我國車險市場結構的經濟學分析

摘要:受美國金融危機的波及，我國經濟基本面開始出現動蕩，引起我國財險公司的非車險業務收入銳減，在此背景下，車險業務作為財險公司的“穩定器”格外引人注目，本文通過經濟學的視角來考察我國車險的市場結構，得出了一些啟示，希望對我國車險行業的發展有所裨益。

關鍵詞:車險;市場結構;壟斷競爭

一、我國車險市場的歷史及現狀

2002年車險費率市場化改革以前，我國實行固定費率制度。車險費率由中國保險業監督管理委員會(以下簡稱保監會)統一制定，各家財險公司經營的車險產品從承保條款、形式到價格上基本都一致。這種產品的同質性，使得追求利潤最大化的各家公司不惜以單純的價格競爭來爭奪市場份額，尤以小型財險公司為甚。在業界，七折單一般是大型財險公司的“合理”價格，而一些小型財險公司則依靠在此基礎上再打九五折甚至九折的手段攫取了部分市場份額，但大型保險公司也不甘于失去市場，紛紛跟著打折，真是折聲一片，各財險公司在這種降價中深受其害，卻又不得不跟進，形成惡性循環。保監會統一制定的費率已經形同虛設，沒有存在的意義了。

針對這種情況，我國2002年實行費率市場化改革。改革的初衷是改變各財險公司的經營理念，通過讓各財險公司掌握經營的自主權:自行制定車險條款、自行厘定車險費率，使保險公司遠離以前惡性的價格競爭。改革初始，一些保險公司根據市場的需求，推出了一批頗受消費者喜愛的保險產品，取到了良好的業績，但很快，其他保險公司紛紛復制這種產品，產品的同質性沒有改變，價格戰仍然是各保險公司競爭的主要手段。如在2002年，車險的平均費率就由2001年的1.8%降為1.1%，降幅高達36%。次年價格仍舊下降，整個車險業務面臨全業虧損的狀況。之后各保險公司迫于無奈又高舉提費大旗，弄得消費者怨聲載道，整個市場處于十分混亂的局面。

2007年4月，為了規范市場，遏制車險領域的惡性競爭，中國保險行業協會出臺新版《機動車商業保險行業基本條款》，雖然該版本具有三項子基本條款，但是各子基本條款之間的差別仍然不大。我國目前車險市場產品同質化的特征還是沒有改變，甚至又有了進一步的加強。

二、我國車險的市場結構

根據經濟學原理，市場按照壟斷程度的遞減可劃分為完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場和壟斷市場四種類型。決定市場類型劃分的主要因素有以下四個方面:“市場上廠商的數量”、“廠商所生產產品的差別程度”、“廠商進入或退出一個行業的難易程度”和“單個廠商對市場價格的控制程度”。這四個因素存在著一種內在的聯系:前三個因素共同決定了第四個因素即單個廠商對市場價格的控制程度。所以在這四個因素中，“單個廠商對市場價格的控制程度”這個因素起了決定性的作用。因此在判斷一個市場究竟是哪種類型的市場時，關鍵的參考因素就是“單個廠商對市場價格的控制程度”，也就是說，單個廠商對市場價格的控制程度越高，該市場就越接近壟斷市場，反之則越接近完全競爭市場。

根據經濟學原理和我國車險市場的現狀，筆者認為我國車險市場結構在本質上屬于壟斷競爭模型，但是又有一點不同。這是因為:

壟斷競爭市場的條件是，第一:該市場內的廠商生產有差別的同種產品，這些產品彼此之間都是非常接近的替代品。第二，廠商可以比較容易地進入和退出該市場。第三，生產某產品的廠商數量較多，以至于每個廠商都認為自己控制市場價格的能力都非常有限。在這三個條件中，第一、第二及第三個條件的前半部分都是為第三個條件的后半部分即“每個廠商都認為自己控制市場價格的能力都非常有限”所服務的。

縱觀我國車險市場，一直都是同質產品在競爭，這也是各財險公司“熱衷”于價格戰的直接原因。但是由于各家財險公司在產品的組合上，客戶資源上以及地域上有所側重，所以車險產品可看作是具有些微差別的產品，各財險公司都有一點壟斷勢力，尤以三大財險公司表現的明顯，但是這種壟斷勢力又很不強大。所以我國車險市場內各財險公司出售有差別的同質產品，這些產品高度可替代，即很好的滿足了壟斷競爭市場的第一個條件。

目前保監會對保險市場進入和退出進行嚴格的監管，但是對于“一個廠商能否自由的進入或退出一個行業”的標準評價來說，筆者認為應該將車險和整個財險行業分開討論，在此部分筆者的分析主要集中在車險市場，而將整個財險行業的分析放在本章的下一部分。當僅僅考察車險行業時，從理論層次來看，財險公司在退出車險市場之前由于考慮到國家政策的調控性、市場份額大幅丟失對公司年報的不利影響、等因素而不愿退出。但在實踐上，對財險公司來說，進出車險市場并沒有太大的障礙。如:華安財險2007年前2個月在上海的車險業務收入僅8萬余元，同比下降達98%，這就不僅僅完全是由于競爭太激烈的原因，華安公司的內在調整起到了決定性的作用，再聯想到前幾年各財險公司自發的降低車險占整個財險業務的比例。所以說我國財險公司還是可以輕松地進出車險市場的。

我國目前共有經營車險的財險公司40余家，相對于我國車險的市場大小來說數量也不是很少，而且隨時間的推移，經營車險的財險公司還會更多。但這只是“每個廠商都認為自己控制市場價格的能力都非常有限”成立的一個可能條件。關鍵還是各廠商之間的競爭關系的激烈程度。由本文第一部分的論述可以看出我國車險市場的競爭很激烈，甚至可以說得上是刀光血影，各財險公司對于車險價格的控制程度都很低，但同時又有點壟斷勢力，而這正是壟斷競爭的真諦!所以我國車險市場在價格控制方面與壟斷競爭的要求一致，所以很好的滿足了壟斷競爭的最后一個也是最重要的一個條件。

由以上的分析可以得出我國車險市場屬于壟斷競爭市場的結論。但是在論述壟斷競爭市場的第二個條件時僅僅考慮了車險行業進入和退出的障礙，但是要想經營車險，必須要取得財險的經營權。而在我國要取得財險的經營權還是有很多進入障礙的，如資本金的要求、精算人才的儲備、監管當局的審批等。進入財險行業有壁壘，退出時也有很多限制:保險公司因分立、合并或者公司章程規定的解散事由出現，經保險監督管理機構批準才后解散;保險公司應當依法成立清算組，進行清算等。

所以對我國車險市場來說，是存在進入和退出障礙的，投資者也不能自由的進入或退出車險市場。所以在分析我國車險市場的市場結構時，不能簡單的套用壟斷競爭模型，而應結合我國車險市場的具體特點作出一些改進。

三、我國車險市場結構的壟斷競爭模型的分析

具體到我國車險市場，由于理賠費用，展業費用等的存在，所以車險公司并沒有表現出規模經濟的特點，所以車險市場的盈虧也就可以被一家代表性財險公司的盈虧所說明。而且車險市場進入和退出的障礙就具體的表現為:一方面當消費者對車險產品有較大需求時，車險產品價格較高，但是受制于車險市場進入的障礙，短期內供給量有限，造成了供給不足。另一方面，當消費者對車險產品的需求較小時，這時車險產品的價格較低，造成了保險人不愿意提供更多的產品，但是受制于其他因素的影響，保險人還是會提供一最少量，這就是受退出障礙的影響。前一種情況在我國還沒有出現過，所以在本文的分析中并沒有討論這種情形。而后一種情況在我國現實中是確實存在的，所以本文要著重地討論該情況:由于各財險公司可以在一定程度上控制自己產品的價格，故各財險公司面臨的需求曲線D是向下傾斜的，且由于財險公司的產品相互之間都是高度相關的替代品，所以該需求曲線具有很大的彈性，即需求曲線是比較平坦的，考慮到車險市場進入和退出的障礙，所以該需求曲線在A點發生了彎折并垂直向下。A點就是車險市場的一個價格臨界點，當價格低于A點所對應的價格PA時，各保險公司只固定的提供QA的產品量。MR為該財險公司的邊際收益曲線。如圖所示:

我國車險市場的發展可劃分為三個階段:

第一個階段:當保險公司的邊際成本線為MC1時，根據短期均衡條件:MR=MC1，均衡點為B點，對應的均衡價格為PB，均衡產量為QB，此時的市場價格即均衡價格PB大于保險公司的平均成本AC1，所以，保險公司獲得了利潤。根據我國的實際情況，我們發現這段時期與我國2002年費率市場化改革前的時間相對應。因為當時有保監會統一制定的價格，保險公司雖然大打價格戰，但是還是在保監會的間接監管之下，七折單是最平常的保單，那么這段時間的車險的平均費率水平為1.8%×0.7=1.26%，仍大于02年的1.1%，保險公司處于盈利狀況。

第二個階段:保險公司發現通過降價、增產的方式還可以獲得利潤，于是該公司就降價、增產，造成該保險公司的邊際成本線由MC1變為MC2，市場均衡于C點，這時，由于均衡價格和與平均成本AC2相等，于是保險公司獲得零經濟利潤，市場處于最優的狀態。很可惜的是這種狀態是一種瞬時狀態，完全不被市場參與者所察覺，于是競爭過度之后就進入了第三個階段。

第三個階段:由于我國財險公司在前幾年由于對市場的認識不足，以規模經濟為導向，繼續增產，降價，造成該保險公司的邊際成本線由MC2變為MC3點，市場均衡于E點，在此階段，平均成本AC3大于價格PE，各財險公司處于虧損的階段，這段時期對應我國車險市場的2002至2004年，這幾年的車險平均費率為1.1%，0.92%和0.98%。而后各財險公司認識到這種單純要規模不要效益的經營模式要不得，所以在2004年的后半年開始又開始提高費率水平。

四、我國車險市場結構帶來的啟示

壟斷競爭模型具有一個非常符合現實的結論:在壟斷競爭市場上，廠商之間既存在價格競爭，也存在非價格競爭。并且由于價格的惡性競爭，壟斷廠商不一定獲得壟斷利潤，也有可能遭受損失。我國車險市場就說明了這個問題，所以我國財險公司要想獲得較大利潤，還要從非價格競爭入手，故應從以下幾個方面入手:

第一:進行產品創新。創新是一個民族的靈魂，是一個國家興旺發達的不竭動力。創新也是一個公司發展的最主要動力，保險公司概莫能外。只有創造出與眾不同的車險產品，才能鞏固自己的壟斷地位，從而在根本上提高公司的利潤。雖然現在保監會對車險的基本條款做了規定，但是各財險公司可以從自身掌握的優勢出發，創造出既滿足消費者需求，又能提高保單附加值的附加條款，從而變相的創造新車險產品。

第二:加強公司的經營管理水平。車險業務的成本主要有三個方面:賠付費用、展業費用和經營管理費用。所以財險公司在日常經營中要注意承保優質保單;提高查勘、理賠水平，盡量減少因騙保、騙賠引起的損失，從而降低賠付費用;展業費用的降低要靠產品創新來取代以價格競爭，在日常經營方面，保險公司還要注重成本節約，降低經營管理費用。

第三:各財險公司要采取提高服務質量、加快理賠速度等方法維護好，建設好車險市場的大環境，只有車險行業的大環境好了，消費者對車險認同了，才會激起購買的欲望，提高對車險產品的需求，從而從根本上提高保險公司的利潤，也就是說只有蛋糕做大了，吃蛋糕的人才會個個都滿意。

參考文獻:

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