城商行跨區(qū)域經(jīng)營透析

近年來，一直被認(rèn)為整體實(shí)力較弱的城商行在經(jīng)歷改革重組、更名、跨區(qū)域經(jīng)營以及一些城商行的上市融資之后，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)，在2009年中國銀行業(yè)以天量信貸增長力挺中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇應(yīng)對危機(jī)的下半年，更是成為其中的主導(dǎo)力量而異軍突起。這其中有不良資產(chǎn)剝離、股權(quán)改革等因素，但不可否認(rèn)，跨區(qū)域經(jīng)營戰(zhàn)略已成為城商行實(shí)力增強(qiáng)的重要一環(huán)。而各家城商行也將其納入自己的長期發(fā)展規(guī)劃之中，那么，實(shí)行跨區(qū)域經(jīng)營的城商行效果如何?對此，筆者僅對其進(jìn)行一簡要分析以期對城商行跨區(qū)域經(jīng)營的發(fā)展模式有所裨益。

城商行跨區(qū)域經(jīng)營利弊分析

對于城商行跨區(qū)域經(jīng)營，監(jiān)管部門的監(jiān)管政策也日趨放松。自2005年起對城商行跨區(qū)域經(jīng)營的限制有所松動，并最終于2009年出臺了《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見(試行)》，放寬了城商行跨區(qū)域經(jīng)營的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，而城商行借此機(jī)會也通過多種形式的跨區(qū)域經(jīng)營實(shí)現(xiàn)了自身的發(fā)展壯大?？鐓^(qū)域發(fā)展不僅是城商行實(shí)現(xiàn)規(guī)模迅速擴(kuò)張的機(jī)會，更是借機(jī)提高自身管理能力和內(nèi)控水平，不斷提升盈利能力和水平的機(jī)會。

目前，城商行跨區(qū)域經(jīng)營戰(zhàn)略按區(qū)域分布主要有兩種:一是在本市區(qū)域內(nèi)設(shè)立支行;二是徹底走出本市區(qū)域在全國范圍內(nèi)尋找設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的區(qū)域。第一種情況是指在本省區(qū)域設(shè)立支行或收購其他金融機(jī)構(gòu)，一省內(nèi)的各種經(jīng)營情況相類似，可以將全省的經(jīng)營布局網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整合，更利于其經(jīng)營的高效化、合理化，而且區(qū)域內(nèi)經(jīng)營更有利于其深耕省內(nèi)市場，搶占省內(nèi)市場份額，練好內(nèi)功，為以后全國市場的經(jīng)營布局尋求跨域經(jīng)營的寶貴經(jīng)驗(yàn);第二種情況是走出省級范圍尋求跨區(qū)域經(jīng)營。目前第二種情況主要有兩種:一是將跨區(qū)域發(fā)展城市選在一些中心城市，如北京、上海往往是城商行跨區(qū)域經(jīng)營的首選;二是跟隨本企業(yè)和原有客戶到異地設(shè)立分行，或選擇本企業(yè)或原有客戶比較集中的異地設(shè)立分行，這種客戶跟隨戰(zhàn)略就可以為客戶提供持續(xù)完善的服務(wù)構(gòu)筑長期銀企關(guān)系，同時(shí)到異地設(shè)立分行也避免了初到異地經(jīng)營不善難尋客戶的尷尬。

城商行跨區(qū)域經(jīng)營有諸多優(yōu)勢，有利于其經(jīng)營的發(fā)展壯大，在城商行跨區(qū)域發(fā)展過程中應(yīng)避免盲目擴(kuò)張和同質(zhì)化競爭，形成自身獨(dú)特的品牌價(jià)值，保持品牌競爭力。同時(shí)應(yīng)注意避免盲目擴(kuò)張，多數(shù)城商行的擴(kuò)區(qū)域經(jīng)營多選擇北京、上海這樣的發(fā)達(dá)地區(qū)作為跨區(qū)域經(jīng)營的首選，這固然可以迅速實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效益，但同時(shí)也應(yīng)注意并不是所有的城商行都適于這一發(fā)展選擇。大型城市、中心城市固然有其優(yōu)勢，但其也早已成為各大銀行爭先搶奪的焦點(diǎn)，當(dāng)?shù)氐氖袌龈偁幰草^為激烈，因此，城商行經(jīng)營不善，不僅借此實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，反而會使銀行整體資本實(shí)力、發(fā)展戰(zhàn)略受到影響。

在監(jiān)管部門對于城商行跨區(qū)域經(jīng)營管制日趨放松，特別是在2009年，銀監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見(試行)》(以下簡稱《調(diào)整意見》)之后，監(jiān)管層進(jìn)一步放寬對銀行分支機(jī)構(gòu)管理要求，眾多具備條件的城商行也借此機(jī)會掀起了異地?cái)U(kuò)張浪潮。截至2009年12月31日，共有33家城商行設(shè)立了108家分行(含香港代表處)，為促進(jìn)商業(yè)銀行更好地支持地方經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展，增強(qiáng)銀行服務(wù)輻射功能發(fā)揮了重要作用。

跨區(qū)域經(jīng)營效果分析

城商行在經(jīng)歷了多年的跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展后，目前已形成了比較成熟的經(jīng)驗(yàn)。從整體來說，跨區(qū)域經(jīng)營對于作為典型規(guī)模經(jīng)濟(jì)的城商行的經(jīng)營發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)分散、資金來源增加以及市場份額擴(kuò)大的積極效應(yīng)已經(jīng)日益顯現(xiàn)?？鐓^(qū)域經(jīng)營對城商行的發(fā)展主要有四大優(yōu)勢:一是城商行在做精做強(qiáng)本地市場的同時(shí)積極拓展異地市場，在戰(zhàn)略上屬于開辟新市場，有利于其日后進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，為其與大型商業(yè)銀行競爭奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);二是城商行經(jīng)營局限于單一城市，業(yè)務(wù)、客戶的局限也不利于其有效分散風(fēng)險(xiǎn)，一旦所在地區(qū)性發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那么跨區(qū)域的城商行能有效規(guī)避;三是異地設(shè)立分行，也可提升自身的品牌知名度，為其以后的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張奠定基礎(chǔ);四是各個(gè)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況不同，其貸款需求也存在差異，跨區(qū)域經(jīng)營可以促進(jìn)大型城市的閑置資金投效中小型城市，有利于提高城商行的資金利用效率，增強(qiáng)其整體盈利能力。

異地分行資產(chǎn)規(guī)模及占比顯著提升

城商行在經(jīng)歷幾年的跨區(qū)域成功發(fā)展后，資產(chǎn)規(guī)模在絕對值及在行內(nèi)總體規(guī)模的占比亦有顯著提升，而規(guī)模的增長也意味著在行內(nèi)整體地位的提升，以及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的分散。以2006年開始直接設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的北京銀行為例，對比北京銀行2007年度與2008年度資產(chǎn)規(guī)模不難發(fā)現(xiàn)，北京銀行總行所在地北京地區(qū)2008年比2007年增加近380億元，而總資產(chǎn)增加630余億元，其他地區(qū)對總資產(chǎn)增長貢獻(xiàn)達(dá)29%，由于2008年在西安地區(qū)、深圳地區(qū)及杭州地區(qū)新開設(shè)分行，使得這三地在新增的29%比重中占比超過10%。北京銀行異地分行在北京銀行的總體規(guī)模中已占相當(dāng)比重?？梢?，跨區(qū)域經(jīng)營對于城商行的規(guī)模擴(kuò)張的效能已經(jīng)出現(xiàn)，而其所帶來的風(fēng)險(xiǎn)的分散作用也在顯現(xiàn)。

跨區(qū)域經(jīng)營的盈利成效尚需時(shí)日

銀行作為商業(yè)機(jī)構(gòu)，盈利自然是其業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的重要考量指標(biāo)。城商行跨區(qū)域發(fā)展無論是為了規(guī)模的擴(kuò)張還是爭搶市場份額，歸根到底都是為了尋求規(guī)模效應(yīng)，尋求利潤。因此，作為盈利能力重要指標(biāo)的營業(yè)收入與利潤總額自然也就成為城商行跨區(qū)域經(jīng)營效果衡量的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。本部分仍以北京銀行與上海銀行為例。2008年北京銀行的營業(yè)收入方面數(shù)據(jù)顯示，北京銀行在北京地區(qū)的營業(yè)收入增長中異地收入增長已超過北京地區(qū)營業(yè)收入增長;而利潤增額方面，已有的異地分行地區(qū)，天津與上海增長仍然較小，而新開設(shè)分行的西安、深圳、杭州地區(qū)仍為負(fù)值。因此，盡管跨區(qū)域經(jīng)營的營業(yè)收入成效已顯現(xiàn)，但利潤方面的效果仍需長期發(fā)展方能顯現(xiàn)。

業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)及貸款比重增加

盡管我國銀行近年來一直強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，但不可否認(rèn)，存貸業(yè)務(wù)仍然是我國銀行經(jīng)營發(fā)展的重要指標(biāo)，特別是貸款的規(guī)模及占比情況直接反映了目前及未來發(fā)展中分支行在銀行中的地位。特別是2009年信貸天量增長，城商行異地分行在其整體貢獻(xiàn)中更是功不可沒。其中最為典型案例的莫過于南京銀行(見表)。2009年末，南京銀行在南京地區(qū)貸款余額為382.35億元，較上年末增加65.37億元，占全部貸款余額的57.04%，較上年末下降21.85個(gè)百分點(diǎn);在南京以外地區(qū)貸款余額為287.93億元，較上年末增加203.12億元，其中泰州、上海、無錫、北京、南通和蘇州地區(qū)貸款余額占比分別為7.68%、11.51%、12.30%、9.07%、2.36%和0.04%，合計(jì)占比較上年末上升21.85個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，城商行貸款業(yè)務(wù)對公司經(jīng)營發(fā)展的作用已日趨凸顯。

從本文分析可見，城商行的跨區(qū)域經(jīng)營無論是對其當(dāng)前的規(guī)模、盈利能力以及業(yè)務(wù)增長還是未來的戰(zhàn)略性謀劃，甚至日后是與大銀行的比拼都起到了積極效果，如北京銀行、南京銀行等跨區(qū)域經(jīng)營的先行者也通過此道牢牢占據(jù)著城商行界的第一序列。但對于大多數(shù)城商行而言，盡管跨區(qū)域經(jīng)營益處頗多，但在跨域去之前首先要做的還是深耕自身市場做出特色品牌，并選擇真正適合自己的區(qū)域?qū)嵭锌鐓^(qū)域經(jīng)營，而不能盲從多數(shù)，否則只會事倍功半，反而制約自身的發(fā)展壯大。

(作者單位:國家開發(fā)銀行 北京理工大學(xué))