中國電子及通訊設備產品的進出口增長效應

張婷婷　閆逢柱

摘 要：運用CMS模型分析加入WTO前后中國電子及通訊設備產品的進出口增長源泉及其變動，結果表明：1998—2001年和2002—2006年兩個階段中國電子及通訊設備產品的進出口增長源泉主要在于競爭力因素和需求因素，但競爭力因素對進口增長的貢獻率在下降，需求因素對出口增長的貢獻率也在下降，相比之下，其對進口增長的貢獻率卻在上升。結構因素對于進出口增長的貢獻都很微弱甚至是起遏制作用。進出口效應表明中國的電子及通訊設備制造業的擴張是一種建立在廉價勞動力基礎上的粗放式擴張，其發展內涵并沒有得到真正的提升。

關鍵詞：電子及通訊設備產品；進出口增長效應；CMS模型

中圖分類號：F752.6 文獻標識碼：A文章編號：1008-6439（2008）06-0061-06

The export and import growth effect of Chinas electrical products

and industrial communication devices

——A comparative analysis based on Chinas joining the WTO around

ZHANG Ting-ting, YAN Peng-zhu

（Department of Economics and Management Science, West Anhui College, Anhui Liuan 237012, China）

Abstract: CMS model is used to analyze import and export growth sources and their change of Chinas electrical products and communicative products before and after WTO entry, the results show that during 1998-2001 and 2002-2006, the growth sources of Chinas import and export electrical products and communicative devices lie in competence factor and demand factor, but the competence factor contribution rate to import is decreasing, demand factor contribution rate to export is decreasing. By comparison, its contribution rate to import is increasing. Structure factor contribution rate to import or export is small and even has restriction role. The import and export effect of Chinas electrical products and communicative devices shows that Chinas manufacturers for the products and devices is extensive expanding based on cheap labor and their development connotation has not been promoted.

Key words: electrical products and communication devices; export and import growth effect; Constant Market Share model.

一、引言

20世紀90年代以來，伴隨著國際產業轉移、國際資本流動和國內產業的重組，中國的電子及通訊設備制造業得到了快速的發展，進出口雙雙高速增長。2001年，中國的“入世”更是為其發展和貿易提供了難得的機遇。1998年，中國電子及通訊設備產品的進、出口額僅為187.45億美元和218.03億美元， 2006年則高達1 836.00億美元和2 513.77億美元，在中國進出口總額中所占的比例由13.37%和11.86%增加到23.20%和25.94%，增長速度遠遠超過其他產品。從國際上看，中國電子及通訊設備產品的國際進出口地位也提升很快（見表1）。但是我們也要看到，一方面是電子及通訊設備產品進出口數量的不斷攀升^［1］，另一方面則是中國市場上電子信息產品的大量過剩^［2］。在此背景下，中國的電子及通訊設備制造業如何實現戰略提升是新型工業化背景下中國政府和企業界必須審視的問題。本文將利用恒定市場份額 (Constant Market Share, CMS) 模型和顯示性對稱比較優勢指數（RSCA）等相關指標,對1998—2006年（選擇這段時間是為了避開東南亞金融危機的影響，以使結果更能反映實際情況）中國電子及通訊設備產品的進出口增長分“入世”前后二個階段進行比較分析，為中國電子及通訊設備產品進出口的擴大和國際競爭力的提升提供參考和政策建議。

注：（1）國際出口地位即為國際市場占有率，為與后面的國際進口地位對應，故取此說法。其中國際出口地位＝中國出口額/世界出口總額×100%，國際進口地位＝中國進口額/世界進口總額×100%。（2）國民經濟行業分類標準GB/T4754-94和GB/T4754-2002下電子及通訊設備產品的范圍存在差異。為進行 “入世”前后的比較，減小誤差，本文的電子及通訊設備產品是按照國民經濟行業分類標準（GB/T4754-94）電子及通訊設備制造業的口徑統計。

資料來源：聯合國統計司COMTRADE數據庫(http://comtrade.un.org/db/)，經計算整理

二、文獻回顧和研究方法

（一）相關文獻回顧

進行貿易增長效應的實證分析，最常用的方法就是利用CMS模型對一國的進出口額變動進行分解，以找出增長變動的源泉。該模型最早由D.Simonis（2000)提出^［3］，后經Milana（1988）等人修改完善^［4］。目前，該模型已成為研究對外貿易增長源泉和產品國際競爭力變動趨勢的重要模型之一。利用此模型進行的相關研究有：亞洲開發銀行研究所所作的東亞發展中國家亞洲金融危機前出口競爭力的研究(Weiss、John, 2002)^［5］，Zelal Kotan and Serdar Sayan（2001）對土耳其在歐盟市場上出口份額的研究^［6］，KevinZ.Chen和YufengDuan對1980—1997年加拿大農產品在亞洲市場上競爭力的研究^［7］，帥傳敏（2003）對中國農產品整體國際競爭力的長期變化趨勢評判^［8］，孫林（2004）對中國和東盟農產品貿易波動問題的結構分析^［9］，欒敬東、李靖（2006）對中美農產品貿易的增長研究^［10］等。但是，以上研究多是建立在中國與其他國家的農產品貿易基礎上的出口增長效應的分解，很少有人進行進出口效應的雙向分解。考慮到近年來電子與通訊設備產品的進出口在中國總體進出口中所占的顯著地位及其對中國經濟發展的“引擎”作用，本文將利用CMS模型對中國電子及通訊設備產品的進出口增長進行雙向分解，以分析其增長源泉，為新型工業化背景下的電子及通訊設備制造業的結構調整提供依據。

（二）模型框架

CMS模型是用來測度一國進出口變動的影響因素作用及影響程度的模型,其基本假設是：如果競爭力保持不變,那么隨著時間的變化,一國在世界市場中的份額應當保持不變。因而，由該模型推導出來的進出口變動與實際進出口變動的差別可以歸結為競爭力的變化。根據上述假定和統計學原理,CMS模型將一國的商品進出口值及品種結構和市場結構與同期世界商品進出口值及相關結構進行對比，把產品貿易額變化的效應（源泉）分為三個部分：一是需求效應。該效應產生的原因可能是進口國（地區）因經濟發展對產品進口需求的增加（減少）所引起的；二是結構效應。從貿易結構來看，一個國家無論出口還是進口，各產品的貿易量及其增長率都不可能是一成不變的，進出口商品結構可能會隨著經濟的發展產生一個不斷調整的過程。對于進口國和出口國來說，二者進口商品的需求和出口商品的供給之間可能會存在一定程度的差異。如果出口國能夠適時地根據進口國的需求來調整其出口產品的供給結構,那么,兩國之間的貿易就會增加很快，反之則相反；三是競爭力效應。一國某產品的競爭力受多種因素的影響,如生產成本、產品質量、貿易政策等。因此，競爭力效應衡量的是各種因素作用的綜合結果。

假設X(t)為研究國在t期對目標市場的出口額或自目標市場的進口額，Xi(t)為研究國t期第iе植品對目標市場的出口額或自目標市場的進口額，X(0)為研究國在基期對目標市場的出口額或目標市場的進口額，Xi(0)為研究國基期第iе植品對目標市場的出口額或自目標市場的進口額，V為目標市場從基期至t期自研究國的總進口增長率或對研究國的出口增長率，Vi為目標市場從基期至t期第iе植品的進口增長率或出口增長率，那么有：

X璱(t)－X璱(0)=V璱×X璱(0)+X璱(t)－X璱(0)－V璱×X璱(0)

X(t)－X(0)=V∑X璱(0)+∑(V璱－V)×X璱(0)+

∑X璱(t)－X璱(0)－V璱X璱(0)

=VX(0)+∑(V璱－V)×X璱(0)+

∑X璱(t)－X璱(0)－V璱X璱(0)

根據上式，研究國的進出口額變動被分解為三個部分：（1）VX(0)，即目標市場總進（出口）增長產生的需求效應。它是假設在研究國國際市場份額不變的情況下，目標市場總進口增長引起研究國出口額的變動。（2）∑(V璱－V)×X璱(0)，即結構效應。它是假設在研究國進出口商品國際競爭力不變的情況下，目標市場分布和目標市場需求結構的變動所引起的研究國進出口額的變動。如果(V璱－V)>0，結構效應為正值，表明研究國相對于目標市場出口能力增強，出口額增加，出口品具有競爭優勢；反之，則相反。（3）∑X璱(t)－X璱(0)－V璱X璱(0)為未被解釋的部分，可以歸因于價格等因素變化所引致的競爭力變化。如∑X璱(t)－X璱(0)－V璱X璱(0)>0，則表明研究國出口品競爭力提高；反之，競爭力下降。

（三）數據來源和統計標準

本研究運用的數據來源于聯合國統計署創立的貿易數據(UN-COMTRADE)。該數據庫是目前世界上最大的貿易數據庫,包含了自1962年以來160多個國家分產品和分流向的貿易統計數據,統計范圍涵蓋了全世界90%以上的貿易流量。UN-COMTRADE采用SITC、 HS和BEC三種商品分類標準。其中HS標準又包括HS1992、HS1996和HS2002三種分類方法。為了便于進行“入世”前后的比較分析，減小誤差，本文采用HS1996分類方法進行統計。該分類方法下電子及通訊設備產品四位數編碼為：8470,8471,8517,8518,8519, 8520,8521,8522, 8523, 8524, 8525,8526,8527,8528,8529, 8540,8541,8542,8543^［11］。

三、結果與分析

本文計算了中國電子及通訊設備產品的進出口增長效應，結果見表2。

1．出口增長效應

（1）競爭力因素

根據表2的結果可見，競爭力因素是影響中國電子及通訊設備產品增長的最重要因素，且兩個階段的影響程度基本相同。從1998—2001年，中國電子及通訊設備產品的出口額增加了215.18億美元，由競爭力因素引起的出口增加額為167.81億美元，解釋了出口增長的77.98%。加入WTO后，競爭力因素仍然是促進出口增加的最重要因素。從2002—2006年，中國電子及通訊設備產品的出口額增加了1 898.62億美元，由競爭力因素引起的出口增加額為1 477.38億美元，解釋了出口增長的77.81%。

為了更深入地研究中國電子及通訊設備產品競爭力的變化趨勢，本文選用顯示性對稱比較優勢 (Revealed Symmetrical Comparative Advantage，RSCA) 指數來做進一步的分析。顯示性對稱比較優勢(RSCA)是對巴拉薩（1965）的顯性比較優勢（RCA）的改進。改進的主要原因在于：一是RCA不能代表正常狀態。因為它在0和無窮大之間選擇了“1”作為參照點，如果指標值從0增加至1，說明一國某產品沒有比較優勢，而如果指標值增加至1以上，該國該產品則具有比較優勢。這種偏斜分配破壞了回歸檢驗中的正態假定,也就不能提供可靠的t檢驗。因此，當指標值在參照點兩側，“純粹的”比較優勢指標基本上沒有可比性。另外，在反映比較優勢的變化趨勢上，RCA指數也有問題。與1以下的觀察值相比,該方法在回歸分析時更加看重1以上的值。改進的科學之處在于RSCA指數將RCA指數對稱化（Yeats A J,1985;Dalum B K, Laursen and Villunsen G,1998）。考慮到本文要觀察分析國際競爭力的變化趨勢，故選RSCA指標。

RSCAt璱j=(RCAt璱j－1)/(RCAt璱j+1)

其中， RCAt璱j=(Xt璱j/Xt璱)/(Xt瓀j/Xt瓀)

式中，RCAt璱jТ表t期iЧ在jЮ嗌唐飛系南孕員冉嫌攀疲Xt璱j為t期iЧj商品的出口額, Xt璱П硎驚t期iЧ所有商品的出口額，Xt瓀jП硎驚t期jЮ嗌唐返氖瀾緋隹謐芏睿Xt瓀П硎驚t期世界所有商品的出口總額。該式的結果在（－1，1）之間，因而被稱為“顯示性對稱性比較優勢”。一般來說，若RSCAt璱j>0В說明t期iЧjР品的專業化程度高于同一時期世界的平均水平，具有比較優勢，反之則相反。比較優勢越大，說明專業化程度越高。根據此式，計算出中國電子及通訊設備產品的國際競爭力及變化趨勢（見圖1）。

圖1 1998—2006年中國電子及通訊設備產品顯示性對稱比較優勢(RSCA)

資料來源：聯合國統計司COMTRADE數據庫(http://comtrade.un.org/db/)，經計算整理

根據圖1中RSCAt璱jУ鬧導捌潯浠趨勢，可以發現自1998年以來，中國電子及通訊設備產品始終具有比較優勢，并且呈上升趨勢。這說明中國電子及通訊設備產品的國際競爭力得到大幅度的提升，競爭力提升的主要源泉在于廉價的勞動力所產生的成本優勢及其與 “尋求效率型”的FDI的結合。據此可以判斷，中國的電子及通訊設備制造業主要位于“微笑曲線”的底端，研發能力不強，缺乏自主知識產權^［12］。中國的電子與通訊設備制造業的擴張是一種基于勞動力優勢的粗放式擴張，內涵并沒有得到真正的提升。另外，國際競爭力上升的速度越來越慢，說明建立在廉價勞動力基礎上的比較優勢的潛力已經不大。如果這種粗放式擴張不能得到遏制，極有可能陷入“比較優勢陷阱”。

（2）需求因素

從總體結果看，需求因素是影響中國電子及通訊設備產品出口增長的次重要因素，但是不同階段的影響程度不同：從1998—2001年，中國電子及通訊設備產品的出口額增加了215.18億美元，由需求因素引起的出口增加額為71.49億美元，解釋了出口增長的33.23%。2002—2006年，中國的出口環境雖得到改善，但是需求因素的貢獻率卻在下降，由需求因素引起的出口增加額僅為474.60億美元，只解釋了出口增長的25%。通過對“入世”前后兩個階段的比較可以發現， “入世”后，需求因素對電子及通訊設備產品出口增長的正向拉動作用反而減弱了。這說明中國的電子及通訊設備業的發展滯后于世界需求的發展。因為，隨著發達國家收入水平的提高，人們對產品的品質、環保、包裝方面等要求越來越高，而中國電子及通訊設備制造業的粗放式擴張顯然難以適應這一變化。另外，通過計算進出口的價格比可以發現，中國的進口中高端、高附加值的產品所占比例較大，而出口中低附加值產品所占比例較大。同類進口產品價格高于出口價格，說明中國對高端產品的需求增長了，這實際上為中國電子及通訊設備制造業的決策者提供了一個很好的決策思路，即中國的電子及通訊設備制造業已經具備了內涵擴張的“國內基礎”。從政府角度看，逆轉這種粗放式擴張的“慣性”是電子及通訊設備制造業戰略提升和新型工業化的核心問題。

（3）結構因素

雖然整體結果呈現出逐漸改善的趨勢，但是在中國電子及通訊設備產品的出口增長源泉中，結構因素的貢獻始終是最弱的。在1998—2001年和2002—2006年兩個階段，結構因素對電子及通訊設備產品出口增長的貢獻率由-11.21%提升到-2.81%。也就是說，結構因素對于中國電子及通訊設備產品的出口增長是起到阻礙作用的。這可以從兩個方面來解釋：在產品結構上，諸如電子元器件和集成電路等產品，中國缺乏自主知識產權和相應的技術能力，本身都需要大量進口，因此也就很難拉動出口增長。從市場結構看，通過分析“入世”前后中國電子及通訊設備產品的出口市場結構可以發現，中國在發達國家的市場份額下降，而在發展中國家的市場份額卻在大幅度上升（發達國家指的是30個OECD國家，發展中國家指的是除了這30個國家以外的其他國家）。這其中的原因只有一個，即隨著發達國家對高端需求的增長和與環保、包裝等因素密切相關的技術性貿易壁壘日益高漲，中國低端產品的價格競爭力已難以“立足”，因而只得在收入水平低下的發展中國家另辟 “棲息地”。因為，美國、歐盟、日本等是中國電子及通訊設備產品的傳統出口市場，而這些國家又是技術性貿易壁壘的主要來源策動地，專利限制、環境壁壘、綠色包裝等方面的苛刻要求使得中國產品的市場份額日益萎縮。

2．進口增長效應

（1）競爭力因素

結果顯示，隨著中國電子及通訊設備產品的進口額的大幅度上升，競爭力因素對進口增長的刺激作用下降。1998—2001年，中國電子及通訊設備產品的進口額增加了248.76億美元，由競爭力因素引起的進口增加額是183.84億美元，解釋了進口增長的73.90%；2002—2006年，中國電子及通訊設備產品的進口額增加了1 252.71億美元，由競爭力因素引起的進口增加額為826.19億美元，貢獻率卻下降到65.95%。中國進口的電子通訊產品的競爭力下降，一方面可以歸因于近年來中國的相關產業的技術水平有了一定的提升，而中國產品本身又在價格上具有比較優勢，這就使得進口的同類產品的競爭力相對有所下降；另一方面，以美國為主的主要發達國家對于高新技術水平的電子產品的出口限制也是一個重要的原因。

（2）需求因素

雖然需求因素也是影響中國電子及通訊設備產品進口增長的次重要因素，但是兩個階段的影響恰恰與出口增長效應相反，“入世”后，需求因素對于進口增長的正向拉動效應增大了，具體表現為：從1998—2001年，中國電子及通訊設備產品的進口額增加了248.76億美元，由需求因素引起的進口增加額為71.49億美元，解釋了進口增長的24.71%；2002—2006年，電子及通訊設備產品的進口額增加了1 252.71億美元，由需求因素引起的進口增加額為450.02億美元，解釋了進口增長的35.92%。結合出口增長效應中需求因素拉動作用減弱的原因不難看出，隨著中國經濟的增長，國內對技術含量高的高端產品的需求也在增長。因此，來自發達國家的高技術含量的同類產品由于中國市場開放程度的提高而大量涌入，需求因素對進口增長的拉動作用明顯上升。

（3）結構因素

從總體結果看，無論是進口增長還是出口增長，結構因素的貢獻都是最弱的，并且在進口增長中，結構因素的作用呈現下降趨勢。1998—2001年，中國電子及通訊設備產品的進口額增加了248.76億美元，由結構因素引起的進口增加額只有3.46億美元，解釋了進口增長的1.39%；2002—2006年，中國電子及通訊設備產品的進口額增加了1 252.71億美元，由結構因素引起的進口增加額為-23.49億美元，解釋了進口增長的-1.88%。通過前后二個階段對比可以看出，在后一階段，結構因素對電子及通訊設備產品的進口貢獻變為負值，說明結構因素不僅沒有拉動電子及通訊設備產品的進口增長，反而抑制了進口的增長。其原因也可以從兩個方面解釋：一是從產品結構方面看，由于中國缺少自主知識產權和相應的技術水平，產業規模大幅度擴張，客觀上要求核心產品進口的高速增長，而發達國家近年來越來越注重知識產權的保護，中國的進口壁壘不斷增大；二是發達國家及東亞的電子及通訊設備制造業向中國的轉移和“尋求效率型”FDI的大量涌入，導致中國電子及通訊設備制造業的產業鏈條日趨完整，“外購”轉向“內購”。

四、結論與建議

綜合上面的分析，可以得出如下結論：（1）建立在廉價勞動力基礎上的競爭力因素是中國電子及通訊設備制造業擴張的基礎；（2）需求因素作用呈現出來的特征表明中國的電子及通訊設備制造業的發展變化滯后于世界需求的變化；（3）兩個階段結構因素的貢獻率不同表明中國電子及通訊設備制造業的結構調整戰略收效甚微，進一步說明中國電子及通訊設備制造業擴張的基礎是勞動力優勢，并沒有實現從“微笑曲線”底端向兩個高端的攀升。

上述結論具有較強的政策含義：（1）中國應該以科學發展觀為指導，轉變電子及通訊設備制造業的粗放型增長方式，實現由成本驅動向技術驅動和創新驅動的轉變。（2）應高度重視國內外需求的變化及其誘因，要充分利用國內高端需求增長的新變化，以國內市場為基礎，實現發展內涵的轉變。（3）加強對FDI進入的監管，設立一定的進入壁壘，提高FDI的質量。（4）應該鼓勵企業進行對外直接投資，把部分生產環節“外包”，以消化國內的產能過剩和過度競爭問題，緩解高額的貿易順差壓力。

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（編輯：弘 流；校對：段文娟）

注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文