國外電信業基于產業融合環境的發展模式比較研究

[摘要] 本文運用雙邊市場理論，對產業融合環境下的電信市場進行分析，并參考國外電信企業的運營發展經驗，以期對我國電信運營有所借鑒。

[關鍵詞] 產業融合雙邊市場商業模式電信資費

隨著技術革新的不斷發展和對產業限制的逐漸降低，產業融合已成為電信市場發展的重要現象，并呈現出加速發展的趨勢。融合將刺激新產品的出現、創造新的市場機會和收入來源，轉變產業結構、催生新的盈利市場領域、重組價值鏈，以及轉換業務模式。同時電信運營企業面臨著來自其他行業、行業內其他企業巨大的沖擊，電信業長期發展過程中的技術驅動模式效果不再。因此，如何建立一種成熟的商業發展模式成為電信企業必須正視的課題。本文將在電信市場分析的基礎上，借鑒發達國家電信企業（美英日）的發展模式，對我國電信運營企業的發展途徑進行探討。

一、產業融合對傳統電信市場的改變

產業融合是指由于技術進步和放松管制，發生在產業邊界和交叉處的技術融合，改變了原有產業產品的特征和市場需求，導致產業的企業之間競爭合作關系發生改變，從而導致產業界限的模糊甚至重劃。電信業產業融合的驅動力主要來自于(1)技術融合。目前，電信技術環境向全IP發展，固定網絡、移動網絡、無線寬帶數據網絡均采用IP核心網，而接入網也逐漸實現IP化，營造出一個透明的全IP網絡環境，使各種業務在GSM、GPRS、WLAN、藍牙、衛星等多種接入方式下的無縫接入和漫游成為可能。(2)業務融合。借助于對異構網絡進行整合，使其在底層技術、組網架構等方面具有越來越多的共同點并最終合而為一，最終使用戶通過不同的電信網絡使用相同的業務，并最終獲得一致的業務體驗。

電信網絡建設的投資沉淀性強，其共用成本隨用戶規模擴大而遞減，存在顯著的規模經濟性，而當電信企業將其所有的技術和服務捆綁后向其他市場拓延時，其業務成本比單一廠商成本更具效率，有較強的范圍經濟效應，這都使在位廠商處于有利地位，但隨著技術的進步，光纖、計算機、互聯網、衛星通信等技術的日益成熟和發展，運用的廣度和深度不斷擴展，使電信業生產成本模式多樣化、差異化，技術的進步也使進入電信市場的必要資本量大大降低。另一方面，技術融合也促進了網絡融合，網絡之間的互聯互通成本顯著下降，新廠商可以通過網絡互聯互通分享在位廠商網絡所產生的網絡外部收益。因此，產業融合使電信產業的自然壟斷基礎大大削弱。因此，與其他市場相比，電信產業市場環境具有重要特征。目前，多運用雙邊市場理論對電信市場進行分析。“雙邊市場”(two-sided market)理論是一個新興的研究領域。這一理論領域主要的開拓者有阿姆斯壯(Armstrong， 2002)，卡諾德和朱利恩(Caillaud Jullien， 2003)，以及羅歇和梯若爾(Rochet Tirole， 2003， 2004)。他們將“雙邊市場”定義為：如果在一個市場中，企業的用戶可以分為“賣方”用戶和“買方”用戶兩種類型，這兩種類型的用戶之間存在著間接的網絡外部性，而且企業通過吸引買賣雙方的共同參與可以內在化這種間接的網絡外部性，這一市場就被稱為“雙邊市場”，在大多數具有網絡性質的產業中都存在“雙邊市場”的問題。

二、各國電信運營商在產業融合環境下商業模式分析

用“雙邊市場”的理論來考查電信市場環境，電信運營商就成為一個平臺(platform)運營商，通過平臺提供服務的終端設備商、信息服務商等成為“賣方”用戶，消費者成為“買方”用戶，前者多樣化的產品/服務需求必須通過電信平臺來得以提供，后者多樣化的產品/服務需求必須通過電信平臺來得以滿足。因此，電信平臺運營商必須將雙邊市場中的各要素在平臺上加以整合，使之成為利益共同體(getting the two sides on board)，內在化買賣雙方之間的間接外部性，并在這個組團中尋求利潤最大化。

首先，對電信運營商自身而言，在固網被移動取代的大環境下，各國運營商都致力于發展移動網絡，據美國聯邦通信委員會（FCC）的統計，寬帶業務成為美國電信市場主要的收入增長來源，其使用率在2004年約占人口總數的28.6％，預計到2009年將接近50％。英國電信BT從2002年年開始就把寬帶業務作為發展的重心，寬帶用戶數量實現了跳躍增長，其用戶數2004年達到了500萬，到2006年則突破1000萬；日本從2001年開始普及寬帶網，目前的寬帶網用戶數量居全球第三位。總之，它們都力圖進入利潤較為豐厚的移動領域，將固定網絡與移動網絡相融合，將運營的各種無線寬帶網絡、有線網絡、移動蜂窩網及寬帶數據網相融合，尋求新的業務利潤增長點。

其次，在與應用平臺提供商和系統設備制造商的合作上，為了縮短不同網絡的業務開發時間，節省業務運營成本，電信運營商致力于建設通用業務平臺，現在各發達國家大力發展的IP多媒體子系統（IMS），就力圖在透明的全IP環境下，增加由運營商控制的管理平面，保證其作為鏈接平臺的主導地位。IMS不僅得到了ITU-T，ETSI等標準化組織的支持，還獲得系統設備制造商積極的技術方案和產品支持。另一方面，業務的應用也依賴于移動終端的支持，手機終端的配置提供能力決定了業務提供的深度及廣度，如手機多媒體能力直接限制到3G市場的需求，只有當其終端具備越來越強的軟硬件性能及業務支持能力，才有可能引發市場的大規模爆發，因此電信運營商必須大力加強與終端制造商的正互反饋與合作。

其三，對各國的電信運營商來說，與信息服務商的合作都是其發展的戰略重點，但同時也面臨著來自于對方的挑戰。以話音業務為主的傳統電信網、以因特網業務為主的計算機網、以圖像業務為主的有線電視網，正在相互滲透融合。在美國，不同行業之間的滲透越來越突出，互聯網公司與電信企業融合及應用持續加強，Skype、GoogleTalk提供免費的語音通信業務，美國最大的有線電視運營商Comcast進軍電信市場，推出VOIP業務，而電信運營商則通過IPTV進入高清電視領域，Verizon則通過FIOS的宏大計劃，在全美部署FTTH網絡。英國BT通過結盟微軟、惠普以及收購全球領先的語音和數據網絡服務提供商Infonet，建立了富有特色的，由自己負責網絡平臺，由專業的互聯網公司提供增值業務，以聯合品牌為客戶服務的合作模式。在日本，占據日本移動通信市場60%的市場份額的NTT DoCoMo不僅推出了“I-mode”移動互聯網業務，為了滿足人們日益增加的對移動上網的需求，同時通過開發多種新業務，如向企業用戶提供移動和固定捆綁業務，手機購物，以及push-to-talk等措施來促進收入增長。因此，伴隨著客戶對通信服務的更高要求，電信業務將朝著綜合信息服務解決方案轉變，必須建立一種以市場需求為導向、基于業務和產品的運營模式，其典型特征是引進一系列終端設備商、信息服務商作為戰略伙伴，即“賣方”合作者，然后為“買方”——消費者提供多樣化的移動數據服務。

最后，在產業融合環境下各國電信資費的定價模式呈現出新的特征。傳統電信資費模式主要采用線性資費模式和非線性資費模式，線性資費模式又可分為統一從量定價模式和定額定價模式，非線性資費模式主要包括二部定價模式和三部定價模式。但它們在產業融合飛速發展，電信業務呈現多樣化、層次化的趨勢下，不利于電信運營商的有效競爭。本文引用羅歇和梯若爾提出的平臺運營商定價結構的勒納指數表達，（pi，代表平臺的接入費用，Qi，代表買方、賣方參加市場的數量，代表買方、賣方之間的需求價格交叉彈性）， 對在平臺壟斷的雙邊市場中電信運營商的資費定價模式進行分析。在上式中，“雙邊市場”中買賣雙方的需求彈性共同決定平臺運營商的定價水平與定價結構，因此無論是“賣方”用戶還是“買方”用戶對于經營通信平臺的電信運營商而言都是重要的，因為買賣雙方之間存在正的間接網絡外部性，而經營通信平臺的電信運營商可以內在化這種間接網絡外部性；其二，在需求價格交叉彈性足夠大時，平臺運營商的定價可以在需求價格彈性大的一側采取低于邊際成本定價的策略，這時其利潤的獲取來自于通過調整某一側的價格而在另一側獲得補償或加倍的收益。如英國電信在其強調的網絡IT服務著眼于IT服務和電信服務的重疊領域，主要通過利潤分成來實現對信息服務商等“賣方”用戶的戰略控制，在2006年第三財季中，收入增長4％，達23億英鎊，成為集團增長的一大動力。日本對運營商的不同業務領域采用相對協商，分類管制，如NTT的資費策略主要根據用戶訂購的不同業務收取費用。美國各運營商則享有自主定價權力，根據不同用戶、不同時段、不同地區使用各種資費折扣、套餐優惠和捆綁定價。

總之，以網絡融合、業務融合和終端融合為代表的產業融合，已成為信息通信產業不可避免的大趨勢，電信市場環境也隨之發生變化，電信運營企業必須充分發揮運營平臺的核心作用，在對買方、賣方力量平衡的基礎上建立有效的業務運營模式。

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