中國乙烯布局謹防全球過剩

朱勇棋

國家統計局剛剛公布的數據表明，4月份，我國工業品出廠價格同比下降6.6％；原材料、燃料、動力購進價格下降9.6％。在工業品出廠價格中，生產資料出廠價格同比下降8.1％。其中，原料工業下降10.3％。化工產品部分價格下降較大，其中，順丁橡膠同比下降34.6％，聚苯乙烯價格下降22.1％，滌綸長絲下降19.4％。

國外報告顯示，全球乙烯產能將從2007年的1.25億噸增加至2010年的1.45億噸，到2013年將增加至1.48億噸，到2010年全球乙烯過剩產能將達到1700萬噸。令人警覺的是，就在石化產品價格仍沒多大起色、全球乙烯產能走向過剩之時，跨國公司卻在加大在中國的投資，國內石化產業投資也在快速增長，尤其是大型乙烯項目投資。

跨國公司加大中國投資

5月8日，?？松梨诠咀鞒鲱A測：未來10年，全球石化產業增長的60％將來自亞洲，其中中國至少占據一半份額。預計全球對聚乙烯、聚丙烯和芳烴等主要石化產品的需求增速將比全球GDP高2％～3％，其中亞洲增速最快。這一天，也是?？松梨诨ぶ袊邪l中心在上海舉行奠基儀式。

金融危機讓石化巨頭們削減了投資預算，?？松梨跊]有幸免。受全球石油和天然氣價格的急劇下跌以及全球經濟衰退影響，公司第一季度利潤下跌58％，為45.5億美元，遠低于去年同期的108.9億美元。原定于今年290億美元的資本支出預算也發生變化。

5月10日，科威特國家元首薩巴赫·艾哈邁德·賈比爾·薩巴赫到訪中國，并主持了五項協議的簽字儀式。其中，最引人關注的當屬能源合作協議。據科威特駐中國大使透露，科威特打算在中國南部建設一家合資煉化廠，這將是油氣領域中最大的一家合資企業。這家合資煉化廠將以科威特原油作為生產原料，總投資約70億美元。該項目還包括建設一系列加油站。

早在2005年，中石化和科威特石油公司就籌劃在廣東開展煉化一體化項目。按照原先的規劃，上述合資該項目的原油年煉化能力將達到30萬～35萬桶／年，其乙烯產能將達到100萬噸／年。但該項目在2007年底獲批開展前期工作后因環保等因素一度陷入僵局。

巴斯夫關閉了全球80座工廠，對約100個裝置進行減產，并推遲重慶MDI項目，但卻投資9億美元加速推進南京揚－巴二期工程。巴斯夫將與中石化共同投資9億美元，將該工廠的乙烯裂解裝置年產能由60萬噸提高至75萬噸。

跨國公司加快在中國布局也有以下理由：工業和信息化部的統計數據則顯示，一季度中國石化業出現了明顯的回暖跡象，石化產品產量、表觀消費量都在回升。而隨著《振興石化行業規劃細則》的出臺，乙烯等及下游相關行業迎來新的發展機遇。

預計到2015年，中國乙烯生產能力將達到1900萬～2100萬噸，但自給率也才達到63％～67％?？紤]到成本競爭，發達國家沒有必要保留那么大的乙烯產量，產業轉移才是最終出路。我國日趨成熟的市場經濟體制會在一定程度上規避金融危機的風險，為石化產業發展提供相對良好的經濟環境和市場機會；我國已成為僅次于美國的石化產業大國，主要石化產品產量在全球排名大幅提升，具備很強的抗風險能力；發達國家的石化行業發展已過了高峰期，而我國石化行業目前正處于上升期，具有一定的比較優勢。國際金融危機處理得當，我國石化產業完全有可能借此實現加速發展。2008年，中國石化乙烯產量確實倒退了3.7％，為628.9萬噸。但如果從國內的乙烯現有需求情況來看，乙烯依然是不過剩的，因有30％以上都要進口。國內巨頭加緊搶灘布局

除了跨國公司，中石油、中石化、中海油，及地方石油石化企業在乙烯投資建設上也正加快步伐，地方政府都把這樣的項目當做頭等大事，積極地進行配合。截至今年3月底，新疆獨山子千萬噸煉油百萬噸乙烯工程累計完成投資248億元。整個工程包括20套煉油裝置和12套化工裝置，計劃總投資262億元。經過3年多的建設，工程目前進入收尾階段，動力站公用系統已建成投入使用。工程全部投入使用后，可年產成品油550萬噸，新增化工產品182萬噸，預計年銷售收入超過300億元。

中國最大的地方石油公司陜西延長石油(集團)有限責任公司，也將牽手中石油集團建設一個規模為100萬噸的乙烯工廠，總投資額預計為230億元。

4月，天津百萬噸乙烯項目總體試車方案正式通過了由中國石化總部23位各部門專家組成的審查小組審核，標志著大乙烯進入了全面開車投產的準備階段。

福建煉油乙烯項目是目前我國在建的一次性投資最大的煉油化工一體化項目，該項目年加工能力800萬噸的常減壓裝置將于5月中下旬試運行。目前，該裝置已經完成水聯運、蒸汽吹掃、儀表聯調、控制系統測試、加熱烘爐等大部分開工準備工作。該項目全面投產后，福建聯合石化的原油加工能力將由原來每年400萬噸提升至每年1200萬噸。

廣東惠州市培育超千億元新興產業群，其中重點加快建設的就是中海油二期1000萬噸煉油及新建100萬噸乙烯項目建設。市委書記黃業斌表示，石化產業方面，惠州提出的目標是：要確保2012年達到2200萬噸煉油、200萬噸乙烯的規模，2020年具備4000萬噸煉油、300萬噸乙烯的規模；力爭全市石化工業增加值2012年達到400億元，2020年超過900億元，形成世界先進水平的特大型石油化工產業基地。

揚子石化有限公司是中石化的幾個大型石化基地之一，正在規劃一個60萬噸乙烯項目。此項目的可行性報告已上報中石化總部，申請報告也已提交到國家發展改革委，規劃環評工作正在進行。據稱該項目是江蘇省的重點項目之一。

按照中石化銷售公司一位管理層人士給出的數據，中石化在華東的化工銷售量占中石化總的化工產品銷量的50％左右，是最重要的市場。而除揚子石化之外，浙江鎮海煉化(百萬噸)、上海石化(60萬噸)、鎮海煉化(百萬噸)正建(或已規劃)的乙烯等多個工程，也使整個中石化在華東的化工地位難以動搖，并讓中石油望塵莫及。

作為東北老工業基地，總投資140億元的大慶石化60萬噸乙烯改擴建后也將擁有120萬噸生產量。與此同時，撫順大乙烯4月也全面開工。和福建一樣，撫順“千萬噸煉油、百萬噸乙烯”工程是目前東北最大煉化一體化項目。是遼寧的頭號工程，撫順的希望工程、民生工程。“百萬噸乙烯”工程是該項目建設的核心部分，投資156億元，主要項目包括新建80萬噸乙烯裝置、45萬噸線性低密度聚乙烯裝置、30萬噸聚丙烯裝置等8套生產裝置及公用

工程、生產輔助設施。

全球石化整體競爭加劇

美國化工市場聯合公司(CMM)的最新研究報告顯示，到2010年全球乙烯過剩產能將達到1700萬噸／年，約占全球總需求的15％。產能出現大量過剩主要是由于乙烯新增產能的大量投產，全球乙烯產能將從2007年的1.25億噸／年增加至2010年的1.45億噸／年，到2013年將增加至1.48億噸，年。

據悉，全球乙烯市場正在面臨供應過剩的壓力，而且這種壓力越來越大，尤其是考慮到處于當前經濟危機的困境下。這也是自上世紀80年代初以來全球乙烯工業面臨的最為嚴峻的時期。一些生產商除了永久性地關閉一些競爭能力低下的裝置外別無他法。2013年前要維持整個市場的供求平衡，需要閑置高達5000萬噸／年的產能。

受到成本等競爭優勢的影響，2008年～2012年，中東和亞洲地區預計將新增超過2800萬噸，年的乙烯產能，而北美和西歐地區同期將關閉超過750萬噸／年，其中大多數發生在北美。CMAI預計今年全球乙烯市場需求仍將維持在約1.15億噸／年的水平。整個全球石化工業只能采取削減產量的方式來應對供應過剩的困境。受需求逐漸回暖的影響，北美地區的一些烯烴生產商日前紛紛重啟旗下的乙烯裝置，這部分重啟的乙烯裝置產能占北美地區總產能的5.6％。

石化產業是國民經濟中產值最高、占工業比重最大、且最具發展前景的產業。去年中國GDP30萬億，石油化工就占到6.5萬億。國際金融危機與世界石油化工景氣周期低谷疊加下，我國石化產業也陷入低迷。石化產業受到巨大沖擊。油價下跌，對石化產業上下游企業造成了嚴重影響，傳統大宗化工產品出口遭遇危機，國內化工產品“量價齊跌”。石化行業自身存在的產能過剩、無序競爭等深層次問題集中顯現。

對中國乙烯生產銷售產生最大影響的還不是全球過剩問題，而是中東較低成本的乙烯投資建設。去年底，世界最大乙烯裝置在伊朗開工投入運營。由伊朗JPC聯合體投資22億美元，乙烯年產能據報道達13.2億噸。此外，這家工廠每年還生產30萬噸丙烯、60萬噸聚乙烯、30萬噸聚丙烯、44萬噸乙二醇和其他化合物。Jam石化聯合體乙烯工廠一期工程在3月開始投產，現在二期工程已經開工。JPC負責經營這座全球最大的乙烯工廠。

今明兩年，隨著中東和亞洲新增乙烯產能的投產，全球產能利用率將進一步下降。受產能過剩與需求下降雙重沖擊，中國的乙烯行業將步入利潤低谷期。預計2010年前后，中國將有一大批石化能力投入運營，而中東地區石化行業的發展也十分迅速，而且，中東石化產品具有顯著的成本優勢，這將對中國石化市場帶來較大影響。此外，東南亞和韓國等亞洲地區的乙烯價格也已低于中國。現在國家做乙烯項目評估，都會密切關注中東的相關產能數據。然后研究對策。主要對策是注重產品差異化及下游企業的聯合等。在今年“兩會”期間，工信部部長李毅中也表示，我國將嚴格審批新建煉化及乙烯項目以避免產能過剩，對新的項目審批“將會非常慎重”。

地方行棋謹防有子無局

重化工業向沿海的大轉移，實質上是中國已經擺脫原有的發展模式，即主要利用本國自然資源，開始依賴全球市場配置資源，進一步直接靠近消費市場的必然選擇。重化工業需要大量的運輸，而沿海地區交通便利，運輸成本最低，同時又往往是最大的消費市場，因此，在可以預見的將來，除煤炭、水電等能源工業布局會繼續向西轉移，鋼鐵、石化等原材料工業生產能力向沿海地區集中的趨勢將更加明顯。目前，遼寧的煉油煉化能力已接近1億噸規模。中石油除了在大連、錦州、盤錦、遼陽等已投產企業外，2010年前預計開工和投產項目還有投資205億元的葫蘆島1000萬噸煉油項目，以及正在申報旅順雙島灣1000萬噸煉油和100萬噸乙烯裝置的規劃。

在一份《遼寧沿海經濟帶發展規劃(草案)》文件中，要求大連建成煉化一體化基地，推進百萬噸乙烯等工程：營口要在仙人島建設大型石化產業集聚區；盤錦建成我國最大的重交瀝青、環炳基潤滑油生產基地和我國化肥、聚烯烴、煉化生產基地：錦州灣建成國家級煉化生產基地和國家石油儲備基地……而目前油價變化卻給遼寧石化產業結構帶來了潛在的風險。

再如，遼寧沿海六市造船業也是“全面開花”。從大連北端的長興島到最南端的旅順開發區147.4公里的海岸線和港灣上，聚集了大連船舶重工、中遠船務和韓國STX集團造船基地等項目；從大連沿渤海海岸線往西，營口沿海產業基地規劃發展1萬噸級以下船舶制造及甲板機械等配套產業；盤錦船舶工業園重點發展5萬噸級以下各類中小型船舶修造以及船舶配件產業，并提出至2010年末達200萬載重噸；葫蘆島市將通過渤海重工在建的第二個30萬噸船塢，將造船能力發展到500萬噸。

類似的故事也發生在其他沿海省市。這種“投子如風、心無大局”的“行棋”風格，造成了嚴重的沿海產業布局雷同現象，使得各省市產業發展規劃在功能定位、產業發展方向上高度相似進而形成重復建設。不但會帶來未來巨大的產能過剩，而且資源利用上的低效更會大大破壞已經不堪重負的生態環境。