中國鐵礦石進口定價權缺失的原因與對策

　　改革開放以來，我國經濟獲得了持續和快速的發展，對生產要素的需求不斷上升，尤其是鋼鐵業的快速發展，對進口鐵礦石有著旺盛的需求。我國自2003年起已超過日本成為世界第一大進口國，但近年來鐵礦石進口價格的大幅飆升，對我國鋼鐵產業造成了嚴重的負面影響，2009年上半年國內多家鋼企虧損，我國在國際鐵礦石定價權上的缺失是造成這種局面的重要因素。當前我國經濟發展仍處于工業化階段，鋼鐵業屬于基礎產業，對國民經濟影響重大。探討鐵礦的定價權問題，并提出相應的對策措施，對推動我國干鐵業健康穩定發展有著重要的現實意義。
　　
　　一、我國鐵礦石進口狀況
　　
　　雖然我國也屬于鐵礦石資源豐富國家，但鐵礦石資源豐而不富，原礦品位低，比世界平均品位低11個百分點，再加上國內近幾年鋼鐵產能不斷擴張，對進口鐵礦石需求也逐年攀升，2008年高達4.4356億噸。
　　然而，與進口大國地位極不相稱的是，我國在鐵礦石國際定價權上確是個小國，近幾年隨者進口量的大幅上升，進口價格也隨之飆升。2005年鐵礦石進口價比2004年上漲71.5％，創亞洲鐵礦石價格史上最大漲幅；2006年又比2005年上漲了19％；在連續兩年鐵礦石進口價格大幅上揚的基礎上，2007年鐵礦石進口價格比2006年再次上漲了9.5％；而到了2008年，價格更是比2007年暴漲了65％。
　　
　　二、我國鐵礦石進口定價權缺失的原因
　　
　　從廣義上講，定價權是影響國際市場商品價格的能力。針對我國，就是能夠在合理的國際市場價格的形成中發揮積極的影響力，避免遭受重大的經濟利益損失。在微觀上，就是我國的企事業單位能夠通過各種方式，在國際貿易中為自己爭取有利的地位和外部環境，進而有效管理國際市場價格風險。從上面的介紹可以看到，近年來鐵礦石價格的不斷攀升，給我國的鋼鐵業造成了巨大的成本壓力，根本原因在于我國在鐵礦石定價權上的缺失。
　　雖然近來國際市場上資源價格在相當程度上是需求快速增長所拉動，這的確反映了市場中價格機制原因，單鐵礦石市場價格的一路飆升決不僅僅是需求拉動的結果。需要我們從多個方面來加以考查。
　　國際鐵礦石供給因素。在世界上，鐵礦石主要出口國是澳大利亞、巴西、印度和南非，其出口量占總出口量的85％以上。
　　目前世界三大鐵礦業巨頭——巴西淡水河谷公司、澳大利亞力拓公司和必拓公司——掌握著全球鐵礦石70％以上的供應量。三大出口商為了獲得高額利潤，組成同盟，共同制定高價，形成寡頭壟斷的市場格局，導致了鐵礦石價格的升高。同時，與鐵礦石采礦業相比，世界鋼鐵業的集中程度要低得多，而且鋼鐵企業彼此之間也缺乏緊密合作。
　　長期以來，日本作為鐵礦石第一大進口國，深刻地影響了亞洲及至世界的鐵礦石價格。雖然現在中國作為最大的需求方對國際鐵礦石價格的影響力日益增強，但由于歷史上形成的鐵礦石定價機制，尤其是現貨礦市場和協議礦的價格分設，使得我國在鐵礦石價格談判中處于不利地位。現貨市場是與較小的鐵礦石供應商和鋼鐵企業進行交易，價格隨行就市，波動較大，主要由國產礦和印度礦組成。鐵礦石現貨交易目前僅占海運市場的20％。日本歐洲基本上沒有現貨市場，而中國的進口礦中高達55％，因而現貨礦主要集中在中國市場。而協議礦則是指交易方是世界三大礦業巨頭和各國一些規模較大的鋼鐵企業，其有歷史上形成較為完整的定價體系，主要包括：首發一跟隨模式同品種同漲幅原則離岸價原則和年度長協價原則。我國由于協議礦比例低，在國際鐵礦石定價中的發言權難以得到提升。
　　2，國內自身存在的因素。鋼鐵工業作為基礎產業，對地區經濟發展有重要影響，近幾年，處于經濟驅動原因，各地大力興建鋼廠科大產能，造成上千家實力參差不齊的鋼鐵企業長期并存的局面，產業集中度很低。截至目前，已有鋼鐵企業1 400多家。就粗鋼來說，2007行業前四名的市場占有率也僅為20％，前十名市場占有率為36.8％。雖然較往年集中度在提高，但企業力量仍然很分散，行業整合度不夠。分散化的格局大大削弱了國際采購的組織化程度，不同規模生產能力的企業對礦價要求也不一樣，在談判市場上共進共退難度大，而且由于國內行業協會難以給予有力的協調指導，企業無序競爭，哄抬價格，也導致與國際商家談判時缺乏話語權。
　　同時，我國鋼鐵企業對國際市場也利用不足。在日益嚴峻的鐵礦石供求形勢下，許多大型國際鋼鐵公司紛紛通過國際化經營戰略，控制鐵礦石資源，以實現鐵礦石自給，減少鐵礦石價格上漲的負面影響。我國鋼鐵企業由于總體實力弱小，在海外大規模鐵礦投資項目數量仍有待提高，這無形中加深了我國鋼鐵業對三大礦業巨頭的依賴，使得原本已處于弱勢的鋼鐵企業在鐵礦石價格談判中陷入更為被動的境地。
　　
　　三、解決我國鐵礦石進口定價權缺失的對策措施
　　
　　1，形成統一采購聯盟。我國進入鐵礦石長期合約市場的企業只有寶鋼等幾家大型鋼鐵企業，眾多小鋼鐵企業仍然在現貨市場搶奪鐵礦石；一些渴望即時獲利的中小貿易商也不斷擠入鐵礦石貿易市場，人為放大了我國對鐵礦石的進口需求，造成貿易市場混亂、供應形勢緊張和鐵礦石進口市場的混亂，在一定測度上推動了鐵礦石價格上漲。國家應統一協調鐵礦石進口，形成緊密的采購聯盟，避免分散采購，充分發揮“大買家”的價格影響力。
　　2，提高鋼鐵業的集中度。國家應充分支持行業協會發揮作用，加強服務與監測，制定鋼鐵生產企業的最小規模，最低生產條件及相關標準，提高行業準入門檻，保證規模大，高附加值的鋼鐵企業正常運行。對那些生產技術低，效率低下，規模較小，浪費資源、安全性低的小型企業應強制關閉；同時抓住金融危機帶來的結構調整的機遇，通過對規模效益不明顯的企業進行優化組合和聯合兼并重組，避免無序競爭，形成統一的對外策略，提高行業的地位和議價能力。
　　3，增強技術研發。積極開發對鐵礦石的采礦技術，提高國內產品品位，強化礦產品深加工。針對我國鐵礦石多金屬伴生，共生礦多，應加大鐵礦石資源的綜合利用，提高鐵礦石資源回采率和金屬回收率。同時，改變我國出口鋼鐵類產品結構，增大高附加值產品出口。減小原材料價格上漲等不利因素的影響，提高國內鋼鐵業的抗風險能力。
　　4，拓展進口渠道。拓展進口渠道，有利于穩定鐵礦石的供給和價格。可以增加對印度和非洲地區的進口量，減少對三大礦業巨頭的依賴；同時鼓勵國內有實力的大型鋼企“走出去”，從事海外采礦股權投資，以減少對三大礦業巨頭的依賴，最近武漢鋼鐵集團擬以4億美元收購巴西鐵礦石生產商MMX公司及其子公司MMX Sudesle的少數股份，還與加拿大鐵礦石開采商Consol Thompson進行2.4億美元戰略性投資，中國五礦集團公司成功收購澳大利亞OZ Minerals公司，就是一個可喜的探索；政府應積極發展與鐵礦石資源豐富的國家的外交和外貿關系，加強國際戰略合作，為國內企業拓展海外市場創造良好的政治與貿易環境。
　　5，培養和發展鐵礦石期貨。在現代市場體系中，期貨市場具有價格發現、風險轉移和提高市場流動性三大職能。目前，中國期貨市場只有十個交易品種，交易品種少、市場規模小、開放度不高、參與者有限等因素制約了中國期貨市場的發展，使之難以發揮對國際市場大宗商品價格的影響作用。這就要求我國盡快把期貨品種上市審批制改為備案制，理順期貨品種上市程序，適度擴大期貨公司的業務范圍，使期貨市場能根據市場需要及時推出有利于維護我國經濟利益的鐵礦石等大宗期貨品種。
　　6，謀求科學合理的定價規則。受金融危機的影響，2008年下半年以來國際鐵礦石市場需求萎縮，鐵礦石價格一路下滑，并首次出現協議礦價高于現貨礦價的情況，這給全球第一大買家中國提供了參與定價機制談判的難得歷史機遇。7月全球鋼鐵產業有復蘇的跡象，鐵礦石價格開始上升，國家有關部門和中鋼協需要認真研究指數定價、按季定價等新定價規則的利弊，從長遠和維護國家經濟安全的高度參與定價規則的制定，謀求合理、科學的定價體系。
　　綜上所述，我國在進口鐵礦石定價權上的缺失既有國際環境的影響，但更重要的是我國自身的原因。當前，迫切需要政府加強國內鋼鐵企業的聯合與協調，從多方面提高進口鐵礦石的國際談判的能力，才能逐漸提升我國在國際上對鐵礦石定價權上的話語權，維護國家經濟利