黑色金礦——中國輪胎市場

通過理念、品牌、產品和服務的不斷滲透，輪胎制造商們正競相在這個“黑色的金礦”上迅速掘進。

中國龐大的汽車生產能力和市場需求，使輪胎行業這一化工制造業中的夕陽產業對各路資本仍具有極大的吸引力。盡管，現在大多數中國消費者對輪胎的重視程度還遠不如對汽車產品本身的關注，但這并不妨礙輪胎行業的迅猛發展。近年來，在免征子午胎10%消費稅、取消輪胎項目行政審批等優惠政策的支持下，我國輪胎工業得到快速發展。據中國橡膠工業協會的有關資料顯示，目前中國的輪胎市場是全球增長最快的，市場規模約為80億美元，占世界輪胎市場份額的9%。中國國家統計局公布的數據顯示，2006年中國輪胎產量較2005年增長15%，至4.3319億條。2006年中國合成橡膠產量為185萬噸，同比增長11.1%。12月輪胎產量較上年同期增長3%，至3，815萬條；合成橡膠產量同比增長 7.1%，至16.37萬噸。

雖然，幾年前就曾出現過關于中國輪胎市場投資過熱、產能過剩的警告，但近年來，中國的輪胎擴建項目投資仍然以每年超過10億美元的速度增長。而最近4年，中國投資在輪胎工業的資金也已經接近35億美元。目前，全球排名前十位的輪胎企業絕大多數都已經在中國合資或合作建立了數量不等的生產基地，其投資和生產規模像滾雪球一樣越來越大。在某種意義上，中國消費者在輪胎消費上的不甚成熟，也成為輪胎企業，特別是世界輪胎巨頭拓展市場的最大機遇。通過理念、品牌、產品和服務的不斷滲透，輪胎制造商們正競相在這個“黑色的金礦”上迅速掘進。

洋品牌繼續稱霸

良好的投資環境和巨大的市場前景，極大地吸引了世界跨國輪胎制造商到中國投資建廠。世界排名前10位的輪胎廠商已于2005年全部進入中國市場，并上演著“輪胎擴能大戰”。有資料統計顯示，目前，在我國輪胎中高端市場上，國有和國有控股企業只有10多家，而外資和外資控股企業已有包括法國米其林、日本普利司通、美國固特異等行業三巨頭在內的20多家企業。據了解，目前全球排名前十位的輪胎企業絕大多數都已經在中國合資或合作建立了數量不等的生產基地。米其林計劃于2010年前，銷至中國的轎車用和商用小車用輪胎占該公司全球總銷量的4%，2020年前再提高至8%；普利司通在中國的中期目標是2008年達到20%的市場占有率。巨大的汽車保有量和持續增長的汽車市場，促使中國輪胎行業市場潛力的逐步釋放，也催促著各輪胎巨頭加快開拓中國市場的步伐。兩年前，在與民營企業山東陸通輪胎有限公司簽署合資合同后，全球第五大輪胎生產商倍耐力集團宣告進入中國市場，最近，德國輪胎企業大陸公司也透露，準備在中國投資建廠。跨國輪胎企業在中國的投資和生產規模像滾雪球一樣越來越大。

外資輪胎企業已改變早期的試探性投資策略，開始迅速加大投資力度：今年以來，米其林旗下“百路馳”、“PILOT”兩大品牌相繼在中國上市，力爭年內將上海回力建成為全球最大的米其林輪胎生產基地；固特異已增資1.2億美元在大連擴建生產基地，將大連工廠的生產規模擴大到530萬條/年；普利司通也增資10億日元對天津工廠進行擴建，年生產能力將超過500萬條。

跨國大型輪胎企業憑借雄厚的資金、先進的技術，在國內轎車、輕卡子午胎市場以及高檔子午胎市場中占據了絕對統治地位。如在轎車輪胎中，外資企業占有70%的市場份額，國有和民營輪胎企業僅分得三成的市場，而且都主要集中在換胎市場，在原配輪胎市場占有率很低。來自新加坡的佳通輪胎在進入中國10年間更是創造了中國輪胎業規模、產銷量、持續增長率等七個第一，并將國內上市公司“ST樺林”(600182)收歸旗下，開外企收購上市公司國有法人股的先河。

中國本土輪胎企業僅在載重輪胎等方面顯示出一定的市場占有率。因為國內高速公路的發展以及一系列超載現象的出現，使國內企業很早就開始在載重輪胎上進行改進設計，因此，載重輪胎發展很成熟，國內輪胎與國外輪胎的差距不大，國有和民營輪胎企業的市場占有率已經達到80%，其余的被外資企業占有。

中低端品牌浮出水面

業界人士普遍認為，目前國內輪胎市場分為“三大方陣”，第一方陣是以米其林、普利司通、固特異等為代表的獨資或合資企業，其優勢在于轎車、輕卡子午胎市場以及高檔、高速度級等子午胎市場；第二方陣則是以韓泰、錦湖、佳通等為代表的獨資或合資企業，其優勢在中檔的轎車、輕卡子午胎市場等；第三方陣為國內企業，其競爭優勢則仍局限于以低廉的價格占領部分市場。

在這種競爭激烈的情況下，此前潛在水下的中低端品牌也開始“按捺不住”了。2006年，韓泰輪胎調整了配套市場的定位，力爭為更高端汽車品牌配套，并往國內市場引入了一些高性能輪胎。今年，韓泰輪胎與奧迪公司簽署了“技術合同協議書”，從2007年6月份開始向沈陽生產的高檔轎車奧迪A6L以及A4兩款車型提供9萬條配套輪胎。目前，韓泰為大眾、通用、福特、大發、三菱和ITEC等海外著名廠家配套輪胎，其產品在國內轎車輪胎市場的占有率為第一，在配套市場上更創下了最大占有率。

雖然為奧迪A6L和A4配套的9萬條輪胎對韓泰公司高達2500萬條的生產能力來說只占了1/30，但意義仍然重大——高檔車廠商的配套訂單此前多被米其林、固特異所把持，現在韓泰輪胎公司也拿到了通行證。公司負責人表示，韓泰會以向奧迪供貨為契機，逐步致力于國內豪華車型配套市場，并借此機會逐步獲得高檔車用戶的認可。

今年以來，一些本土輪胎企業加大力度進軍國內市場的聲音多了起來。而且，國內輪胎領軍企業大多有開拓海外市場的經歷，其前些年國際化運作經驗將成為今天與洋品牌競爭的又一大優勢。國內最大的子午線輪胎出口創匯基地——廣州市華南橡膠輪胎有限公司(簡稱“華南輪胎公司”) 80%以上的產品供出口，遠銷歐美、澳洲近110個國家和地區，贏得了較高的海外市場認可和贊譽。該公司董事長史國鑄認為，本土企業搏擊海外，在建立廣泛的營銷網絡、維護良好的客戶關系等方面積累了豐富的經驗。日前華南輪胎公司對外正式宣布，將逐步提高對國內市場的開發力度，將戰略重心從海外移師國內，并推出一系列市場營銷戰略。

一些本土領軍企業已形成完整的自主技術研發體系是首要的競爭優勢。這些領軍企業經過多年的發展，確定了依靠科技創新提升產品檔次，面向高端市場的發展思路。在技術上走了引進—消化—吸收—提升的路徑，已形成自有的技術體系，產品在設計、研發和質量等方面與國外一二線品牌不相上下。

本土輪胎的品牌建設

有調查顯示，消費者在購買車時，關注輪胎品牌和性能的僅為 18.5%，而更換輪胎時關注輪胎品牌和性能的消費者為88.6%；消費者選購時考慮產品性能占57.2%；考慮使用壽命為主要因素的占28.7%，價格因素只占到8.5%。這意味著，已有了一定品牌認知度的中國消費者，在衡量本土品牌與世界品牌差距的時候，更愿意相信國際品牌的品質保障。這也就是說，中國輪胎業真正要實現健康發展，創牌問題與行業規范問題是關鍵所在。

中國的輪胎制造商過去往往注重的是產品經營，而不是品牌經營。有關數據顯示，2005年中國輪胎企業共生產輪胎數量約2.83億條，與2004年相比增長18.5%；2006年中國輪胎產量已達到4.3319億條。從國內汽車市場輪胎配套格局看，國外輪胎生產商占據了70%的轎車配套市場，自主品牌企業只占30%。

咎其原因，可以追溯到上個世紀八九十年代。當時，國內不少輪胎企業相繼被外資收購，外資與合資品牌逐漸在中高端市場形成強勢，輪胎企業有相當一部分只能在低端市場拼價格；華南、玲瓏、中策等領軍企業，則將目光投向了海外市場。而隨著國內汽車保有量的快速增長，輪胎作為最重要的配套部件之一，巨大的市場也開始顯現規模。自主品牌輪胎之所以很難進入轎車配套市場，跟自主品牌目前的轎車市場格局有很大關系。目前國內大多數轎車合資企業在國際市場上有著幾十年的配套采購歷史，跟他們合作的輪胎企業也都是國際知名的生產商，自主品牌輪胎企業很難滲透進這種長期的合作關系。

國內市場與海外市場消費觀念的差異，也阻礙了本土輪胎品牌上升的空間。首先，在歐美等成熟市場，監管比較嚴格，凡是能上市銷售的輪胎，都經過嚴格的測試考核，質量上完全可以放心。所以這時品牌與質量之間的關系就不那么緊密了，買任何品牌的產品都能獲得合格的質量和法定的保證責任。另外，在國外，汽車的角色僅僅是移動工具，這種樸素的定位使國外消費者更多地考慮經濟性，而國產輪胎在價格上的優勢形成較高的性價比，比較容易贏得青睞。伴隨著國內車市的持續升溫，跨國巨頭們正在不遺余力地強化自己的品牌。

但伴隨著近幾年自主品牌轎車在產量、質量上的躍進，自主品牌輪胎企業也看到了發展的機遇。面臨需求如此強勁的巨大市場，經過多年技術引進與吸收創新，并經歷海外市場洗禮的國內輪胎生產企業也紛紛開始了戰略轉移，開拓市場。在與國際巨頭們開始新一輪的競爭之前，本土品牌海外市場的答卷多數是令人滿意的。華南輪胎今年上半年乘用輪胎的出口銷量比去年猛增了70%以上，這已是該公司連續9年保持了出口銷量年均20%以上的高速增長；2006年，玲瓏輪胎的海外銷售額也超過了3億美元。

為擴大宣傳國產乘用子午線輪胎品牌，培育自主品牌，中國橡膠工業協會于今年8月決定向國內外市場推薦中國乘用子午線輪胎品牌。首批輪胎品牌包括了萬力、三角、玲瓏、好運、BCT和海大等6個品牌。按照中國橡膠工業協會的統計，這6大品牌的總產量和市場覆蓋面約占輪胎會員企業的30%，占全國的25%。

而更多的輪胎制造商已經認識到：是我們該做品牌的時候了。面對國內輪胎企業粗放經營的舊局面，本土輪胎品牌形象的提升并沒有捷徑可走。除了強勢的營銷傳播手段，產品性能的提升同樣迫切。優秀的使用性能需要有力的技術來支撐，這才是維系企業最根本的生命線。