金融危機下我國商業銀行競爭環境分析

李文明　宋桂娟

[摘要]金融危機的出現對于我國商業銀行發展產生了一定的沖擊，而且在國內它們還要直接面對在中國本土開展業務的外資銀行的競爭。所以，我國的商業銀行必須要全面分析自身所處的競爭環境，借用競爭情報管理等先進的手段來營造更為有利于自身發展的氛圍，取得更為有利的發展空間。

[關鍵詞]金融危機；商業銀行；競爭環境

[中圖分類號]F830.3[文獻標識碼]A[文章編號]1671-8372(2009)02-00807-03

2008年，全球金融市場經歷了百年不遇的金融海嘯，源于美國的次貸危機逐步惡化，漸漸升級成為金融危機、經濟危機，其影響力逐步從美國國內通過金融和貿易等渠道擴大到全球。這場金融危機的爆發使我們認識到，任何看似邏輯完美的自由市場理論，真正被運用到復雜多變的實踐中時，遲早會暴露出其不完善的一面。經過30年的改革開放，中國經濟已經融人到全球經濟之中，外匯儲備已經突破2萬億美元，源于美國的金融危機究竟會對中國銀行業產生怎樣的影響，外資銀行的市場策略將有怎樣的改變，中國銀行業的競爭環境將產生怎樣的變化，這些問題都需要做進一步的研究。

一、金融危下的中國銀行業概況

(一)金融危機下下我國商業銀行發展概況

當西方國家忙著向銀行注入巨資以拯救風雨飄搖的金融體系時，中國的各家銀行正積極配合國家刺激經濟的“一攬子”計劃，擴大向實業領域的信貸發放。種種跡象顯示，在金融危機中，中國銀行業雖然不能獨善其身，但面對中國新一輪的大規模經濟刺激計劃和爭議中的“第二波金融危機”來襲，中國銀行業總體態勢健康，可以抵御信貸激增、全球經濟下滑等帶來的風險，做到了在全球獨樹一幟，在危機中穩健前行。最新的全球銀行市值顯示，中資銀行的排名普遍提前，中國工商銀行、中國建設銀行和中國銀行更是一躍成為前三甲。

來自中國銀監會的數據顯示，2008年末，國有商業銀行貸款損失準備充足率達到153％，撥備覆蓋率達到109.8％；股份制商業銀行貸款損失準備充足率則達到198.5％，撥備覆蓋率達到169.6％。為抵御不良貸款風險提供了充裕的準備。

據交通銀行發展研究部最新發布的《2009年中國宏觀經濟金融形勢展望》報告預測，2009年在積極財政政策和適度寬松貨幣政策的帶動下，中國信貸增長有望加快，預計全年新增人民幣貸款4.8萬億到5萬億元，余額增長16％左右。而中國銀監會最新數據顯示，去年11月份以來，中國銀行信貸已實現連續3個月快速增長，其中，今年1月份新增貸款規模更是達到1.62萬億元。

(二)金融危機下在華外資銀行的發展及其對中資銀行的沖擊

中國國內的外資銀行大多是擁有雄厚實力的國際知名銀行，擁有品牌的國際聲望、完善的經營管理、良好的營銷技巧、不斷創新的差異化產品、先進的信息技術等等，同時還具有低成本優勢和高質量、高效率、高收益優勢。

在金融危機沖擊下，外資銀行總部前行艱難，例如花旗集團需要獲得政府第四次救援，匯豐銀行約177億美元配股計劃導致股價波動等等。與其他經濟體相比，中國內地仍可以保持相對較高的經濟增長率，外資金融集團多數將把戰略重心放在新興市場，特別是中國內地市場。

香港上海匯豐銀行主席鄭海泉在發布2008年度財報時表示，就中期及長期而言，匯豐將繼續投資于中國內地等地區。2009年匯豐計劃將網點總數從79家增至100家，并計劃新增招聘1000名員工以支持在內地的業務發展。花旗銀行(中國)董事長歐兆倫也表示，花旗在中國內地的業務依然強勁并穩健發展，中國始終是花旗集團最重要的策略市場之一。渣打銀行(中國)個人銀行總裁謝有福坦言，未來3年內，會繼續保持之前在中國內地的投資速度，持續加大投資。渣打個人銀行會從招募人才、擴張網點、擴大產品線等多方面來推動在中國內地市場的發展，個人銀行業務重心將放在中小企業、個人信貸以及私人銀行等方面。

總體來看，外資銀行在我國的發展已呈現出三個特征：一是機構布局日趨清晰，目前已形成了以長江三角洲、珠江三角洲和環渤海經濟圈為核心同時向周邊地區輻射的格局；二是業務規模快速增長，市場份額不斷上升；三是金融服務能力大幅提高，外資銀行已有10多項基本業務、100多個業務種類。現在，境外金融機構投資入股中資金融機構，在被參股投資的中資銀行中，既有國家大型銀行、股份制銀行，也有城市商業銀行；既有沿海和東部地區的機構，也有內地和西部地區的機構，呈現出多元化特征。

外資銀行加大在中國內地市場投資并非一時“激情”，因為即使在金融危機沖擊下，我國內地經濟仍有望保持相對較高的增速，相應地，對其集團的盈利貢獻也將更高。可這項不約而同的戰略決策帶給中國銀行業的將是一個別樣激烈的競爭環境，使得我國商業銀行賴以生存的人脈、地緣、信息、網點以及對國內情況熟悉的本土優勢受到越來越嚴重的挑戰。

二、我國商業銀行競爭環境分析

鑒于以上競爭態勢的出現，我國商業銀行萬不可因為金融危機時的一枝獨秀而沾沾自喜，從而忽略了已經存在和將繼續激化的競爭局勢，要對目前的競爭環境進行全面的分析，并制定出更為長遠的可持續發展戰略。

競爭環境是指競爭各方所處的自然和社會環境，在市場經濟下，它具有大范圍、多角度、全方位的特點。從時間上講，競爭環境涉及過去、現在和將來；從地域上講，它涉及國內和國外；從內容上講，它涉及自然、科技、經濟、政治、政策、法律、文化、管理以及用戶、競爭對手、供應商、中介商等等各個方面。鑒于競爭環境的復雜性，我國商業銀行必須了解國際國內宏觀經濟走向、信貸投資形勢，掌握本國及外國匯率、利率、再貼現率等具體指標的變化以及各國金融法規和金融政策，才能適應當今之激烈的市場競爭環境及其提出的挑戰。

孫子曰：“知己知彼，百戰不殆”。置于銀行業這個行業環境中，“知己知彼”是銀行參與金融競爭的關鍵工作。“知己”要從企業自身的資產狀況、團隊信息和經營信息等方面人手，深入了解自己；“知彼”則要通過有效的信息系統，收集、整理及迅速反映外部競爭對手的各類經營管理信息，使領導層明白，誰是我們的競爭者，它們的戰略是什么，它們的優勢和劣勢是什么，它們的反應模式是什么。通過SWOT(s：潛在內部優勢，w：潛在內部劣勢，o：潛在外部機會，T：潛在外部威脅)分析，我國商業銀行可以對自身的優勢、劣勢、機遇和面臨的威脅來個全面審視。對比外資銀行，分析我國商業銀行外部環境變化可能給自身帶來的機會以及面臨的挑戰，進而尋找、制定適應自身發展的策略。

從理論上講，SWOT因素包括的方面可能非常多，而實際操作中的SWOT因素應該是那些關鍵成功因素(KSFs)或對關鍵成功因素有重大影響的要素。

據此對我國商業銀行進行SWOT分析，得出表1 。

在全球大環境不容樂觀以及外資銀行加緊“圈地”中國金融市場的新形勢下，我國商業銀行要繼續發展就必須探尋新的思路，制定新的發展戰略，采取更加有效的應對措施。

三、基于競爭情報的我國商業銀行競爭環境營造

(一)競爭情報概述

競爭情報是有關自己、競爭對手、競爭環境以及由此引出的相應競爭策略的情報研究，就是通過把信息數據存取、報告、開采、分析和預測等歷來被認為是看似互不相干的功能綜合起來，為決策者提供解決經營問題所需的信息。競爭情報作為企業有序的、連續的和系統化的信息流，在保障經營管理的決策智能性、環境敏感性和快速反應性方面起著至關重要的作用。

競爭情報服務就其本質來說是對整體競爭環境的一個全面監測過程，是通過合法手段收集和分析商業競爭中的有關商情，對可能出現的機遇和危險提供早期預警，對競爭對手的動向進行監控和評估并及時作出相應的反應，避免企業處于競爭劣勢，為企業提供戰略和戰術決策支持的商情研究活動。

(二)我國商業銀行加強競爭情報工作的必要性

在計劃經濟時期，國有商業銀行作為國家機關是按照國家既定的計劃和指令向企業發放資金，完成貸款任務，執行的是政府政策。改革開放后，國家專業銀行逐漸轉變成為商業銀行，在銀行業務中，由國家指定的內容逐漸減少，更多的則是按照自身作出的判斷從事經營的商業行為。在目前的大環境下，隨著國外金融機構和跨國公司陸續進入中國內地市場，外資銀行發展勢頭猛進，步步緊逼，沖擊我國商業銀行的市場份額及盈利能力，爭奪優質客戶和優秀人才'競爭態勢的變化使得我國商業銀行在競爭中險象環生，面臨嚴峻的考驗。這就促使競爭情報在現代商業銀行經營管理中的導向作用更加突出。為此，我國商業銀行必須全面學習外資銀行在競爭情報收集與應用方面的經驗，切實提高自身獲取競爭情報的能力，充分利用現有的優勢，積極打造更為有利于自身的競爭環境。

(三)我國商業銀行加強競爭情報工作的措施

1提高情報意識。我國商業銀行要將競爭情報逐步融入企業文化，樹立開放和寬泛的情報意識，修正過去相對封閉和狹隘的信息觀念。要把自身放在一個更廣闊的市場上去認識和權衡，既知己，又知彼，惟有如此，才能百戰不殆，才能擁有更多的客戶資源，才能在激烈的競爭中占據有利態勢。

2建立銀行競爭隋報部門。我國商業銀行要融合人力資源、財力資源、物力資源，組成一個銀行內部的知識庫、智囊團，以動態跟蹤、研究競爭對手和競爭環境的發展動向，要不定期地向銀行高層管理人員提供情報產品，以輔助其做出能夠更好地適應市場競爭的戰略決策。

3組建銀行競爭情報系統。縱觀我國四大國有商業銀行有關競爭情報研究的現狀令人擔憂。至今為止，尚無一家國有商業銀行已經建立較為完善的競爭情報系統。這種狀況必須加以改善，四大商業銀行都要建立起自身的競爭情報系統，全面開展對于競爭對手、競爭環境以及商業銀行自身信息的采集、選擇、評價分析和綜合，并對其相關的趨勢做出預測，從而形成增值的、對抗性的信息，最終為商業銀行的戰略和戰術決策提供重要的依據和參考。

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