摘要:從我國建筑企業國際化現狀出發,在波特等人提出的競爭模型的基礎上,構建了建筑企業國際化雙鉆石模型。并運用此模型對我國建筑企業的國際化現狀進行了分析,并提出相應的國際化戰略。結論認為,提高我國建筑企業國際化程度的戰略和措施主要包括兩個方面:從提高國際市場應變速度、改進人力資源管理、調整產業結構等方面來調整建筑企業的競爭策略;從建立統一的行業組織、進行不斷的制度創新、鼓勵承包企業組建戰略聯盟等方面推進建筑業的體制改革。
關鍵詞:建筑企業; 國際化; 競爭模型; 雙鉆石模型
中圖分類號:F407.9 文獻標識碼:A 文章編號:1004-0544(2009)01-0159-05
近年來,我國建筑市場的國際化色彩不斷深厚,不僅國際建筑企業不斷進入到國內市場,中國建筑企業也漸漸進入到國際市場中尋找發展的機會。在中國建筑企業國際化日益加深的情況下,對國際化的認識以及相關戰略的制定直接決定著我國建筑企業國際化進程。為此,在相關理論的指導下,結合我國建筑企業國際化現狀,構建中國建筑企業國際化的分析模型,不僅有利于分析我國現有國際化戰略,還可以根據國際建筑市場的變化趨勢,制定新的發展戰略。文章的基本結構是:首先簡要介紹我國建筑企業國際化現狀;然后,在分析相關理論的基礎上,構建中國建筑企業國際化的分析模型;最后,在此基礎上,進行相關分析。
一、 中國建筑公司國際化現狀
本節將主要根據商務部、美國工程新聞記錄(Engineering News Record, ENR)、建設部、國家統計局等有關的數據分析中國建筑企業在國際建筑市場上競爭的現狀。
1. 國外營業額逐年增加但仍占較小份額
在國家“走出去”戰略引導下,我國對外工程承包營業額迅速增長。2005年完成海外營業額217.6億美元,比2001年89億美元增長了144%。同期,進入世界最大225家國際承包商的中國企業也增加到46家,中建總公司連續躋身前20強。46家中國公司的海外營業額達到了100.67億美元,比上年的83.33億美元增加了20%。在225強的前100強中,中國公司有12家。中國公司有3家突破了100億美元大關。2006年,中國鐵路工程總公司和中國建筑工程總公司首次躋身美國《財富》雜志世界500強。從2001年到2005年的五年間,我國海外承包工程營業額翻了一番還多。但總的來說,我國建筑企業海外承包的份額仍然較小。表1是近幾年ENR統計的中國建筑企業占225強國際市場營業額的比例。可以看出,雖然近幾年這一狀況得到逐步改善,但總的來說我國建筑企業海外承包的份額仍然較小。

2. 企業的國際競爭力上升但相比于歐美國家大企業仍屬落后
國內一些行業龍頭企業已具備承攬EPC、BOT項目的能力,中國海外承包工程項目日趨大型化,上億美元的大項目越來越多,技術含量也越來越高。2005年新簽合同超過一億美元的項目有49個,是2001年的3倍多。但與發達國家同類工程承包公司相比,無論是工程數量和規模還是工程項目的技術含量,都存在不小的差距。以ENR數據為例,說明2005年和2004年排名前20的國際承包商的基本情況。中國公司較Hochtief AG,Skanska AB以及VINCI等歐美國家大企業競爭力仍屬落后。
3. 市場多元化格局已經形成但市場多元化程度不高市場分布不均衡
盡管我國對外工程承包和勞務合作的區域范圍不斷擴大,工程項目已遍布六大洲、180多個國家和地區。但是,在相當多的國家和地區的業務僅為設辦事機構或提供少量勞務,對外工程承包仍主要集中在亞洲地區。據有關資料表明,在2000年進入225家國際大承包商中的34家中國公司的國際承包營業額中,84%集中在亞洲,10%在非洲,只有3%在歐洲和北美洲。同時,我國在亞洲承接工程項目,也主要集中在新加坡、香港等華人集中的國家和地區。香港是我國對外工程承包的最大市場,長期以來我國在香港地區的承包工程營業額一直占全部對外工程承包額的20%左右。新加坡是我國對外工程承包的第二大市場,占全部對外工程承包額的5~10%。這反映我國對外工程承包具有很大的區域局限性,特別是在歐美國家缺乏市場競爭力。
4. 勞動生產率逐年提高但和西方發達國家大企業還有很大差距
勞動生產率長期落后是中國建筑業的基本現狀。雖然我國建筑業勞動力成本低廉,但低下的勞動生產率使我國的國際建筑貿易結構具有相當大的強制性,可選擇的余地很小。
2005年中國建筑業從業人員達2699.9萬人,同年美國建筑業從業人員有600萬,其中全職人員400萬。而中國建筑業總產值卻只相當于美國正常年份建筑業總產值的1/5;和日本相比,90年代中國建筑業勞動生產率總體上只相當于日本建筑業的1.25%。
具體到企業層次看,表2是各國在建筑業具有代表性的大型國際承包企業,應該代表了各國的建筑業勞動生產水平,從表中可以看出,我國企業的勞動生產率只有日本的七分之一和美國的二十分之一。

5. 生產成本較低但優勢逐漸減弱
在成本方面,勞動力成本價值低廉一直是我國建筑業的主要競爭優勢之一。同西方發達國家相比,我國建筑業勞動力成本要比西方發達國家低得多。我國制造業雇員工資只相當于英美國家的1/30,同亞洲新加坡和馬來西亞相比,也要低得多,這使得我國建筑業在勞動密集的行業具有很大的優勢。但是,近年來我國建筑業在國際市場上的成本優勢正在發生結構性變化。在人工成本方面,中國企業派駐海外工作人員的工資水平已經由20世紀80年代初期每人每月幾十美元增長到目前的1000美元左右,加上國際派遣費用、人頭稅費及津貼等,已達到1500美元以上,且還在呈上升趨勢。在其他直接成本方面,中國建筑企業則具有一定的成本優勢。
二、 中國建筑企業國際化雙鉆石模型的構建及相關分析
1. 國家的競爭優勢和鉆石模型
波特在《國家的競爭優勢》中分析了某一國家的某一產業能在世界范圍內取得成功的影響因素。他認為答案主要在四方面的因素:要素條件、需求狀況、相關或者支持的產業和企業的戰略和對手所處的環境。另外,波特也提出了兩個外部因素,分別是“政府”和“機遇”。這六個因素相互聯系所構成的模型就是著名的鉆石模型。該鉆石模型的主要貢獻在于它提出了一個分析國家競爭力的重要工具。波特提出國家競爭優勢的決定因素系統,分析這些因素的范圍、品質和交互方式,將它們同其他國家的決定因素系統相比較,就能發現一國的競爭優勢在哪些領域,有多大,能持續多長時間。與傳統的比較優勢理論強調的是比較利益、注重的是各國現有的要素稟賦不同的是,鉆石模型還強調動態的競爭優勢。此外,鉆石模型還強調國內需求的重要性,強調國家在決定企業競爭力方面的關鍵作用。波特的鉆石模型提供的是一個系統的分析工具,對系統地理解國家或某一產業的競爭力有著積極的意義。
鉆石模型提出后,眾多學者將其應用到具體的國家或者特定的環境中。這些學者對該理論進行了擴展。Cartwright(1993)在研究新西蘭競爭力過程中,發現鉆石模型無法解釋小國經濟,出口依賴工業和以資源為基礎的工業國具有國際競爭力方面的問題。于是,他將模型擴展為多因素鉆石模型。該模型不僅適用于研究小國經濟、出口依賴工業國和以資源為基礎的工業國的國際競爭優勢,同時還保留了原始鉆石模型中所擁有的要素。Dunning(1993)在建議應該將跨國公司的活動看作第三個外生變量添加到波特的鉆石模型中;在此分析基礎上,進一步提出了國際化鉆石模型。Rugman和Cruz(1998)對波特的鉆石模型進行了修改,在研究中他們發現為了能夠和美國的領先產業競爭,加拿大本土經營者必須將加拿大鉆石模型和美國鉆石模型結合起來,并最終提出了雙鉆石模型。這類似的雙鉆石模型先后又被其他學者用于不同的國家,如Hodgetts(1993)將其用于墨西哥,Cartwright(1993)將其用于新西蘭。在此基礎上,Cho和Moon(1995)提出了通用的雙鉆石模型,如圖1所示。他們認為該通用雙鉆石模型可以用于任何國家用以指導跨國界的商業活動。
2. 建筑企業國際化雙鉆石模型的構建
盡管波特的鉆石模型對分析一個國家競爭優勢具有重要作用,很多學者批評波特的鉆石模型沒有考慮文化因素。然而在建筑領域,文化因素發揮著重要的作用。由于建筑產品必須在東道國生產,東道國的文化和習俗會貫穿整個項目的始終。如能正確理解和利用當地文化,如中東國家的齋月,非洲業主自身特定的文化等等,將對建筑企業的國際經營起著重要的作用。另外,國際化經營往往吸收來自不同國家的企業,和這些不同文化背景的企業和人員打交道需要很好地理解不同的文化和包容(Langford,2000)。如德國人嚴謹,瑞典建筑企業常常能按時交付工程等等。
鑒于此,區別于波特的鉆石模型,本建筑企業國際化競爭運作模型增加了東道國文化因素。雙鉆石模型,和波特的國家競爭力理論一脈相承,更繼承了不同學者為了適應企業國際化競爭,對波特的鉆石模型所進行的拓展。建筑企業國際化需建立在母國市場的基礎上,但又必須很好地了解東道國的狀況。每一鉆石模型內的因素不僅相互作用,而且會作用于相對的鉆石模型中的因素。如東道國的文化因素會影響本國企業的戰略,結構及競爭模式等等。

該雙鉆石模型由國內鉆石和國際鉆石組成。國內鉆石用以分析建筑企業母國的要素條件,需求條件,母國建筑業的結構以及相關和支持產業,企業戰略、結構和同業競爭,母國政府以及所面臨的機會。國際鉆石用以理解分析東道國的建筑市場及其競爭,包括東道國的要素條件,東道國需求條件,該國建筑業的結構以及相關和支持產業,該國企業戰略、結構和同業競爭,該國政府,所面臨的機會。另外國際鉆石增加了文化因素。就建筑業競爭環境和建筑企業國際化而言,要素條件主要包括材料的供應、成本、精細程度,通信和信息設備,資本市場的狀況,國家的地理特征,還有最重要的人力資源。建筑行業的特點注定了建筑產品只能在本地生產,氣候條件和地理位置常常是重要的決定因素。比如北歐國家,氣候寒冷,對一個瑞典的建筑企業可以很容易在芬蘭或者挪威開展工作,但在平均氣溫很高的中東,瑞典建筑企業并不存在優勢。
3. 對本國和東道國建筑市場進行SWOT分析
上述本國和東道國建筑市場的雙鉆石模型包含了眾多的因素如要素條件,需求狀況等。其意義在于提供了一個框架,通過這個框架,戰略制定者可以分析各個因素,正確認識國際國內市場的特點,結合企業的自身狀況,制定出正確的國際化競爭戰略和措施。這些因素包含企業的優勢,也可能蘊含了企業的弱點。這些因素也可能給企業帶來機遇,同時也可以給企業的發展造成威脅。為此,可以對其進行SWOT分析。在建筑企業國際化經營的背景下,進行SWOT分析不僅要像傳統中分析一國市場條件下某建筑企業的SWOT狀況,更要分析包括東道國市場在內的國際建筑市場中發生的變化。
4. 制定適合本企業的國際化競爭戰略
在進行了全面的SWOT分析之后,需構思出建筑企業國際化經營的戰略選項。制定戰略的原則就是最大化地利用企業的優勢及外部機遇,避免內部的劣勢或者外部威脅。一個戰略選項常常是綜合了某些機會、優勢等等。這是一個高度創造性的過程,有時需要人的直覺。但管理學和實踐也總結出了一些方法,如頭腦風暴法,讓人們思想不受束縛而產生足夠多的選項。又或采用集體決策的辦法,集思廣益,結合上述SWOT分析的基礎上,產生更多更好的戰略選項以供選擇。本模型也進一步指出制定建筑企業國際化競爭戰略的過程要考慮市場選擇,進入模式。在國際市場中競爭的經驗也在制定戰略的過程中發揮重要的作用。
三、 中國建筑企業國際化戰略分析
在構建建筑企業國際化雙鉆石模型后,我們可以利用該模型對我國建筑企業國際化現狀戰略措施分析,以達到知道我國建筑企業加快國際化的目的。
1. 中國建筑企業國際化的SWOT分析
中國建筑企業會面臨著各種不同的SWOT因素,但本節只討論其在國際化經營的背景下所具備的優勢、弱點,面臨的機遇和威脅。
(1)中國建筑企業國際化經營具備的優勢(Strengths)
S1成本優勢。我國勞動力成本要比西方發達國家低的多。在美、英等國建筑業技術工種每小時工資達到10美元,普通工種為6~7美元;而我國只有其1/20~1/30。管理成本和勞務支出相對較低,存在價格競爭優勢。
S2勞動力優勢。我國勞動力資源豐富,并有龐大的勞動力供給潛力。我國的人口占世界人口的22%,建筑業的從業人數占全世界建筑業從業人數的25%。而且每年新增人口愈千萬人,加上大量的農村剩余勞動力,可以為建筑企業提供源源不斷的從業者。
S3母國市場的迅猛發展。中國經濟持續高速增長,帶動了建筑業的蓬勃發展。中國的建筑市場已經成為世界建筑市場中最具吸引力的市場之一。母國市場的迅猛發展,為中國建筑業走上世界提供了良好的基礎。
(2)中國建筑企業國際化經營存在的弱點(Weaknesses)
W1企業經營管理水平較低。我國大部分國際性建筑企業由于體制機制等問題沒有根本解決,導致經營模式落后,管理水平低下。特別由于建筑企業的管理幅度寬,管理跨度大,一次性經營的項目管理等特點,提高了管理的難度。在國際建筑市場上,面對歐美大企業的競爭,管理能力顯得尤其重要,但中國建筑企業在這一點相對落后。
W2缺乏綜合素質高的國際性管理人才。人才缺乏一直是影響我國對外工程承包的主要問題,也是我國企業與國際大承包商之間存在較大差距的重要原因。目前,我國企業十分缺乏的人才有:富有經驗的國際工程項目經理,設計、采購、施工各階段的核心管理人員,通曉國際工程法律的人員,項目風險評估人員,國際工程合同管理人員,國際工程財務人員,國際工程融資(從金融機構貸款)人員,國際工程造價估算和報價人員等。此外,語言障礙也是一個突出問題,我國企業的技術、管理人員良好的技術管理素質難以在國外工程承包中得以發揮,甚至還影響到工作的正常開展。
W3缺乏應對國際建筑市場競爭新趨勢的能力。國際工程承包市場的競爭呈現新的趨勢,開始經歷巨大變革,承包方式改革,又引起新的交付系統變革;EPC、PMC(項目管理總承包)等一攬子式交鑰匙工程、BOT(建設一經營—轉讓)、PPP(公共部門與私人企業合作模式)等帶資承包方式,成為國際大型工程項目廣為采用的模式。雖然近幾年來,我國建筑企業在國際建筑市場上開始承擔一些總承包工程,但總的來說我國建筑企業對國際市場競爭出現的新趨勢還不具備豐富的應對經驗。
(3)中國建筑企業國際化經營可能的機遇(Opportunities)
O1國際建筑市場蓬勃發展。世界經濟總體復蘇,帶動國際建筑市場蓬勃發展。據有關報道,2004年全球工程承包業投資規模已達4.2萬億美元,比2003年增長4.6%。據權威機構預測,未來4年工程承包業年投資增速將超過5%。這些發展客觀上公司實施“走出去”戰略、參與國際大競爭提供了廣闊的舞臺。
O2國際建筑市場開放度提高。投資和貿易自由化,使資本、技術、貨物和包括勞動力在內的服務等各種生產要素出現跨國流動趨勢,工程承包作為服務貿易的重要行業,得到促進和發展,尤其世貿組織《政府采購協議》的生效,各締約方政府項目的工程承包市場將更加開放。國際工程承包市場的開放度,由于經濟全球化而得到提高,為中國建筑企業參與國際競爭提供了市場機遇。
O3中國在海外直接投資逐步增多。據商務部統計,截至2005年底,對外直接投資額超過500億美元,境外中資企業超過1萬家。海外直接投資的增加必將采購更多建筑產品,而采購建筑產品也必然先選擇心理距離較近的我國建筑企業。因此中國在海外直接投資的增加,將促進我國建筑企業國際化競爭。
(4)中國建筑企業國際化經營面臨的威脅(Threats)
T1國際市場競爭激烈。國際工程承包中,大型跨國建筑企業運用信息技術和現代管理手段,能夠以比傳統管理手段更高的效率和更低的成本實現全球資源的配置,從而增強在國際市場的競爭力。從行業層面看,則促進了全球建筑市場一體化程度的提高。這也導致了國際市場競爭日益激烈。
T2技術和其他非關系壁壘逐漸增高。雖然隨著經濟全球化進程的加速和WTO的影響,國際建筑市場進一步開放,關稅壁壘已經大大降低。但各國仍通過采用技術或者其他非關稅壁壘,加強對國內建筑市場的保護。而且這一趨勢日益明顯,為我國建筑企業進入國際市場,尤其是歐美發達國家市場形成了障礙。
T3科技和管理日益復雜化。建筑工程逐步由勞動密集型產業向技術密集型、管理密集型和投資密集型產業轉變。這種轉變本身不是一項威脅,是國際建筑業發展的必然趨勢。但對中國建筑企業而言,企業管理和技術水平與外國大企業相比有較大差距,科技和管理的日益復雜化是一項威脅。
2. 中國建筑企業國際化的戰略和措施
在上文我們分析了中國建筑企業國際化所面臨的SWOT因素,發現中國建筑企業的國際化既有自身的優勢,但也面臨著外部的威脅,同時自身也有很大的不足。為了實現企業的發展,必須制定科學合理的國際化戰略和措施來提高我國承包商的國際競爭力。但這是一個長期、漸進的過程。結合國際先進經驗,我們可以從以下兩方面進行努力:
(1)調整建筑企業的競爭策略
①關注國際市場、提高應變速度。中國建筑企業對國際市場的開拓,歸根到底是要依靠其自身競爭力的提高。具體的措施大致包括這樣幾個方面:積極組織研究有關世界貿易組織服務貿易談判的內容,特別是有關建筑業的內容,搜集情報和信息,從而制訂企業的應對措施;加大企業在研究開發中的投入,爭取獲得更多的技術專利,提高承包工程的技術能力,增強公司的設計能力,從而帶動更多的機電產品和成套設備出口;利用先進技術,如信息技術,以提高企業的應變速度;利用外部資源,提高采購能力。如運用電子商務系統,擴大公司國際采購網絡等。
②改進人力資源管理。建立合理的用人制度,加強培訓。人才是企業的生命,國際工程發包方式的變化、多媒體、電子商務的普遍應用以及科技進步對工程人才的要求日益提高,培養懂技術、會外語、精通國際商務的人才成為建筑企業的急務。企業應肯于投資,一方面在學校和社會上招聘;另一方面對有發展潛力的員工進行在職培訓,比如送到國內外院校和國外工程公司及項目中培訓。某些企業可能認為企業培養的人才一旦成材就會出現流失現象,得不償失,但企業應從長計議,不能因噎廢食,放棄對人才的培養。另外,也可以聘請發達國家承包商的人員到我國公司任職,讓我國雇員學習其管理方法,同時,請他們對我國員工進行全面培訓。
③調整產業結構。加入國際化競爭,我國建筑企業必須要進行產業結構方面的改革。如果條件允許,應該鼓勵企業從事投資、咨詢、設計、施工、管理一條龍,拓寬不同的利潤來源,讓投資、咨詢、設計、施工、管理等各個環節相互支持,互相促進。比如中建總公司,最近幾年在地產業務發展比較快,成為公司新的利潤增長點。
(2)推進建筑業的體制改革
近20年的國內外實踐證明,我國建筑業遇到的許多問題的根源在于落后的經濟體制和行業體制。要解決這些問題,必須進行進一步的體制改革。國內建筑業應該成為我國建筑企業參與國際競爭的推動力。當前,應當從國內建筑市場開始,按照國際慣例進一步改造我國建筑業體制,打破計劃經濟時期那種勘察、設計和施工分別由不同單位提供的舊體制,改進現行的資質管理辦法,實行建筑業供應鏈的縱向聯合,將咨詢、勘察、設計、施工、項目管理等根據市場的需要統一起來,提高為國內業主提供多方面服務的能力,并且有選擇地進入國際市場。
①建立統一的行業組織。我國的建筑業在計劃經濟時期被劃分為幾塊,由中央政府的幾個部管轄。目前國內與建筑業有關的一些行業協會也承襲了這種部門分割的局面。這些協會仍然帶有很強烈的政府作風,僅在支持我國的海外承包工程和開展其他業務方面,它們也不能很好地合作。這種局面若繼續下去,我國海外承包公司就難以得到國內的強有力支持,難以在與外國承包商競爭時協調行動。由于不能協調行動,我國對外工程承包企業經常在參加海外工程投標時互相傾軋,造成了嚴重的財務和聲譽損失。另外,應當推動建立我國真正的行業協會制度。新的行業協會應當積極準備對世界貿易組織施加影響,準備在將來的亞洲共同市場(自由貿易區)制訂區域建筑市場規則時發揮主導作用。現在已經有人提出制訂類似于FIDIC標準合同文件的亞洲標準合同文件。如果我國能夠做到這一點,就能在全球建筑市場上處于更有利的地位。
②進行不斷的制度創新。我國建筑企業要想與發達國家和地區的競爭對手一樣,能夠為國內外客戶提供設計、建造總承包這樣的服務,就需要對我國的建筑業進行進一步的重大結構調整。所謂結構調整,就是咨詢、勘察、設計、施工和其他有關的行業和企業重新認識和調整自己在全球建筑市場和我國建設事業中的角色、職責和地位,重新認識和調整彼此之間的關系,重新學習、擴大和提高自己為全球建筑市場提供多種優質服務的能力。市場機制應當在調整和確定咨詢、勘察、設計、施工和其他有關的企業在建筑市場上的地位和彼此之間的關系中充分發揮作用,不能采取趕浪潮的突擊方式。近些年來,在我國提倡并實行工程總承包是又一個重大制度創新,要求參與者多動腦筋,多做具體扎實的工作,避免為企業和全社會增加改革成本。
③鼓勵承包企業組建戰略聯盟。鼓勵對外承包工程企業組建戰略聯盟。我國大型工程承包企業近兩年來進行的聯合、重組,達到了優勢互補、增強競爭力的效果。如中國鐵路工程總公司和中國海外工程總公司兩家企業重組后,綜合實力和國際競爭力明顯增強。重組后的中國鐵路工程總公司在全球最大225家國際承包商的排名大幅度上升,從2002年的第70位躍至2003年的第48位,在中國公司中名列第4位。政府要鼓勵對外承包工程企業以各種方式組建戰略聯盟。聯盟的形成,既可以使企業間資質互補、優勢互補,增強在市場上的綜合競爭能力;也有利于減少我國承包工程企業在國際市場上互相壓價、自相殘殺的惡性競爭局面,提高中標率,降低經營風險和交易成本。
四、 結束語
文章首先在波特競爭理論的基礎上,構建了建筑企業國際化雙鉆石模型,然后運用該模型對我國建筑企業的國際化現狀進行了分析;最后,從調整建筑企業的競爭策略、推進建筑業的體制改革等方面討論了我國建筑企業國際化戰略和制度。文章需要進一步研究的地方在于如何加強建筑企業國際化雙鉆石模型結構的完整性和模型評價因素的全面性。這些問題將在后續研究中得到解決。
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責任編輯 梅瑞祥