日本電子產業(yè)轉型與中國機遇

2009年2月初，全球各大媒體紛紛報道日本電子業(yè)制造商陷于困境。英國《金融時報》、美國《商業(yè)周刊》報道，日本電子產業(yè)的龍頭老大索尼公司宣布將裁員1.5萬人，關閉27家工廠(幾乎占據海外工廠的一半)，削減15億美元的平板電視投資，以應對“百年一遇”的經濟衰退。情況最慘的是日立公司，2008財政年度虧空7000億日元(約合74億美元)。以生產液晶平板電視出名的夏普公司也迎來自1953年以來的首度虧損。富士通、NEC以及東芝也都境況不妙，東芝聲稱單單在芯片業(yè)務上就將損失2900億日元。狂跌潮流中的唯一例外是三菱電機，盡管芯片和自動設備也下滑，但依托重型電氣設備的競爭力，還勉強可以贏利。

屋漏偏逢連夜雨，全球金融危機迫使日本經濟進入寒冬期。日本政府2月16日承認，日本GDP2008年10～12月與上年同季度相比萎縮3.3％，這是自1974年受石油危機沖擊以來最嚴重的一次。部分日本經濟學家認為，這是日本百年未遇的嚴重經濟大危機，最樂觀預測日本經濟也要等到2011年才能重回危機前的增長態(tài)勢。為此，日本政府1月份通過價值為522億美元的預算，包括削減商業(yè)稅和納稅人的現金支付等，希望借此提振國內需求。

難道，日本的電子業(yè)已經開始日薄西山了?按照日本電子信息技術產業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2008年日本電子產業(yè)依然具有強勁的競爭力。不僅出口金額大大超過進口額，而且從產業(yè)內部的構成來看，日本只是在工業(yè)電子設備方面略有逆差，而這種逆差基本由日本跨國公司的產業(yè)內貿易產生，日本公司在消費電子設備和電子元器件方面是持續(xù)順差。更進一步來看，電子元器件依然是日本電子業(yè)的核心競爭力所在，以集成電路和液晶顯示器為主的電子元器件占到日本電子工業(yè)產值的一半以上，帶動了日本整個電子產業(yè)的發(fā)展。2008年6月－10月電子品貿易順差大幅度上升，但是受全球金融危機影響11月之后開始迅速下滑。

回首往昔，日本電子業(yè)的衰退也非新鮮事，不過以往主要是受制于美國的打壓。1993年日本電子工業(yè)的產值接近21萬億日元，比1992年下降5.9％，也經歷了兩年的持續(xù)衰退。這一時段正是日美貿易投資摩擦勢頭減弱的時刻，此前幾年美國人因為日本在半導體領域的強勁活力而耿耿于懷，貿易保護主義在美國相當流行，“敲打日本”成為美國產業(yè)界、政界的流行語。1986年簽訂的日美半導體協(xié)議，要求日本逐步增加美國產品的市場份額，美國的產品最終要以年均增長20％的速度進入日本市場。那一輪烽火如今已經遠去，但新一輪的貿易保護主義卻又滾滾而來。日本政府也很有可能像奧巴馬政府那樣出臺一份“購買日本貨”的法令，適度關閉市場來確保日本商業(yè)競爭力和國家政治的穩(wěn)定。

日本電子產業(yè)六巨頭的戰(zhàn)略調整是東亞經濟進步、電子產業(yè)格局變遷、跨國公司產業(yè)內貿易的縮影，盡管未必一葉落知天下秋，但從宏觀來看至少可以得出兩點結論：

第一，過去幾年，中國的電子產業(yè)大力推動了東亞市場的發(fā)展。根據中國海關提供的數據，在商品編號為85的“電機、電氣、音像設備及其零附件”類別中，中國在集成電路、半導體以及電容器三項上顯示為巨額貿易赤字，分別達到1048億美元、56.5億美元、48.1億美元。集成電路進口快速增長，首次突破1000億美元進口，顯示了國內消費市場的擴張。進一步細分，我們又可以看到造成這三項逆差的主要來源，分別是處理器及控制器、耗散功率小于1瓦的晶體管、片式多層瓷介電容器三類產品。平均而言，東亞市場占據中國進出口總金額的85％以上，也就是說，中國電子產業(yè)的地理范圍主要集中于東亞經濟體，包括日本、“四小龍”以及東盟的馬來西亞、菲律賓和泰國，形成了東亞區(qū)域經濟。

第二，盡管2007年日本是中國的第一大進口來源國，第三大出口目的地，日本電子產業(yè)對中國的重要性卻下降了。就處理器及控制器而言，日本分別只占到中國進出口金額的11.8％和6.9％，與東亞其他經濟體相比，日本不如臺灣省、菲律賓、韓國重要。在晶體管方面，日本與馬來西亞分別占據中國進口金額的15.7％和15.3％，大大超過其他東亞經濟體，不過在這一項目上，香港是中國最重要的出口目的地，占出口金額的56.4％，相比之下日本只有不到10％。最后一項是電容器，日本占據中國進口金額的40％，地位非常突出，但香港依然是中國在該項目上最重要的出口目的地。在半導體器件和集成電路的所有項目上，中國對日貿易都呈現出逆差，這表明中國的產品競爭力和產業(yè)格局都還處于日本的下游。但是，這三項產品卻反映出東亞地區(qū)日益深化和擴散的地區(qū)分工格局，再一次證明日本在電子產業(yè)領域的“領頭雁”地位不復存在。