)A采取降價銷售的手段打擊企業(yè)B的同時，自己也會有虧損，那么企業(yè)A該如何是好，到底要不要打擊企業(yè)B ，同樣企業(yè)B如何才能順利的打入該國際市場，且不受企業(yè)A的打擊，與企業(yè)A共同占有該市場呢?這就構(gòu)成了一個博弈模型。

我們不妨假設(shè)企業(yè)A獨占某國際市場，盈利設(shè)為M，如果企業(yè)B也進(jìn)入該國際市場，企業(yè)A與企業(yè)B和睦相處，那么企業(yè)B就要平分盈利M，雙方企業(yè)各盈利為M/2；如果企業(yè)A降價競爭打擊企業(yè)B，那么企業(yè)B的凈虧損故且設(shè)為Q，企業(yè)A的盈利也就下降為N，如圖所示。

這是一個動態(tài)的市場競爭博弈，博弈的結(jié)果由圖顯然可以看出只有三種可能:第一，企業(yè)B不進(jìn)入該國際市場，企業(yè)A獨占市場；第二，企業(yè)B進(jìn)入該國際市場，企業(yè)A降價打擊；第三，企業(yè)B進(jìn)入該國際市場與企業(yè)A和睦共處，共同占有該國際市場。

我們不難得出，對于M和N的取值不同，企業(yè)A與企業(yè)B采取的措施也就不同。

①如果M/2＜N時，那么企業(yè)A對企業(yè)B打擊顯然是真實的，企業(yè)A決不允許企業(yè)B進(jìn)入該國際市場，所以企業(yè)B面臨的不是虧損，或者就是退出該市場。

②如果M/2＞N時，那么企業(yè)A對企業(yè)B的打擊是假的，企業(yè)B可以進(jìn)入該國際市場，所以企業(yè)A只能和企業(yè)B和睦共處，共享市場，平分利潤。

根據(jù)上圖我們不難得出，對中國地板企業(yè)來講，要盡可能降低N的取值，以求獲得最大的利潤，然而對外國的地板企業(yè)來說，就要努力把M的值控制在一個范圍內(nèi)，否則就會出現(xiàn)虧損或不盈利的現(xiàn)象。

然而，目前就中國每年出口到美國的強(qiáng)化木質(zhì)地板約3000萬平方米，國內(nèi)木地板行業(yè)的平均利潤率不到10%，出口每平方米平均價格在50元左右。外國地板企業(yè)能否控制M/2＞N呢? 我們不妨看下面一個例子。

假設(shè)在一定的市場范圍內(nèi)，市場需求量是個定值W，中國每年向該市場輸入木地板X平方米，每平方米利潤為 x元，外國的企業(yè)每年向該市場輸入木地板Y平方米，每平方米的利潤為y元，市場總利潤為Z元，那么我們就可以得到，W=X+Y，Z=Xx+Yy，也就是說，市場總需求量是中國企業(yè)輸入的地板總量加上外國企業(yè)輸入的地板總量，總利潤為中國地板企業(yè)盈利總額加上外國地板企業(yè)盈利總額。

近年來，由于中國出口的強(qiáng)化木地板物美價廉，在美國市場上以幾何倍數(shù)的增長速度增長，在W=X+Y中，因為W是定值，所以當(dāng)X不斷增大時，Y的取值就減小。同理，Z=Xx+Yy，因為Z，x， y都是定值，所以當(dāng) X不斷增大時，Xx的取值也增大，那么Yy的值就隨之減小，y的值為定值，Y的值就減小。當(dāng)Y的值見效到一定的程度時就會出現(xiàn)M/2＜N的情況，那么外國企業(yè)就要對中國的企業(yè)進(jìn)行打擊，這就引發(fā)了“337”事件。

2005年7月， Unilin Beheer B.V.公司、Floor Industries Ltd.公司和UnilinFlooring N.C.公司（合稱“ Unilin” )，依據(jù)美國聯(lián)邦行政法典第19編第210.14(b)條款(“337”條款)，聯(lián)合向美國國際貿(mào)易委員會（ITC）狀告包括中國的圣象、升達(dá)、菲林格爾等18家地板企業(yè)在內(nèi)的地板鎖扣（帶有邊緣連結(jié)結(jié)構(gòu)的地板扣件）侵犯美專利第6006486號，第6490836號，第6874292號和第6928779號(486號專利、836號專利、292號專利、779號專利)，要求啟動“ 337”條款對侵權(quán)產(chǎn)品實施普遍排除令。美國國際貿(mào)易委員會(ITC)裁定，全球38家地板企業(yè)在美國銷售的地板侵犯了荷蘭Unilin及其關(guān)聯(lián)公司愛爾蘭地板工業(yè)公司和美國Unilin北卡羅萊納地板公司的地板鎖口專利。

“337”地板事件調(diào)查的結(jié)果：美國國際貿(mào)易委員會最終確定中國被訴企業(yè)在美銷售地板專利侵權(quán)成立，并簽發(fā)了普遍排除令。終裁令一出，中國的地板出口企業(yè)將不能再向美國違規(guī)出口任何鎖扣地板；對已輸入美國和庫存的產(chǎn)品將依據(jù)ITC的禁止令銷毀或繳納保證金。如果要在美國市場銷售，必須向Unilin公司一次性支付10萬至12萬美元，另外每銷售1平方米須付0.65美元的“專利費”， 目前就中國每年出口到美國的強(qiáng)化木質(zhì)地板約3000萬平方米，以此計算，這些地板如果要在美國市場上銷售，中國每年就要承擔(dān)1950萬美元的專利費，這讓中國強(qiáng)化地板產(chǎn)品在美國等國際市場上的“價格競爭力”不復(fù)存在！

終裁的結(jié)果意味著中國眾多的強(qiáng)化地板企業(yè)要么“一走了之”，放棄美國的市場；要么“花錢消災(zāi)”。

地板鎖扣，是強(qiáng)化木地板生產(chǎn)流水線上的一個小環(huán)節(jié)，而正是這個不起眼的小環(huán)節(jié)而引發(fā)的大麻煩，暴露出了國內(nèi)地板生產(chǎn)企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)在意識上的缺失。一個小小的地板“ 鎖扣”難煞了中國地板企業(yè)的老大們，“337”調(diào)查的殺傷威力由此可見一斑。然而，利用美國的“337”條款，對中國地板企業(yè)發(fā)難，目的僅僅是為了維權(quán)那么單純嗎？顯然，還有別的答案。Unilin公司利用美國的“337”條款，發(fā)難中國地板企業(yè)，其目的顯然不是單純的維權(quán)那么簡單。近年來，中國出口的強(qiáng)化木地板憑借物美價廉，以幾何倍數(shù)的增長速度迅速在美國市場站穩(wěn)了腳跟。臥榻之下，豈容他人酣睡？中國木地板行業(yè)面對中國木地板企業(yè)如此驚人的發(fā)展速度，讓國際上一些行業(yè)巨頭看在眼里，急在心里，為維護(hù)自己在美國木地板市場的銷售份額和競爭地位，利用鎖扣專利打壓中國木地板企業(yè)就顯得不足為奇了，掄起鎖扣專利大棒打壓中國木地板企業(yè)，以保住自己在美國木地板市場的銷售份額和競爭地位立于不敗之地才是目的。值得一提的是，人家借以揮舞的大棒，擊中的剛巧是我們的軟肋。

起訴方荷蘭Unilin公司、愛爾蘭地板工業(yè)公司和美國Unilin北卡羅萊納地板公司（后兩者是荷蘭Unilin公司的關(guān)聯(lián)公司）只花了150美元的申訴受理費卻獲得了“一次性支付10萬美元～20萬美元，以及每銷售1平方米就另付0.65美元”的專利費的可喜結(jié)果。同時，美國國際貿(mào)易委員會簽發(fā)普遍排除令，此舉無疑會對國內(nèi)的木地板企業(yè)未來出口造成重大影響。

兩相對比，真可謂是四兩撥千斤。相信國內(nèi)企業(yè)愁眉緊鎖之時，人家卻在彈冠相慶。痛定思痛，為何一個小小的鎖扣卻牢牢的鎖住了我們多年企盼的地板強(qiáng)國夢，透過“337”地板事件的失利，或許我們需要更多的反省和總結(jié)。

此次針對中國地板企業(yè)鎖扣專利的“337”調(diào)查案，主要是基于我國企業(yè)在自主知識產(chǎn)權(quán)擁有和保護(hù)薄弱而引發(fā)的，從長遠(yuǎn)的發(fā)展角度出發(fā)，要擺脫這種技術(shù)壁壘的困境，國內(nèi)地板企業(yè)不僅要提高專利保護(hù)意識，更要加大科研投入，自主研發(fā)具有“核心專利技術(shù)”的產(chǎn)品，通過高科技為背景的核心競爭力，而不是低價格來參與國際競爭。

商場如戰(zhàn)場，尤其是在強(qiáng)手如云的國際市場上，面對著激烈的國際市場競爭，如何成功地將中國企業(yè)的產(chǎn)品打進(jìn)國際市場，贏得國際用戶，又如何堅守已經(jīng)取得的國際市場份額，在競爭中立于不敗之地。這里面不僅是質(zhì)量的競爭，而且還有專利、知識產(chǎn)權(quán)等其他力量的競爭和較量。當(dāng)今社會已經(jīng)進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時代，知識產(chǎn)權(quán)是知識經(jīng)濟(jì)時代最重要的權(quán)利之一，不僅與個體的經(jīng)濟(jì)利益息息相關(guān)，也與國家的發(fā)展、社會的進(jìn)步緊密聯(lián)系。對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)成為世界貿(mào)易體制的基本規(guī)則。世界各國紛紛把知識產(chǎn)權(quán)上升為國家戰(zhàn)略，通過保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和高新技術(shù)發(fā)展，力求在國際分工中占據(jù)有利地位。從某種程度上講，未來的競爭就是知識產(chǎn)權(quán)的競爭。隨著我國產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷升級，高新技術(shù)產(chǎn)品在我國出口結(jié)構(gòu)中所占比重越來越大。可以預(yù)見，隨著我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，在今后一定時期內(nèi)，我國企業(yè)與外國企業(yè)在國際貿(mào)易領(lǐng)域因知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛將日益增多。

“337”事件給中國強(qiáng)化木質(zhì)地板企業(yè)一個沉痛的教訓(xùn)，國際化是一種趨勢，而知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)正是國際化市場的重要游戲規(guī)則，希望中國眾多企業(yè)及其人員對于知識產(chǎn)權(quán)的重視和保護(hù)能夠盡快的上升到法律的高度，在研發(fā)上很下工夫，注重自主創(chuàng)新，掌握核心技術(shù)，做出自己的品牌，早日打入國際市場，使得原市場在位者沒有能力進(jìn)行打擊，只能讓出市場的一部分，與其共享利潤。

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