中國禽肉加工業多角度分析

[摘要] 我國禽肉加工業雖然產量增長迅速，但是產品結構有待于調整，深加工程度需進一步提高。禽肉加工業的產加銷一體化進程快、形式多樣化，但是一條龍企業必須與養殖戶建立合適的協作關系，以及有效的約束機制和激勵機制，以保證原料禽供應的穩定和產品的質量安全。

[關鍵詞] 禽肉 加工 企業

隨著肉禽養殖技術和加工水平的不斷提高，我國肉禽飼養量和禽肉產量連年增長，禽肉加工業總體呈現良好的發展勢頭。本文從產品、企業生產、產業鏈等角度對我國禽肉加工業的現狀和問題展開多方面的分析，并提出促進禽肉加工業快速發展的建議。

一、產品角度

1.禽肉產量呈現持續增長勢頭。二十幾年來，我國禽肉加工業持續增長，這既體現在禽肉加工企業數量的增加上，也體現在禽肉產量的增加上。禽肉產量逐年遞增且增速很快，從二十世紀八十年代的年產一百多萬噸迅速增長到如今的年產一千多萬噸。如表1所示，2004年，我國禽肉產量已經達到1351.4萬噸，是1985年的8倍。禽肉加工業是中國肉類加工業中增長最快的行業，禽肉產量占肉類總產量的比重逐年增加，由1985年的8.3%上升到2004年的18.7%。禽肉產量的增加是肉禽飼養和加工業良好發展的結果。

從國際比較看，中國是僅次于美國的第二大禽肉生產國，其他禽肉生產大國有巴西、法國、墨西哥、英國、泰國、日本、意大利、加拿大等。中國還是禽肉出口大國，在國際市場上的主要競爭對手是美國、巴西和泰國。

表1 中國禽肉產量及在肉類總產量中所占的比重 單位:萬噸， %

資料來源：根據相關年份《中國統計年鑒》《中國農業年鑒》數據整理計算。

2.產品結構有待調整。我國禽肉加工業的產品以雞肉為主，其次為鴨肉和鵝肉。據聯合國糧農組織數據庫資料顯示，2005年，中國雞肉產量為1014.87萬噸，占禽肉總產量的69.15%；鴨肉產量235.01萬噸，占禽肉總產量的16.01%；鵝肉產量217.25萬噸，占禽肉總產量的14.80%；火雞肉產量4千噸，占禽肉總產量的0.03%；鴿子及其他特種家禽肉產量較少，占禽肉總產量的比重不及0.01%。與中國不同的是，美國、泰國、巴西雞肉產量占禽肉總產量的比重都在85%以上，而水禽肉所占的比重比較小。世界家禽協會會長S. Wezyk教授曾指出，肉鴨產品是最有市場潛力的健康型和生態型家禽產品之一。肉鴨本身抗病力較強，所以，鴨肉中很少有毒素殘留和藥物殘留，對人體的健康是有益無害的。同時，鴨肉的營養成份更接近人體所需的營養要求，鴨肉比雞肉膽固醇含量低46.25%，即使是填鴨肉也要比雞肉膽固醇含量低15.58%。鴨油含有大量的不飽和脂肪酸，其成分接近于橄欖油，有保護人體心血管系統的作用。另外，有一種具有修復基因功能的核酸在鴨肉中含量較高。因此，我國禽肉產品在禽種結構上較其他禽肉生產大國有一定的優勢，水禽產品的發展前景更加廣闊。但是，禽肉產品的生熟結構卻有待于調整和改善。

我國居民消費的禽肉中，生品所占的比重為81%(含活禽、宰殺禽、分割禽和冷凍禽)，熟制的加工品僅占19%。這說明目前我國肉禽的初加工品在消費中所占的比重較大，而深加工的熟制品所占的比重偏小。隨著人們收入水平的提高、生活節奏的加快以及消費觀念的改變，方便快捷成為居民選擇食品的重要依據，城市居民消費性支出中用于在外就餐的支出將逐步增加，我國各類熟食制品的消費增長速度將會明顯快于生鮮肉品。雞肉適合深加工、方便食用，我國禽肉熟制品的消費正在呈現上升趨勢，雞肉加工企業應該不斷推出美味快捷的雞肉調理食品來迎合消費者的需求。

表2 中國出口雞肉產品的生熟結構 單位：噸，%

資料來源:根據相關年份《中國海關統計年鑒》數據整理計算，生品包括020711、020712、020713、020714，熟品指160232。

過去，我國出口禽肉一直以生鮮肉品為主，熟制品所占的比重很小。但是，近年來由于受到全球性疫病暴發的影響，生鮮禽肉的出口受到影響，而熟制品的出口受到歡迎。如表2所示，我國雞肉出口的生品比重逐年減少，熟品比重逐年上升。我國肉禽養殖環節的生產成本較高，但是加工環節的勞動力價格低廉，因而在深加工禽肉制品上具有價格優勢。調整出口禽肉的生熟結構，增加熟制品的比重，可以增加我國禽肉產品的國際競爭力，帶動禽肉加工業的發展。

二、企業生產角度

1.企業規模化程度不斷提高。我國禽肉加工業從分散的作坊式加工逐步向工廠化、規模化方向演變發展。如今，已經形成了一大批規模化的禽肉加工企業，成為中國肉類加工業的主力軍。2005年，中國肉類協會對全國肉類食品行業主要企業的資產規模、技術裝備、主營業務量、產值、銷售、利稅、出口創匯等數據進行了調查分析，以2004年各企業銷售總額為基準，排序出“中國肉類食品行業50強企業”共計64家。這64家企業的年銷售額都超過3億元，其中主導業務涉及禽肉屠宰加工的企業共30個，占到總數的將近50%。

2.深加工程度和生產能力有待提高。從生產能力來看，我國禽肉加工企業的肉制品加工量也排在肉類加工業的前列。根據中國肉類協會在2005年所做的調查，全國年肉制品加工量在1萬噸以上的企業共計30家，其中禽肉加工企業17家，占總數的57%。2005年，我國共有16個雞肉加工企業年屠宰量在2000萬只以上，5個鴨肉加工企業年屠宰量在1000萬只以上。但是，與世界禽肉生產大國美國相比，我國禽肉加工企業的生產能力仍然較低。據有關資料顯示，2003年美國年屠宰雞2000萬只以上的禽肉加工企業共有36家，其中最大的Tyson公司每周屠宰量就達到4200萬只。

近十年禽肉加工業的規模化、集約化取得了明顯進步，但是，很多禽肉加工企業仍主要停留在屠宰階段，深加工和精加工程度依然很低。目前，禽肉屠宰的加工比重大于深加工和精加工禽肉，與國外相比，我國的禽肉深加工制品所占比例很低。以雞肉為例，世界的雞肉平均深加工程度為20%，發達國家的雞肉深加工程度為30%，而我國的雞肉深加工程度只有5.8%。因此，我國禽肉加工業在深加工方面有著巨大的發展空間。

3.企業加工設備和工藝水平總體相對落后。我國禽肉加工企業的屠宰、加工設備和工藝水平參差不齊，總體相對落后。部分企業通過引進技術、合資辦廠，在設備和工藝方面達到了國際先進水平。但是，多數企業的設備和工藝水平仍比發達國家落后一、二十年甚至更長。企業加工技術水平落后造成我國肉禽屠宰后綜合利用率低，而肉類加工的綜合利用率衡量加工企業競爭力的重要指標，我國禽肉加工企業需要從設備、工藝等方面付出努力，提高綜合利用率。

三、產業鏈角度

現有的禽肉加工企業可以歸納為純粹型加工企業和綜合型一條龍企業兩大類。純粹型加工企業是指單純從事禽肉屠宰、分割或者深加工的企業，這類企業是多數是傳統的功能單一的加工企業。綜合型一條龍企業是指具備養殖、屠宰、分割的初加工能力和深加工能力，包含養殖、加工、銷售各個環節的大型企業，這類企業是近代新型產業化企業，投資規模都很大，生產能力強，技術工藝水平先進，質量管理體系健全，產品種類豐富。

綜合型一條龍企業帶動農民增收效果明顯，產品質量好，是禽肉加工企業的發展方向。雖然現有的一條龍企業的發展歷程不盡相同，但其發展歷史都表現出產業鏈不斷延長的特征。根據發展歷程中產業鏈延伸方向的不同，我們還可以把它們劃分為以下幾類：

1.產業鏈上游→產業鏈下游。這類一條龍企業成立之初從事的是肉禽產業鏈上游的飼料生產或者種禽養殖，隨著企業的發展壯大，業務開始向產業鏈下游延伸，逐步擴展到商品肉禽的養殖、加工甚至是銷售。

山東六和集團有限公司為該類型的代表性企業。該公司組建于1995年，最初從事的是飼料生產加工。目前，已形成農牧（飼料生產、畜禽養殖、良種繁育）、生化（動物保健、生物工程）、食品（肉蛋奶加工）和進出口商貿等產業重的大型畜牧業企業集團，擁有員工1.3萬人，11條肉雞宰殺線，9條肉鴨宰殺線，1條熟食加工線，日宰殺肉雞、鴨超過80萬只，日產量1600多噸。產品主要銷售到大型快餐公司（如: 肯德基、麥當勞）、大型肉制品加工企業（如：雙匯、金鑼）、超市（如：沃爾瑪、大潤發）和各地大小肉類批發市場。

2.產業鏈下游→產業鏈上游。這類一條龍企業成立之初從事的是肉禽產業鏈下游的禽肉加工業務，隨著企業的發展壯大，業務開始向產業鏈上游延伸，逐步擴展到商品肉禽養殖、種禽養殖、飼料生產。

該類型的代表性企業有山東新昌集團有限公司。該公司創建于1988年，1995年組建了集團公司，從起初的一個食品加工企業發展成現在的以食品制造、農副食品加工銷售為主的國家級農業產業化重點龍頭企業。現有資產總值7億元，員工7000人。公司擁有年加工禽肉及熟食制品22萬噸、速凍方便食品6000噸、飼料40萬噸的生產能力。并引進了最先進的自動化肉雞屠宰線及加工設備，采用世界最先進的生產管理和技術工藝，生產最優質的分割凍雞產品。日宰殺能力8萬只，冷庫儲存能力為2000噸。公司生產原料主要來自于公司標準化出口養殖場，實行五統一管理模式。現有種雞20萬套，年孵化能力達1500萬只。在檢驗檢疫及畜牧部門備案飼養場420余個，一次存欄300萬只。

3.向產業鏈上、下游分別延伸。這類一條龍企業成立之初從事的主要業務處于肉禽產業鏈的某個中間環節，隨著企業的發展壯大，業務開始向產業鏈的上游和下游分別延伸，最終發展成一條龍企業。

代表企業：青島九聯集團股份有限公司。該公司始建于1988年，最初只是一個名不見經傳的村辦養雞場，1998年組建集團，如今是集飼料加工、種禽繁育、肉雞飼養、屠宰加工、熟食品加工、科研開發、技術服務、進出口業務于一體的國家大型鄉鎮企業。年可提供雞苗2400萬只、生產各種飼料15萬噸，年宰殺肉食雞2000萬只，生產各種雞產品4萬噸，雞肉熟食品5000噸，豬肉產品1.5萬噸，年出口凍雞分割品1.6萬噸，熟制品3000噸，年創匯1000萬美元。

四、結論及建議

1.我國禽肉加工業是發展十分迅速的一個行業，禽肉產量和出口量都位于世界的前列。禽肉加工企業是肉類加工業的主力軍，規模化趨勢明顯，大規模的禽肉加工企業數量超過其他肉類加工企業。但是，近年來的貿易壁壘、禽流感疫情等因素影響該行業的發展，政府應該給予適當的政策支持，幫助該行業渡過難關。

2.我國禽肉制品的熟品率、深精加工率和綜合利用率都低于國際水平。因此，禽肉加工企業應該著重發展深加工，提高熟品率和綜合利用率。這樣既順應了國際、國內市場需求的發展趨勢，又可以提高產品的附加值，從而給企業帶來更可觀的利潤。

3.養加銷一條龍是禽肉加工企業的發展方向，但是，一條龍企業必須解決好原料禽供應問題，否則會制約企業發展。加工企業的原料禽主要來自于以下三個渠道：公司自養，養殖合同戶和社會養殖戶。由于公司自養的投資很大，所以只有少部分實力雄厚的企業才能做到，多數企業的原料禽都主要來自于養殖戶。企業因為不能有效控制加工所需原料禽的數量而導致加工貨源不穩，往往會陷入放空生產能力或提高收購價格的怪圈。為避免這種生產上的低效率問題，加工企業必須處理好與養殖戶的關系以保證獲得穩定的原料禽。另外，養殖戶追求個人收益的短視行為會帶來原料禽的質量安全隱患，如果加工企業沒有經過嚴格的檢驗檢疫就投入生產，勢必造成禽肉制品質量的不安全。在人們日益重視食品質量安全的今天，禽肉加工企業必須要加強檢驗檢疫的力度，同時，要考慮如何更好地避免各環節出現質量安全問題，特別是養殖環節。因為養殖環節不同于加工、儲藏等環節，養殖活動主要是由養殖戶控制的。因此，如何建立有效的激勵機制和約束機制以解決原料禽的質量安全問題，是我國禽肉加工企業面臨的一個重要課題。

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