基于競合的產業集群技術創新研究

侯吉剛　劉　益　楊　倩

摘要：由于環境的快速變化，技術創新對企業越來越重要。文章在產業集群的背景下，從競爭合作理論的角度切入，從理論上探討競爭和合作對企業技術創新的影響，擴展了理論文獻的研究，為實證研究建立理論框架，研究結果發現：在進行漸進式創新的過程中，企業側重于相互間競爭的作用，在進行突變式創新的過程中，企業重視相互合作，同時，文章為發揮企業競合戰略在技術創新中的作用，推動企業技術創新的成功，提升企業的競爭優勢提供了一定的指導。

關鍵詞：產業集群；技術創新；競合

產業集群的發展是世界范圍內的一種重要經濟現象，19世紀末英國著名經濟學家馬歇爾提出了產業區的概念，指出外部經濟促使形成產業集群。20世紀80年代中國各地相繼涌現出一批產業集群，引起了理論界的關注。“中國制造”成功的“秘訣”在于產業集群，產業集群是中國經濟的發動機。集群創新能力和競爭優勢一直是產業集群研究領域的熱點。在日益激烈的市場競爭中。企業要想取得競爭優勢。謀求可持續發展，必須依靠不斷開展卓有成效的創新活動。企業創新能力越強，就越容易在更廣的范圍內優化配置各種稀缺資源，為企業贏得更大的競爭優勢。李志剛，湯書昆等分析了網絡結構變量對集群內部企業創新能力和績效的影響。實證發現企業所嵌入的網絡密度、聯系強度、互惠性、穩定性、居間性和資源豐富程度等因素都對企業創新績效存在著正向影響。陳勁，邱嘉銘等實證研究技術學習通過影響企業技術能力進而影響企業創新績效。

現有文獻表明企業的合作競爭戰略有助于提高技術創新能力和績效。Bengtsson和Solvell研究了產業集群中結構競爭及氛圍競爭促進公司創新績效，而集群成員間的合作對創新具有顯著影響。徐亮，張宗益等(2008)實證發現企業間競爭與合作對技術創新都有顯著的直接影響，而合作的促進作用更加顯著，競爭通過合作的中介效應間接地促進創新績效。

現有研究認為合作競爭戰略對企業創新活動具有促進作用。但是現有的研究對產集群的內部運行機制。特別是企業間的競合關系研究并不深入，忽視了競合對不同類型技術創新的影響，魏江(2002)認為企業技術創新是持續性積累和間斷性躍遷的過程，技術創新可以分為突變式創新和漸進式創新，企業要想成功的進行技術創新，必須尋求與技術創新模式相匹配的競合戰略，集群內部成員間的微觀作用機制仍不十分清楚。企業需要構建實施符合自身特點的競合戰略才能取得技術創新的成功，否則就無法充分發揮其促進產業集群內技術創新的進行。競合戰略如何推動企業不同類型的技術創新的成功?這是企業在提升自身競爭力過程中要解決的首要問題，也是學術界需解決的問題。

因此，本文在現有研究的基礎之上，從競爭合作理論的角度，研究影響產業集群內企業技術創新的因素，并試圖回答兩個問題：企業的競合戰略是如何影響不同類型的技術創新?如何有效進行競合戰略管理推動技術創新的成功?本文希望能夠對競合理論和技術創新理論和實證研究提供一定的借鑒意義，為企業進行不同類型的技術創新活動和提高創新績效提供依據。

一、產業集群

Porter(1998)認為，產業集群是指在某一特定產業領域內，某一特定區域內通過競爭性活動與互補性活動互相聯系的企業及相關機構所構成的網絡。Morosini(2004)認為，產業集群是指一個在特定地理區域內相互接近的社會人群和經濟機構所共同構成的社會經濟實體，共同處理具有經濟聯系的各項工作，分享技術的研發和創新，為市場提供出眾的產品和服務獲取競爭優勢。產業集群不僅僅只有企業組成，還包含了緊密結合的相關機構。

我國的學者也展開了對產業集群的研究。南開大學的曾忠祿(1997)認為產業群集是指同一產業的企業以及該產業的相關產業和支持性產業的企業在地理位置上的集中。仇保興借用威廉姆森的“中間組織”概念來解釋集群現象，認為產業集群是克服市場失靈和內部組織失靈的一種制度安排，是市場和科層之外的中間組織形態。產業集群本質上是一種中間組織形式。汪少華和汪佳蕾(2007)認為產業集群是相互依賴性很強的、根植于社會網絡以及隱含知識交流和社會文化的企業、知識生產機構(包括大學、研究機構和工程設計公司)、中介機構(包括經紀人和咨詢顧問)和客戶通過產業鏈相互聯系形成的網絡。

雖然理論界對此并沒有達成共識，但學者們觀點可以主要歸納為三點：第一，產業集群是一種制度安排和組織形式，其特點是空間的聚集性和產業的關聯性，是培育企業技術創新的重要機制。由于地理上接近，業務聯系緊密。信息交流快捷，任何技術創新在集群內會很快得到擴散，有利于企業持續創新能力。第二，在產業集群中，除了企業外還存在大量的其他類型的組織機構，如管理咨詢機構、行業協會、大學和研究機構等，這些機構對技術的研發和創新起到重要的支撐作用。第三。由于產業集群內大量生產同一產品企業的存在，以及相關輔助企業的集群，使集群內企業的關系呈現出既競爭又合作的關系，集群內存在社會分工。通力合作，利用群內的知識、信息、品牌、渠道等資源進行優勢互補，獲得協同效應，同時企業如果想在集群內獲得競爭優勢，就必須不斷創新，降低產品成本、提高產品質量。

二、技術創新

技術創新理論發源于奧地利經濟學家熊彼特，按照熊彼特的觀點，創新“就是建立一種新的生產函數”，把生產要素和生產條件的“新組合”投入生產體系。熊彼特認為，創新包括以下五種情況：引進新產品；采用新的生產方法(新技術)：開辟新的市場；控制原材料的新的來源：實行一種新的企業組織形式。傅家驥(1998)認為技術創新是指企業以獲取商業利益為目標，更新組織生產條件和要素，建立起效能更強、效率更高和費用更低的生產經營系統，從而推出新的產品、新的生產(工藝)方法、開辟新的市場、獲得新的原材料。魏江(2002)認為企業技術創新是持續性積累和間斷性躍遷的過程。技術S曲線可用于描述技術創新的產生和發展過程。基于創新過程中技術變化的強度和程度的大小，技術創新可以分為突變式創新和漸進式創新。

突變式創新，就是指企業首次向市場投放的新產品和新技術。對經濟能產生重大影響。Tushman和Anderson(1986)將突變式創新定義為：一種關于產品／服務、市場以及技術的突破。它包括全新的產品，或者采用與原產品使用的技術根本不同的技術生產的產品。突變創新是一種較高層次的創新。無論是內部開發還是外部產生。它改變了公司的技術過程(工藝)，對現有產品和技術的明顯突破，突破性創新產品的出現往往改變市場規則和競爭態勢，甚至導致整個產業重新洗牌。會“摧毀”一個舊產業(如真空管產業)，創造一個新產業(如微電子產業)，會創造新的行業、產品或者市場，徹底改變現有企業生存和發展的技術基礎，突變創新通常并不是滿足已經被意識到的需求，而

是創造出此前未被消費者意識到的需求。

漸進式創新，就是指是以企業現有技術、政策和慣例為基礎，是對現有產品的小的改善或者簡單的調整。是一種較低層次的創新。漸進式創新突出強調的是通過企業的工藝創新，提高產品的技術含量，累積增加了其附加值和市場的競爭能力。提高了企業的經濟累積效益。漸進式創新主要是針對現有的顧客市場，并通過依賴企業現有的基礎得以開展。利用已有技術的潛能。漸進式產品創新可以通過改普生產工藝與優化生產過程而實現，例如減少失誤、減少人力和原材料的浪費、節約能源動力等。創新涉及的變化是在現有技術和生產能力上的變化，并且與現在的市場與顧客群的變化相聯系，強化企業的生產和技術能力，同時能強化企業、顧客和市場的聯結。漸近創新幾乎是看不見的，其在某一時期內成果并不明顯，通過持續的不斷積累的局部或改良性創新。由量變導致質變，最終演變為顯著的創新，對產品成本的降低和性能的提高具有很大的積累性效益，可使生產成本降低50％以上。

盡管漸進式創新和突變式創新本質上是創新過程中新穎性的一個連續狀態的兩個極端而已，并不一定是明顯區分的，由于突變式創新體現了新知識并且描述了與以往實踐的明顯的不同。因此具有高成本和高風險的特征。并且，漸進式創新一般要比突變創新明顯的頻繁。漸進創新鼓勵狀態穩定的變化，而突變創新強調根本性的變革。

三、競合理論對產業集群內企業技術創新的影響

1、競合理論。競合(Coopetition)是一種不同于傳統競爭和合作準則的重要思想或戰略，最早是由美國Novell公司創始人Raymond Noorda于20世紀80年代提出的，并由Brandenburger和Nalebuff首次將其引入管理研究領域。合作競爭是指，在市場中不是只有競爭或者只有合作，不是合作與競爭交替出現。而是競爭與合作同時存在。Lado、Boyd和Hanlon(1997)指出。合作競爭是把合作與競爭結合起來的一個過程和現象，獲得競爭優勢的范式。Luo(2005)在公司層面上把合作競爭定義為兩個或多個競爭者之間同時存在的競爭與合作。總之。企業的合作、競爭作為一種理念、范式和動力機制。增強企業的優勢。企業要將競爭和合作有機結合起來，以此實現企業的目標。

2、合作對企業技術創新的影響。突變式創新往往是為了滿足顧客潛在的需求而進行的創新，更多的是獲取新資源、構建新能力。突變式創新的特點是創新程度高、復雜性高、成本高、風險高，需要企業投入的資源也較多。常常跨多個科技領域。企業需要組合各種來源的知識進行快速和持續的技術創新開發。因此，通過與外部組織的互動來獲取新的科學和技術知識成為創新的源泉，可以獲得新型產品的技術支持，從而實現突變式創新。保持技術領先，創造更強的競爭優勢。企業廣泛多元化的合作能夠使企業獲得大量外部知識和專業技能，發現現有機會和能力利用的新方法。快速獲得對市場細微變化的識別，便于企業發現新產品技術的創意。

產業集群作為一種特殊的組織形式，由于產業集群內部成員間的地理接近性和產業關聯性，建立了穩定的社會關系，企業集群內依據產業鏈的分工以及因長期互動所建立的信任基礎，形成了非正式的契約。信任是社會生活的潤滑劑產品，創新過程中需要的資源通過緊密的、值得信賴和持續的直接交流等非正式網絡才能實現知識信息等資源的傳遞。通過產業集群內部的互動有利于成員企業利用嵌入集群內部的知識資源，顯然這種信息交流渠道是集群外部企業所不能分享的，這對與企業的突變式創新有重要的意義。Nahapiet和Ghoshal認為創新主要依賴于不同的信息、知識等資源。創新活動不是孤立的活動，企業必須要有創新的體系，產業集群內部積累了廣泛的市場技術知識等資源。其成員可以很方便的獲取這些資源。發現更多的新業務機會。并對新的商機作出科學的判斷。可以給企業帶來豐富的新穎的信息和創新機遇。

創新是一個復雜的非線過程，投入與產出之間并非確定性的關系。供應商和合作伙伴等能夠緊密的參與到創新過程中來，能夠滿足顧客的潛在需求，建立風險分散和共享機制，從而有助于降低企業突變創新中存在的高風險，增加技術創新風險性承受能力。企業間的合作可以把各種資源整合起來。取長補短，相互溝通，共同開發新產品和新工藝。使技術發生跨越，從較低技術平臺向高技術平臺躍遷，實現突變式創新。

值得注意的是合作往往會形成一種固定模式。一旦模式確立。就不再定期更改。在高速變化的市場里，企業必須搞清楚哪些企業的合作能夠帶來利潤，而不是一視同仁與群內所有的企業都進行合作。企業隨著技術創新的一個周期的完成，應該重新調整定位和其他企業間的關系，在企業之間建立了一個靈活多變的關系網，及時把握合作機會。促進產業集群的共同創新。

3、競爭對企業技術創新的影響。由于漸進式創新往往與現有業務相關性較強，主要針對既有顧客的需求，并通過依賴企業現有的基礎得以開展只需要對現有的資源和能力進行擴展，對產品、工藝進行適當的調整。漸進式創新程度低，復雜性也低，對新資源和新能力也要求較低。由于地理接近性，企業為了爭奪市場資源、獲得領先的市場地位和消費者的認可，集群內部的競爭迫使企業分析運營方式及最佳實踐，不斷對產品、服務或工藝技術進行消化、改良，對現有體系的改善或者簡單的調整來快速強化產品特質，不斷改進質量，進而通過成本領先和產品差異化來提高企業技術創新能力。因此，產業集群內部的競爭更有利于漸進式創新的進行。

從我國產業的現狀來看，普遍存在小而全現象，集群內部惡性競爭的現象，這種惡性競爭容易導致資源的浪費。惡性競爭可能破壞企業的生產行為，由于產品質量的信息分布不對稱，很可能導致“檸檬市場”。損害集群企業的整體競爭力。要防止出現集群內部企業過度競爭，否則產業集群很可能飽和、停滯或衰退。只有協調好彼此間的競爭和合作。企業才能獲得技術創新的成功，才能在多變的市場環境中持續成長。

四、小結

在市場競爭愈加激烈的今天，創新是企業競爭力的潛在來源。是其適應市場變化的重要手段。本文基于創新過程中技術變化的強度和程度的大小，將技術創新分為突變式創新和漸進式創新兩種類型。本研究在產業集群的背景下，從競爭合作理論的角度切入，從理論上探討競爭和合作對企業技術創新的影響，對其關系作了進一步的深化，擴展了理論文獻的研究，彌補了目前研究中的不足。為實證研究建立理論框架。同時，本文為企業技術創新，提升企業的競爭優勢提供了一定的指導，對管理實踐者帶來有益的啟示。

根據我們的分析，在進行漸進式創新的過程中，側重于企業相互間競爭的作用，充分開發利用企業現有的知識，在進行突變式創新的過程中，重視企業間相互合作，加強外部聯系，通過從外部引入新知識來促進企業創新的開展。要提高產業集群的技術創新能力，一要形成產業集群內競爭合作內在機制。推進產業集群內各要素的相互聯系和相互作用，共同構成產業集群持續創新的基礎，二是經常重新調整要素之間的關系，在企業之間建立了一個靈活多變的關系網，及時把握合作機會，促進產業集群的共同創新。只有協調好彼此間的競爭和合作，企業才能獲得技術創新的成功，才能在多變的市場環境中持續成長。

應當指出的是本文僅粗略的對競爭合作與技術創新的關系進行了初步的探索，受學術水平的所限，對其作用機制的分析仍存在欠缺之處。產業集群內企業間的競爭合作維持在什么限度。以及二者保持在什么樣的比例內，這都是未來需要解決的問題。因此，產業集群內競爭合作問題仍然有待管理者和學術界的進一步探索和發掘。