國有大型企業國際化模式研究

摘要:中國日益成為世界經濟增長為數不多的發動機與主要增長極，利用好國內和國際兩個市場、兩種資源，成為了國有大型企業國際化戰略的必然趨勢。企業國際化理論主要有漸進論和跳躍論，盡管兩者都不能令人信服地完整解釋企業國際化過程，但對企業的國際化仍具有較好的指導意義。研究發現，我國國有大型企業的國際化模式主要有“先易后難，逐步升級”的漸進模式和產業鏈延伸的跳躍模式兩種。

一、 國有企業國際化是實施“走出去”戰略的必然要求

經濟全球化與中國“入世”，使得中國日益成為世界經濟增長為數不多的發動機與增長極之一，經濟相互依賴性正在加深，如何利用好國內和國際兩個市場、兩種資源，建立一個適應全球化的經濟體系，成為了我國經濟發展的必然趨勢，2000年確立的“走出去”戰略正是這種背景下的選擇與結果。“走出去”戰略是對外開放新階段的重大舉措，鼓勵和支持比較有優勢的各種所有制企業對外投資，帶動商品和勞務輸出，形成一批有實力的跨國企業和著名品牌，使其能在更大范圍、更多領域和更高層次上參與資源、經濟、技術以及文化等全方面的合作和競爭。只有主動、大膽、積極“走出去”，才能創造更好的條件引進新技術，管理理念、知識來發展國有企業發展;才能由小到大逐步形成我們自己的跨國公司，以便更好地參與全球化競爭。目前，國有大型企業已成為全球序列的國際分工構架的組成部分。國有大型企業國際化戰略是我國繼續深化對外開放國策的表現，是為了促進國際經濟的發展與繁榮，維護世界的和平與穩定。經濟全球化已推動商品生產、資本流動、科技研發與轉讓、知識和信息傳播與交流等在世界各國各個領域快速流動與交換，跨國公司作為現代企業組織正是推動這些領域全球一體化的行為主體。據學者李長久統計，“世界跨國公司總數已經從1980年的1.5萬家增加到1999年的6.3萬家，其在海外子公司從10.4萬家增加到近70萬家;全球外國直接投資總額在2000年達到創紀錄的14 919億美元;目前世界總產值的約1/3由跨國公司所占有，其中90%以上由少數巨型跨國公司控制，世界經濟的重要部門和行業大多為跨國公司所控制”。跨國公司促進了社會與經濟的快速發展，加快了地區間產業分工與協作，其產品供應鏈和企業布局正從按地域和國家發展到了以全球為目標的階段。在以全球為目標的供應與生產體系中，一國的經濟競爭力與地位，將由其參與其中的企業實力和地位決定。在我國，現在世界500強已基本全部在中國展開了投資或設立分支機構;它們帶來了資金、現代管理經驗、先進技術以及競爭意識，在對幫助推動中國經濟高速增長的同時;也擠占了中國市場，對國有大型企業生存與發展造成了巨大的壓制和沖擊。經過多年的戰略性投資與布局，中國已成為美、歐、日等國家跨國公司全球生產網絡體系中“生產制造中心、研究開發中心和管理營運中心”的主要節點。在發生在國內的國際競爭中，國有大型企業的市場、資源、人才與經營狀況深受影響，迫使國有大型企業做出戰略調整和管理變革。現在，國有大型企業的競爭環境、競爭對象、競爭規則都發生了變化，在國資委的推動下，部分國有大型企業對產品、市場和資源的爭奪已經由本國轉向多國間同時展開，全球化經營時代已經來臨。因此，國有大型企業必須制定具有全球競爭高度的長期國際化戰略視角和發展布局，提高核心競爭力，按照全球規則參與全球化競爭與市場爭奪，這是國有大型企業必須解決的生死攸關的問題，也是提升國家競爭力與實現民族偉大復興的必然途徑。

二、 企業的兩種國際化模式理論

企業國際化是對企業國際經營發展過程的概括，主要關注企業國際化是怎樣一個發展過程，是漸進的還是跳躍的? 漸進式的理論基礎是20世紀70年代北歐學派學者Carlson，Jouanson Vahne等人提出的企業國際化階段理論，要點為:企業國際化經營主要由不規則的出口活動、通過代理商出口、建立海外銷售子公司和從事海外生產和制造四個階段組成;且是一個“連續”、“漸進”的過程;它們分別表示一個企業的海外市場的卷入程度或由淺入深的國際化程度。北歐學派用“市場知識”(Market Knowledge)來解釋企業國際化的漸進特征，他們對瑞典四家制造商跨國經營歷史的實證研究證明，一般企業國際化方式的演變最常見的類型是:純國內企業——通過中間商間接出——直接出口——海外銷售機構——海外生產。隨后，學者對其進行了驗證研究，都較好支持了“階段理論學說”。但進入20世紀90年代，隨著新經濟與網絡信息技術的飛速發展，一些研究表明，企業國際化的漸進行為特征并不明顯，存在著階段跳躍行為;如小林規威(1998)通過對日本一百多家跨國公司和美國、歐洲的幾十家跨國公司的研究，認為跨國企業的國際化存在較強的跳躍特征。

盡管，漸進論和跳躍論都不能令人信服地完整解釋企業國際化過程，但對企業的國際化仍具有較好的指導意義。在經濟全球化和區域一體化的今天，信息技術和網絡技術極大地釋放了企業發展的空間與運營模式;同時，國際貿易規模和跨國企業整體實力也已經與20世紀60年代~20世紀70年代相比已經有了質的改變，這種變化使得企業已經具備足夠的信息和知識儲備能力，能夠適時了解和掌控企業的海外投資與經營進展狀況，跳躍論比較適合解釋在新興行業里快速成長起來的大企業集團與已有多年國際化經營歷史的跨國大企業近年來不斷增多的海外直接并購與投資行為。而漸進論則是以中小企業相對有限的知識和信息處理能力為前提的，在國際經營環境已經急劇變化的背景下，對傳統行業的中小企業、制造業以及處于國際化起步階段的企業依然有較強的現實借鑒作用。

三、 國有大型企業國際化模式選擇

1. “先易后難，逐步升級”的漸進模式。國有大型企業的國際化是伴隨著對外開放起步的，早期的國際化主要是一些外貿專業公司和大型貿易集團的對外進出口貿易，如中國糧油進出口總公司、中國電子進出口總公司、中國機械設備進出口總公司、中國技術進出口總公司、中國輕工業品進出口總公司等。這些貿易大公司在進出口貿易過程中逐漸積累了一批海外客戶、市場網絡以及早期國際化經驗和管理知識。實施“走出去”戰略后，許多國有大型生產型企業和服務型企業也開始重視跨國經營，積極進入海外市場，這些公司經營規模較大，能提供專業化服務，在資金、技術、人才、市場、管理等方面有一定的競爭優勢;如寶鋼、中鋼、中石油、中石化、中海油、中國遠洋運輸集團公司、中國建筑工程總公司、中國土木工程公司、中國水利電力公司以及以海爾、聯想等為代表的一批新興制造企業，這些公司正積極從事跨國經營活動，初步具備了在一定區域內與國際大公司競爭的規模和條件。

一般，跨國公司根據世界各國資源稟賦的差異，按照產品價值鏈最大化原則來布局產品的國際分工與生產;通過在不同區位的國家(地區)進行生產，利用在不同國家間生產存在的勞動密集、資本密集、技術密集等價值鏈上的差異，創造價值和產品競爭優勢。具體表現為:先是進行產品海外銷售和原材料、技術等跨國采購，生產制造國際化，然后才是人力選聘與培養、技術研發、管控模式、公司的在地化，最后企業的品牌、文化、公司軟實力、當地社區責任與捐助等全部價值鏈活動基本全球化。這種國際化戰略的進程一般先從產品、服務輸出開始，歷經技術與資本輸出后，最終發展到高級階段的品牌輸出、文化輸出、標準輸出。

從戰略模式來看，國有大型企業的國際化是一個從國內到國際，從被動到主動的漸進化過程，這種漸進的過程不僅體現在企業國際化方式的演變過程中，在其海外市場區域擴展的地理順序上也是如此。實踐中，多數國有大型企業在選擇國際化方式時，都采取了“先易后難，逐步升級”的穩健性擴張性戰略，即國際化的初級階段一般選擇直接出口的方式，隨著企業國際化經營能力及經驗的增長而采取直接出口，再到在國外銷售，直到國外生產的逐步擴展的模式。總的來看，國有制造型企業(如家電、鋼鐵、紡織業等)的國際化戰略就是以低成本方式進入國外市場，在發展中國家市場顯示出產品差異(質量與技術)優勢，在發達國家市場具有成本優勢。比如家電企業之所以能進入歐美市場，其中一個重要的原因是當地的制造商已逐漸退出傳統的、需求能力有限、利潤較薄的制造領域，從而給具有一定的質量和成本優勢的中國企業留下了市場空間。

這一模式在調研企業中比較典型的是康佳集團(雖然康佳成立初期以出口為主，但其后很快調整為以國內市場為主)，康佳的前身是1979年中港合資的“廣東省光明華僑電子工業有限公司”，首期投資4 300萬港元，中方控股51%，港方占49%的股份。主要的發展階段為:1996年市場占有率達到22%，位居國內彩電市場占有率第二位，1999年康佳彩電生產規模超過600萬臺，實現銷售收入突破100億元，在國內市場的份額占到25%，位居市場占有率第一位。針對國內市場空間增長受限問題，康佳開始拓展產品海外市場，在亞太市場，康佳采取“蠶食式”策略，分別于1998年和1999年在菲律賓、印尼等地建立了生產基地;逐步進入了澳大利亞、印尼、印度、俄羅斯、南美、北美及中東等100多個國家和地區;在澳大利亞、印尼、中東等地的市場占有率均占前三。2005年康佳在墨西哥和土耳其的生產基地相繼落成，打通了進入美國和歐洲市場的橋梁和通道。從占領國內市場到覆蓋亞太，再到進軍美國和歐盟，康佳的國際化實現了國際市場的“三級跳”，初步建立了面向全球市場的生產據點與戰略布局。康佳集團的漸進國際化發展路線如圖1所示。

從康佳集團的國際化發展歷史可以看出，康佳國際化首先進入的是臨近的亞太市場，在積累了管理經驗，實現產品銷量前三名后，才進入美國和歐洲等發達國家市場，這是與北歐學派的“心理距離”與階段漸進等觀點基本相符的。康佳的國際化過程實質上是經營者學習、掌握、積累國際市場知識的過程，也是企業產品品牌與技術優勢相結合的成長與培育過程。康佳產品進入競爭激烈的美國和歐盟市場，靠的不是低價策略，而是差異化的產品策略，依靠的是技術、品質，堅持康佳品牌。通過堅持引進、消化、吸收，開發自主技術和產品創新的路線指引下，康佳外銷市場、產品結構和規模均得到有效擴展和改善。康佳的歷程表明，國際化是一個充滿未知數和各種風險的復雜過程，中小型國有企業，特別是一些生產制造型企業，在國際化選擇時最好先從相對熟悉、風險最小的海外相鄰市場開始，并采取投資量少的間接出口方式，逐步積累經驗和擴大跨國經營的程度與范圍，逐步提升國際化階段和進程。

2. 產業鏈延伸的跳躍模式。跳躍模式是國有大型企業跨越某些國際化階段，直接發展成為外向國際化企業，在國際化階段上存在缺失。這種跳躍式模式發生具有很強的政府推動因素與主導成份，往往是針對國內產業發展所缺的行業和資源進行大筆戰略投資和并購，保障產業和國民經濟穩定發展;同時，部分資源型和科技型中央企業在經過主輔分離、并購與整合后，企業規模與經營實力較之以前有了質的改善和變化。在國際化實踐中，國有大型企業主要通過縱向一體化和多元化來拓展產業鏈，即通過資源供應的內部化，降低了企業因通過市場交易而產生的機會主義成本，從而維護核心競爭力和企業的壟斷優勢。特別適合于那些資源行業和資源依賴性強的企業，這些企業常采取直接投資式和契約式的市場進入策略。如近年來中石油、中鋼集團、寶鋼等都采用了產業鏈延伸的跳躍模式戰略，通過資源內部化供應，減少了市場價格波動帶來的成本和風險，使企業獲得穩定的能源供應。中國石油十幾年前就提出國際化經營戰略作為公司主要戰略之一，2005年7月又確定了“突出資源、市場、國際化三大戰略”。其中，國際化戰略把不斷提高國際化程度作為保持公司永續發展的戰略取向，明顯加快了國際化經營規模和力度，直接采取并購等方式進入海外市場。如2005年9月，中石油和中石化共同組成的中國石油投資集團——安第斯石油公司，以14.2億美元現金形式收購加拿大石油公司在厄瓜多爾的石油資產和管道資產;2005年10月，中石油以每股55美元現金要約，總價值約為41.8億美元購買100%收購PK石油公司。可見，戰略資源型國有大型企業的國際化戰略的跳躍特征與國家能源政策方針和國內需求激增是緊密相關的，其首要戰略目的是通過巨大投資規模短時間內直接盡可能多的控制海外石油資源，避免石油、礦石等國家持續發展所必須的戰略資源因價格劇烈波動而給國家原油供應帶來不利的影響。

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作者簡介:王治，管理學博士，清華大學管理科學與工程博士后，華中師范大學經濟學院講師。

收稿日期:2009-12-23。