國際匯款市場發展趨勢與中國銀行業對策

中國日益增長的匯款市場正在吸引國際匯款巨頭的目光，根據世界銀行《2006年全球經濟展望》公布的最新數據，全世界有官方記錄的匯款額已超過2320億美元，中國以及亞洲近年來已成為國際匯款重要的輸入地。2006年中國收到的有記錄的匯款數額由2005年的213億美元猛增至350億美元，2007年1～7月個人跨境匯款收付總額達266億美元。據世界銀行估計其中可能有超過50%的匯款是通過非正式渠道匯出的，這無疑是匯款巨頭們努力挖掘的新市場。5000萬海外華人形成的龐大市場、中國國內生產總值的持續增長、中國海外留學生的逐年增加以及北京奧運會的舉辦極大地促進了國際匯款巨頭的在華業務，中國市場的國際匯款尤其是快速匯款業務日益成為國際匯款巨頭最為看重的潛力市場。

國際匯款市場發展新趨勢

目前國際匯款呈現出以下幾個發展趨勢：

一是速度即時化。多家銀行或利用本行網絡，或與其他金融機構合作，使匯款時間提高到0～2個工作日。地下錢莊、第三方支付商等多個金融企業更為客戶提供即時到款服務。小額貿易的迅速發展客觀上向匯款速度即時化提出了更高要求。

二是方式多樣化。銀聯的出現和銀行卡的迅猛發展為國際匯款提供了多種選擇，個人客戶可以實現即時消費/提現異地還款，部分境外卡甚至可以在境內每日提現數十萬元。網絡匯款方興未艾，前景光明，成為未來國際匯款的重要發展方向。各類國際匯款公司已經進入中國，資金流與信息流不再保持同步，匯款開始由錢到付款逐漸向信息到付款轉化。

三是產品融合化。國際匯款不再是完全獨立的產品，而漸成為需求環節中的組成部分。超過90%的個人客戶選擇收到美元匯款后立即結匯，或提現，或購買理財產品，或通過銀證通涌入股市，而非如前幾年一般直接轉存美元現匯，使國際匯款業務不斷地與其他金融產品相融合。

四是行業洗牌行將開始。互聯網催生出一大批提供支付結算服務的網絡新興公司，如阿里巴巴推出的支付寶，eBay在中國推出的安付通，及99bill、Paypal(貝寶)、財付通等。2005年eBay旗下的Paypal擁有了全球56個國家的7890萬用戶，全年支付總額達260億美元。在北京、上海等地也出現了許多專職的匯款公司，如匯行天下等。這些公司目前仍需通過銀行向收款人付款，但隨著外匯管制的逐步放開和人民幣在中國周邊國家的通行，匯款公司和服務商將有能力脫離銀行，屆時必然與銀行有直接的競爭。行業洗牌會導致只存在幾家優勢明顯的匯款企業，渠道和技術將是這場爭斗最重要的兩個籌碼。

國際速匯業務的優勢

在國際匯款業的爭戰中，與傳統匯款方式相比快速匯款業務更加順應匯款業發展的潮流，具備明顯優勢。通常外匯匯款服務大致可以分為傳統的銀行國際匯款和國際專業匯款公司匯款兩類，前者以銀行電匯、票匯等傳統匯兌方式為代表，而后者則主要以西聯匯款、速匯金等快速匯款業務（下稱速匯業務）為代表。與傳統的銀行電匯相比，速匯業務的特點非常突出:

一是匯款速度快。在幾分鐘內就能實現跨國匯款到帳，幾乎可以稱為“實時匯款”，而傳統的銀行國際匯款業方式3～5個工作日，最快也需2個工作日。

二是費用適中。速匯業務手續費一般在15～30美元之間，且無需支付鈔轉匯以及中間行的費。而傳統的銀行國際匯款業務是經由銀行全球網絡匯款，須有確定的收款人國別、地址、名稱和賬號。銀行按1‰收取人民幣手續費加150元電報費。對于不涉及“鈔轉匯”步驟的匯款，傳統渠道仍然有著絕對的費率優惠，因此也適合銀行外匯賬戶之間的劃轉。但是如果想要匯出的是現鈔，那么進行電匯還需要支付現鈔轉現匯的費用。而這一轉換的費用，就在匯款金額的1%左右。加上電報費的支出，即使匯款2000美元的費用也在2.1%左右。

三是非常方便。使用這種速匯方式不必開立銀行賬戶，匯款人只需提供身份證明，填寫匯款單據，支付匯款費用就可以得到匯款密碼。收款人只要持有效身份證明和匯款密碼，到任代理網點填寫一張簡單的收款表，就可以立即收款。與銀行匯款只能在銀行匯出和領取不同，國際匯款公司代理網點除了選擇分支機構眾多的銀行外，（尤其是在美國境內）還可在郵局、旅行社、便利店、藥房、超市、火車站和機場等地的代理網點辦理，龐大的代理網絡為客戶提供最大方便。

也正是由于具備這些優勢，速匯市場迎合了全球各地的外出務工人員、留學人員、旅游者、小額貿易商等快捷、便利的匯款需求，市場份額迅速擴大。尤其是從國外匯入中國的匯款業務激增，匯入和匯出的比例大致在9∶1。從境外交易地區看，排在前十位的國家和地區分別是香港地區、美國、臺灣地區、日本、韓國、新加坡、英國、德國、意大利和阿聯酋。國內福建、廣東、浙江、上海、深圳、天津等省份牢牢占據著一級市場的位置。遼寧、吉林、新疆等省份依托勞務資源密集，留學人員增長迅速、邊貿業務繁榮等優勢，也得以躋身于一級市場行列。

誰在中國做速匯

目前至少有四家快速匯款公司已經進入中國市場，他們分別是西聯金融服務公司、速匯金國際有限公司、通濟隆速匯公司以及BTS公司。

西聯金融服務公司

西聯公司隸屬美國第一資訊集團（FDC），是目前全球最大的快速匯款公司，在全球190個國家和地區擁有接近30萬個代理機構，是一家名符其實的百年老店。西聯公司在世界各地的合作伙伴多是銀行、郵局、外匯兌換點等。在中國，與西聯公司合作時間最長（兩家機構與其合作都超過7年）也是最大的兩個合作伙伴是中國農業銀行和國家郵政局（現為中國郵政儲蓄銀行，以下簡稱中國郵政），中國農業銀行和中國郵政為其提供了超過25000家代理網點，服務網點遍布城鄉。2007年12月光大銀行加入西聯公司代理陣營，提供近400個網點，主要在發達城市提供服務。西聯公司與中國銀聯亦有合作關系，匯款通過中信實業銀行廣東分行代為申報。目前西聯公司通過其中國代理占據了中國速匯市場超過90%的市場份額，成為中國速匯市場當然的“老大”。

速匯金國際有限公司

速匯金業務最初由美國運通公司（American Express Company）于1988年開辦，并于1992年轉到第一資訊集團名下。1995年第一資訊集團與First Financial Management Services公司合并，并決定成立一家子公司MoneyGram Payment System Inc.（簡稱MPS）來完全接管此業務。1998年6月，美國Viad Corporation控股的Travelers Express Company全額購買了MPS。此外，MPS與通濟隆公司（Thomas Cook）在英國共同注資組建了英國速匯金國際有限公司（MoneyGram International Limited，簡稱速匯金），負責除美國之外速匯金業務的市場營銷和運作。

速匯金是僅次于西聯公司的全球第二大國際匯款公司，目前在全球170多個國家擁有代理網點約143000家，于1994年進入中國并先后與中信實業銀行、交通銀行、中國工商銀行三家銀行簽訂代理協議。在中國發展快速匯款業務，其提供的快速匯款產品與西聯如出一轍，與西聯相比，速匯金在服務網點上要比西聯少得多，地域覆蓋僅限于大中城市。但在幣種選擇上，速匯金則略勝一籌。目前西聯在中國僅接受美元匯款業務，而速匯金匯出業務有多幣種選擇，出于競爭需要費用相對較低。

通濟隆速匯公司（現為銀星速匯）

2004年2月27日，總部設在英國的通濟隆速匯公司（TMT以下簡稱通濟隆速匯）與中國銀聯電子在上海正式簽約，成為繼西聯公司、速匯金之后又一個進入中國的國際匯兌巨頭。2004年10月，通濟隆速匯（現改組為銀星速匯，Coin—starMoneyTransfer）宣布與中國建設銀行合作，共同開展速匯業務。通濟隆速匯的背后是世界上最大的外匯兌換商通濟隆集團，通濟隆集團是全球規模最大的外匯兌換機構，在全球140多個國家擁有650余家分行，以及超過2萬個辦理機構。其分行位置遍布世界各地的重要機場、海港以及鐵路重鎮，并在全球觀光勝地以及商業中心也設有分行。而速匯金也曾屬于通濟隆集團門下，二者有著千絲萬縷的聯系。通濟隆速匯于全球75個國家和地區設有8000多個代理網點，在中國正通過建設銀行將營業范圍迅速擴大。

BTS匯款服務公司

BTS匯款公司是西班牙第二大銀行“西班牙對外銀行（BBVA）”墨西哥下屬銀行BBVA B an com er是在美國休斯敦注冊的一家全資子公司，專業從事國際匯款業務，是唯一接受美聯儲監管的匯款公司，在美國的網點達35000家。

占據中國外匯匯款市場絕對份額的中國銀行在其他國內主要銀行紛紛引進速匯合作伙伴后，跨國匯款業務陣地逐步被蠶食，出于競爭需要也與BTS匯款服務公司合作，推出了一款個人國際匯入匯款新產品——僑匯通。目前中行與BTS的個人國際匯入匯款的初期合作區域僅限在美國開辦向中國的個人國際匯入匯款業務，幣種僅限于美元一種。

中國金融機構與國際速匯公司合作中遇到的問題

市場準入和監管尺度不統一。

雖然多家金融機構與境外快速匯款公司的合作已經有超過10年的歷史，但由于之前沒有明確規定國際匯款公司的準入和監管部門，在國際匯款公司進入中國的過程中基本處于無章可循的狀態：西聯公司北京代表處由銀監會非銀司批準設立，而速匯金最初則是由商務部批準（后按銀監會要求完成注冊），而這些還是在變成既成事實后向監管部門補行的手續。在這類機構進入中國的準入中，人民銀行（尤其是反洗錢局）要不要參與審定也未明確規定，存在一定的政策真空。

在業務運作過程中因代理機構的監管歸屬不同也出現監管尺度不統一的情況，如作為中國最大的國際速匯業務代理商的中國郵政在沒有轉為銀行之前是歸銀監會非銀司管理，而其他在國內代理速匯業務的金融機構均為銀行，屬銀行司管理（而且四大還有專門的監管處室，如農行處、工行處等），日常監管相當嚴格，相比之下對郵政在結售匯申報、限額管理、反洗錢管理等很多方面要求上都遠低于銀行類金融機構，常常出現同一種業務在不同代理機構要求尺度不同，引起客戶不滿。且中國郵政在成立銀行后，除西聯匯款外只有極少的外匯業務，其兩萬個網點的外匯從業資質絕大多數不符合目前銀監會對銀行的要求，這些問題在監管上還比較模糊。

協議簽署處于不利地位

一直以來，各家境外速匯款公司利用其國際背景深厚，國內同業競爭激烈、彼此之間沒有及時交換信息等外部條件，在與我國金融機構簽署協議時，附加了許多不利條款：如與各家機構均簽署了單向排他性條款，即中國代理方除其一方外不得再代理其他類似機構的業務，但其自身卻仍與國內其他金融機構繼續簽署合作協議。

在品牌標識合作中處于弱勢地位

國際速匯巨頭都非常重視品牌價值，在與中資代理機構的合作中往往利用境內金融機構急于發展業務的心理，以全球統一規范、國際知名度高等為借口，在標識比例、背景色彩、活動宣傳重點、旗艦店設立規范等多方面強化快速匯款公司，弱化代理機構形象。如中國郵政與西聯認可的品牌標識比例為各占50％，但從西聯公司為中國郵政制作的燈箱來看，其標識比例雖然同樣大小，但底色均為西聯的非常醒目的黃色和黑色，看起來極象是西聯的專營店，如果是旗艦店，則程度更甚。中資代理機構在品牌形象等方面也往往不如那些國際速匯公司重視，速匯公司經常使用很少的裝修、裝飾成本就在中資機構的營業店面中占據顯要位置。

境外匯款機構反洗錢責任承擔較少

由于速匯業務的便捷性，也使其可能成為洗錢的渠道之一。各家代理金融機構均表示出對反洗錢問題的重視，也都采取了包括業務規定和技術管理等多種手段防范洗錢。但同時也感到反洗錢不只是代理機構的責任，目前我國的監管體制仍是“機構監管”，由于境外快速匯款公司在我國境內設立的是代表處，規定不能進行獨立的營銷活動，則理論上所有的業務活動都是代理機構進行，監管當局在實施監管時也往往只找境內代理機構一方。而快速匯款業務涉及快速匯款公司及境內、境外的不同代理，因此反洗錢不僅僅要對境內金融機構強化管理，對于境外快速匯款公司，也應采取有效的監管措施。

對策建議

進一步細化市場準入要求，統一監管尺度。

2006年2月銀監會在征求多方意見的基礎上發布了《中國銀行業監督管理委員會關于規范金融機構開辦國際匯款代理業務的有關問題的通知》，對代理機構雙方資質要求、宣傳方式、敞口風險等問題進行了原則性的規范，結束了之前這塊業務無章可循的局面。但總體來說內容還較為簡單，隨著速匯業務的快速發展，監管部門（銀監會、外管局、人民銀行）可經常階段性征詢各方意見，將新的監管要求不斷完善，以適應新形勢的需要。

此外，針對不同的中資代理機構代理相同業務要求標準不同的問題，銀監會、國家外匯管理局和人民銀行反洗錢局應召開聯席會議，對監管細節進行更為明確的分工并統一監管尺度。

以開放的心態促進我國國際速匯業務健康發展

雖然速匯業務仍存在著方方面面的問題，但匯款即時化、方式多樣化是大勢所趨，監管當局和境內金融機構應順應潮流，與時俱進，以更開放的心態、更為建設性的方式來促進我國國際速匯業務健康發展，為我國金融機構的匯款業務增添一個亮點。還可以“師夷長技以制夷”，把國際匯款巨頭的模式摸清，開辦中國的國際速匯業務平臺。

增進中資代理機構間的溝通、合作，提高對外談判能力

各中資代理機構雖然是競爭對手，但也可以在博弈中合作。境外大速匯公司均為上市公司，其代理網點數的增減會直接影響到其股價的變動。中資金融機構通常網點眾多，如僅中國郵政和中國農業銀行的代理網點數就占西聯公司全球網點數將近10%。一個大代理的進出往往引起其高層的高度關注。如果這些機構在同境外匯款公司談判時能夠利用自身網點優勢在排他條款、利益分成、品牌合作、營銷推廣等多個方面聯合博弈，一定能夠取得比單兵作戰更好的談判結果。此外，一些后進入或準備進入該領域的中資金融機構，由于缺乏經驗往往被對手壓價更多。建議可由監管部門不定期召開一些溝通會，機構間經常進行經驗交流，這樣從總體上可以有效降低成本。要相信在維護中國金融界共同利益的前提下，有經驗的中資機構是愿意分享經驗、共同對外的。

反洗錢管理要更新理念、不斷創新

速匯業務方便快捷，使用者也多為勞務輸出人員、小額貿易商等銀行認為的低端人群，也確實出現過不法分子洗錢的現象。速匯業務在監管當局的印象中一度如同地下錢莊，登不得大雅之堂。但實際上“洗錢”是普通匯款業務也會發生的情況，在被偵獲的洗錢案例中，速匯業務僅占極其微小的比例，這是因為這些大的國際速匯公司往往都是英、美的上市公司，受到的反洗錢監管相當嚴格，也有諸多反洗錢方式：如系統過濾黑名單、單筆和累積交易限額控制、可疑活動和大額現金交易報告等措施，有效地降低了洗錢風險。

監管當局應看到速匯業務的發展是市場潮流，在監管上應該采取疏導而非“堵”的方式因勢利導，以方便絕大多數具有合法需求的普通居民為導向進行監管，合法渠道通暢亦有利于打擊地下錢莊。同時反洗錢部門應多進行調研，在考慮經辦機構實際情況的基礎上，不斷創新出臺針對速匯公司和代理雙方的具可操作性強的監管政策，保證反洗錢實效。

（作者單位:中國農業銀行）