中國石化產業對外反傾銷效果分析

石化產業是中國對外反傾銷焦點領域，全面評估反傾銷效果具有重要的現實意義。本文首先介紹了自1999年至2007年石化產業反傾銷案件基本情況，在此基礎上總結了石化產業進口反傾銷的特點和原因，并考察了反傾銷措施對國內石化產業發展的影響，提出了一些政策建議。

一、中國石化產業對外反傾銷現狀

（一）案件情況

1999年4月16日，中國對外貿易經濟合作部對韓國聚酯薄膜反傾銷調查正式立案，這是中國首次對國外石化產品進行反傾銷立案。根據中國貿易救濟案件數據庫提供的數據，截至2007年12月31日，中國對外反傾銷立案調查的共有149起，涉及石化產品有110起，占全國立案總數的73.8%，是中國進口反傾銷立案重點。

2001年至2005年中國涉及石化產品的反傾銷立案調查較多。這表明，在中國加入世界貿易組織后，隨著石化產品的進口壁壘逐步降低，國外石化產品的進入對中國石化產業造成一定沖擊。同時，中國石化產業也開始積極運用貿易救濟措施保護自身利益。2006年后，大量受到進口產品沖擊的石化產品得到保護，石化產業效益逐漸好轉，因而石化產業反傾銷立案數量明顯下降。

（二）對外反傾銷特點

（1）涉案產品主要集中在有機化工原料和合成材料。1999-2007年間，中國一共對32項石化產品發起反傾銷立案調查，涉及40個8位海關稅則號，分布在第28章無機化工產品、第29章有機化工產品、第38章雜項化學品、第39章塑料及其制品、第40章橡膠及其制品中。其中第29章、第39章和第40章三大類產品占涉案石化產品92%。這種涉案產品類別的分布與中國的產業結構密切相關，中國生產和出口的化工產品主要是低端的無機化合物產品，而進口則主要是高端有機原料和聚酯化合物。因此，為保護本國高端石化產業，國內企業必然會對高端石化產品提起較多的反傾銷調查。

（2）肯定性初裁比例低于總體平均水平。石油化學工業初裁實施臨時反傾銷措施的比例為80.9%，低于83.2%的總體平均水平，也大大低于除農產品之外的其他產業，表明中國商務部在判定是否有損害較為慎重。在該產業做出初裁的110起案件中，中國實施臨時反傾銷措施的只有89起，另外21起因為申請人要求撤消反傾銷調查或因產業無實質性損害而停止調查。

（3）針對同一產品多次實施反傾銷立案調查：①丙烯酸酯2次：國內三家申訴企業——上海高橋石化丙稀酸廠、北京東方化學工業集團有限責任公司東方化工廠、吉聯（吉林）石油化學有限公司——分別在1999年對日本、美國和德國三國，2001年對韓國、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞四國提出反傾銷立案調查申請。兩次立案中，申訴企業沒變，但是申訴對象國發生改變，均以肯定性終裁結案。②鄰苯二酚2次：連云港三吉利化學工業有限公司分別在2002年針對歐盟、2005年針對美國和日本提出反傾銷調查申請，兩次立案均以肯定性終裁結案。③雙酚A 2次：2004年藍星化工新材料股份有限公司請求商務部對原產于日本、俄羅斯、新加坡、韓國和臺灣地區的進口雙酚A進行反傾銷調查，2005年9月，該公司向商務部提出撤消其雙酚A反傾銷調查申請，并請求終止雙酚A反傾銷調查。2006年7月，藍星化工新材料股份有限公司代表國內雙酚A產業申請對原產于日本、韓國、新加坡和臺灣地區的進口雙酚A進行反傾銷調查。

（4）對上游原料、中間產品實施反傾銷保護引發了下游企業的繼發性保護。在已實施立案調查的石化產品中，苯酚是鄰苯二酚的上游原材料，而作為中間產品的鄰苯二酚又是呋喃酚的生產原料。同時，苯酚和丙酮又是雙酚A的上游原料。

（5）涉案產品在行業分布上有一個突出特征，即所屬行業均為國內產業集中度和壟斷程度較高的行業。根據《中華人民共和國反傾銷條例》，提出反傾銷立案申請的國內產業需滿足第10條規定，“總產量占國內相同或類似產品全部總產量的大部分的生產者”。因此提出反傾銷立案申請的國內產業非常集中，大部分涉案產品所在行業中，一家或兩家生產企業的產量就幾乎占到了國內同類產品總產量的全部。由于行業相對集中度高，容易形成產業代表，也易于獲得提起反傾銷申訴資格。

二、反傾銷對國內石化產業的保護效果

中國的反傾銷條例吸收借鑒了WTO原則，《反傾銷產業損害調查規定》第七條規定了“審查傾銷進口產品對國內產業的影響，應包括對影響國內產業狀況的所有有關經濟因素和指標的評估，包括銷售、利潤、產量、市場份額、生產率、投資收益狀況或設備利用率存在的實際或潛在的下降；影響國內價格的因素；傾銷幅度的大小；現金流、庫存、就業、工資、產業增長、籌資或投資能力受到的實際或潛在的負面影響”。

根據數據的可獲得性和代表性，選取了下列指標評估實施反傾銷措施對國內產業影響：（1）同類產品的市場份額和被調查產品的市場份額；（2）國內表現需求量、國內產量和被調查產品進口量的增長幅度；（3）國內同類產品銷量和銷售收入的變化；（4）國內同類產品價格和傾銷產品進口價格；（5）稅前利潤、國內產業開工率、勞動生產率、人均工資、國內產業投資收益率、國內產業就業情況、以及國內同類產品庫存量等企業經營指標。

由于中國石化產業反傾銷案件大部分從2001年開始立案，距今時間較短，且考慮到數據的可獲得性，下面只采用了1999年立案的聚酯薄膜和2000年立案的二氯甲烷相關數據分析反傾銷措施對國內產業的影響。

市場份額是相對指標，有效反映了傾銷產品進口量與國內同類產品產量的相對變化。從表1看出在產業損害調查期內，被調查產品市場份額快速上升。實施反傾銷措施后，被調查產品市場份額總體處于下降趨勢，但下降的幅度和反傾銷措施作用時間不同。

無論是二氯甲烷還是聚酯薄膜，國內同類產品市場份額上升的最大幅度小于被調查產品市場份額下降的最大幅度，即國內產業并沒有獲得被調查產品失去的全部市場份額，一部分市場份額可能被其他進口來源國/地區獲得。

表2列出了聚酯薄膜產業和二氯甲烷產業在反傾銷產業損害調查期內和立案后五年內各項經濟指標的平均變化水平。

反傾銷立案前后，國內市場表觀消費量均呈現不斷增長趨勢。立案前，被調查產品進口量也呈現逐年增長趨勢，且其年均增長率大大的高于國內市場表觀消費量年均增長率。國內產業的產量雖逐年呈增長態勢，但就整個調查年份來看，其總體增幅明顯低于國內表觀消費量增幅。同時，國內產量的增長更低于被調查產品進口量的增長。在調查期年份國內產業產量的增長受到了被調查產品大量進口的抑制。立案后，國內同類產品產量年均增長率超過或基本與國內表觀消費量年均增長率持平；而被調查產品進口量的增幅減小，尤其是被調查產品二氯甲烷的進口量呈現負增長，表明反傾銷措施對被調查產品進口量有限制作用，對國內同類產品產量的增長有積極作用。

在產業損害調查期內，國內產業的銷售量總體雖呈增長態勢，但與國內需求量的增長相比，其增長明顯不足。同時，由于國內同類產品價格受到被調查產品低價傾銷的影響，被迫大幅下降，導致了國內二氯甲烷銷售收入的增長幅度遠小于銷量的增長，聚酯薄膜的銷售收入甚至在銷量上升的情況下出現了下降。立案后，傾銷品和國內同類產品平均價格出現明顯回升，國內同類產品的銷量和銷售收入出現同步增長，且銷售收入增長幅度要高于銷量。

立案前，由于國內同類產品的價格和產量受到傾銷品的抑制，在國內需求明顯增長的情況下，國內申請企業的開工率卻一直維持在較低水平，勞動生產率明顯降低，年末庫存量顯著增加，投資收益率逐年降低，申請企業合計稅前利潤逐年下降。申請企業由盈轉虧或虧損加重，部分企業甚至停產。立案后，國內產業扭虧為盈，勞動生產率、稅前利潤、國內產業投資收益率、國內產業就業人數總體上均表現出增長趨勢，尤其是稅前利潤大幅增長。由于國內產能持續擴大，因而國內產業的開工率總體上升幅度較小，甚至出現總體下降趨勢。立案后，國內產業年末庫存逐漸下降，但是隨著國內市場競爭的加劇，國內產業期末庫存開始大幅回升，因而出現大幅波動情況。

綜上所述，反傾銷立案調查前，由于被調查產品向中國大量低價傾銷出口，導致中國國內產業經營狀況惡化。立案后反傾銷措施的實施，國內產業多項經濟指標從反傾銷前的惡性狀態轉向良性增長，國內產業得到了初步恢復和發展。

三、反傾銷對石化關聯產業的影響

中國石化產業對外反傾銷案件基本集中在原料性中間產品行業。就目前中國石化產業關聯的角度來看，中間產品反傾銷對下游的影響主要會引起兩種后果：一是下游企業由于上游價格升高導致成本上升，競爭力下降，也會對進口競爭企業申請反傾銷立案調查，一般在下游產業的企業較為集中時；二是當下游產業的企業分散時，競爭較為激烈時，整體下游行業利潤下降，部分企業淘汰出局。

下文主要分析上游反傾銷調查會引發下游產業的繼發性保護效應。

1、鄰苯二酚——呋喃酚案

鄰苯二酚是一種重要的化學原料性產品，在農藥行業主要用于生產呋喃酚。2002年3月1日，連云港三吉利化學工業公司向商務部申請對原產于歐盟的進口鄰苯二酚產品發起反傾銷調查，商務部在2003年8月27日做出肯定性終裁。

從短期來看，對中間產品采取反傾銷措施將提高下游企業的生產成本，抑制下游企業的產量。自2003年8月中國對原產于歐盟的進口鄰苯二酚產品終裁征收反傾銷稅以來，國內鄰苯二酚一直處于短缺狀態，價格一路上漲，使得以鄰苯二酚產品為原料的呋喃酚等下游產品生產廠家的生產成本不斷攀升，生產經營狀況惡化。湖南海利株洲精細化工有限公司是國內呋喃酚的主要生產企業，2004年8月12日該公司代表國內呋喃酚生產企業向中國商務部提出對原產于日本、歐盟和美國的呋喃酚進行反傾銷調查的申請，商務部于2006年2月12日做出肯定性終裁。

2、苯酚和丙酮——雙酚A案

苯酚是重要的基本有機化工原料，主要用來生產雙酚A、酚醛樹脂。近年來，隨著中國酚醛樹脂以及雙酚A行業的不斷發展，對苯酚的需求量不斷增加。作為苯酚下游產品的雙酚A也是一種重要的有機化工原料。由于雙酚A的下游生產領域均屬于增長率高、發展潛力大的行業，從而導致雙酚A的需求和生產增長較快。

上游原材料苯酚的產需缺口逐漸擴大，國內產量只能滿足國內50%至60%的需求，其余依賴進口。由于生產苯酚的企業較少，較易聯合起來對國外產品發起反傾銷立案申請。在2002年，四家苯酚生產企業聯合申請向美、日、韓、臺灣地區發起反傾銷調查，這四家公司的產量在2000年和2001年分別占全國同期總產量的85.14%和85.35%以上。

作為苯酚下游產品的雙酚A自給率更低，只有藍星化工新材料股份有限公司一家企業生產。在苯酚反傾銷調查于2004年肯定性終裁后，該公司分別于2004年和2006年兩次申請雙酚A的反傾銷立案調查。

繼發性保護是與中間產品有關的上、下游企業維護自身利益的需要。上游企業獲得反傾銷保護后，上游產品價格回升，但是卻通過產業關聯作用導致下游企業產量下降，反過來抑制了下游企業對上游產品的需求量，部分抵消了反傾銷措施對上游產品的貿易保護效應。所以，為了維護上游產品在國內市場的銷量，確保上游產業從貿易保護中獲得的凈收益，上游產業會支持下游企業提起繼發性保護。

四、結論

1999年至2007年間，我國對石化產品發起110起反傾銷立案調查，對外反傾銷的重點集中在部分有機化工原料以及合成樹脂等高技術含量、高附加值產品上。

參照一系列指標比較反傾銷立案前后國內產業的發展，發現通過反傾銷稅確實降低了被調查產品在中國國內的市場份額，使一些虧損企業甚至停產企業的生產經營得以較快恢復和發展，為確保社會穩定產生了積極作用。但同時由于國內價格的回升導致有些企業盲目擴大產能建設，部分國內產品可能會出現供過于求。同時，上游產品發起反傾銷調查會對下游產品的產量和成本造成不利影響，而且會引發下游企業也申請反傾銷措施。

因此需要全面考察反傾銷措施的經濟影響，對其經濟合理性作出理性判斷，使之服務于發展本國經濟，增進國家的整體福利水平，而不是局限于保護進口競爭產業。▲

參考文獻：

[1] 商務部產業損害調查局，我國反傾銷工作的效果、問題和政策建議[J]，中國經貿導刊，2003年第5期.

[2] 沈瑤、朱益、王繼柯，中國反傾銷實施中的產業關聯研究：以聚氯乙烯案為例，國際貿易問題，2005年第3期.

[3] 柳坤，石化企業傾銷與反傾銷的現狀與對策，齊魯石油化工，2005年第1期.

[4] 張子鵬，淺議中國化工行業對外反傾銷的負面影響，上海化工，2005年第2期.

[5] 李玫瑰、連序海、劉艷紅，反傾銷措施對下游企業的產業關聯和繼發性保護影響——以鄰苯二酚和呋喃酚案為例，金融經濟（理論版），2006年第6期.

[6] Staiger， Robert W. and Frank A. Wolak， \"Measuring Industry Specific Protection: Antidumping in the United States\"[J]， Brookings Papers on Economics Activity：Microeconomics (1994).

[7]Prusa， Thomas J.， 1999，“On the Spread and Impact of Antidumping”， NBER Working Paper No. 7404.