對我國當(dāng)前移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的分析

[摘要] 隨著移動技術(shù)的不斷發(fā)展，移動支付作為一種新的支付手段，更重要的是它作為一種新的商業(yè)模式已引起了眾多學(xué)者與企業(yè)的關(guān)注。本文介紹了移動支付的發(fā)展情況并對其產(chǎn)業(yè)鏈的參與者作了一定分析。

[關(guān)鍵詞] 電子商務(wù) 移動商務(wù) 移動支付

隨著移動通信從話音業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向數(shù)字業(yè)務(wù)，各種移動增值業(yè)務(wù)層出不窮，而移動支付就成為其中的一個亮點。那么如何定義移動支付呢？根據(jù)移動支付論壇（mobile payment forum）的定義：移動支付是指交易雙方為了某種貨物或者業(yè)務(wù)，通過移動設(shè)備進(jìn)行商業(yè)交易。移動支付所使用的移動終端可以是手機(jī)、PDA、移動PC等。在其中，以手機(jī)作為支付方式的終端占了絕大部分的份額，也是我們這篇文章討論的重點。

在這里我們有必要解釋一下相關(guān)的概念，何謂“產(chǎn)業(yè)鏈”？產(chǎn)業(yè)鏈簡單來說就是由幾個具有互補(bǔ)性的企業(yè)聯(lián)合起來向客戶提供服務(wù)的商業(yè)模式。如果從價值的角度來看待產(chǎn)業(yè)鏈，我們就可以得出“價值鏈”這個概念，這是哈佛商學(xué)院的邁克爾·波特(MichaeIE.Porter)教授在其所著的《競爭優(yōu)勢》一書中首次提出的，并對其進(jìn)行了比較詳細(xì)的闡述。其含義是:從價值形成過程來看，企業(yè)從創(chuàng)建到投產(chǎn)經(jīng)營所經(jīng)歷的一系列環(huán)節(jié)和活動中，既有各項投入，同時又顯示價值的增加，從而使這一系列環(huán)節(jié)連接成一條活動成本鏈。價值鏈理論認(rèn)為，企業(yè)的發(fā)展不只是增加價值，而是要重新創(chuàng)造價值。在價值鏈系統(tǒng)中，不同的經(jīng)濟(jì)活動單元通過協(xié)作共同創(chuàng)造價值，價值的定義也由傳統(tǒng)的產(chǎn)品本身的物質(zhì)轉(zhuǎn)換擴(kuò)展為產(chǎn)品與服務(wù)之間的動態(tài)轉(zhuǎn)換。在這之后，彼得·海恩斯(Peter.Hines)從價值實現(xiàn)的最終目標(biāo)出發(fā)對價值鏈進(jìn)行了重新定義。他認(rèn)為價值鏈?zhǔn)恰凹晌镔Y價值的運(yùn)輸線”。與傳統(tǒng)的價值鏈相比的主要差別是，海恩斯的價值鏈作用方向相反。海恩斯教授把顧客對產(chǎn)品的需求作為生產(chǎn)過程的終點，把利潤作為滿足這一目標(biāo)的副產(chǎn)品。從這些概念我們可以看出產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的有效性是以產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的分工和合作為前提的，專業(yè)化的分工可以大大提高效率，擴(kuò)大價值增值流量；而合作是產(chǎn)業(yè)價值鏈中各個價值增值環(huán)節(jié)得以“鏈接”和連續(xù)的必要條件。

增值性是產(chǎn)業(yè)價值鏈的一個主要特征。后面的價值增值環(huán)節(jié)在前面價值產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步面向新的客戶，生產(chǎn)出新的價值產(chǎn)品。但是，這并不意味著前面環(huán)節(jié)投入的價值量在后面都能夠?qū)崿F(xiàn)，如果存在價值增值瓶頸，價值鏈上一部分投入的價值將會損失掉，無法實現(xiàn)增值。正如我們在電子商務(wù)這一新的產(chǎn)業(yè)鏈中所看到的一樣，當(dāng)網(wǎng)上支付手段的簡便性和安全性以及購物發(fā)生后的配送體系等一系列的問題沒有得到較好的解決之前，它們將永遠(yuǎn)是阻礙產(chǎn)業(yè)鏈增值的瓶頸。而類似的問題也發(fā)生在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中，在移動支付中，所用傳輸技術(shù)根據(jù)方式不同可以分為空中交易和WAN(廣域網(wǎng))交易兩種。空中交易是指支付需要通過終端瀏覽器或者基于SMS/MMS等移動網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；WAN交易則主要是指移動終端在近距離內(nèi)交換信息，而不通過移動網(wǎng)絡(luò)，例如使用手機(jī)上的紅外線裝置在自動販?zhǔn)蹤C(jī)上購買可樂。這兩種方式所涉及的技術(shù)都不能算做很成熟，這也導(dǎo)致潛在的使用者在把移動支付作為一種新的支付方式時有較多顧慮，如果不能或是不能很快解決，同樣也會是移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上的價值增值瓶頸。

產(chǎn)業(yè)價值鏈中的價值投入受最終用戶需求的價值總量約束，這也決定著價值投入在多大程度上能夠得到實現(xiàn)。參與價值鏈運(yùn)行的企業(yè)需要充分認(rèn)識這一點，以避免盲目擴(kuò)大投資和生產(chǎn)。在對移動支付市場的需求的預(yù)測上我們可以稍微保持樂觀，因為隨著越來越多的年輕人使用手機(jī)作為語音交流、短消息服務(wù)（SMS）及其它應(yīng)用的工具，他們對移動裝置的使用和熟悉會自然而然地延伸到財務(wù)交易階段。中國的移動支付還具有歐洲北美市場不具備的優(yōu)勢。作為移動支付的主體，消費(fèi)者鐘情移動支付的原因首先是便利，而這一便利，在中國還有特定的含義——移動支付成功卡位現(xiàn)金與信用卡之間支付空白的優(yōu)勢。在歐洲北美市場，金融衍生工具相對豐富，消費(fèi)者的支付手段多樣，尤其是信用卡功能穩(wěn)定安全，具有多年的發(fā)展基礎(chǔ)，雖然深入人心的移動平臺概念能夠減少推廣成本，但那里的人們對移動支付的有效需求未必高于中國。中國的金融工具種類多但普及差，個人信用體系缺位。這種情況決定了中國個人在交易過程中只能以現(xiàn)金為主的局面。同時人們的小額生活支出卻數(shù)量激增，在這種情況下，大多數(shù)人是愿意嘗試一下不用支付現(xiàn)金的移動支付這種新的支付方式的。同時，對移動支付需求市場的預(yù)測也不應(yīng)過于樂觀，因為在大額支付上，人們會傾向于更為安全可靠的傳統(tǒng)銀行交易方式，因為相比于小額支付，在大額支付中，人們更看重的是安全性而不是方便性。

下面我們來分析一下移動支付產(chǎn)業(yè)鏈具體是有哪些成員構(gòu)成，他們又在這條產(chǎn)業(yè)價值鏈中占據(jù)著什么樣的位置呢？就移動支付而言，產(chǎn)業(yè)鏈由移動運(yùn)營商、設(shè)備制造商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成商，銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及客戶等構(gòu)成。這些成員緊密合作、優(yōu)勢互補(bǔ)，形成了利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的鏈條關(guān)系。在其中，又以移動運(yùn)營商，銀行和內(nèi)容提供商所起作用最大，所以下面的分析也就以它們?yōu)橹鳌?/p>

移動運(yùn)營商正在尋找可以推動非語音服務(wù)的普及性應(yīng)用，sms(短信)的異常火爆給移動運(yùn)營商（特別是亞洲）帶來了巨額的利潤，同時也給他們極大的信心去積極尋找下一個非語音服務(wù)，而移動支付很可能就是他們所要尋找的機(jī)會，也即下一個利潤增長點。所以他們對此是非常重視的，很多國家的運(yùn)營商都開始了這項服務(wù)，如前文所提，我國最大的兩家移動運(yùn)營商移動和聯(lián)通都開展了類似服務(wù)。因為他們幾乎控制著移動網(wǎng)絡(luò)這項稀缺資源，所以他們在移動支付這條產(chǎn)業(yè)鏈中起著不可替代的作用。在現(xiàn)階段也通常由移動運(yùn)營商來主導(dǎo)移動付費(fèi)業(yè)務(wù)，作為移動支付平臺的運(yùn)營主體，以就是用戶的手機(jī)話費(fèi)賬戶或?qū)ｉT的小額賬戶作為移動支付的賬戶，用戶所發(fā)生的移動支付交易費(fèi)用全部從話費(fèi)賬戶或小額帳戶中扣減。在這種情況下用戶每月的手機(jī)話費(fèi)和移動支付費(fèi)用很難區(qū)分，無法對非話費(fèi)類業(yè)務(wù)出具發(fā)票，稅務(wù)處理復(fù)雜。在當(dāng)前移動支付所使用的領(lǐng)域單一，交易額不大的情況下尚可應(yīng)付，而當(dāng)使用范圍及所涉交易額都進(jìn)一步擴(kuò)大時，一方面可能會與國家金融政策發(fā)生抵觸，另一方面他也缺乏足夠的能力抵御金融風(fēng)險。

就目前的移動支付現(xiàn)狀來看，銀行是起著輔助運(yùn)營商的作用，但銀行擁有以現(xiàn)金、信用卡及支票為基礎(chǔ)的支付系統(tǒng)，且有較強(qiáng)的抗金融風(fēng)險能力，在重要的相關(guān)服務(wù)中占據(jù)著壟斷性地位。如果移動付費(fèi)業(yè)務(wù)能夠獲得更大的成功，銀行應(yīng)該會起關(guān)鍵的作用。當(dāng)前對銀行而言，其機(jī)會與挑戰(zhàn)就在于如何將其現(xiàn)有的服務(wù)連接到移動裝置上去。如果各銀行只能為本行用戶提供本行的手機(jī)銀行服務(wù)，移動支付在銀行之間不能互連互通，則在很大程度上限制了移動支付業(yè)務(wù)在行業(yè)間的推廣，所以如何整合行內(nèi)資源為客戶創(chuàng)造更大的方便也是銀行所需要重點考慮的問題，可以推測類似銀聯(lián)的組織將在將來的移動支付中發(fā)揮更大的作用。

另一個重要角色是內(nèi)容供應(yīng)商。它的范圍很廣，從網(wǎng)上機(jī)構(gòu)（如提供網(wǎng)絡(luò)游戲，電子郵箱從而向消費(fèi)者收取少量費(fèi)用的電子商務(wù)）到網(wǎng)下企業(yè)（如大眾運(yùn)輸系統(tǒng)，它們可以提供終端，使乘客能夠通過移動電話支付車費(fèi)，并以此降低成本）都可以成為其中一員。他們的用戶群是一種不穩(wěn)定的非長期資源。這種資源的不穩(wěn)定性決定了供應(yīng)商很難獨(dú)立成為移動業(yè)務(wù)的主導(dǎo)者。但如果只有移動支付這種形式而沒有東西可以支付，那么移動支付將永遠(yuǎn)停留在概念上。所以運(yùn)營商與內(nèi)容提供商的合作是非常重要的，在運(yùn)營商開放的前提下，內(nèi)容才能豐富，用戶才會跟進(jìn)，整個行業(yè)的蛋糕才能做大。日本的NTT DoCoMo作為移動互聯(lián)網(wǎng)的先鋒已經(jīng)受到人們的廣泛的崇拜。很多崇拜者甚至說，是天才創(chuàng)造了i-mode，然而事實是DoCoMo最早領(lǐng)悟到要讓消費(fèi)者心甘情愿地為內(nèi)容付費(fèi)。在中國移動推出的移動夢網(wǎng)也正是由于有眾多的ICP（內(nèi)容提供商）所提供的眾多豐富內(nèi)容而獲得成功的。

新型產(chǎn)業(yè)價值鏈的各個環(huán)節(jié)，如果不能實現(xiàn)有機(jī)黏合，就不可能欣欣向榮充滿生機(jī)。這個“黏合劑”就是利益。當(dāng)前移動支付產(chǎn)業(yè)價值鏈中最重要的，也是產(chǎn)業(yè)價值鏈上各方最關(guān)注的就是提供服務(wù)所收取的資費(fèi)的分成問題。這個問題解決得好壞將直接決定是否能調(diào)動在這個產(chǎn)業(yè)鏈的所有成員的積極性，從而配合其他成員將這個新興產(chǎn)業(yè)的蛋糕作大。這個利益體現(xiàn)在消費(fèi)者身上就是是否能讓他們擁有簡單而滿意的體驗。

本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文。