我國陶瓷業現狀及展望

摘 要:本文回顧了2009年我國陶瓷行業的生產與進出口狀況，并對2010年陶瓷行業的發展進行了展望，文章指出，盡管目前房地產行業具有諸多不確定性，我國陶瓷業仍將保持相對穩定的發展勢頭。

關鍵詞:陶瓷;發展;展望

1 前言

我國是世界陶瓷生產大國，不管是日用陶瓷，還是陳設藝術陶瓷，抑或是建筑、衛生陶瓷，盡管經歷了這些年的風風雨雨，尤其是世界性金融危機的影響，其生產規模多年來一直穩居世界第一。短期內雖然國內乃至世界經濟變數依然存在，但中國陶瓷業保持相對穩定發展的勢頭仍然值得期待。

2 我國陶瓷業的生產現狀

2009年，我國陶瓷業總產值4300億元;工業銷售總值為4180億元。

2.1生產概況

2.1.1日用陶瓷

2009年，全國規模以上日用陶瓷企業產量204.66億件，同比增長30.65%，是這些年來增幅最高的一年。其中，位居產量前十的省份為:湖南703118萬件，同比增長88.19%。不僅產量居全國之最，且占全國規模以上企業產量的34.36%，增幅也是全國最大的省份;其次是廣東368681萬件，同比增長-9.94%，盡管產量在全國還處于較為重要的地位，但已由多年來的全國第一跌為第二，且與第一的湖南相比，絕對產量相差約一半之多;第三是江西，為259118萬件，占全國總產量的12.66%，但同比增幅達61.57%，是除湖南之外增長最大的省份;廣西產量為248345萬件，占全國總量的12.13%，同比增長29.00%。廣西也是多年來日用陶瓷在全國占有較大比重的省份，但由于湖南和江西等的高速發展，已由原來的第二，降為現在的第四;排名第五的省份為山東，147815萬件，同比增長7.82%;排在第六至第十位的分別為:河南140650萬件、山西60333萬件、河北31711萬件、福建19053萬件、云南17552萬件。前五名占全國總產量的84.38%，可以看出，日用陶瓷的生產還是相對集中的。

2009年日用陶瓷制品規模以上企業總產值1423.33億元，同比增長18.6%;工業銷售產值累計完成1388.36億元，同比增長19.5%;出口交貨累計316.28億元，同比降低1.7%;出口占銷售比重22.8%，較往年有大幅度的下降，各地區日用瓷生產情況示意圖見圖1。

2.1.2 建筑陶瓷

2009年，我國墻地磚完成產量67.24億平米，同比增長21.60%，盡管增速仍在高位，但較前幾年有所下降。去年墻地磚產量最大的省份仍然是廣東，為18.25839億平米，但其占全國的比例已由以往的一半以上下降為27.16%，不足三分之一;位居產量第二的是福建，14.30308億平米，占全國總量的21.27%;第三名是山東，13.15988億平米，所占比例為19.57%。排在第四至第十位的是:四川，6.74987億平米;遼寧，3.26865億平米;江西，3.20866億平米;湖北，1.47574億平米;重慶，0.98707億平米;河北，0.89025億平米;廣西，0.66147億平米。2009年我國各地區建筑陶瓷生產情況示意圖見圖2，主要地區墻地磚生產情況比例分布見圖3。

去年的最大特點是，墻地磚的生產是全國遍地開花，除極個別省市外，幾乎都有陶瓷墻地磚的生產。盡管和前些年一樣，位居前三甲的仍然是廣東、福建、山東，但所占比例卻從往年的80%～90%以上跌到了去年的67.9%。全國各省的產量越來越均衡，第十一名與第二十名的產量相差僅約為1倍。在增長速度上，廣東只有6.56%，山東11.41 %，增速明顯出現減緩;福建雖然有33.41%，但與最高594.86%的內蒙古以及現在相當一部分省市的百分之四十至五十以上相比，增速也明顯減緩。特別是對于產量位于前面，增速達到95.81%、89.97%、56.44%的江西、重慶和湖北等一些省份，其以后的發展不可忽視。

2.1.3衛生陶瓷

2009年全國規模以上衛生陶瓷企業產量為1.77億件，同比增長12.31%，增幅明顯減緩。

規模以上衛生陶瓷生產企業相對比較集中，集中在河南、廣東、河北、湖南、湖北等十五個省市。他們的產量分別為:河南，9982.1萬件;廣東，2551.7萬件;河北，2100.4萬件;湖南，1019.5萬件;湖北，650.4萬件;廣西，335.8萬件;山東，280.2萬件;福建，228.5萬件;上海，221.1萬件;北京，130.7萬件，重慶，101.6萬件;天津，49.7萬件;浙江，41.7萬件;江蘇，38.6萬件;四川，36.2萬件。河南產量占全國的56.45%，居于全國的首位，同比增長23.99%，增幅居全國第二。居于第二的廣東，雖然規模以上企業相對較少，但中小企業的數量在全國來說卻是最多的，尤其潮州更是如此。如果把所有企業都統計上，廣東的產量并不比河南少。當然，去年的金融危機使相當一部分廣東企業關閉或停產，但廣東實際的產量還是不能忽視。前三位省份規模以上企業產量占全國規模以上企業總產量的82.36%，居于絕對霸主地位。2009年我國各主要地區衛生陶瓷生產情況及比例分布分別見圖4和圖5

值得一提的是，近幾年來，衛生陶瓷的產量增速在明顯減緩，尤其是一些主要的生產省份如河北、上海、江蘇及山東等省份更是如此。如河北去年的產量同比下降了5.90%，上海同比下降23.60%，江蘇同比下降54.49%，山東下降了18.55%。這預示著全國衛生陶瓷行業正在進行著戰略結構調整，未來幾年的生產布局將有較大的變化。

2.2出口現狀

2009年，日用陶瓷、建筑陶瓷和衛生陶瓷的出口總額為67.3億元，與2008年的64.05億元相比增長了5.07%。其中，廣東省出口40.1億美元，占全國出口總額的59.58%。在各省市的出口中，占據絕對霸主地位。2009年我國各類陶瓷出口額所占比例見圖6。

2.2.1日用陶瓷

2009年，日用陶瓷(包括陳設藝術瓷及未列名陶瓷)出口量為244.18萬噸(約97.67億件)，同比降低6.60%;出口32.02億美元，同比增長11.34%。日用瓷的出口總體出現量減價增狀況。

其中，陶瓷質餐具出口156.03萬噸(約62.41億件)，同比下降5.44%;金額18.25億美元，同比增長4.26%。陶瓷質廚房及漱洗用器具出口6.55萬噸(約2.62億件)，同比下降4.77%;出口額為1.17億美元，同比增長28.42%。出口陶瓷質塑像及其他裝飾品51.15萬噸(約20.46億件)，同比增長14.76%;出口額9.30億美元，同比增長51.73%。其他陶瓷器具及制品的出口30.45萬噸(約12.18億件)，同比下降32.28%;金額3.31億美元，同比下降21.65%。在所出口的各品種中，大部分出現出口量減少，但出口額上升的狀況，唯有陳設藝術陶瓷的出口量價齊升，且金額的增長高達51.73%，說明隨著生活水平和我國在國際上影響力的提高，帶有中國元素的藝術品越來越受外商的青睞。

2.2.2建筑陶瓷

去年墻地磚的出口為6.85億平米，同比增長2.15%，出口額累計28.62億美元，同比增長5.54%。與日用陶瓷的出口不同，盡管建筑陶瓷額的增長也大于量的增長，但相差幅度并不大，且建筑陶瓷的出口增幅已較往年有了大幅度下降。

在各種建筑陶瓷的出口中，所占比例最大的是其他上釉的陶瓷磚、瓦及類似品，出口量為4.17億平米，占全國出口總量的60.83%，但增幅最大的是上釉的小陶瓷磚、瓦，同比量的增長是85.79%，且除了上釉磚以外，其他磚的出口額都是負增長，未上釉陶瓷磚更是出現量同比增長12.67%，而額則下降了19.84%的情況。

2.2.3衛生陶瓷

衛生陶瓷的出口已連續多年出現下滑。2009年，衛生陶瓷出口4783萬件，同比降低15.48%;出口額6.67億美元，同比降低18.40%。出口量已從最高年份的近六千萬件，約占當年產量的百分之六十跌到現在的不足五千萬件，約占總產量的百分之二十七。絕對數量也比最高時減少了約百分之十九。

我國衛生陶瓷的出口以瓷質為主，去年，我出口瓷質衛生陶瓷47309162件，約占總出口量的98.91%。而陶質衛生陶瓷的出口萎縮相當嚴重，2009年出口52.7786萬件，15228643千萬美元，同比分別下降了87.07%和79.80%。

2.3進口情況

我國陶瓷的進口并不多，主要進口少量高檔產品。2009年，我國進口日用陶瓷1.02萬噸(4080萬件)，同比增長5.90%;進口額累計1.57億美元，同比降低6.10%。平均單價為3.85美元∕件，遠高于去年我國出口的均價32.78美分。墻地磚進口量281.75萬平米，同比降低4.50%;進口額5266萬美元，同比增長6.27%。平均單價18.69美元∕平方米，是我國出口均價4.18美元∕平方米的4.47倍。衛生陶瓷進口30.58萬件，同比降低21.85%;進口額累計2903萬美元，同比降低10.08%。衛生陶瓷進口平均單價94.93美元∕件，是我國同期出口均價13.94美元∕件的6.81倍。

32010年發展展望

3.12010年我國經濟及房地產發展分析

陶瓷業的發展很大程度上取決于國內外經濟走勢和房地產市場。因此，對當前以及未來國家乃至世界經濟的走向進行研究與分析，對保持行業的持續穩定發展具有重大意義。

3.1.1世界經濟雖然回暖，但要預防返春寒

各國尤其是美國對引發金融危機的一些本質性的問題還沒有從根本得到解決，金融危機對實體經濟的影響也還未完全消除，有相當部分國家如西班牙、意大利等因金融危機而關閉或停產的企業也還沒有完全恢復生產，歐洲主權債問題凸顯，美歐資本市場發生動蕩，全球經濟新的增長點尚不明朗，同時內需回升的基礎還不平衡，財政金融領域的潛在風險也不容忽視。正如胡錦濤主席在與奧巴馬通電時所說的，當前全球經濟復蘇仍存在很多不確定性。

3月14日由溫家寶總理主持的國務院常務會議也認為，當前經濟發展環境仍極為復雜……，從國際看，金融危機影響仍在持續。在5月24日召開的中美第二輪戰略與經濟對話上，中美雙方代表也都一致認為，目前世界經濟復蘇的基礎尚不牢固，歐洲主權債務危機的影響等不確定因素依然存在。

因此，在一定時期內，不排除國際經濟出現波動甚至反復或者說“二次探底”的可能。另外，據報道，至2009年末，我國地方政府融資平臺貸款余額為7.38萬億元，同比增長70.4%，占一般貸款余額的20.4%;2009年新增貸款3.05萬億元，占全部新增一般貸款的34.5%。地方平臺公司貸款債務率為97.8%，部分超過200%。如此高的地方債務有可能會拖垮中國經濟剛剛復蘇的腳步。

3.1.2出口持續增長值得期待，但階段性回調不得不防。

去年下半年出口出現大幅回升，這一方面得益于世界經濟的好轉，也得益于金融危機對消費信心的影響而累積下來的購買力。而這部分購買力在短期內得到宣泄之后，將可能是一段時間的沉寂。據海關總署公布數據，去年中國經常項目順差下降了34%，今年1至4月又下降了78.6%。4月份，我國貿易順差為16.8億美元，同比下降87%。這不得不引起我們的注意。此外，近來國外貿易保護主義有所抬頭，出口的阻力將越來越大。尤其是今年以來，美國采用高壓手段逼人民幣升值，最近，連印度、巴西等金磚四國成員也加入了壓人民幣升值的行列，如果我國政府頂不住壓力，一旦升值尤其是升值過快，這對行業的影響是非常大的。據機電、輕工、紡織品進出口商會的測試結果顯示，人民幣升值對于短期內的出口利潤有較大影響，如若升值過快，行業利潤率在短期內將大幅下滑，部分行業面臨虧損。

比如人民幣在短期內升值3%，家電、汽車、手機等生產企業利潤將下降30%至50%。又如紡織品行業，平均純利潤率在3%至5%，有的企業利潤低于3%。如果人民幣升值，將壓縮企業僅有的利潤空間，降低產品出口競爭力，將對我國紡織服裝出口造成嚴重的打擊。據測算，在其他生產要素成本和價格不變的情況下，人民幣升值1個百分點，企業利潤也減少1%。

我國日用陶瓷企業能承受的人民幣升值幅度約在1個百分點左右。如果升值幅度高于1個百分點，很多日用陶瓷企業(如年出口規模低于10萬美元的企業)的經營就毫無利潤可言。

3.1.3宏觀經濟政策向好，但銀根緊縮已成必然

我國是先于世界各國走出金融危機陰影的。去年下半年以來，我國經濟出乎意料得到了快速發展。直至今年一季度，國內生產總值同比增長11.9%。四月份，CPI、PPI同比分別增長了2.8%和6.8%。正因如此，在全球貨幣條件較為寬松，經濟總體復蘇的大背景下，國際初級產品價格呈上升態勢，伴隨國內經濟持續較快回升，我國價格上行的壓力也在增加，一些推動價格上漲的因素逐步顯現，通脹預期日趨強烈，經濟有出現過熱現象。因此，調整宏觀經濟政策，改變經濟增長方式，把“速度年”變為“結構年”將是中央今年的重點。這從央行在今年以來第三次上調存款準備金率可見一斑，收緊貨幣流通性控制通脹的調控重拳已然使出。下階段，中央將會出臺什么樣的政策也值得關注。

3.1.4房產市場發展火爆，但樓市政策變數猶存

房地產市場和我們陶瓷業的發展緊密相連。進入2009年中旬以來，隨著市場的迅速升溫，房地產銷售大幅增加，出現了近年來所沒有過的“井噴式”行情。2009年前三季度，全國商品房銷售面積5.84億平方米，同比增幅達44.8%，創自1998年房改以來歷史同期最高水平。其中商品住宅銷售面積增長46.4%;辦公樓銷售面積增長23.5%;商業營業用房銷售面積增長30.6%。商品房銷售總額達27532億元，同比增長73.4%。今年1至4月份，全國商品房銷售面積2.34億平方米，同比增長32.8%;商品房銷售額1.24萬億元，同比增長55.4%。其中，商品住宅銷售面積增長30.3%，商品住宅銷售額增長51.5%。

在成交量不斷放大的同時，房價也持續上漲。全國70個大中城市房屋價格，自去年6月開始扭轉下降趨勢，出現同比上漲趨勢。自當月上漲0.2%，之后一路漲幅擴大，從去年6月到12月，分別為0.2%、1%、2%、2.8%、3.9%、5.7%、7.8%。自今年以來，從1月到4月的漲幅，分別為9.5%、10.7%、11.7%、12.8%。其中4月份房價的同比漲幅創下了自2005年7月對房價實施月度統計以來的最高水平，也是房價連續第10個月出現同比上漲。去年我國住宅均價上漲了25.1%，為2001年以來最高水平。

分地區看，去年底北京、上海等一線城市房價漲幅較大，同時西寧、銀川、天津、南昌等二、三線城市房價加速上漲趨勢也更大，連創歷史新高，表明房地產市場的漲價潮正在從一線城市蔓延至二、三線城市。今年4月份的數據也證實了這一點。與去年同月相比，4月份70個大中城市新建商品住宅銷售價格在3月份出現了罕見的統統上漲的情況下，4月份又出現了統統上漲的局面，其中漲幅最大的5個城市是:?？?4.3%、三亞58.2%、溫州26.1%、金華23.8%、北京21.5%。

持續高漲的房價已經引起中央政府的高度重視，由此開始了09年底出臺的“國四條”等連續抑制政策如:

2009年12月9日，國務院常務會議決定，個人住房轉讓營業稅征免時限由2年恢復到5年。

2009年12月14日，溫家寶總理主持召開國務院常務會議，提出增加供給、抑制投機、加強監管、推進保障房建設等四大舉措，明確表態“遏制房價過快上漲”。

2009年12月17日，五部委聯合通知，規定開發商拿地首付款不得低于全部土地出讓款的50%。

2009年12月23日，財政部、國家稅務總局明確，從明年起，不足5年的普通住宅轉讓，將按照其銷售收入減去購房款后的差額征收營業稅，非普通住房則將全額征收。

2010年1月10日，國務院發布通知，要求增加保障房和普通商品房有效供給，抑制投資投機性購房需求，簡稱“國十一條”。

2010年1月18日，中國人民銀行上調存款準備金率0.5個百分點。

2010年2月20日，銀監會發布《流動資金貸款管理暫行辦法》和《個人貸款管理暫行辦法》，打擊炒房者和投機行為。

2010年2月25日，中國人民銀行上調存款準備金率0.5個百分點。

這對2010年的房地產市場造成較大影響，也對今年的市場預期更加謹慎，今年初的前兩個月也更加深了人們預期的謹慎心情。據了解，一路價格上揚的北京二手房自2009年6月以來首次出現價量齊跌。2月份，全市二手住宅交易量繼續走低的同時，交易價格也一反常態，由升轉降。國家相關部門出臺的系列宏觀調控政策，似乎已開始起到抑制房價上漲的作用。然而，兩會剛結束后的第二天，也就是2009年3月15日，在北京就產生了三個新地王，此后的一個多月來，全國各地的房價接二連三的攀升，“高燒”不退。據從4月份剛結束的北京房展會獲悉，北京通州的房價已達到2.9萬元/平方米，大興的也到了2.5萬元/平方米。這是什么概念?那就是北京五環以外房子的價格將達到3萬元/平方米。一季度京城商品房開盤均價比去年同期上漲了九成。再從量方面來看，今年一季度是淡季不淡。今年1~2月份全國商品房銷售面積的增長速度達到了38.2%;1~2月份，除了上海地區商品房的銷售面積是負增長，江蘇是個位數增長以外，東部所有的地區銷售增長速度都在兩位數以上，其中山東、遼寧、海南這些省份的增長速度甚至超過了100%。

正因如此，不能不讓人對未來房市擔憂。目前的房市越瘋狂，未來招致政府重拳整治的決心就可能越大。這從最近接二連三出現的一些現象就可嗅到這種味道。如新華社連發6篇評論批高房價，又比如最近不斷傳出的京滬渝深可能試點征房產稅;4月14日國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議提出的:堅決遏制住房價格過快上漲、抑制投機性購房等，并首次提及加快研制制定合理引導個人住房消費的稅收政策，并正式出臺購買第二套住房貸款首付款不得低于50%、貸款利率不得低于基準利率的1.1倍的新政;4月17日，國務院發出關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知的通知要求，商品住房價格過高、上漲過快、供應緊張的地區，商業銀行可根據風險狀況，暫停發放購買第三套及以上住房貸款;對不能提供1年以上當地納稅證明或社會保險繳納證明的非本地居民暫停發放購買住房貸款(簡稱:新國十條);2010年5月10日，中國人民銀行今年第三次上調存款準備金率0.5個百分點等等。

從2009年12月11日的“國四條”到2010年4月17日的“國十條”，再到5月10日，中國人民銀行第三次上調存款準備金率，政策“組合拳”不斷出現，中央的政策及有關領導的講話是逐次收緊。目前北京有些銀行已自主決定二套房首付比例提高到60%。4月30日北京樓市新政細則出臺，要求商業銀行根據風險狀況暫停發放第三套及以上住房和不能提供1年以上本市納稅證明或社會保險繳納證明的非本市居民購房貸款;同時要求自《通知》發布之日起，同一購房家庭只能新購買一套商品住房;金融機構和稅務部門可以根據本市房屋權屬交易系統中個人住房記錄，實施差別化的信貸和稅收政策。這一切可以說明，國家調控房地產樓市非理性上漲的決心越來越大，今年接下來的一段時間內政府的調控政策將會越來越嚴。

當然，政府是否采用更加強硬手段進行強烈調整使樓市硬著陸還有待于觀察，但導致下半年房價上揚放緩、樓市成交量減少、買賣雙方觀望增多、投機性購房有所收斂以及改善性需求的購房大幅減少情形的可能性是存在的。這從新政一出的4月18~19日，北京、上海、深圳、廣州、杭州、武漢以及合肥等城市都出現了相對較為集中的退房潮現象就可看出。有學者預測，“房價很可能在年內出現下調20%~30%的現象”，北京等大城市50%的炒房客將在3個月內開始拋售房源，將有60%以上的購房者出現明顯的觀望，以北京為例，樓市的成交量將明顯出現30%以上的下降?！拔逡弧逼陂g，北京二手房交易日均簽約量降幅達82%。5月3日至9日，北京市商品住宅整體成交均價與此輪新政出臺之前的一周(4月4~11日)相比，下降了7744元/平方米，降幅達31.43%;廣州全市住宅成交面積比平時正常成交低了一半，與3、4月份成交均價相比，降幅也達到兩成左右。

3.22010年陶瓷業發展展望

由于國內外經濟仍然存在很多不確定因素，陶瓷業發展的不確定性也同樣存在。然而，盡管如此，但國家保持經濟持續穩定發展的思路沒有變。正因為如此，在錯綜復雜的國內外環境中，保持陶瓷業的相對穩定發展是可以期待的，大幅向上或向下走壞的可能性都不太可能出現。因此，綜合各方面情況，展望2010年，中國陶瓷業將出現以下幾個特點:

3.2.1產業轉移將繼續

在前幾年的基礎上，中國陶瓷業的產業轉移仍將繼續，但佛山傳統陶瓷產區的產業結構調整和轉移到年底將告一段落，而淄博等產區的轉移則尚需時日。優化升級將是今年陶瓷行業的主基調。

3.2.2低碳經濟將成為行業發展的熱門話題

在哥本哈根氣候會議上，我國政府承諾到2020年，單位GDP碳的排放量將在2005年的基礎上減少40%~45%。作為傳統工業的陶瓷行業，是低碳經濟最具潛力和大有可為的行業。因此，如何充分利用低碳經濟政策，推廣低碳技術在陶瓷行業上的應用，將是今年行業發展的熱門話題。

3.2.3產業布局將呈現重大變化

傳統主產區如佛山、淄博等產能和產量將繼續減少，而新興產區將進一步增加。產業從東南沿海向內地中西部地區轉移將是中國陶瓷業產業結構調整的方向。產業將由傳統的產地銷向銷地產過渡。產業布局將更加均衡和合理，傳統上由幾個主產區獨大的情況將逐漸改變。

3.2.4生產和出口將保持相對穩定發展

整個生產和出口將呈現前高后低現象，前半年生產急增，內外市場火爆，但從七、八月份以后到明年上半年，生產與銷售將有一定萎縮。從總量上來說，今年日用陶瓷將基本穩定在去年的水平。從市場分布來看，內銷比例仍將繼續增加，出口比例及絕對數量將繼續減少，尤其餐茶具的出口今年將比去年下降約6%~7%左右。但出口均價將繼續上漲，上漲幅度在3%~6%之間。墻地磚的產量將在去年的基礎上增加3~5億平米左右，這是由于經濟相對獨立的三四級市場的需求仍然很大，且經過去年以來的調整，相當一部分企業的銷售網絡調整和重新布局已逐步到位，此消彼長，使行業的抗風險能力有了很大提高。當然，從價格、利潤和效益來說，將比往年有較大的減少。在出口方面，仍將呈現正增長情況，且增速將會高于去年，在5%~10%左右。衛生陶瓷的產量將會保持在去年水平，出口將繼續下降，但下降速率將有所減緩，較去年將減少5%~8%左右。