國際集裝箱運輸市場分析與展望

摘 要:當前世界經濟受到美國金融危機影響有所放緩，國際集裝箱市場難以不受其害。本文從當前經濟形勢出發，分析國際集裝箱航運市場貨物海運量需求現狀以及集裝箱船舶運力供給現狀和未來的發展趨勢，國際集裝箱航運市場總體前景機遇與挑戰并存。

關鍵詞:集裝箱運輸市場;海運量需求;運力供給

中圖分類號:U169;U6 文獻標志碼:A文章編號:16717953(2009)04004103

The Analysis and Observation of International Container Transport Market

YING SanziSHAO Guoyu2

(1.Taizhou MSA， Taizhou 317000，China;2.Dalian MSA， Dalian 116001，China)

Abstract: The current world economy has slowed down for the influnce of financial crisis， the international container market suffered great loss. Starting from current economic situation， this paper analyzes the current international container shipping market demands and supplies and future development trends， the prospects of international container shipping market are both opportunities and challenges.

Key words: container transport market;shipping demands;capacity supplies

2008年下半年，美國次貸危機逐漸演變為世界金融危機，全球經濟形勢急轉直下，由擴張期轉入調整期。雖然各國采取大規模的經濟刺激措施，但迄今為止還沒有收到明顯成效。2009年的世界經濟面臨二戰以來最嚴重的衰退，經濟發展的不確定性明顯上升。最新公布的數據顯示，全球經濟正在以遠高于預期的速度收縮。2008年全球GDP增長3.4%，增長率較上年下跌1.8個百分點。美歐日3大經濟體自二戰以來首次同步陷入衰退，發展中國家經濟體未能幸免，經濟增長也大幅減速^[2]。

1 世界經濟形勢不容樂觀

1.1 美國經濟

2008年第4季度，美國GDP按年率計算下降3.8%，為1982年以來的最大單季降幅，2008年全年美國GDP增長1.3%，為2001年來最小增幅。

1.2 歐元區經濟

2008年第4季度，歐元區經濟環比下降1.5%，達到1995年有GDP數據統計以來最嚴重的程度。歐元區采購經理指數(Purchase Management Index，PMI)自2008年6月至今一直低于50，消費者信心指數也屢探新低，對經濟預期悲觀情緒嚴重。2008年全年歐元區經濟微增0.7%。

1.3 日本經濟

2008年第4季度，日本GDP環比下降3.3%，按年率換算為12.7%，是自1974年1季度以來的最大降幅。2008年全年日本GDP下降0.7%，成為衰退最嚴重的發達經濟體。

1.4 發展中國家經濟

受發達經濟體經濟下滑影響，新興經濟體市場增長開始放慢，我國對其出口保持快速增長的難度也有所增加。2008年前3季度我國經濟同比增長9.9%，比2007年同期的12.2%回落2.3個百分點。貨物和服務凈出口對經濟增長的貢獻率比2007年同期下降8.9個百分點。2008年前3季度我國經濟增長率回落的2.3個百分點中。

種種跡象顯示，2009年世界經濟前景不可能有大的好轉。國際貨幣基金組織(IMF)也于2009年1月28日大幅度調低對世界經濟增長的預測(見表1)。

2 國際集裝箱海運需求

近幾年來，得益于世界經濟的不斷發展，國際商品市場需求一直比較旺盛，帶動集裝箱運輸需求蓬勃發展，如圖1所示。但是由美國次貸危機引發的全球經濟危機在2008年全面爆發，給國際集裝箱市場帶來巨大的沖擊。

由于2008年初次貸危機尚未轉變為金融危機，加之其對實體經濟影響的滯后性，集裝箱運輸市場在年初表現尚可。從9月下旬開始，北美航線運量受金融危機影響一再下滑，市場供求的平衡關系終被打破。金融危機致使美國主要進口航線出現衰退，維持數月的市場運價開始松動下滑。據遠東班輪公會(FEFC)成員公司統計，2008年前3季度亞歐航線西行貨量為707.5萬TEU，同比僅增長2.1%。其中，遠東至西北歐貨量460.5萬TEU，同比增長1.9%;遠東至地中海地區貨量247.1萬TEU，同比增長2.5%。由于貨量縮減明顯，歐美航線艙位利用率偏低，船公司撤船、并線的消息不絕于耳，周雙班合并為周班，運力大幅縮減，運價嚴重下滑。隨著國際油價的大幅下跌，燃油附加費也隨之下降，班輪公司收入下跌的趨勢無力扭轉。眾多班輪公司難以抵擋虧艙的壓力，市場運價再度下調，反彈乏力。

Drewey預測2009年國際集裝箱運輸市場需求量增長率為3.9%，比照歷史數據，實際增長率應低于這個數字。全球性的經濟衰退帶來的系統性風險對集裝箱運輸的影響非常強烈，在2001年世界貿易低谷時，全球集裝箱運量僅增長3%，而這次形勢較當年更差，因此2009年集裝箱運輸需求增長率應為3%甚至更低。但是，正因為集裝箱運輸市場對世界經濟高度敏感，在世界經濟出現復蘇的時候，集裝箱市場也有望率先反彈。由于運力過剩的客觀存在，較為樂觀的復蘇預期是在2010年之后^[1]。

3 國際集裝箱船舶運力供給分析

據克拉克森統計，2007年世界全集裝箱船舶運力達4324艘，946.17萬TEU，比2006年增長16.6%，其中，3000TEU以上的超巴拿馬型集裝箱船舶運力較年初增長17.7%，比2006年同期25.4%的增速減少了10個百分點。截至2008年6月，世界集裝箱專用船隊已經達到4522艘、1135萬TEU。

按船齡結構分析，國際集裝箱船舶總體比較年輕，平均船齡大約為10.6年。其中5年以內的船舶比例最大為46.26%，其次是5-15年的船舶占了38.45%，20年以上的船舶相對較少僅占了4.32%(見表2)^[3]。上述數據表明，集裝箱船新船增長的步伐愈來愈大，老船所占的比重越來越少。

按船型來看，巴拿馬船型所占比例最大，占所有集裝箱船總噸位的四分之一還多，其次是小于8000TEU的超巴拿馬型集裝箱船，占了22.34%，隨著集裝箱大型化步伐的加快，大于8000TEU的大型集裝箱船舶所占比例也越來越大，目前已經達到13.44%，而且這些船舶船齡都在5年以下，全是近幾年建造的，如表2所示。

據克拉克森預計，2009年全球集裝箱貿易量約1.48億TEU，增幅僅為7.2%。而2009年國際航運市場新船交付運力將再創歷史新高，達179萬TEU，到2009年年底全球集裝箱船隊總運力將達1 649萬TEU，增幅12.7%，(見表3)。2008年和2009年全球海運集裝箱貿易量的增長率從前幾年的2位數明顯放緩至7%左右，實際運力約保持10%的增長率，供大于求的趨勢相當明顯，預計運價將在低位徘徊^[4]。

盡管如此，業界還是有理由對2009年國際集裝箱運輸市場持有一定信心。一是當前各國政府開展聯合救市行動，力度之大、協調配合范圍之廣前所未有;二是雖然2009年全球經濟增長乏力，但南美洲、中東、印度、非洲、澳洲等新興經濟體的經濟基本面依然向好，遠東——中東航線西行、遠東——南非南美航線南行和遠東——澳洲航線南行貨量預計將繼續保持10%左右的平穩增長速度^[5]。

4 總結

總體看來，未來國際集裝箱運輸市場的發展既面臨機遇，也面對挑戰，總體機遇大于挑戰。當前數據不足以預示未來的市場狀況，2009年集裝箱運輸市場前景應為審慎樂觀。基于IMF對歐美經濟將在2009年底走出谷底的判斷，加上我國經濟持續數年健康高速發展打下的堅實基礎、經貿全球化格局造就經濟增長周期、制造業分工轉移趨勢支撐長期需求以及危機中孕育行業整合機會等一系列因素，未來全球經濟仍處于新一輪良性發展長周期。

參考文獻

[1] Clarkson Shipping Review Database，2008.

[2] 蔣 林，庚 琪.新形勢下集裝箱航運市場分析及應對策略[J].世界海運，2008，31(1):20.

[3] Clarkson Research Services[J].Container Intelligence Monthly，2008(6).

[4] Clarkson Research Services[J].Shiptype Orderbook Monitor，2008(6):64-79.

[5] 劉 剛.全球金融危機對國際集裝箱運輸市場的影響及對策[J].集裝箱化，2008(1):5.