零售業安全評估指標體系構建

王水平

（中國社會科學院財政與貿易經濟研究所，北京市100102）

2004年12月11日中國零售業全面開放后，外資零售企業在中國市場快速擴張，給我國本土零售業和民族工業帶來了不小的壓力和挑戰，引起了各界對零售業安全問題的廣泛關注，也引發了一場關于零售業安全與否的爭論。一種觀點認為，目前外資零售企業在華擴張仍在安全警戒線內，沒有威脅到中國零售業安全，更沒有威脅到國家經濟安全。但是，對于廈門、大連、上海、天津、北京等部分城市的大型超市外資控制率過高的現象，應給予適當關注。[1]另一種觀點認為，目前外資零售業在華投資已威脅到中國零售業安全，甚至經濟安全，必須高度警覺。[2]、[3]

本文認為，盡管分歧緣自考察范圍、口徑和視角的差異，但關鍵在于缺乏一套全面、科學的零售業安全評估指標體系。所以，構建一套既具有針對性和操作性，又具有客觀性和全面性的零售業安全評估指標體系十分必要。

一、相關研究述評

1.產業安全評估指標體系的研究。何維達、宋勝洲從產業的國內環境、國際競爭力、對外依存度、控制力等方面構建了產業安全的評估指標體系，并對中國三大產業安全度、江西省產業安全度進行了估算。此后，何維達等人再次使用該評估指標體系對我國煤炭和石化產業的安全問題進行了實證分析，[4]、[5]、[6]使產業安全評估指標體系更完善和成熟，也得到了國內多數學者的認可與采納。孫瑞華、[7]李孟剛、[8]王培志[9]等構建的產業安全評估指標體系大都參照了該指標體系的基本框架，并進行了有益的完善和補充。

2.零售業安全評估指標體系的研究。王俊從外資對我國零售業的市場結構、產業控制力和產業競爭力的影響出發，構建了包括準則層、子準則層和指標層的三級指標體系，并對我國零售業安全度進行了估算。[10]李飛、汪旭暉分別設計了外資零售企業市場占有率、外資消費品品牌市場占有率與外資制造業品牌市場占有率的比值、外資零售業顧客滿意度三項測評指標，以反映零售業開放對國家經濟安全的影響。[11]姜紅、曾鏘從發展安全、控制安全、結構安全、權益安全等方面構建了零售業開放對經濟安全影響的三級評估指標體系，用以評估外資對零售業安全的影響。[12]

本文認為，第一，產業安全的評估指標體系雖然比較完整、成熟，也得到了不少學者的認可，但不能直接應用于零售業安全評估。因為產業安全評估指標體系并不具有通用性，在使用過程中需要根據不同的研究對象進行相應的調整。第二，以上學者僅針對外資設計的零售業安全評估指標體系過于片面，據此構建評估指標體系無法全面把握零售業安全的整體狀況。

二、零售業安全評估指標解釋及體系框架

根據影響零售業安全的國內外因素，在借鑒和吸收產業安全評估指標基礎上，本文構建了包括3個一級指標、15個二級指標和24個三級指標的零售業安全評估指標體系。

1.零售業發展環境評估指標。該指標主要是指零售業面臨的國內宏觀經濟環境，具體細分為金融環境評估指標、勞動力環境評估指標、市場供求環境評估指標、產業政策環境評估指標等4個二級指標。

（1）金融環境評估指標。第一，資本效率，指企業獲得資本的難易程度。資本效率高說明產業面臨的金融環境好；反之，則說明金融環境差。該指標屬于定性指標，且與總體指標是正相關關系（正向指標），即資本效率評價越高，產業安全度越高。第二，資本成本，是企業籌集和使用資本付出的代價。一般而言，產業內企業獲取資金的成本越高，發展過程中的包袱就越重，競爭力就越差，會影響到產業安全。該指標可以用短期利率、企業資本成本、國家信用等指標衡量。該指標為定量指標，且與總體指標是負相關關系（反向指標），即資本成本越高，產業安全度越低。

（2）勞動力環境評估指標。第一，勞動力素質，是指包括政治思想、職業道德、文化程度、勞動技能等在內的勞動者綜合素質。通常情況下，勞動力素質愈高，勞動生產率也愈高，企業競爭力愈強，產業也愈安全；反之，產業越不安全。勞動力素質評價可以用國內勞動者平均受教育年數衡量。該指標是定量指標，且為正向指標，即勞動力素質越高，或者說，勞動者平均受教育時間越長，勞動生產率越高，產業也越安全。第二，勞動力成本，在其他因素既定的情況下，勞動力成本越高，產業競爭力越低，產業安全度越低。勞動力成本可以用就業人員平均工資水平來衡量，且與總體指標是負相關關系，即勞動者平均工資越高，勞動力成本越高，產業安全度越低。

（3）市場供求環境評估指標。從供應鏈角度看，零售業是生產和消費的中間環節，生產商供給狀況和消費者需求水平與零售業安全息息相關。第一，消費品供給充足率。在市場機制下，商品供給越充裕，零售業市場越繁榮，市場秩序越穩定，產業安全度越高。對于零售業而言，一般可以用消費品供給充足率代表商品供給充足率。該指標為定量正向指標，在實際應用中可以選擇國家對消費品市場價格的監控數據作為計算依據，消費品供給充足率越大，產業越安全。第二，社會消費品零售總額增長率。通常情況下，消費者需求水平可用社會消費品零售總額增長率來反映，其值越大，消費者需求潛力越大，零售業面臨的需求環境越好，安全度越高；反之，其值越小，零售業安全度越低。該指標為定量正向指標。

（4）產業政策環境評估指標。該指標反映的是政府利用法律、法規、政策等手段調整和規范產業發展的狀況與結果，主要表現在政策的完善程度和執行力度方面。針對零售業而言，政府在土地利用、金融政策、稅收政策、商業規劃等方面的政策愈完整，零售業安全愈有保證。另外，還要考慮具體的政策執行力度，如果缺乏執行力度，那么政策文件和法律文本也形同虛設，政策控制是不安全的。該指標為定性指標，主要通過各方專家和業界人士的評價進行判斷，其評價結果與零售業安全度呈正相關關系，即政策環境評價越高，零售業越安全。

2.零售業競爭力評估指標。該指標可分為市場競爭力評估指標、品牌競爭力評估指標、技術競爭力評估指標、市場集中度評估指標和市場績效評估指標等5個二級指標。

（1）市場競爭力評估指標。第一，零售業國內市場份額，該指標數值越大，表示零售業在國內市場上的競爭力越強，可用社會消費品零售總額占同期國內貿易總額之比衡量，與總體指標呈正相關關系，且為定量指標。其計算公式為：

第二，零售業國際市場份額，該指標數值越大，表明零售業在國際市場上競爭力越強，可用本國零售業境外投資總額占世界零售業境外投資總額的比重來計算。該指標為定量指標，且與零售業安全度呈正相關關系，其值越大，產業安全度越高。計算公式為：

（2）品牌競爭力評估指標。品牌競爭力包括企業品牌競爭力和商品品牌競爭力兩方面內容。企業品牌競爭力可從企業品牌知名度和企業品牌美譽度兩方面衡量；商品品牌競爭力主要體現在自有品牌擁有率方面。第一，企業品牌知名度，主要是衡量企業品牌在消費者心中的認知程度。產業內企業品牌知名度越高，知名品牌企業數越多，企業品牌競爭力越強，發展也越安全。該指標設定為定性正向指標，可借助于權威機構發布的企業品牌知名度排名來評價，且與總體指標呈正相關關系。第二，企業品牌美譽度，是消費者對某一企業品牌的好感和信任程度，它與企業品牌知名度共同構成企業品牌競爭力的主體。零售業內企業品牌美譽度越高，此類企業數目越多，企業品牌競爭力越強，發展也越安全。該指標為定性正向指標，可借助于權威機構發布的相關信息作出大致判斷，且與總體指標呈正相關關系。第三，擁有自有商品品牌企業比重?？纱笾抡J為，擁有自有商品品牌的零售企業越多，零售業競爭力越強，產業發展越安全。所以，零售業商品品牌競爭力可用擁有自有商品品牌的企業數占全國零售企業總數的比重衡量。該指標為定量指標，且與零售業安全度呈正相關關系。計算公式為：

（3）技術競爭力評估指標。零售業技術競爭力可用零售技術普及率來衡量，而針對零售業而言，技術普及率與零售企業規模相關。零售企業規模越大，零售技術應用程度越高。因此，零售技術普及率可用大型零售店數量占全國零售門店總數的比例大致衡量。該指標為定量指標，且與零售業安全度呈正相關關系，即零售技術普及率越高，產業安全度越高，反之，安全度越低。計算公式為：

（4）市場集中度評估指標。該指標是反映市場組織化程度的指標之一，也是多數學者用來判斷市場壟斷或競爭水平的依據。但對零售業而言，不能簡單套用一般的市場集中度計算公式。因為零售業本身具有區域性特征，而通常的市場集中度計算公式不能反映零售業的地域特征。所以，零售業市場集中度應以區域市場集中度為依據。計算公式為：

其中λi為第i個區域市場占全國的比重，Xi為零售業在第i區域市場的銷售額，k為劃分的區域市場個數。CRmi為在第i區域市場上規模較大的前m位企業的銷售額占該區域零售總額的比重。該指標為定量指標，而且其值越靠近某一警戒值越好（即適度性指標），警戒值一般根據“貝恩分類法”并結合產業特征進行設定。

（5）市場績效評估指標。通常可用銷售利潤率、存貨周轉率、流動比率等指標評價。它們都是定量指標，而且銷售利潤率、存貨周轉率與總體指標呈正相關關系，指標數值越大，產業越安全；流動比率反映企業的償債能力，一般認為越接近于2:1越好，為適度型指標。計算公式分別為：

流動比率=流動資產：流動負債

3.零售業控制力評估指標

（1）外資市場控制評估指標。該指標反映外資企業對國內市場的控制程度，可用外資市場控制率衡量。外資市場控制率等于外資控制企業的銷售額與全國社會消費品零售總額之比。其中的外資控制企業包括外資股權控制企業、外資技術控制企業、外資經營決策權控制企業。該指標為定量指標，且與總體安全指標呈負相關關系，即外資市場控制率越高，產業安全度越低。

（2）外資資本控制評估指標。該指標從資本角度反映外資對國內零售業的控制情況，可用外資資本控制率衡量。外資資本控制率等于外商投資額占該產業資本總額之比。外資資本控制率越高，產業發展的潛在威脅性越大，產業安全程度越低，所以，該指標與總體指標呈負相關關系，且為定量指標。

（3）外資國別控制評估指標。外資國別集中度可作為外資國別控制程度的反映指標，它是指產業內最大幾個外資投資國的投資額占該產業利用外資總額的比重，其值越大，產業安全度越低。所以，該指標與總體指標呈負相關關系，且為定量指標。零售業外資國別集中度的計算公式為：

其中，CRnf表示零售業外資國別集中度，零售業中規模最大的前n位外資來源國的投資總額，m表示零售業中外資來源國國家數，FDI表示零售業利用外資總額。當n取值很小，而CRnf又很大時，說明零售業不安全。

（4）外資供應鏈控制評估指標。該指標主要用于反映外資企業對上游供應商和下游消費者的控制程度，可分別用外資對供應商控制程度和外資對消費者控制程度反映。外資對供應商的控制程度可使用本土供應商對外資零售企業的依賴程度衡量，為定性指標，且與總體指標呈負相關關系，即本土供應商對外資零售企業的依賴程度越高，產業越不安全；外資對消費者的控制程度可通過顧客對外資零售企業的忠誠度來反映，為定性指標，且與總體指標呈負相關關系，即顧客對外資零售企業的忠誠度越高，說明本土零售企業的發展空間越小，零售業安全度越低。

（5）外資業態控制評估指標。該指標反映外資在各種零售業態中的控制情況。通常情況下，可選擇在零售業中居于主導地位的零售業態作為主要研究對象。大型超市和百貨在國內零售市場上占有重要的地位，是國內零售業的主要業態，這兩種業態一旦被外資控制，零售業的安全狀況就會受到負面影響，產業安全度就會降低?？煞謩e用大型超市和百貨業態中外資控制企業的銷售額與該業態的銷售總額的比重衡量，其值越高，說明重要業態被外資控制的現象越嚴重，產業越不安全。這兩個指標均為定量指標，且與總體指標呈負相關關系。

（6）外資區域控制評估指標。該指標反映不同區域的外資控制的情況，通常以大型城市作為監測重點。大型城市消費是我國消費市場的領軍力量，掌握大型城市零售市場的控制權和主動權是維護零售業安全的重要方面。如果這種控制權落入外資之手，就會增加我國零售業發展的未來風險。該指標可通過大型城市中外企銷售額占該地區零售總額比重衡量，設定為定量指標，且與總體指標呈負相關關系，即大型城市外資控制權越高，零售業安全度越低。

綜合以上對于零售業安全評估的一、二、三級指標說明及其邏輯，可以構建零售業安全評估指標體系，其基本框架如表1所示。

三、評估指標在應用中需解決的主要問題

1.指標賦權。一般而言，在評估指標體系中，各下級指標在其上級指標中的地位和作用是不同的。為了使評估結論更具有客觀性和可信性，原則上應對每一個評估指標賦予不同的權重，這需要采取比較科學的賦權方法。目前，主要使用的賦權方法有個人判斷法、德爾斐法（也成為“專家咨詢法”或“老手法”）和層次分析法，其中，德爾斐法操作簡單，容易理解，在社會問題綜合評價中使用較為廣泛。

2.定性指標賦值。由于定性指標無法直接用數字來衡量，所以，必須對其進行定量化處理，即對定性指標進行賦值。目前，最常用的方法是專家評分法。首先將定性指標分為幾個評價等級（如分為很差、較差、一般、較好、很好5個等級），并賦予各等級不同的分值（如分別賦予10分、30分、50分、70分、90分）；然后，用問卷方式邀請專家對各項指標進行評價；最后，以選擇某等級的專家比重為權數進行加權平均，計算該項指標的綜合得分。

表1 零售業安全評估指標體系

3.定量指標的標準化處理。定量指標雖然可根據公式直接計算出數字結果，但由于指標方向和量綱的不同，定量指標并不能直接比較，需要對不同量綱進行標準化處理。需要注意的是，在產業安全的評估指標中有正向指標（越大越好）、反向指標（越小越好）和適度型指標（指標值越接近于某固定值越好），不同的指標需要不同的標準化處理方法。

零售業安全評估指標體系構建是零售業安全實證研究的第一步，也是更加全面、客觀認識零售業安全現狀的有益探索，對于進一步發現影響零售業安全的國內外因素，從而趨利避害促進我國零售業安全、健康發展具有重要的理論和現實意義。

＊本文系中國社會科學院重點課題“中國零售產業安全問題研究”的階段成果。

[1]、[11]李飛，汪旭暉.零售業開放度對國家經濟安全影響的測評研究[J].國際貿易，2006（8）：29，30.

[2]宋則，李蕊.外資在流通業超速擴張值得高度警覺[J].商業經濟與管理，2007（3）：5，6.

[3]荊林波.關于促進中國商業發展的戰略性思考[J].財貿經濟，2005（1）：39，40.

[4]何維達，宋勝洲.開放市場下的產業安全與政府規制[M].南昌：江西人民出版社，2003：102-107.

[5]何維達，吳玉萍，劉瑞華.煤炭產業安全評價研究及實證分析[J].商業研究，2007（9）：58-61.

[6]何維達，潘玉璋，吳玉萍.中國石化產業安全分析與定量估算[J].經濟與管理研究，2009（3）：61-65.

[7]孫瑞華，劉廣生.產業安全評價指標體系的構建研究[J].科技進步與對策，2006（5）：139.

[8]李孟剛.產業安全[M].杭州：浙江大學出版社，2008：166.

[9]王培志.經濟全球化背景下中國產業安全預警機制研究[M].北京：中國財政經濟出版社，2008：183.

[10]王俊.對外資進入后我國零售業發展安全問題的探討[J].世界經濟研究，2006（6）：34-38.

[12]姜紅，曾鏘.零售業開放的經濟安全評價預警指標體系構建[J].國際貿易問題，2009（6）：105-112.