鋼鐵行業產能過剩分析

摘要：二十世紀90年代以來，中國結束了長期的短缺經濟態勢，而呈現出以產能過剩、過度競爭等行業競爭態勢，大量生產設備閑置、產品供給過剩、價格大戰迭起、企業盈利能力下降等以過剩為特征的現象層出不斷。基于此，本文在回顧現有國內外已有研究成果的基礎上，利用理論分析與實證分析、定性分析與定量分析相結合的方式，運用經濟學中的有關理論知識來探討鋼鐵行業產能過剩狀況及原因，并最終提出消化、轉移過剩產能的政策建議。

關鍵詞：產能過剩；產能利用率；過度競爭

一、產能過剩的界定

根據曹建海的觀點，在一定技術水平下，投入資本設備、人力資本、原材料等可變要素后，企業將全部設備投入使用得到的最大產出超過市場上的實際需求時，即可判定該行業存在產能過剩。莊健認為，產能過剩首先是一個相對于市場需求的總量概念，要判斷該行業是否過剩，一方面看企業的生產能力或稱之為可能的最大供給量(最佳供給)；另一方面要看市場上有多少有效需求與之相對應，同時亦不能忽視產能過剩的結構問題。根據李江濤的觀點，他將產能過剩看成是一種周期性行為。之所以出現產能過剩是因為在周期性的經濟波動中，會伴有企業的實際生產能力遠遠大于有效需求的情況。而何彬用模型的形式表述了產能過剩的概念，他認為，將等產量線后彎的轉折點連接后，脊線以外的要素不再有替代關系，而出現同增同減這樣一種現象時，即為產能過剩。

二、產能過剩的衡量標準

1.產業利潤率

貝恩、小宮隆太郎在描述過度競爭、產能過剩等問題時，都特別強調產業的利潤率水平這一指標。貝恩曾指出：在企業只能獲得遠遠低于正常利潤的情況下，企業所雇用的勞動力、各種生產力要素的報酬等也會處于平均水平以下。部分經濟學家將產業平均權益小于10％的行業界定為產能過剩行業，而小于5％的行業為嚴重的產能過剩行業。不過，中國的價格體系尚不完善，價格不可以作為反映供求變動、資源是否得到有效配置的唯一指標，只能作為輔助指標。

2.企業存貨水平

企業存貨水平也是考察產能是否過剩的一個較為直接的指標。企業存貨水平是指生產廠商、批發商和零售商保存在他們庫房里的產品數量，它是反映供需狀況的一個較為直接的指標。評價存貨水平是否過高或過低的最常用的指標是存貨一銷售額比(I/S)，指按照最近的銷售速度需用多少天才能賣完存貨。也可稱之為存貨可銷售天數。根據經驗，I/S太高了，企業將不再繼續增加庫存，而這一行動將會終止生產活動，導致產能閑置；I/S太低則意味著銷售比存貨增長更快，企業就會趕緊下更多的商品訂單，從而增加生產，提高了產能負荷。這個指標能直接反映企業的供貨能力和市場需求的銜接情況，是一個從供需角度考察企業產能利用狀況的不錯指標。但由于現實中，企業存貨水平的數據難以獲得。所以往往舍棄。

3.產能利用率

產能利用率是測度產能是否過剩的重要指標。為避免定性分析方法存在的非精確性和主觀性等問題，本文將選用定量分析的方法來測度產能利用率。這種測度方法避免了定性分析方法所存在的問題，測算結果相對較精確和客觀。大多企業不可能實現產能百分之百利用，所以適度的生產能力過剩是被允許的，但嚴重的生產能力過剩將會導致行業整體利潤下滑，設備大量閑置，加劇行業過度競爭。根據歐美等國以及我國香港地區對于產能利用率水平的測度標準。產能利用率的正常值一般應在79％-83％區間內。美聯儲認為，如果產能利用率達到85％，就可以認為實現了產能充分利用。超過90％，則可以認為產能不足，有可能引起通貨膨脹。如果明顯低于79％-83％區間，則說明可能存在產能過剩，即開工不足，可能出現通貨緊縮。

三、鋼鐵行業產能過剩狀況及原因分析

隨著鋼鐵需求的增加，鋼鐵行業的產能擴張速度也隨之明顯加快。1996年我國粗鋼產量首次突破1億噸，直到2000年“九五”末期，粗鋼產量才緩慢增長到12850萬噸。但“十五”期間粗鋼產量出現跳躍式增長，2001-2005年，粗鋼產量分別達到15163萬噸、18155萬噸、22012萬噸、27246萬噸、34937萬噸。2005年增長率達到峰值，之后的“十一五”期間增長率急速趨緩。2008年甚至一躍跌入低谷，增長率只有2.3％。下圖1為我國1995-2008粗鋼產量及其增長率變化情況：

在社會鋼材需求激增的刺激下，鋼鐵行業投資也明顯加快，粗鋼產能更是扶搖直上，從而出現生產能力擴張速度遠遠超過需求水平擴張速度的情況。2005-2008年間，我國固定資產投資增速始終保持在23％以上，然而消費增長速度一直處于16％以下，出現投資增速與消費增速嚴重失衡。投資在初始階段表現為需求，到下一階段則表現為供給，如果這一過程持續積聚的話，既投資增長速度始終比消費增長速度快l倍左右的話，便會出現整個行業產能過剩的局面。下圖2為我國1995-2008粗鋼產業產能利用率變化情況：

根據美聯儲對產能利用水平的劃分標準，我國只有2001、2002、2006、2007年的產能利用率超過了79％，即達到了79％-83％正常區間范圍。其他年份均未達到這一正常區間水平，都處于產能利用不足狀態。據官方數據顯示，2005年國內鋼鐵需求3.5億噸，產能達到4.7億噸，過剩1.2億噸，過剩34％；2006年，需求3.36億噸，產能達到4.53億噸，過剩1.16億噸，過剩34.5％；2008年，需求4.7億噸，產能達到6.6億噸，過剩1.9億，過剩40.4％，如果加上在建部分6000萬噸，過剩達到53％。如果這一局面不能及時得到遏制的話，可能會引發全行業產能嚴重過剩、有效需求不足，過度競爭多發的局面。

我國鋼鐵行業是最為典型的產能過剩行業之一。鋼鐵是國民經濟建設的基礎原材料行業，鋼鐵產業產能過剩不僅造成鋼鐵生產能力的閑置浪費和社會資源配置的低效率、全行業虧損和過度競爭帶來的經濟秩序混亂，而且對鋼鐵產業自身的結構升級、其它產業的技術進步、我國產業結構的邏輯演進等，都造成了不良影響。鋼鐵產業出現產能過剩，原因是多方面的，既與我國企業的經營有關，又與我國的市場環境、產業政策有關。解決我國鋼鐵產業產能過剩問題的關鍵在于構造各種鋼鐵企業公平合理的競爭環境，保護合理正當的競爭，克服無序的、不公平的競爭，以形成鋼鐵產業的有效競爭市場。

四、政策建議

從以上的分析可以看出，我國鋼鐵行業存在著較為嚴重的產能過剩，當總需求降低時，低效率企業無法及時從市場中退出，致使市場的贏利性不能得到恢復，繼而使得我國過剩產能不能有效釋放。雖然產能過剩可能會帶來價格下降，增加消費者剩余，但同時也會引起廠商庫存上升，企業利潤下降，甚至出現虧損的境況。就實現社會總剩余最大化的目標而言，長期產能過剩帶來的負面效應需要我們積極應對。如果大部分行業產能嚴重過剩，不僅引致要素配置過度扭曲，而且還會帶來失業率上升，工資增長趨緩，就業形勢悲觀，社會總需求縮水等緊縮局面。結合產能過剩的形成機理及我國市場環境的實際情況，筆者認為需要從以下幾個方面來遏制產能過剩勢頭的蔓延。

1.加強風險分析，提高風險意識

許多投資決策者，在沒有對市場做深入系統分析的情況下，就匆匆上馬，然而一旦投資形成后，由于沉淀成本的不可逆性，導致企業退出不暢引起產能過剩。因此，決策者在上項目時，應關注上下游行業的發展，因為如果產業上下游的配套行業設施不健全，跟不上產業本身發展的腳步，就會造成產能的“擁堵”。

2.控制增量和優化存量想結合

對鋼鐵等高耗能、高污染產業，要堅決控制總量、抑制產能過剩；鼓勵發展高技術、高附加值、低消耗、低排放的新工藝和新產品，延長產業鏈，形成新的增長點，要集中有效資源，支持企業提高關鍵環節和關鍵部件自主創新能力，積極開展產業化示范，防止投資過熱和重復建設，引導有序發展。

3.頒布淘汰落后產能，促進企業兼并重組的政策

造成產能過剩的很大一部分原因是一些行業的發展過于小、散、亂，即由產能低效造成。政府要根據行業特點和市場供求狀況，實行生產許可證制度，強化對產品質量的監督管理和市場監督管理工作，防止出現廠商之間壓低價格的同時，降低產品質量，以次充好的行為。建立產能退出機制，加快企業兼并重組的步伐。壓縮行業產能，使過剩產能及時得到緩解，從而減少行業內的過度競爭，提升產業的集中度。完善企業競爭、破產、兼并、擴張等方面的市場規制，引導和支持具有較強實力的企業跨地區、跨行業、跨所有制的企業并購，使生產能力和市場份額集中在優勢企業。

4.搭建行業信息共享平臺

政府應加大市場信息投資，通過對公共基礎設施的投資來減少交易成本。搭建共享信息平臺以減少信息搜集、不確定性等引起的支出，增加要素流動性，建立完善的勞動力市場。同時政府也應為行業協會，事務所，保險業，社會安全網等信息服務性機構搭建平臺提供便利，建立規范化的中介機構協調企業間理性投資，并在市場飽和時適當勸退沒有競爭力的企業，以輔助政府部門更好的組織管理。基于這樣的政策援助，可以通過弱化沉淀成本來實現弱化產能過剩的效果。

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