基于波特五力模型的新疆番茄加工業競爭環境分析

[摘要] 本文利用波特的五種競爭力量模型——進入威脅、替代威脅、買方侃價能力、供方議價能力、現有競爭對手的競爭，分析了新疆番茄加工產業的競爭環境，提出了相應的對策建議。

[關鍵詞] 五力模型 新疆 番茄加工業 競爭戰略

一、問題的提出

20世紀80年代，美國哈佛大學教授邁克爾·波特在《競爭優勢》、《競爭戰略》中提出了競爭的五種作用力思想。這種思想為分析產業結構、分析企業所處的競爭環境，以及競爭來源提供了有效的分析方法和技巧，并幫助產業內各企業制定相應的競爭戰略。邁克爾·波特指出：一個產業內部的競爭狀態取決于五種基本競爭作用力，即進入威脅、替代威脅、買方侃價能力、供方侃價能力、現有競爭對手的競爭。一般情況下，不同產業會有不同的作用力，最強的一種或幾種作用力占據統治地位，并對戰略的形成起著關鍵性作用。因此，產業形成競爭戰略的實質就是將產業與其環境建立聯系，了解競爭壓力的主要來源，發現產業發展的關鍵強項與弱項，識別產業發展趨勢中最具有機遇和危險的領域，準確進行最佳定位，保衛白己，抗擊五種競爭作用力，或根據白己的意愿影響五種作用力。

中國是世界番茄種植和加工的出口大國。2006年中國加工新鮮番茄430萬噸，生產番茄制品近70萬噸，其中63萬噸出口，貿易額3.56億美元，國際市場占有率從1997年7.7％的增加至目前的30％，成為繼美國和歐盟之后的世界第三大番茄醬生產國和第一大出口國。新疆番茄加工業利用其獨特的資源優勢逐步發展成為中國乃至世界番茄加工業主要的生產地區。2006年，新疆番茄種植面積達80萬畝，主要番茄制品企業加工鮮番茄383萬噸，占全國總產量近90%，番茄加工產品的出口量占世界貿易總量的四分之一還多。2007年，新疆生產加工各種類型的出口番茄制品51.98萬噸，同比增長14.87％。隨著中國番茄加工業的發展，新疆番茄加工業面臨的競爭環境也日趨激烈，因此利用五種競爭力量模型分析新疆番茄加工業的競爭環境，尋找科學的競爭對策對新疆番茄加工業的發展具有重要的現實意義。

二、新疆番茄加工業的五種競爭力量模型分析

1.買方侃價的能力

由于新疆番茄加工制品銷售的定位是出口，因此買方侃價能力可忽略國內番茄制品的購買商的侃價能力，主要考慮新疆番茄制品的主要進口國的侃價能力。

(1)新疆番茄加工業番茄制品買方集中，即部分買方的購貨量占銷售量的比例較大，因此買方具有較強的侃價能力。目前，新疆番茄加工業的主要出口國是日本、韓國、東南亞、俄羅斯、中亞、意大利（用于再加工），以及歐洲各國。根據2007年資料顯示，新疆番茄制品最大的出口市場是歐洲（60％以上），其次是俄羅斯和中亞（約23%），日本、東南亞（14%左右）。其中，意大利每年進口約占新疆番茄制品出口的90％，因而具有較強的其侃價能力。

(2)新疆番茄加工制品中的番茄醬是進口商購買的主要成本和購買活動的重要組成部分，進口商通過不惜代價尋找最有利的價格并選擇性購買，增強了番茄制品進口商的侃價能力。由于新疆番茄制品中的番茄醬屬粗加工原料型，買主往往通過進口大包裝的番茄原醬（2007年新疆90%以上的出口番茄醬為220立升和1噸包裝的無菌鋁鉑袋包裝）進行分裝或深加工，例如制成番茄沙司，其加工后或分裝后價值增殖較大，即買主加工后出口的產品成本占買主進口產品成本的比例較小，反映出進口國對番茄醬價格的敏感程度較差，增強了進口國的侃價能力。

(3)新疆番茄制品大多是標準化的產品（以番茄醬為主），進口商總可以找到可供選擇的供應商，從而增加進口商的侃價能力，除非轉移成本比較高，才會降低進口商的侃價能力。新疆番茄加工業出口的番茄醬總體仍屬于標準化或無差異的產品，因此番茄醬的主要進口國可選擇貿易的國家較多，侃價能力較強。

此外，番茄制品本身的產品特征使的進口國在購買時對產品和服務的問題有時并不過分關注，進口國也往往擁有關于番茄制品需求、實際市場價格，甚至包括新疆番茄加工企業的生產加工成本等信息，這些都使得進口國即買方在交易談判中的侃價能力得以增加。

2.供應商（賣方）侃價的能力

在新疆番茄加工業中，供應商主要包括三類：第一類是原材料供應商，即番茄種植戶；第二類是輔材料供應商，包括外包裝桶的供應商、包裝袋的供應商、托盤的供應商、煤炭等供應商；第三類其他供應商。供應商主要可以通過提高產品價格、降低產品和服務質量等威脅手段向新疆番茄加工企業運用討價環節的能力。

加工用番茄是番茄加工制品的主要投入，因此番茄種植戶是新疆番茄加工業的主要供應商。隨著新疆番茄加工業產業化的發展和番茄種植基地建設水平日益提高，雖然番茄加工龍頭企業在交易市場上仍居于主導強勢地位，但番茄加工龍頭企業與番茄種植戶之間的利益分配問題逐步得到解決和改善，原材料成本因訂單農業的發展而逐漸穩定，番茄種植戶具有一定的侃價能力。輔料的供應商目前主要是外包裝（玻璃瓶包裝、鋁塑復合包裝和鋼桶包裝）的供應商。盡管包裝材料成本占番茄制造成本的比率較高，但目前新疆包裝制造業發展迅速，中高檔的鋁塑復合包裝和鋼桶包裝供給質量和數量的明顯增加，使得包裝供應商的侃價能力也在逐步下降。此外，提供運輸的供應商的侃價能力有所增強，原因在于新疆番茄制品產量隨著市場的開發不斷擴大，產量激增，導致鐵路運輸壓力加大，鐵路運力不足。

3.現有競爭對手的競爭

新疆番茄加工業主要競爭對手可分為國內競爭對手和國際競爭對手。國內競爭對手主要指甘肅、內蒙古、河北、東北三省新建立的番茄加工業。資料顯示，2007年中國共有番茄醬生產企業67家，其中新疆有40家企業，甘肅有8家企業，內蒙古河套有19家企業。國際競爭對手主要指美國、意大利、土耳其等傳統番茄醬生產大國國內的番茄加工企業。

新疆一直是中國加工番茄種植面積最大和出口量最大的省區，新天、屯河、天業也是中國番茄制品生產規模的最大的三個企業，占中國90％的番茄制品出口額也表明新疆番茄加工業在出口方面面對的國內競爭壓力相對較小，幾乎沒有勢均力敵的競爭者。在國內市場上，由于番茄制品主要用于出口，市場尚未完全開拓，消費量小，因此競爭也并不激烈。

目前新疆番茄加工業主要的競爭對手仍為國際市場上的主要番茄醬出口國，根據美國FAS（國際農業組織）統計，全世界共有番茄加工企業650家左右，最大的番茄加工企業是美國的晨星公司，其加工能力據世界第一位，第二位是新疆中基，其規模都在30萬噸以上，此外還包括國外一些番茄沙司、番茄調味品公司，例如美國的亨氏，其銷售量都比較大。競爭對手情況如下：第一，世界番茄制品的主要主產國意大利、希膳、土耳其、西班牙、法國、葡萄牙及以色列番茄制品的加工產業發展隨世界番茄行業增長出現起伏。第二，由于世界市場的供求波動，番茄加工企業面臨的市場風險加大，庫存成本有所增加，導致競爭對手的數量減少。第三，主要競爭對手通過跨國并購，競爭實力有所增強。

4.潛在進入者

對于新疆番茄加工業而言，由于經過二十余年的發展，基本已形成規模經濟。這種規模經濟不僅表現在企業生產能力的大小上，還表現在原材料基地建設的規模上，從而導致愿意進入的番茄加工的新疆企業數量有所減少。在國內，除甘肅張掖、高臺和黑龍江齊齊哈爾地區有加工番茄種植外，內蒙古河套地區由于具有與新疆相同的資源環境優勢，番茄種植和加工有所發展。但這些地區的番茄加工企業由于進入市場晚，普遍規模還較小，因此對新疆番茄加工業造成的競爭壓力也十分有限。在國際市場上，由于新疆番茄加工業目前企業規模較大，獨特的資源優勢使其具有相對的成本優勢，新進入企業只有達到相應的規模或通過多樣化經營分攤成本，才能與新疆番茄加工業的成本優勢抗衡，這使國外一些企業也望而止步。因此，對新疆番茄加工業而言，潛在進入者造成的競爭壓力相對還較小。

5.替代品

由于新疆番茄加工制品主要出口國外，而以番茄醬為主的番茄制品是國外消費者飲食文化的一部分，人們對于番茄制品的需求量較大且消費偏好趨同，因此幾乎不存在明顯的替代制品。而國內市場由于飲食文化的區別，消費者較少食用番茄制品，替代品也較少。目前，隨著人們觀念的改變，番茄制品的消費量也在逐漸增加，例如對番茄汁、番茄紅素、番茄沙司等產品的消費近年來呈上升趨勢。總體來看，番茄制品的替代品對番茄加工業的影響不大。

三、結論與建議

綜上所述，新疆番茄加工業來自買方和現有競爭者的壓力最大，潛在競爭者的壓力次之，供應商的壓力較小，替代品的壓力最小。因此，為提高新疆番茄加工業的競爭力，減輕壓力，挖掘潛力，提出以下建議。

1.繼續實施總成本領先戰略，充分發揮規模優勢，積極開拓國內國外兩個市場

目前新疆加工業主要以粗加工生產為主，新疆的各方面條件（例如良好的原材料供應、較低的勞動力成本）造就了新疆番茄加工制品低成本的價格優勢，也正是這一優勢為新疆番茄加工業規模經濟的進一步發展創造了條件。新疆番茄加工業應繼續實施總成本領先戰略，因為一方面可以發揮規模優勢，在競爭中取得利潤；另一方面也可構建產業的進入和退出壁壘，降低來自買方的侃價壓力。在此基礎上，新疆番茄加工業還應積極開拓國際國內兩個市場，既能在一定程度上分散風險，緩解來自現有競爭者和潛在競爭者的壓力，又能擴大市場規模，取得進一步的規模優勢。

2.優化產業價值鏈，不斷提高產品的附加值，逐步實施差異化戰略

新疆番茄加工業目前產業價值鏈較短，企業內價值鏈的控制程度較低，缺乏科學的價值鏈管理，面臨買方和供應方的壓力較大。因此，產業內各企業應積極同供應商、買方展開合作，優化價值鏈，降低產業內的交易費用。優化產業價值鏈主要體現在三個方面：一是優化新疆番茄加工業與番茄種植戶（供應商）之間的價值鏈（主要指番茄訂單農業利益聯結機制的完善），包括優化番茄加工原材料（鮮番茄）的種植價值鏈、收購價值鏈；二是優化新疆番茄加工業內部的價值鏈，包括合理確定番茄加工企業的生產安排、改造非增值活動、增加生產的柔性、提高物流的效率并降低活動的成本等內容；三是優化新疆番茄加工業與買方的價值鏈，包括加強與買方的合作、合理進行產品定價并選擇高效的分銷渠道、樹立新疆番茄加工產品的品牌以增加產品附加值等內容。新疆番茄加工業通過優化價值鏈，不僅可以增加產品的附加值，而且可以在產品設計或品牌形象、技術特點、客戶服務、經銷網絡及其他方面實現獨特性，形成差異化發展戰略。

3.利用規模、技術優勢，對外進行直接和間接投資，減輕競爭壓力

新疆番茄加工業有較長的番茄種植和加工歷史，在發展中積累了豐富的種植、加工和管理技術，番茄產業化程度較高，因此，新疆番茄加工業有條件對外進行直接和間接投資，并通過投資來分散經營風險，減輕來自國內和國外現實買方和潛在進入者的競爭壓力。例如新疆番茄加工業可在國內的內蒙古、甘肅、河北、東北地區投資建立番茄種植和加工基地，以縮短番茄制品的運輸距離，降低銷售成本；可與內蒙古等地的當地番茄加工企業進行經濟技術交流與合作，分享資源和技術，共同研發新產品，開拓新市場；可在沿海港口和邊境口岸的加工區投資設立流通加工和銷售機構，擴大市場影響；可直接或間接到主要進口國投資，收購并購當地銷售企業或新建銷售網點，繞過國外市場的進入和綠色壁壘等。

4.規范行業競爭秩序，形成新疆番茄加工產業集群，提高番茄加工業整體競爭力

新疆番茄加工業目前仍存在著行業競爭秩序較混亂的問題，例如部分企業內搶原料和外爭市場，惡意價格競爭的情況時有發生，造成番茄制品生產成本上升，利潤空間縮小，經營風險加大，也增加了主要貿易國家實施反傾銷或貿易保障措施的可能性。因此，新疆番茄加工業應在政府引導和扶持下，規范競爭秩序，積極推進實施戰略聯盟，整合番茄產業的前向和后向產業，逐步實現新疆番茄加工產業的產業集群，提高番茄加工業的整體競爭力。

參考文獻：

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