ＴＤ會“安樂死”嗎？

TD正從一項實驗室技術不可逆轉地接近商用，然而，中國電信產業的深層次矛盾也隨之更加清晰的暴露出來

奧運主會場所在地北京，也是2007年3月信產部分配給中移動的8個TD-SCDMA（時分同步碼分多址，下稱“TD”）商用試驗城市之一。時至2008年1月上旬，《商務周刊》就“北京奧運能否享受TD商用服務”問題訪問多位業內人士，他們給出的答案無一樂觀?！昂芪ｋU”，“很擔心”，“基本不可能”，“只能部分用3G”是較為普遍的判斷。

1月8日，距離2008年北京奧運會還有213天，中國移動集團公司在京召開2008年工作會議，總裁王建宙在會上透露，中移動已基本完成8大城市的TD規模網絡技術應用試驗網建設任務，即將開始網絡應用測試，保證在北京奧運會期間能提供有特色的奧運移動通信服務。

何為“有特色的”奧運移動通信服務，王建宙未作詳解。時間倒回2005年5月，信息產業部部長王旭東在《財富》全球論壇上承諾，2008年中國將提供3G技術。隨后在2006年世界電信展上，王旭東重申有信心在2008年奧運會前提供3G服務。信產部部長的表態，被所有人解讀為北京奧運會將成為中國向世界展示TD技術成熟度的舞臺。

作為負責任的大國，中國政府向來一諾千金，然而在舉國攢動的奧運前夜，一個原本似乎并不存在的命題，眼下卻成為一個真實的懸念：北京奧運究竟會以TD，或CDMA2000，或WCDMA，還是2.75G的EDGE（增強型數據速率GSM演進）提供3G服務？

現實的殘酷

目前媒體或業內人士對2008北京奧運會的3G服務有幾個不同版本。

1月初，有國內媒體分析道：“讓奧運成為TD-SCDMA的練兵場，不僅存在政治風險，也增加了TD-SCDMA本身發展的壓力。”并認為，如果電信重組提前到奧運會前，奧運會上提供其他標準的3G服務的可能性就大大提高，因為升級現有中國聯通的CDMA2001x網絡到CDMA2001x EV-DO，最快只需要3個月。

另一種說法是奧運將以“部分TD”+EDGE作為手機視頻技術支持?！拔翌A計TD將在四五月份放號，但不會是大規模的試商用放號。中移動也知道大多數用戶不會僅因為希望在手機上看奧運而更換TD手機和SIM卡，所以用戶的數量增長有限。”專業電信咨詢公司FrostSullivan（中國）分析師程鐵剛對《商務周刊》說，“我想中移動對奧運的支持會主要依賴于EDGE網絡（用戶無需換SIM卡），而不是TD?！?/p>

一位不愿透露身份的電信業內人士也認為：“說是要提供3G服務，但提供的范圍和程度可以靈活。2.5G和EDGE完全可以在手機上看比賽實況，中移動自己也從未承諾過奧運會一定要上TD?！?/p>

各種猜度和不樂觀并非空穴來風。假設北京需要在奧運前提供成熟的TD商用服務，TD商用試驗的步驟可簡單劃分為建網（鋪基站）、網絡優化和終端調試三步，按中移動8城市試驗網建設任務“已基本完成”的表態，盡管有不少業內人士對此表示非常懷疑，但即使權且認為北京的TD試驗網已經搭建完畢，接下來留給室內覆蓋、網絡優化等工作的時間也不容有絲毫閃失; 然而即使TD網絡屆時可以就位，終端環節仍然令人沮喪。終端離不開芯片，而芯片的周期相當長，回旋余地很小。

2007年12月17日，中移動向TD終端企業下發了約3萬部手機和1萬部無線上網卡的采購標書，不僅時間上比原計劃推遲了兩個月左右，數量上也與業界先前預測的200萬部相去甚遠。電信專家李進良教授算了一筆時間賬：4萬部TD終端采購2007年12月才開始招標，評標結果最快要到2008年2月才能出來。以此推算，交貨恐怕得到三四月份，業務應用測試可能在五六月份，待業務應用測試之后，到7月才進行第二期終端招標——8月8日北京奧運就開幕了，屆時用什么手機給奧運服務呢？

回顧TD發展歷史，2000年5月，TD正式被列為國際3G標準；2006年3月，中國啟動TD“3+2”（廈門、青島、保定以及北京和上海5城市）規模技術應用試驗網建設，TD正式進入商用網絡環境測試階段；2007年3月，第二輪TD商用實驗網絡建設拉開大幕，試驗城市新增天津、沈陽、秦皇島、廣州、深圳。令國際投行們大跌眼鏡的是，中移動以一家獨攬北京等8個城市成為此輪試驗網的主導運營商，中電信和網通則在保定和青島原地繼續擴大試驗。這被認為是中國政府已經欽定最有移動運營經驗和實力的中移動作為TD運營者，更顯示出政府力推國產通信標準的決心和魄力。

經過近8年艱苦的努力，TD正從一項實驗室技術不可逆轉的接近成為現實中的商用技術，然而，中國電信產業的深層次矛盾也隨之更加清晰的暴露出來，“越接近現實，越看見現實的殘酷?！币晃淮筇埔苿觾炔咳耸繉Ρ究瘒@道。

站址問題

奧運懸念是圍繞著TD商用的產業鏈博弈之冰山一角，后者與TD技術本身的成熟與否互為因果。很大程度上，它們又將共同決定TD商用最終的成功或失敗。

“5單元大樓倉庫里面塞滿了設備，中興都按時按量按質供貨了，為什么沒有安裝調試，我不知道?！?月初，大唐移動高級技術顧問李世鶴指著他辦公室窗外的一幢大樓對記者說，“其他9個城市都建完了，就剩北京了，進展最慢?！崩钍荰D標準的主持制定者，被稱為“TD之父”、“中國3G之父”。

“10城市”試驗安排中，中移動在北京的設備商是中興通訊。2007年12月，李進良教授向《商務周刊》透露，盡管政府再三明令中移動拆除2005年私建的WCDMA基站，但中移動卻置若罔聞，在保留WCDMA基站的同時另給TD尋找新站址，從而增加了建網困難。雖然10個城市的TD網絡建設完成80％以上，唯獨北京這個奧運主戰場的施工卻一再拖延。

據《商務周刊》了解，北京的TD網需要鋪設2200個基站，原計劃2007年10月份80％的基站安裝到位，12月份100％安裝到位。但本刊訪問的絕大多數業內人士認為北京的基站肯定沒有安裝到位，“我們了解的情況是2.75G的EDGE網基本建完了，沒有聽說北京在大規模建3G網，‘TD試驗網已經搭建完成’的說法可能性不大?！背惕F剛對記者說。

據說，中移動就北京建網速度慢一事給信息產業部的解釋是，北京市內政府部門、機關大院、軍事禁區比較多，居民小區又擔心輻射，TD基站的站址一直難以落實?！罢局穮T乏”問題早在2007年6月便不斷見諸報端，本刊訪問的業界人士普遍認為，中移動的說法有一定道理，但并不足以服人，因為廣州、上海等其他城市也面臨類似問題，但其進度卻大大超過北京。

清華大學信息科學技術學院教授王京認為，中移動建網速度慢的原因之一是它不在現有的網絡上升級，而是另起爐灶單獨建一張網（包括核心網）。其考慮一是保護其現有2G的GSM網絡，怕升級改造對現有用戶產生不利影響；二是以備將來便于剝離。他認為：“中移動還是希望北京跟國際接軌，它希望做WCDMA是毫無疑問的?！绷硪幻娦欧治鰩熯M一步剖析，將來運營商重組時，中移動即使不把TD網剝離出去，單獨一張網也利于A股上市時作為資產注入。此外，移動通信某種程度上是一種“圈地運動”，新建一張網也可以在站址供應方面更多地圈地。

由于中移動的EDGE網絡每秒傳輸速率已經達到與TD R4版本每秒384K比特同樣的速度，2007年3月開始的第二輪TD商用實驗網絡建設中，中移動要求其網絡和終端都能支持每秒傳輸速率達2—14兆比特的TD-HSDPA（高速分組下行接入，相當于TD的R5版本）。當時各系統設備商中只有大唐移動在2006年底正式發布了單載波TD-HSDPA產品，其他廠家僅能提供需要軟件升級的HSDPA READY產品，尚未有正式的HSDPA產品發布。

雖然通過IPA（端口接入的互通）等技術，系統設備升級到HSDPA并非難事，但TD作為一種新技術，需要進行長時間的網絡優化。而目前由于芯片、終端對于HSDPA的商用支撐能力還受限，更拉長了網絡對終端進行有效測試的時間。

但相對而言，由于芯片重新開發的周期比較長，依托于芯片的終端才是奧運倒計時時間表上最難以控制的環節。

芯片商的憤怒

2007年上半年，運營商曾以第一批測試的3000部終端為依據向政府報告：情況不容樂觀。時至2008年1月8日，在信產部組織的TD終端廠商入網許可證測試中，參加路測的TD終端掉話、短信發送失敗、彩信發送失敗、WAP鏈接失敗等問題頻繁出現，19家企業中僅有華為、中興、海信、LG、三星、聯想、新郵通等7家通過測試。這是TD第一次終端外場測試，測試內容包括在行進車輛中終端完成語音互撥、視頻電話互撥、互發短信、彩信和WAP上網業務等。

終端的性能依賴于其中的芯片，如果芯片不達標，終端商也不可能投資量產。TD產業聯盟內的主要芯片供貨商有凱明、天、展訊、聯發科、重郵等。

1月3日，網易報道稱，TD芯片組平臺仍然存在系統穩定性差、耗電以及所支持的數據傳輸率低等許多問題。1月12日，大唐移動、中興通訊、凱明、重郵等設備商和芯片商都“扎”在北京郊外的懷柔，針對終端芯片的HSDPA多用戶真實應用的外場測試正在這里緊張地進行著?！敖K端還是受限，網絡也需要改，實驗結果馬上要報給信產部，現在信產部是‘扶強棄弱’，你的產品實在太差就不讓你繼續測了?！币晃淮筇埔苿庸ぷ魅藛T告訴本刊。

是芯片商拖了TD的后腿嗎？至發稿時，《商務周刊》未能采訪到中移動方面，但芯片商和終端商給出的答案正好相反。

與2G不同，3G終端基本是運營商定制，運營商對于終端產品的功能和性能是否達標具有絕對的“話語權”。中國的TD終端誕生方式也是由運營商提需求，終端商和芯片商做出產品，再由運營商提出改進意見或新的需求。而令芯片商們大為不滿且疲于應付的，是中移動這個客戶“太難伺候”。

芯片企業從拿出設計圖紙、電路設計到流片，再到測試的整個工藝流程一般長達數月，據說自2006年底以來，芯片商已經重復這個過程很多次，“不知道返工多少回了”。水清木華電信分析師沈子信打了個比方：“就好比你設計好一個方的圖形把產品做出來，客戶說不對，我要的是圓的，你只好把方的拆了，重新畫圖再做成圓的。做出來之后，客戶又說還不對，我要的是橢圓的，然后你再畫一張圖，再重新做。這對芯片商來說太難了。”

王京介紹，2007年3月份，終端商已經做出來一批成熟的TD終端手機，但只支持每秒384K的傳輸速率，而中移動當月開始的第二輪TD商用實驗又要求支持HSDPA。芯片商不得不花上數月時間重新開發支持HSDPA的芯片?！爸袁F在還一直在拖，就是在等HSDPA的完善?！彼f。

到2007年9月，中移動進一步對各廠商提出了TD終端的5大標準：一是在功耗和穩定性上要與GSM終端相似; 二是帶寬要實現HSDPA；三是要有可視電話功能；四是要有手機電視MBMS功能; 五是要具備TD/GSM雙模雙待功能，最好是能實現雙模單待自動切換（包括GPRS/EDGE）。

“運營商對終端技術的理解只達到了軟件級，沒達到芯片級，不了解芯片的架構?！币晃环治鰩熢u論道，“一個手機里要同時運行GSM、GPRS、EDGE、TD和HSDPA5套協議，運算能力至少要增加2—3顆DSP基帶處理器，完了之后他還要實現多媒體業務，還要雙模雙待，還要自動切換。這些功能都實現了，他還要耗電低，你說這家伙它耗電能低嗎？這哪是手機啊，簡直就是筆記本?！?/p>

在現實中，中移動對終端的功能和性能要求，最后全都會轉化為壓力傳導到芯片商身上，這5大標準幾乎成為芯片商們敢怒而不敢言的“mission impossible”（不可能完成的任務）。

一位因“不能得罪運營商”而不愿透露姓名的芯片商人士，一提起中移動的5大要求就氣不打一處來。他認為，中移動要求3G手機像2G手機一樣省電是有悖科學規律的，而MBMS手機電視技術根本就不是未來的主流，連國外成熟的WCDMA的MBMS應用也尚未進入商用階段。最讓他感到氣憤的是“TD/GSM自動雙模切換”這一要求。這位人士“砰砰”地拍著桌子告訴記者，為滿足中移動的這一要求，整個業界額外多花了6—9個月做出TD/GSM自動切換的產品，但是當網絡和終端都能做自動切換時，中移動卻發現其網絡自動切換的升級換代對2G有影響，目前還無法提供自動切換的外場測試環境，也無法進行大規模的商用測試?！叭绻蛔鲎詣忧袚Q，TD早就商用了。到現在，這事還不知道如何收場。”他質問道，“如果你要用，你就應該準備好，不然你要這干嘛？”

“中移動從小是被成熟的技術和服務喂大的，它本身并沒有很強的技術判斷、規劃和駕馭能力?！彼f，“壟斷成就了中國移動，也坑了中國移動，使他迷失自己的責任和方向?！?/p>

雙重錯位

令制造商激憤難當的，是中移動承建TD過程中“存在態度問題”。有業內人士抱怨，中移動向上游廠商提需求時，是一種缺少與產業界充分溝通互動的強加于人的單向要求，只考慮自己利益，不考慮上游承受度；當設備商反映某需求不可能按時完成時，中移動不會折中和妥協，只強硬地堅持自己的要求不可更改。

“現在這個產業，芯片商、終端商、網絡設備商、政府、電信研究院都著急，就中移動不著急，運營企業與制造企業對于這個事情的態度和投入程度是不同的?！彼f，“對政府來說，這是十年大計，對于產業界來講，TD做不成大家就要倒閉，而運營商做不成TD還有GPRS和EDGE，它衣食無憂，它有退路，就不會破釜沉舟。而這件事，恰恰需要背水一戰才能成功?！?/p>

很多人都承認，中移動的員工在TD試驗方面也“很辛苦”、“很配合”，但這種配合是一種被動的姿態；而且與制造企業的員工不一樣，移動的員工不認為自己的辛苦是“分內事”，而是在“扶TD一把”。

“究其根源，關鍵是中移動在TD這件事上沒有利益捆綁，而只是作為一項政治任務?！币晃皇謾C生產商高層對記者說。

有意思的是，據說去年初中移動承擔8城市TD試驗網建設的消息傳出之后，TD上游產業的各家企業都擊拳相慶。因為中移動是6大運營商中最為財大氣粗的，其一年的利潤超過其他5家運營商的總和。短短1年之中，很多企業的看法發生了“馬后炮”式的變化，他們認為當初若是中國電信或網通承建了TD，從固網向移動運營商轉型的壓力會使它們真正倚重TD。

早在2006年便力主由“窮人”而不是“富人”領養TD的王京教授，今天仍堅持他一分為二的觀點。他認為把TD交給中移動有利有弊，其利在于中移動有移動運營經驗，也最有錢，而TD發展需要的巨量投入是其他運營商所難以負荷的。僅2007年中移動TD第二輪試驗網招標總投資達到267億元，相當于中電信2007年凈利潤總額。而不利的方面在于，升級到EDGE之后，由于中移動已經擁有非常好的2G網絡，所以他對TD的要求就會非常高，相應對制造商的時間和資金壓力就最大。而如果當初由其他運營商運營TD，由于需要升級“小靈通”、“大靈通”網絡，網通和電信一定是從384K的TD R4做起，而不會跨越話音業務直接奔著高速數據業務上馬3.5G的HSDPA。“那沒準我們的手機制造商今年上半年就開始賺錢了?！蓖蹙┱f，“對制造商來說，這么長時間的投入而沒有收益的確很不容易，尤其對本身實力就不強的手機商和芯片商來說，他們不可能支撐這么長時間持續的大筆投入。”

實際上，上馬HSDPA意味著制造商前兩年做R4的投入成了“沉沒成本”。而“窮人”領養TD的后一種發展路徑對于資金壓力巨大、抗風險能力薄弱的國內制造商們可能意味著完全不同的命運。如果話音業務是TD的早期重點，那么低端TD手機就會成為主流，對制造商來說，市場規劃和研發方向都將與現在不一樣。

但從企業行為來說，中移動的所有決策又是合乎商業理性原則的。它提出HSDPA完全有充分的理由——作為一家企業，中移動完全沒必要建立一個功能、性能和現有幾乎一樣的網絡；它對TD網絡及終端手機的高標準和保守審慎的態度，也并不能說是存心和TD產業界過不去。

綜合多位業內人士觀點，中移動在推動TD方面動力不足的原因有三方面，一是TD至今在技術穩定性和可靠性上仍不成熟，比不上WCDMA和CDMA2000；二是理論上講，TD或者3G業務對于中移動的好處要在幾年以后才會體現出來，中移動沒有必要現在就爭分奪秒，它更傾向于等3G應用和下游的CP、SP發展起來時再發力；尤其作為業績導向的上市公司，中移動要對其關鍵績效指標（KPI）負責，任何項目都會以成本收益作為主要考量。

在商業利益面前，企業的政治責任是蒼白的，這實際折射出中移動運營TD所承載的雙重使命——即政治任務和資產增值之間的矛盾，和中移動與上游制造商在時間感上的錯位。

而關于TD的技術完善問題，運營商則和制造商陷入一場“先有路還是先有車”的爭論。運營商因為技術不夠完善而不愿意大筆投入，制造商則認為中移動非要等技術成熟后再規模商用的思路是“不懂技術的發展”。

“技術完善不是靠測出來的，而是靠用出來的。一種新技術系統肯定會發現問題，并不是說只有搞TD才會這樣，通信行業的任何新技術、新產品都有這個過程。”上述芯片商人士說，WCDMA在日本一直默默運營了5年才成熟，而GSM商用的前3年速度慢得不得了，跟“大哥大”完全沒法比。

但實際上，現在的情況跟1990年代的2G替代1G又不太一樣。信息時代的用戶早已習慣了高品質的通信服務，運營商必須對用戶體驗負責，所以中移動必須考慮對沖風險?！爸幸苿右才耇D做砸了，投資損失事小，毀了自己的品牌事大，它也怕挨用戶的罵，怕股價往下掉，怕給競爭對手可乘之機?！币晃淮筇埔苿尤耸空f，這也是中移動把TD運營放在母公司，而不是放在上市公司做的原因。

不確定性

TD產業化對于中國政府和企業來說，都是缺乏經驗的初次創業，它固然需要產業界各方的通力配合，但整個產業也許更需要一根智慧的指揮棒?！?G是一門關于平衡的藝術，每一個選擇都有其利與其弊，每一個選擇也都伴隨著路徑依賴，關鍵是，游戲的操盤者需要對結果具有足夠的預判。”王京說。

一位終端商人士對本刊表示，今天TD產業的很多困境，根源正在于不確定性。

不確定性的前殷可鑒。中國政府在2006年底才明確TD主運營商，此時距奧運僅一年半時間，這直接導致運營商提出HSDPA和5大需求的時間太晚，然后又讓不得不推倒重來的制造商非常被動?！罢推髽I在這些事情的管理方面都存在著拍腦袋、拍胸脯、拍馬屁的‘三拍’做法?！币晃粯I內人士說。

政府是TD背后強大的后盾，隨著3月份“兩會”的來臨，政府換屆在即。這段時間，中央政府“大部門”制改革的消息滿天飛，信息產業部會不會被合并，是整個通信業界所關注的事關3G下一步走向的大事。另外，“婆婆”太多使運營商還面臨著重組和TD牌照最終落定誰家的不確定性。

中國電信和網通仍然在保定和青島建TD網，信產部并未讓中移動前去接管。雖然大家都認為99％的可能性是TD歸中移動運營，但就是最后這1%的概率會讓所有人“留一條退路”。而在運營商重組的時間、方式和方案，中移動會不會被拆分等懸念揭開之前，幾家運營商在TD商用這件事上都會延續眼下“不消極也不積極”的狀態。

對制造商來說，TD運營商不明確，TD的發展軌跡不確定，市場方向和空間也就不明確，后續投不投入、如何投入的決策就難免有患得患失的兩難。

眼下不容回避的問題是，如果像現在這樣繼續投入下去，產業界還能撐多久？

在歐美市場，愛立信、摩托羅拉等公司對3G的投入是達到千億歐元級以后才達到盈虧平衡，靠中國企業投入這樣量級的資金，熬到盈虧平衡點顯然是不現實的。“每部終端需投入成本數千元，每天這個產業里的50多家公司都在往TD里面砸錢，”一位大唐移動人士說，“別看TD已經鋪了10個城市，如果接下來沒有第二期招投標的話，這些TD產業的制造商很多都得死?！?/p>

政府現在對產業的資本支持策略是，將幾百億元資金注入到大唐集團等產業領導企業手中，而廣大終端商、芯片商都是在凈投入階段。芯片商方面，凱明、天等芯片商靠外資大股東在“輸血”，資金壓力極大；上市公司展訊無奈只得以2G業務養3G；中興、華為、普天等設備商都只投入有限資源在做TD；由于芯片未達運營商標準，終端商無法大量出貨，多家終端企業都做著隨時撤離3G的“兩手準備”。

“產業未活，血脈沒打通，你光給心臟（指大唐）輸血有什么用？手腳、軀干還是沒血液流動?！痹摯筇埔苿尤耸空J為，“相互踢皮球”的局面一天不解，TD商用將無限期推遲。而在大家都缺錢的時候，政府如何引入競爭機制，使運營商與制造商形成利益共同體，使產業具有造血功能，是眼下的當務之急。