自貿區觀察:東盟國家市場一覽

在國際金融危機的負面影響下，2009年東盟國家經濟發展仍面臨不少困難，但隨著全球經濟出現回暖跡象和各國政府應對成效逐步顯現，總體上與2008年相比呈好轉趨勢。

據最新統計，2009年中國對東盟投資23億美元，與上一年基本持平。其中新加坡突破10億美元，印尼、緬甸、老撾、柬埔寨、越南、泰國均在1億美元以上。在金融危機背景下，這一數據體現出國內企業對東盟投資存在巨大潛力。

目前，國內企業在東盟國家投資領域從加工、裝配和生產性的小型項目擴大到建筑、飯店、電氣、礦業和運輸等行業，投資形式從直接投資發展到技術投資、BOT等多種形式，為促進東盟國家經濟發展、增加就業發揮了積極作用。目前，TCL、新希望等一批中國企業已經在東盟國家投資設廠，并在當地基本站穩腳跟，產品為當地企業和消費者接受。

海外承包工程新“金礦”

據統計，2009年我國企業在東盟國家新簽承包工程合同總金額168.8億美元，完成營業額109.2億美元，分別比上一年增長49.1％和28.8％。新加坡、印尼、越南、馬來西亞、柬埔寨和緬甸是中國在東盟國家開展承包工程的主要國家。

中國和東盟雙方在基礎設施建設、農業、制造業、加工業等多個領域正在商談或建設一批大型合作項目，中方金融機構也為此提供了多種形式的融資便利。其中，馬來西亞檳城二橋項目已正式開工；東南亞跨度最大的跨海大橋一印尼泗馬大橋已于2009年6月建成通車；昆曼公路老撾段已于2008年3月通車，標志著昆曼公路全線貫通。中國企業承建的越南海防、廣寧、山洞、錦普等大型電站項目正在抓緊建設，近期將陸續建成。

2009年4月，中方宣布今后3～5年內將向東盟國家提供150億美元的信貸，并決定設立總規模100億美元的“中國—東盟投資合作基金”，支持區域基礎設施建設。此外，中國政府正在同有關東盟國家政府簽署擴大和深化雙邊經貿合作的協定，建立雙邊經貿合作的制度性安排，在平等互利基礎上確定重點合作項目和領域，指導雙方企業有序開展大型項目合作。現在，中國已與越南、菲律賓、泰國、緬甸簽訂了《兩國政府關于擴大和深化雙邊經貿合作的協定》，即將與越南、菲律賓簽署《兩國經貿合作五年發展規劃》。預計，這些文件的簽署將進一步推動中國與有關東盟國家的經貿合作進一步發展。

回眸東盟2009年總體形勢

在國際金融危機的負面影響下，2009年東盟國家經濟發展仍面臨不少困難，但隨著全球經濟出現回暖跡象和各國政府應對成效逐步顯現，總體上與2008年相比呈好轉趨勢。主要有以下幾個特點：

(一)東盟各國政局基本穩定。2009年馬來西亞政權平衡交接，印尼大選基本順利、菲律賓政局波瀾不驚，越、老、柬、文、新等國政權穩定，政局平穩，對各國經濟復蘇和發展起到重要的穩定和推動作用。但4月份泰國紅衫軍大鬧峰會和8月緬甸果敢沖突表明兩國局勢十分復雜，目前仍存在不確定因素。

(二)東盟經濟觸底回升。東南亞各國政府積極應對金融危機取得成效，下半年以來經濟普遍向好，世界銀行、國際貨幣基金組織和亞洲開發銀行均提高了經濟增長預測。其中，亞行12月份的最新預測顯示，東盟十國2009年總體經濟將實現正增長，為0.6％，并預計2010年十國經濟增長率將達4.5％。目前，東盟各國政策的主要著力點仍主要在促進出口、吸引投資、扶持中小企業、擴大就業等刺激經濟政策方面。另—方面，越南為預防惡性通貨膨脹已率先采取加息政策，顯示經濟已走出谷底。

(三)大國對本地區的主導權爭奪加劇。美國高調重返亞洲，與東盟各國舉行首次峰會，宣布參加跨太平洋經濟合作伙伴協定談判；日本提出“東亞共同體”概念，并提出“亞洲經濟規模翻番增長倡議”，對東盟等亞洲發展中國家推出700億美元資金計劃；韓國提出“新亞洲外交構想”，將貿易投資、文化旅游、綠色增長設定為雙方合作的三大領域；澳、新與東盟簽署自貿區協議，主張東亞峰會超越“論壇”定位，在能源、金融等領域開展實質性合作；印度與東盟簽署自貿區貨物貿易協議。

開拓東盟市場機遇與挑戰并行

(一)面臨的機遇

一是東盟國家經濟長期前景看好，我在上述國家開展承包勞務業務潛力巨大。東南亞有豐富的油氣、礦產、木材、棕櫚油、海洋生物等戰略資源，又扼守海上運輸生命線，農業用地約1.12億公頃，約占十國國土總面積25.8％。勞動力充足，24至54歲的勞動人口約2.4億，占5.7億總人口的42.5％。中產階級不斷擴大，市場潛力看好。這些都是我企業在東盟開拓市場的有利條件。

二是短期內東盟各國紛紛推出擴張性財政政策和寬松的貨幣稅收政策，努力穩定金融和資本市場，促進出口，限制進口，拉動內需，增加就業，將減輕金融危機對實體經濟的影響。主要措施有：1、加強市場監管，穩定資本市場，保持流動性。2、加大財政投入，刺激內需，拉動經濟增長。3、出臺優惠政策，鼓勵出口，限制進口，推動出口市場多元化。4、改善投資環境，開放合作領域，努力吸引外資。5、加強勞工保護，審慎處理失業，強化社會保障。6、尋求國際支持，加強多雙邊合作，共同應對金融危機。這些措施將為我企業進一步開拓市場提供新的機遇。

三是東盟國家一些工程項目融資困難為企業帶資承包提供了機遇。在當前形勢下，一些國家政府和項目業主認為中方有實力為其項目建設提供融資，中方企業具備較高技術水平和成熟的經驗，希望與中國企業合作建設基礎設施項目，如柬埔寨希望我幫助修建公路、電網、農田水利等大型基礎設施，為我企業提供了合作機遇。

(二)面臨的困難

1、東南亞國家復雜的政局影響了一些大項目合作。自2006年9月泰國政變以來，我在塔信時期商談的大型合作項目多數處于停滯狀態，清邁卷煙廠項目(投資額約4.2億美元)被宣布取消。受菲律賓國內政局影響，中興通訊公司參與的政府寬帶網項目(合同額3.3億美元)被迫中止。我在菲律賓大型經濟合作項目全面受阻，北鐵一期一段項目(合同額4.2億美元)一度停滯，目前雙方正在積極爭取早日開工。

2、海外人員、財產安全問題日益突出。隨著政治經濟形勢日益復雜，一些東盟國家的社會矛盾逐步加劇，我企業在海外的人員財產面臨更大的安全壓力。2008年9月中旬，北京建工(馬來西亞)公司總經理鄒曉東在當地施工工地遇襲身亡。11月中旬，中國東方電氣集團公司在印尼萬丹省的龍灣電站項目遭當地村民沖擊。近來，在東盟國家中資企業發生的人員傷亡事故和勞資關系緊張、工地材料遭劫等各類事件呈上升趨勢，為我企業在東盟實施“走出去”戰略帶來新的挑戰。

3、承包工程項目成本大幅變動不利于項目順利執行。2008年，越南鋼材價格同比上漲90％，砂石上漲56％，水泥上漲38％，人工成本上漲27％，對我企業在建項目造成影響，特別是電站建設項目。哈電、上海電氣和四川東方等企業在越承建的錦普熱電廠一、二期工程(合同總額5.2億美元)、廣寧熱電面廠一、二期工程(合同總額8.7億美元)和海防熱電廠一、二期工程(合同總額9.2億美元)等項目，因人民幣升值、越幣貶值、原材料成本上漲等因素，平均每個項目成本增加數百萬美元。

開拓東盟市場建議

(一)充分享受中國東盟自貿區的優惠政策，擴大進出口貿易規模。希望國內企業利用自貿區建成的機遇，研究自貿區內各國的法律法規、經濟周期、產業結構、市場規模、資源布局以及消費習慣，主動申領自貿區優惠原產地證書，利用好關稅減免的優惠政策。企業對自貿區政策落實過程中發現的問題，可及時向商務部提出反映，以便我們在對外工作中及時商談解決，最大限度地發揮自貿協定的積極作用。關于自貿區關稅稅率查詢、政策具體規定，可利用中國東盟自貿區官方網站查詢(fta.mofcom.gov.cn)。

(二)高度重視海外人員、財產和信息安全。目前，東盟國家社會政治經濟仍有相當大的困難，其中一些矛盾可能進一步激化。中國企業在當地開拓業務，應對當地政治、經濟、民族和自然災害增強敏感性，對周邊環境提高警惕，制訂應急預案，避免陷入當地矛盾和糾紛。我應牢固樹立“安全第一”的思想，在保證人員和財產安全的前提下鞏固現有業務和拓展新的業務。

(三)對在建的海外工程項目加強管理，確保順利實施。應充分預計原材料、人工成本、匯率變動及各種政治社會因素等帶來的風險，進一步加強風險管理，充分利用好出口信用保險等手段，注意加快與委托方的結算進度，重點防范項目業主因資金短缺帶來的支付風險。

(四)加大市場調研和開拓力度，積極開拓新業務。東盟各國經濟普遍進入恢復性增長階段，市場機遇增多。比如菲律賓雖然近年國際援助項目減少，但政府注重發展與農業有關的基礎設施項目，同時房地產、電力等私營領域發展較快，具備一定市場潛力。我們也可根據當地政府規定和業主要求，采用靈活手段提高項目中標率。例如，馬來西亞、越南等國規定，承包工程必須與當地企業組成聯合體才能中標。我可以加強同當地分包商的合作，提高項目中標率。對外國政府和業主提出融資要求的，我應積極拓寬融資渠道，利用商業貸款、優惠出口買方信貸、政府優惠貸款等多種方式承攬項目。此外，還應加強中資企業之間的溝通與合作，在重大項目上團結協作，避免惡性競爭，爭取互利共贏。