日本制造業(yè)在華擴張見頂？

插圖/孫卓利

早在2004年，佳能就將部分數(shù)碼相機和打印機生產(chǎn)線悄然從上海轉(zhuǎn)移回日本；更早一些，索尼則在2002年就將原來在上海生產(chǎn)、用于向美國出口的數(shù)碼攝像機生產(chǎn)線撤回國內(nèi)；這仿佛在預示一個事實，日本制造業(yè)在華擴張已經(jīng)“見頂”。

日本貿(mào)易振興機構(gòu)統(tǒng)計顯示，2007年上半年日本企業(yè)對華直接投資(FDI)比去年同期下降11.2%。早在2006年，日系企業(yè)對華FDI已出現(xiàn)了5年間的第一次下降。而到2008年，“日本制造業(yè)的投資還將繼續(xù)下降”，日本貿(mào)易振興機構(gòu)上海代表處所長藪內(nèi)正樹表示。

早在2002年到2006年，借著中國入世的春風，日本企業(yè)在華高速擴張，日本企業(yè)在那5年中的投資總額，竟然平了之前15年的日本企業(yè)對華投資之和。而在2006年之后，日本企業(yè)對華FDI全面放緩。

如果對2006年部分國家對華投資進行橫向比較會發(fā)現(xiàn)，在華新設企業(yè)數(shù)量方面，日本、韓國、美國和英國分別下降20.77%、3.3%、14.33%和16.46%；而在實際投入金額方面，上述四國分別下降29.58%、24.64%、6.41%和24.74%。在這其中日本的下降排在第一。

從宏觀的數(shù)據(jù)來看，日本制造業(yè)在華擴張已經(jīng)見頂。

“中國魅力”褪去？

日本長期以來是中國重要的FDI吸引國之一，日本對中國制造業(yè)的投資占全部投資的70%以上，而金融、保險業(yè)比率1%都不到。從區(qū)域上看，目前日本對華投資主要集中在以東莞、深圳為中心的珠江三角洲和以蘇州、昆山為中心的長江三角洲。

其中，在長三角投資的日本企業(yè)占日資在華投資企業(yè)的40%以上，投資主要集中在電子產(chǎn)業(yè)、集成電路、精密機械等科技含量高的產(chǎn)業(yè)。

事實上，與許多歐美國家相似，日本對華投資的模式同樣是利用中國廉價的勞動力、開拓中國市場、獲得中國廉價的原材料。“事實上，許多在中國的日本企業(yè)對中國很了解，它們的嗅覺很靈敏，當中國的一些政策發(fā)生調(diào)整的時候，它們會控制投資的節(jié)奏，很謹慎，不會做出大的投資決定。”上述日企代表說。

因此，在上述區(qū)域投資的日本企業(yè)，也在考慮成本優(yōu)勢的減弱。隨著國內(nèi)土地、原材料、勞動力、自然資源等生產(chǎn)要素價格的持續(xù)上升，日企開始擔心，企業(yè)的生產(chǎn)成本的增加，會使得投資收益降低、利潤減少。

“從我們得到的信息看，日本對中國的投資環(huán)境整體上是滿意的，在許多地方都有增資，”商務部研究院亞非研究部副主任張威公開表示，“2003年左右日本對中國的投資有過非常快速的增長，諸如像豐田這樣的日本大企業(yè)基本上都已經(jīng)在中國有投資了，但是制造業(yè)的投資高峰已經(jīng)過去了，電子、電器、汽車等相關(guān)投資需要有一個調(diào)整。”

2005年，柯尼卡美能達公司花3500萬美元成立了柯尼卡美能達(中國)投資有限公司，另投資3500萬美元在無錫新建工廠，已然完成了在華布局。此后的2006年，這家生產(chǎn)辦公機器和光學組件的公司在華直接投資減少，未再建新工廠 。

另一家日本制造的代表，豐田汽車上海首席代表東和男透露，2006年豐田汽車投資60億元在天津和廣州新建汽車工廠 ，提前完成了2010年產(chǎn)能達到100萬輛的目標。

大金中國的工藤明忠說：“據(jù)我所知，大部分企業(yè)認為在中國的投資已經(jīng)告一段落。投資并不一定每年要增加，應該等到市場需要的時候再投資。”

2002年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省曾預測五年之后，日企對中國的定位將由產(chǎn)地轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?把中國作為市場的日本企業(yè)將大幅上升至全部日企的40%，而將中國單純作為生產(chǎn)基地的企業(yè)將降至不足20%。

“回歸”風潮

據(jù)《華爾街日報》報道，豐田汽車在美國市場的銷量高于日本本土市場，但是豐田汽車過去三年在日本的投資相當于北美地區(qū)的三倍；本田汽車目前正在日本興建一家工廠，這是該公司近30年來在本土興建的第一家工廠；中型鋼鐵生產(chǎn)商東京制鐵正在興建一個新的煉鋼爐，這在15年來還是第一次；夏普公司正考慮在日本建一個新的液晶顯示面板工廠，一年前它在日本的另一家此類工廠剛剛完工。

其實早在2004年，佳能就將部分數(shù)碼相機和打印機生產(chǎn)線悄然從上海轉(zhuǎn)移回日本，同時在日本投巨資新建工廠；索尼則在2002年就將原來在上海生產(chǎn)、用于向美國出口的數(shù)碼攝像機生產(chǎn)線撤回國內(nèi)；奧林巴斯也對在東南亞國家的數(shù)碼相機生產(chǎn)進行了調(diào)整，將一些高檔產(chǎn)品項目轉(zhuǎn)移回國。

有數(shù)據(jù)顯示，去年日本公司在本土興建的新工廠數(shù)量登記在冊的有1782家，高于4年前的844家，達到了14年來的最高值。與此同時，它們在海外興建工廠的數(shù)量卻在下降。

中國社會科學院日本研究所經(jīng)濟室主任張季風分析說，“回歸”的原因一方面是重新比較成本各因素，如日本技術(shù)人員高昂的國外出差成本，駐在國工業(yè)制品居高不下的瑕疵率等，另一方面則是日本經(jīng)濟正在復蘇，其國內(nèi)市場就有很多的投資機會。

再者，許多人認為，日企此舉是擔心公司核心技術(shù)被海外業(yè)者抄襲。日本企業(yè)在華投資時，既不愿歐美企業(yè)獨享不斷成長的中國市場，又擔心擴大在華生產(chǎn)會引發(fā)“技術(shù)流出”，矛盾心理最終將使其喪失很多市場機會。因此，日本企業(yè)把重要的技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)往國內(nèi)，不僅順應了2006年日本經(jīng)濟復蘇的大勢，也貼合政府的意愿。

夏普的平板電視機是在分布于全球各地（包括中國和墨西哥）的5家工廠組裝的，但是平板電視的關(guān)鍵部件LCD面板的生產(chǎn)卻只在日本的一家大工廠內(nèi)進行，在那里這項技術(shù)得到了嚴密保護。

另外，復旦大學日本研究中心副教授張浩川說，2000年以來，日本客戶對產(chǎn)品的需求速度提高了。以前可以提前3個月下訂單，現(xiàn)在提前1個月才下。這使得從中國調(diào)配貨物的難度加大。

同時，產(chǎn)品的品種越來越多，個性化定制的趨勢漸強。生產(chǎn)的方式由原來的流水線改為大排檔。這就要求一個工人要具備多種技能，能完成整個產(chǎn)品的組裝。而不再像以前，每個工人只做一道工序。而中國的工廠特點和工人的技能水平都不能達到新的生產(chǎn)要求。

投資結(jié)構(gòu)“變臉”

隨著中國金融、流通等領域的逐步開放，日本企業(yè)加大了對中國服務業(yè)的投資力度。據(jù)日本財務省發(fā)表的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年日本在金融、保險、租賃、流通等服務行業(yè)的對華投資金額高達15.66億美元。可以說，日本對華投資是“此消彼漲”，今后投資的選擇性、集中性將會加強，雖然制造業(yè)投資在走下坡路，但服務貿(mào)易領域的投資卻是增長態(tài)勢。

從2002年起，日本對中國服務業(yè)的投資出現(xiàn)爆發(fā)性增長。2006年日本對中國的服務業(yè)投資比2002年翻了4倍。批發(fā)零售和金融保險是熱門投資領域。

以銀行業(yè)為例，今年前三月，日本銀行業(yè)對華投資比去年同期翻了9倍以上。目前這些企業(yè)主要為在華日資企業(yè)服務。下一步，它們將進一步深入中國國內(nèi)市場。張浩川指出，服務業(yè)的進入將比制造業(yè)帶來更多的就業(yè)機會和更高的附加值，有利于提升中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

隨著越來越多的日本企業(yè)將中國看作市場而非工廠 ，日本與中國的經(jīng)濟合作將在質(zhì)上，而非量上，取得長足進步。制造業(yè)企業(yè)也會加強在研發(fā)、服務方面的投資。

東和男就表示，“豐田對中國的投資是長期性的。在建立新廠時投資額會增長，在工廠建完后，投資額自然會下降。未來我們還要繼續(xù)提高國產(chǎn)化率和研發(fā)能力。”

全球外國直接投資正加快向服務業(yè)集聚。可以說服務業(yè)外資流入的多少是衡量一個國家利用外資整體水平的一個重要標準，然而多數(shù)學者認為，在中國，一方面服務業(yè)FDI流入量的比例不僅遠遠低于發(fā)達國家，與發(fā)展中國家相比也有較大差距。中國吸引外資現(xiàn)在存在的最大局限在于，成熟的、開放度較高的產(chǎn)業(yè)其資本轉(zhuǎn)移高峰已過，而那些有很大發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)如金融、電信等服務產(chǎn)業(yè)則存在開放度不夠、限制過多等原因，導致潛力遠未發(fā)揮出來。