專家解惑企業海外知識產權預警

左玉茹/文

專家解惑企業海外知識產權預警

左玉茹/文

2010年6月23日，“企業海外知識產權預警專項培訓”在北京市圓山大酒店拉開帷幕。該項目由北京市知識產權局主辦，工業和信息化部知識產權中心承辦。北京市知識產權局副局長周硯女士出席了本次培訓。培訓邀請到了業內知名學者和專家作為培訓講師，逾百名北京市企業界知識產權從業人員參加了培訓。

周硯副局長在開班致辭中指出：近兩年來，由于我國企業海外知識產權預警意識薄弱，在參與國際競爭過程中不斷遭遇知識產權侵權訴訟。為增強我市企業和科研機構海外知識產權預警能力，降低貿易風險，防患未然，北京市知識產權局高度重視企業海外知識產權預警工作。自2007年開始在全國范圍內率先設立了企業海外知識產權預警和應急救助專項資金，用于資助企業開展海外知識產權預警和應急救助工作，迄今為止已有60家企業受益，效果顯著。同時周硯副局長希望通過這次專項培訓班，有更多的企業學習和掌握海外知識產權預警方面的知識。

在本次培訓中，知識產權預警領域的專家向在座學員授業解惑，從為什么要做知識產權預警，到知識產權預警應該怎么做，包羅了各種企業進行知識產權預警所需的知識和技巧。培訓共分為三大部分，首先由工業和信息化部知識產權中心梁軍副主任對企業海外知識產權風險進行綜合性介紹，臺灣著名知識產權專家袁建中先生則著重介紹海外知識產權預警戰略的實施過程，最后由奧斯頓國際法律事務所胡亦臺律師介紹美國337調查案例分析和應對經驗及海外知識產權糾紛應急救助策略。三個主題由淺入深、從概括到具體，讓在座的每一位學員都經歷了一場 “海外知識產權預警”的視聽盛宴。

一、梁軍：企業海外知識產權預警綜述

知識產權糾紛通常發生在市場競爭比較激烈而知識產權布局相對成熟的行業領域。在一個技術創新活躍、市場競爭異常激烈的領域里，企業缺乏專利預警和風險管理就會隨時面臨被訴危機。

1．專利預警的目標：

一個準確的專利預警目標將會引導整個專利預警項目推進的方向。對企業而言，進行專利預警的目標可以分為三個層次：第一層，構建適合公司的專利風險識別和風險評估機制，構建專利風險控制、告警、應對體系；第二層，發現現實風險源即威脅專利，評估這些風險源可能帶來的風險大小，進行預警并尋求應對的策略；第三層，理順風險防范和應對的流程、人員配置，提出進行風險防范所采用的不同應對方案，建立監控體系。

2．專利預警的步驟：

專利預警開展的思路是發現現實存在的危機，并設計合理方案，預防這些危機。以這一思路出發，專利預警可以分解為以下步驟：

第一，發現風險。要發現風險，首先必須收集專利情報信息，這些信息可以源自專利文獻、技術信息、經營信息等，對這些信息的采集、分析與歸納可以把握某行業或者某企業的專利現狀。

第二，風險評估。風險并不必然對企業造成威脅，有些風險不可避免但損失不大，有些風險未必發生但卻存在致命威脅，評估就是對風險威脅性的判斷，主要分析的是風險發生的可能性和風險發生帶來的損失度。

第三，風險應對。在對風險進行評估之后，企業所面臨的威脅已經一目了然，企業能否順利揚帆遠航在于掌舵者能否有效應對風險，可以規避，也可以破浪而行，但終究需要將風險系數降至最小。風險的應對包括法律、技術、商業等多個層面。

二、袁建中：企業海外知識產權預警

1．什么是分析？

知識產權預警通俗來說是一個分析資料、獲得結論的過程，該過程的核心是分析，而進行分析之前，我們必須厘清三個概念：第一，“誰關心？”換言之，是分析的信息受眾到底是誰，是政府還是企業？第二，資料來源是什么？資料是分析的根基，根基不牢，分析也無法屹立不倒。第三，如何解讀分析結果？資料分析的直接結果可以是圖也可以是表，但絕不是結論，結論是我們對圖抑或表的解讀，解讀環節的關鍵在于有根有據、環環相扣，任何一個環節的薄弱都會造成理論大廈的傾斜甚至倒塌。舉例而言，兩個競爭對手，一個擁有1000件專利，一個擁有1個專利，誰對我的威脅度比較大？答案是前者抑或后者都是脫節的推斷，因為這種推斷缺失了必要的中間環節，即這些專利是什么、狀態如何。

2．什么是專利預警？

專利預警包括國家層次和企業層次，國家層次主要是了解產業競爭力、對行業進行專利預警；而企業層次主要是對企業進行專利預警，了解企業的競爭張力。

3．什么是戰略群組分析？

在一個行業領域內，如果企業擁有相似的資源，那么企業的行為模式也會相似，這就給我們的研究帶來一種新的思路：當我們無法實現各個企業的研究之時，我們可以分析一個群組，這就是所謂的“戰略群組分析”。

戰略群組分析建立在四個基本假設之上：（1）差異不大的企業形成一個群組；（2）在這個群組中，競爭關系是類似的；（3）群組與群組之間的競爭關系是不一樣的；（4）任何一個企業都會力爭上游，希望從不好的群組走向好的群組。戰略群組分析的主要目的是了解企業在該產業中的競爭地位、明晰群組內或群組間的對抗程度、把握各種群組的獲利潛力。

戰略群組分析一般以市場占有率和專利數量這兩個維度來確定企業所在位置，而后按照企業所在位置將其劃分為不同戰略群組，一般大型成熟企業專利數量與市場占有率都比較高，若企業的專利數量少但市場占有率卻很高且存在逐漸上漲的趨勢，那么企業將面臨被訴侵權危險。通過類似的分析，一個企業基本可以獲得如下信息：“威脅者是誰？何時遭受攻擊？戰場是哪兒？”這對于企業而言，仍不足以建立專利預警戰略，企業還必須明晰 “攻擊專利是哪些”，“如何進行攻防戰略”等問題。

三、胡亦臺——美國國際貿易委員會337條款調查情況介紹

隨著美國對進口依賴程度的增加，337案件數量急劇增加，從1972年的3件增加到2009年的35件。337調查程序與普通專利侵權訴訟之間存在巨大差異，包括：

1．程序上的差異

（1）管轄

專利侵權訴訟由聯邦地區法院管轄，而337調查程序只能由美國國際貿易委員會管轄。美國國際貿易委員會成立于1972年，由美國國會建立，旨在保護美國產業。

（2）主體資格

337條款對于提起調查程序的主體資格有比較嚴格的規定：必須是涉案知識產權的所有者或排他性許可人；不要求該權利由美國授予或者權利人是美國公司，但是涉案知識產權必須被“國內產業”使用，這種使用可以包括在美國境內的許可活動或者被許可人在美國的生產活動。

（3）提交起訴狀的要求

對于起訴狀，337條款要求程序提起人提交有關“國內產業”的相關內容。提起人需從兩方面進行闡述：技術層面和經濟層面。在技術層面，需要描述所涉及知識產權的狀況；經濟層面，提起人需介紹工廠及設備的重要投資，員工雇傭或資本，在知識產權上的實質性投資等。

（4）裁決時間

專利侵權訴訟最終裁決作出所需時間平均為26個月；而337調查程序職能由美國國際貿易委員會管轄，最終裁決作出時間平均僅14個月。國際貿易委員會必須在收到正確起訴狀的30天內啟動337條款調查。

2．結果上的差異

在普通專利侵權訴訟中，76%的案件權利人勝訴，但法院頒布禁令的概率僅為64%；與之相較，337條款調查程序中有58%原告勝訴，但頒布禁令的概率為100%。

與普通專利侵權訴訟相較，337調查程序對于專利權人而言有其不可替代的優越性，恰恰基于這種優越性，越來越多的專利權人開始采用申請啟動337調查程序的手段維護專利權、排擠競爭對手。

三位專家的講座結束之后，在座學員紛紛提出問題，與授課專家積極互動交流，問題從培訓內容延伸至業務實踐，三位專家亦竭盡所能幫助學員解決實踐困難、排除業務障礙。近四個小時的培訓在所有學員的意猶未盡中閉幕，專家們的講授為學員們揭開了企業海外知識產權預警的神秘面紗。在一場席卷全球的經濟危機之后，經濟形勢迎來了發展拐點，目前國家增強企業自主發展能力的發展方向已經明確，企業需抓住此時機謀求發展。而企業在踏出國門之時，必須對其競爭對手進行深入剖析，分析競爭對手的專利布局，知己知彼，未雨綢繆，有效應對知識產權風險。EIP