基于SCP的中國電信市場有效性分析

○方齊云 王斌

（華中科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院 湖北 武漢 430074）

基于SCP的中國電信市場有效性分析

○方齊云 王斌

（華中科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院 湖北 武漢 430074）

理論界一般按市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三方面來衡量競爭的有效性。本文詳細(xì)分析了2002年以來，尤其是2008年以后的我國電信業(yè)在市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效方面的顯著變化，并得出“中國電信市場競爭性雖得到了進(jìn)一步增強，但壟斷性仍較強”的結(jié)論，最后，給出了一些相關(guān)對策建議。

市場結(jié)構(gòu) 市場行為 市場績效 有效競爭

自2002年以來，中國電信市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，行業(yè)壟斷地位由傳統(tǒng)的固網(wǎng)運營商讓位于移動運營商，并且，中國移動處于一家獨大的地位。2008年5月，中國電信正式宣布了電信市場的合并重組方案。經(jīng)過兩年的發(fā)展，中國電信市場呈現(xiàn)出一種新的形態(tài)，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家逐鹿電信市場，競爭日趨激烈。

一、我國電信業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析

我國電信業(yè)的市場結(jié)構(gòu)包括市場集中度、縱向結(jié)構(gòu)、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差別性、進(jìn)入壁壘。

1、市場集中度與縱向結(jié)構(gòu)

（1）市場集中度。以銷售收入作為考察指標(biāo)，得到電信業(yè)10年來的赫芬達(dá)爾指數(shù)H和H指數(shù)的倒數(shù)N指數(shù)（N=1/H）。

表1 電信業(yè)H指數(shù)、N指數(shù)變化比較

在壟斷條件下，H指數(shù)將等于1。一般來說，企業(yè)的數(shù)目越多，H指數(shù)越小。H指數(shù)的倒數(shù)N指數(shù)等于規(guī)模相等的企業(yè)數(shù)目。1998年，我國電信業(yè)H指數(shù)為0.98，其倒數(shù)為1.02，說明1999年之前我國電信業(yè)相當(dāng)于僅有一家處于壟斷地位的企業(yè)，而到2003年則相當(dāng)于存在3.75家規(guī)模相當(dāng)?shù)碾娦牌髽I(yè)，到2009年則相當(dāng)于2.38家規(guī)模相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)。可見隨著改革的深入和放松規(guī)制，電信市場競爭力度加大，開始出現(xiàn)寡頭壟斷的競爭勢頭，但競爭仍然是有限的。

（2）縱向結(jié)構(gòu)。電信業(yè)重組后，三家運營商均變?yōu)槿珮I(yè)務(wù)經(jīng)營的電信運營商。

中國移動推出了G3品牌，依靠2G時代的巨大優(yōu)勢，3G業(yè)務(wù)更多是對原有業(yè)務(wù)的延伸和提升，它將G3品牌與全球通、神州行和動感地帶三大客戶品牌進(jìn)行了融合。中國電信借天翼提出互聯(lián)網(wǎng)手機的概念，突出自己寬帶與移動融合的優(yōu)勢，并沒有特別強調(diào)3G，走差異化之路。中國聯(lián)通在與網(wǎng)通合并后，在原有的移動業(yè)務(wù)之后也具有了固網(wǎng)業(yè)務(wù)，這兩者的整合成為聯(lián)通的核心競爭力，推出了以WCDMA技術(shù)為基礎(chǔ)的沃品牌。

2、規(guī)模經(jīng)濟與產(chǎn)品差別性

（1）規(guī)模經(jīng)濟。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通由于歷史原因，規(guī)模經(jīng)濟程度較高。

（2）用戶規(guī)模。重組后，中國電信本地電話用戶數(shù)達(dá)到2.08億戶，為聯(lián)通用戶數(shù)的兩倍。中國電信和中國聯(lián)通的寬帶用戶數(shù)分別為44.27百萬戶和25.416百萬戶。而2008年底中國電信部署的無線寬帶已取得了一定成績，用戶數(shù)達(dá)到2.35百萬戶。中國移動的總移動用戶數(shù)遙遙領(lǐng)先于中國電信和中國聯(lián)通，達(dá)到4.57億戶，幾乎是中國電信和中國聯(lián)通移動用戶數(shù)總和的三倍。

（3）固定業(yè)務(wù)規(guī)模。中國電信的固網(wǎng)語音業(yè)務(wù)，包括本地電話通話次數(shù)、國內(nèi)長途通話時長和國際及港澳臺通話時長等指標(biāo)都遠(yuǎn)高于中國聯(lián)通，統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本為中國聯(lián)通業(yè)務(wù)量的2—3倍。在固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)方面，除來電顯示用戶數(shù)及固網(wǎng)彩鈴用戶數(shù)外，中國電信同時關(guān)注固網(wǎng)短信數(shù)這一統(tǒng)計指標(biāo)，2008年達(dá)到18.496億條。

（4）移動業(yè)務(wù)規(guī)模。重組后三家運營商的移動業(yè)務(wù)規(guī)模也呈現(xiàn)出巨大的差距，中國移動總通話分鐘數(shù)達(dá)到24413億分鐘，而中國聯(lián)通只有3766億分鐘，中國電信則只有263.7億分鐘，三家運營商的業(yè)務(wù)規(guī)模差距呈現(xiàn)出十倍的差異。

3、產(chǎn)品差別

三家電信營運商的產(chǎn)品定位略有不同，尤其是在3G業(yè)務(wù)上大同小異。2008年底中國電信業(yè)重組初期，中國移動和中國聯(lián)通暫時未涉及無線寬帶業(yè)務(wù)，中國電信暫時未涉及手機TV。在3G業(yè)務(wù)上，三家都涉及到影視、音樂、購物、電郵等。

4、進(jìn)入壁壘

影響電信市場進(jìn)入壁壘的主要因素有：規(guī)模經(jīng)濟性、巨額沉淀成本、在位者反應(yīng)、消費者心理和行政性壁壘等。其中，行政性壁壘是造成我國電信市場進(jìn)入壁壘的主要原因。

我國電信市場行政性壁壘主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)上，這種行政性壁壘具有雙重性，一是對潛在競爭者的準(zhǔn)入限制，二是現(xiàn)有運營商進(jìn)入電信其他業(yè)務(wù)的限制。

二、我國電信業(yè)的市場行為分析

我國電信業(yè)的市場行為包括競爭者、潛在競爭者、供應(yīng)商、消費者和替代品等。

1、競爭者與潛在競爭者

（1）競爭者。競爭者主要體現(xiàn)在三大電信營運商在營銷策略和經(jīng)營模式上。

與國家定價體制形成鮮明對比的是電信市場價格大戰(zhàn)。價格大戰(zhàn)的主要手段既有電信企業(yè)在國家允許的范圍內(nèi)，給用戶提供的價格優(yōu)惠，又有以形形色色的促銷手段變相來降低電信業(yè)務(wù)資費的行為，如各類電話卡打折，各種超值資費“套餐”，手機捆綁話費促銷，包月消費等。還有擅自改變資費標(biāo)準(zhǔn)，以排擠競爭對手為目的的低價傾銷，甚至實行內(nèi)部價格交叉補貼進(jìn)行不公平競爭。

我國電信產(chǎn)品發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：從單一的語音業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)擴展；傳統(tǒng)話音類產(chǎn)品穩(wěn)步增長中移動電話的發(fā)展速度將進(jìn)一步超過固定電話；以傳統(tǒng)的電信網(wǎng)絡(luò)為依托的新型電信增值產(chǎn)品將得到快速發(fā)展；電信市場以控制通路為主的簡單產(chǎn)品鏈，將被復(fù)雜的以內(nèi)容、數(shù)據(jù)為主的價值鏈所取代。在這種趨勢下，各電信企業(yè)為了爭奪市場，不斷推出新的產(chǎn)品策略。

（2）潛在競爭者。目前，構(gòu)成我國電信企業(yè)最大潛在威脅是電信市場開放后的國際電信巨頭的進(jìn)入。這些企業(yè)不但規(guī)模大，而且其經(jīng)營管理水平遠(yuǎn)比我國電信企業(yè)強，從而對我國電信產(chǎn)業(yè)安全構(gòu)成了巨大威脅。因此，在短時間內(nèi)提高國內(nèi)電信企業(yè)的競爭力，已經(jīng)刻不容緩。

2、供應(yīng)商與消費者

（1）供應(yīng)商。電信設(shè)備和移動手機市場的競爭已十分激烈，目前對電信企業(yè)還不構(gòu)成討價還價的威脅。相反，一些國際知名品牌企業(yè)，如摩托羅拉、愛立信、諾基亞還不斷降低產(chǎn)品價格，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。

目前電信企業(yè)把供應(yīng)鏈上的多個企業(yè)看成是一個戰(zhàn)略聯(lián)盟，通過“機卡捆綁”銷售、大規(guī)模定制等方式，以增強競爭實力，共同對抗其他競爭企業(yè)，由此形成了各供應(yīng)鏈之間的競爭。電信企業(yè)與供應(yīng)商之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟，是我國電信市場競爭激烈的充分表現(xiàn)。

（2）消費者。在所有自然壟斷產(chǎn)業(yè)，電信業(yè)的消費進(jìn)入和退出壁壘最低，因此，消費者所具有的討價還價能力也最強。在電信消費者的壓力下，各電信企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、消費讓利都有比較明顯的提高。但在固定電話領(lǐng)域，由于產(chǎn)品消費的質(zhì)量很難檢驗，因此通話多計時間等現(xiàn)象比較嚴(yán)重。目前我國電信消費市場呈現(xiàn)的狀況是移動、長途電話業(yè)務(wù)好于市話業(yè)務(wù)。因此，如何在電信自然壟斷業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)保護(hù)消費者利益應(yīng)是規(guī)制重點。

（3）替代品。國外電信業(yè)的替代品發(fā)展非常迅速，已經(jīng)走向了電信、電視、計算機網(wǎng)絡(luò)的三網(wǎng)合一。2000年9月25日國務(wù)院頒布的《電信條例》第二條對“電信”的解釋是：“本條例所稱的電信，是指利用有線、無線的電磁系統(tǒng)或者光電系統(tǒng)，傳送、發(fā)射或者接收語音、文字、數(shù)據(jù)、圖像以及其他任何形式信息的活動。”這實際上預(yù)示了電信和廣電的雙向開放的前景。目前，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)電視的改革已經(jīng)進(jìn)入試點階段，三大電信運營商進(jìn)入IPTV領(lǐng)域勢在必然。而廣電局所屬的有限電視運營商在有限電視上具有傳統(tǒng)優(yōu)勢，因而，競爭勢必非常激烈。

三、我國電信業(yè)的績效分析

1、行業(yè)利潤

2008年重組后，電信業(yè)競爭結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。三家的實力雖仍相差較大，但已有所接近。2008年，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家的經(jīng)營收入分別達(dá)到4123億元、1868億元、1489.1億元。但是，就發(fā)展質(zhì)量而言，中國電信、中國聯(lián)通距中國移動尚有一定差距。以收入利潤率為例，2008年，中國移動凈利潤為1128億元，收入利潤率為27.36%，與國際一流移動運營商沃達(dá)豐基本持平。而同期的中國電信凈利潤200.66億元，收入利潤率約為10.7%。中國聯(lián)通經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利潤143.3億元，收入利潤率為9.7%，都低于15%的國際水平。

2、技術(shù)進(jìn)步

近幾年來，我國電信技術(shù)取得了長足進(jìn)步，計算機與通訊技術(shù)的結(jié)合使電信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度大大加快，傳輸速率與傳輸帶寬也大大提高，從而使基本電信服務(wù)的質(zhì)量有了很大提高。目前，光纖到戶的技術(shù)已經(jīng)比較成熟，國內(nèi)FTTH用戶已超過600萬戶；由我國提出的3G國際標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA取得了具有重要意義的突破，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善和成熟；無線互聯(lián)網(wǎng)用戶和寬帶用戶總數(shù)已超過8千多萬，無線城市的發(fā)展給中國信息產(chǎn)業(yè)提供了重要的發(fā)展機遇。

3、消費者福利

由于市場競爭，消費者的福利逐步得到提高。2003—2007年，電信綜合價格水平累計下降了53%。2008年、2009年電信綜合價格水平同比分別下降了8%和9%。

四、對策建議

1、開放本地網(wǎng)，積極推動運營競爭

本地網(wǎng)開放和競爭可打破處于關(guān)鍵瓶頸地位的本地電信網(wǎng)的壟斷，促進(jìn)固定接入業(yè)務(wù)的同質(zhì)競爭。因此，應(yīng)對有線電視網(wǎng)和各專網(wǎng)進(jìn)行整合，符合條件的頒發(fā)固定電信業(yè)務(wù)牌照。

2、放開牌照規(guī)制，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營

重組后，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三家已實現(xiàn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營，但在固話和移動市場仍然存在寡頭壟斷，全面的全業(yè)務(wù)競爭還沒形成。在一個競爭性的市場里面，只有通過市場的調(diào)節(jié)才能夠達(dá)到企業(yè)優(yōu)勝劣汰。因此，放開牌照規(guī)制，讓運營商都具備全業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照是市場發(fā)展的必然選擇。

3、加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推動三網(wǎng)融合

三網(wǎng)融合可以消除壟斷，帶來了全方位、全業(yè)務(wù)的競爭，會改變壟斷的思維定勢、服務(wù)意識。隨著手機電視、網(wǎng)絡(luò)電視、網(wǎng)絡(luò)電話等融合產(chǎn)品的發(fā)展，引致了巨大的市場需求，監(jiān)管部門應(yīng)順應(yīng)技術(shù)發(fā)展的趨勢，擴大市場準(zhǔn)入，以促進(jìn)更大范圍的全業(yè)務(wù)競爭。

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（責(zé)任編輯：張瓊芳）

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