裝備制造業(yè)國際雄起——中國重裝綁定世界巨頭

倘若沒有4萬億的刺激，重工裝備制造這個與固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)的行業(yè)會如何?

可以預(yù)見的是，投資效應(yīng)必然會隨著市場回歸常態(tài)而衰減。雖然整個行業(yè)仍處于產(chǎn)能和市場需求的雙峰值上，但對于那些敏感的重工裝備制造企業(yè)來說，訂單無法掩飾對過快發(fā)展的擔(dān)憂。

如果從更深層次分析這種擔(dān)憂的來源，或許中國制造企業(yè)普遍存在的由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的困境可以解釋。依靠中國經(jīng)濟(jì)的規(guī)模紅利，和很多行業(yè)一樣，國內(nèi)重工裝備制造近十年來快速發(fā)展，但國內(nèi)市場已經(jīng)趨于飽和，如何規(guī)避行業(yè)周期所帶給企業(yè)的經(jīng)營波動?——“走出去”，成為真正具有國際競爭力的企業(yè)，或許是個必然的選擇。

然而，在國際化市場上，中國的重工制造企業(yè)是否能復(fù)制在國內(nèi)市場上所取得的成功?

中信重工撬開海外市場三要素

“裝備制造業(yè)這幾年快速發(fā)展，導(dǎo)致嚴(yán)重的供大于求;但是在重型裝備領(lǐng)域，恰恰是在萎縮，而不是增加。”中信重工總經(jīng)理任沁新對《英才》記者說，他所謂的“萎縮”，是指企業(yè)和產(chǎn)品的減少，中信重工也曾瀕臨破產(chǎn)。

批量提供單機(jī)和提供整套技術(shù)裝備是機(jī)械裝備制造與重型裝備制造的區(qū)別，在任沁新看來，二者無論門檻高低、技術(shù)層次、競爭環(huán)境都不在同一層面，中信重工所從事的重型裝備制造業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場開拓方面都面臨著比機(jī)械裝備制造更大的壓力。

就是在這樣的市場領(lǐng)域里，中信重工2003年的海外市場訂單已經(jīng)占到訂單總量的50%以上，而現(xiàn)在中信重工已完成全球市場布局，成為世界上最大的礦業(yè)和水泥裝備制造商，海外市場占公司收入的50%。

在“走出去”才代表技術(shù)實力和市場地位的時代，中信重工是如何撬開海外市場的?

技術(shù)崛起

中信重工可以在24小時內(nèi)得到全球任何一個國家和地區(qū)的招標(biāo)、建設(shè)信息。

由于產(chǎn)品設(shè)備陳舊、中小企業(yè)群起仿制的困擾，中信重工曾一度陷入發(fā)不出工資的困境。自2004年起，中信重工開始每年拿出企業(yè)銷售收入的6%用于技術(shù)研發(fā)和設(shè)備更新，裝備了世界先進(jìn)的數(shù)控鏜銑床、特大立車、梳齒機(jī)等重大裝備，使自身的裝備能力達(dá)到世界先進(jìn)水平。而在此前1990—2002年的12年間，中信重工在企業(yè)技改方面的有效投資僅是增加了一臺6.3米的立車。

中信重工原名為洛陽礦山機(jī)械廠，是我國“一五”期間在洛陽興建的全國156項重點工程之一，曾經(jīng)為我國的礦山、冶金、有色、建材、電力、化工等工業(yè)領(lǐng)域重大裝備制造立下了汗馬功勞。

中信重工的重新崛起源于技術(shù)，而海外市場的開拓，則源自其技術(shù)體系的支撐:任沁新為中信重工制訂的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略叫“技術(shù)先導(dǎo)性戰(zhàn)略”，不單單是指技術(shù)領(lǐng)先，而是要創(chuàng)造消費，發(fā)明一種技術(shù)就是要創(chuàng)造一個市場。現(xiàn)在中信重工有將近800名研發(fā)人員，“每天都在搞研發(fā)，每天都有新產(chǎn)品推出，只有這樣才能在市場競爭中牢固占據(jù)主導(dǎo)地位。”任沁新說。

“95%都是自主知識產(chǎn)權(quán)”，這是任沁新對中信重工在技術(shù)層面大概的勾勒，反應(yīng)在市場上則是這種表現(xiàn):“我們在國際上已經(jīng)進(jìn)入前三名。”

現(xiàn)在，中信重工可以在24小時內(nèi)得到全球任何一個國家和地區(qū)的招標(biāo)、建設(shè)信息，“我們已經(jīng)完成了全球化的市場布局，中信重工的國際營銷團(tuán)隊覆蓋所有國家、任何一個客戶。”任沁新說，不光營銷如此，因為產(chǎn)品覆蓋了全球，中信重工在各個國家的服務(wù)體系也在順利運轉(zhuǎn)。

名聲顯赫的伙伴

“名聲顯赫”的伙伴以及世界巨頭客戶，無疑在聲譽(yù)和信任上為中信重工加分。

“沒有一家企業(yè)能夠獨立走向國際化，必須尋求合作伙伴，利用全球化資源共同出征。”任沁新這樣認(rèn)為。中信重工的國際市場開拓讓西門子、GE、ABB等全球知名公司看到了中信重工的潛力，他們希望借助中信重工分享世界礦業(yè)發(fā)展的大蛋糕。

“中信重工的產(chǎn)品不是靠鋼鐵堆積出來的，而是集各種技術(shù)于一身的綜合性產(chǎn)業(yè)。”任沁新說，因此，中信重工需要集成優(yōu)勢——即相關(guān)方給予支持。任沁新將其稱之為“合作供應(yīng)鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟”。

“我們不做電機(jī)，電機(jī)是從哪兒來的?ABB、西門子，他們提供元器件，我做集成。這些公司就成為依托于中信重工把他們產(chǎn)品銷出去的重要的合作伙伴。正因為這樣，我們可以在24小時之內(nèi)在全球得到最優(yōu)惠的報價。”任沁新很自豪地說。

確實如此，西門子現(xiàn)在已經(jīng)和中信重工聯(lián)手建成了自動控制、數(shù)控機(jī)床、電氣傳動、過程與網(wǎng)絡(luò)控制等4個世界級實驗室，專門進(jìn)行自動化控制產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，為中信重工產(chǎn)品向機(jī)電一體化發(fā)展提供技術(shù)支持。

翻開中信重工的合作伙伴名單，可謂“星光璀璨”:世界三大礦業(yè)裝備工程公司——美國美卓礦機(jī)、美國福勒、芬蘭奧托昆普;世界三大水泥裝備工程公司——丹麥?zhǔn)访芩埂⒌聡楸ぁ⑷毡居畈?世界五大水泥生產(chǎn)商——法國拉法基、瑞士豪西姆、墨西哥康麥克斯、德國海德堡、意大利水泥集團(tuán)。這些都是中信重工先后合作的伙伴。

除了這些“名聲顯赫”的伙伴，為中信重工在海外市場提供幫助的還有其客戶群，因為中信重工所服務(wù)客戶都為世界巨頭，這無疑在聲譽(yù)和信任上為中信重工加分。

必和必拓在中國的第一個設(shè)備采購訂單就來自中信重工，2008年7月28日，中信重工完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、按照歐美標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造的直徑4.5米洗礦機(jī)成功試車，也是中信重工直接將自主品牌首次打入國際礦業(yè)市場高端客戶。

目前，中信重工在海外建立了兩個研發(fā)基地，分別是澳大利亞礦山裝備研發(fā)基地、美國鑄鍛技術(shù)研發(fā)基地，主動開拓高端市場，形成了由國內(nèi)外多領(lǐng)域60多家高端客戶構(gòu)成的大客戶群，包括澳大利亞SINO鐵礦、巴西淡水河谷公司等。

全資收購

“在國際市場上我們不做合資，而是全資收購。”

“從2008年金融危機(jī)爆發(fā)之后，到現(xiàn)在歐洲股權(quán)債務(wù)危機(jī)，給我們帶來一個巨大的機(jī)遇。”任沁新說，“現(xiàn)在是資本價格最低的時候，也是匯率最低的時候。”

對于中信重工而言，海外并購一直是公司的目標(biāo)，其目的是為了主業(yè)和價值鏈的提升。在成少敗多的海外并購市場，任沁新卻很有信心，他認(rèn)為中信重工有優(yōu)勢:“我們的技術(shù)、產(chǎn)品、市場、品牌管理都是吸引力。”

現(xiàn)在海外并購的市場環(huán)境已經(jīng)成熟，今年則是中信重工集中實現(xiàn)并購的一年，“我們想并購歐洲的企業(yè)，去年開始談，在去年最高報價的基礎(chǔ)上，現(xiàn)在光匯率就已經(jīng)降了一大截。這給我們帶來巨大的機(jī)會，就看我們怎么把握的問題。”任沁新說。

中信重工在海外市場已經(jīng)有了一些經(jīng)驗，目前，中信重工在海外建設(shè)了兩個研發(fā)基地——澳大利亞礦山裝備研發(fā)基地和美國鑄鍛技術(shù)研發(fā)基地。中信重工的期望是使這兩個基地成為國內(nèi)外人才資源和營銷、技術(shù)信息最集中、經(jīng)營活動最活躍的海外基地，并充分利用這一橋頭堡，加大自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品出口，培育自主品牌的海外客戶群，由過去的以備件、單機(jī)出口為主向成套出口和項目總承包轉(zhuǎn)變，由分包、貼牌變?yōu)閾碛凶灾髦R產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品直接面對國際終端客戶。

“我們不可能從零開始”任沁新說。在海外并購及海外人才爭奪中，中信重工已經(jīng)在歐美地區(qū)規(guī)劃了一些目標(biāo)公司，“這些目標(biāo)公司都是具有成熟經(jīng)驗、具有技術(shù)的，還有自己成功的品牌和市場。”

“在國際市場上我們不做合資，而是全資收購。”對于被并購企業(yè)進(jìn)入中信重工后的運營，任沁新說:“根據(jù)中信重工這幾年在國際化上的一些運作方法，我們已經(jīng)積累了一些成熟的經(jīng)驗，首先是選擇當(dāng)?shù)睾线m的團(tuán)隊，另外當(dāng)然我們在國際市場多年摸索，也有一套管控辦法，這樣我們基本上就是穩(wěn)扎穩(wěn)打，成熟一個就并購一個，并購一個就成功一個，成功一個再往前延伸。”

徐工重型走出去的兩瓶頸

如何才算實現(xiàn)了國際化?

“一個真正的世界級企業(yè)，最起碼其國際化進(jìn)程應(yīng)該是比較完善的，其海外銷售收入最少占到總收入的30%以上。”徐州重型機(jī)械有限公司(以下簡稱徐工重型)總經(jīng)理孫建忠并不諱言，海外銷售收入只占徐工重型銷售收入的10%不到。

2005年，徐工集團(tuán)旗下的徐工重型第一次向安哥拉等海外市場大規(guī)模出口以起重機(jī)為主的重型機(jī)械設(shè)備，此后順風(fēng)順?biāo)５搅?008年徐工重型全年的設(shè)備出口占到了整個行業(yè)的15%以上，海外銷售收入占比總收入也一度超過了30%。

然而，受金融危機(jī)影響，全球市場需求急劇萎縮，國內(nèi)重工制造行業(yè)在2009年，出口甚至出現(xiàn)了超過60%的下滑幅度。

“去年行業(yè)出口同比下滑幅度較大，但這并不是中國制造出了問題，而是整個世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的問題。從絕對量上來看，我們的出口規(guī)模依然大大超過了2006年的水平。”雖然全行業(yè)出口受到了金融危機(jī)的沖擊，但孫建忠認(rèn)為國內(nèi)重工制造業(yè)企業(yè)在國際市場上仍然是有明顯進(jìn)步的，因為歐美同行的同期業(yè)績呈現(xiàn)出不斷下滑的態(tài)勢。

市場地位的微妙升降，是否意味著中國重工制造企業(yè)的“走出去”就此將踏上通途?顯然，這還只是一種錯覺。

壁壘之憂

“沒有完全適合發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)要求，因此一些貿(mào)易壁壘的限制短期之內(nèi)很難消除。”

細(xì)細(xì)推敲中國重工企業(yè)出口的目標(biāo)市場，不難發(fā)現(xiàn)，發(fā)展中國家是最集中的出口地，而發(fā)達(dá)國家市場則仍是一塊渴望但卻很難拿下的高地。

與國內(nèi)其他起重機(jī)出口企業(yè)一樣，徐工重型的主要出口地集中在如中東、拉美、非洲和亞洲的新興經(jīng)濟(jì)體國家。

“有一些市場還沒進(jìn)去，很多是因為貿(mào)易壁壘，如果適應(yīng)了當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，肯定會有突破的。而在發(fā)展中國家，這種限制幾乎沒有，所以很快就進(jìn)去了。”孫建忠告訴《英才》記者，在已經(jīng)進(jìn)入的市場中，中國重工企業(yè)的性價比優(yōu)勢明顯，與其他國際巨頭的價格相差約20%-30%。

以價格優(yōu)勢獲取市場份額，中國重工機(jī)械產(chǎn)品的市場覆蓋率迅速增長，也引起了各國采取一些貿(mào)易措施。“巴西市場是我們的海外主市場，9月剛剛提高了35%的關(guān)稅，這對徐工重型的出口影響不小。”

對此，徐工重型一方面采取通過性價比和服務(wù)提升，來維持海外的市場;另一方面，具有針對性地開發(fā)美國、印度和俄羅斯等市場。不過，“精力、能力和標(biāo)準(zhǔn)的掌握還不夠完善，還沒有完全適合發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)要求，因此一些貿(mào)易壁壘的限制短期之內(nèi)很難消除”。

而在另一方面，孫建忠也認(rèn)為在國際化進(jìn)程中，維護(hù)行業(yè)的秩序，保持一個良性的發(fā)展，是企業(yè)的最大挑戰(zhàn)，但走出去是中國企業(yè)未來唯一的生存路徑。

事實上，如日本、德國等國外的工程機(jī)械企業(yè)，第一步都是依靠國內(nèi)強(qiáng)大的需求支撐起了行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)過長時間的發(fā)展，各方面能力得到了提升，最終走向依賴出口拉動增長的道路。

技術(shù)之困

“如果我們想更好更快的發(fā)展，向更高的水平邁進(jìn)，關(guān)鍵的零部件還是應(yīng)該掌握在自己手里。”

除了出口目標(biāo)市場集中在發(fā)展中國家外，另一個需要注意的問題是，中國重工企業(yè)出口起重機(jī)的噸位也主要集中在百噸以下的小噸位機(jī)械上。雖然能形成規(guī)模效應(yīng)，但卻也喪失了核心技術(shù)帶來的高附加值。

湘財證券工程機(jī)械行業(yè)分析師劉金缽認(rèn)為，中國起重機(jī)在總體性能上已經(jīng)接近國際總體水平。但是在關(guān)鍵零部件，特別是液壓系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)，還是嚴(yán)重依賴進(jìn)口。不過，核心零部件缺失主要體現(xiàn)在大噸位起重機(jī)上。

“百噸以下的起重機(jī)，不存在核心零部件缺失的問題，基本實現(xiàn)了國產(chǎn)。但是百噸以上的起重機(jī)，包括原材料、發(fā)動機(jī)、橋等核心零部件，還需依賴進(jìn)口，大概占成本的70%。”孫建忠也很認(rèn)同核心零部件的缺失，對重工企業(yè)的發(fā)展帶來制約。

“這種感受在2007和2008年較為明顯。當(dāng)時，因為國內(nèi)企業(yè)的快速發(fā)展，而大噸位的主機(jī)主要是依賴進(jìn)口，進(jìn)口件基本上滿足不了企業(yè)的需求。”孫建忠說。

不可否認(rèn)的是，薄弱的國內(nèi)基礎(chǔ)零部件研發(fā)制造能力，確實是國內(nèi)重工企業(yè)的一大瓶頸。“過去需求規(guī)模小，形不成規(guī)模，大企業(yè)不愿意投，小企業(yè)投不了，導(dǎo)致目前技術(shù)低下，基本處于真空狀態(tài)。只是近幾年工程機(jī)械的快速發(fā)展，才吸引了技術(shù)和資金的大量投入。”這仍需要一個長時間的積淀過程和發(fā)展周期。“由于關(guān)鍵的零部件基本上都是進(jìn)口的，因此，從性能上，我們生產(chǎn)的起重機(jī)基本上不比歐美差。但是在裝配和調(diào)試過程中的精細(xì)度還有一定的差距。精細(xì)度上的差距，表明我們中國的工程機(jī)械的基礎(chǔ)還比較薄弱。因此，把零部件作為一個專業(yè)的支撐，作為主機(jī)發(fā)展的一個支撐，發(fā)展起來。這樣就能夠使我們中國的工程機(jī)械在國際上不再受制于人。”孫建忠說。

“受制于人”并不等于被配套商控制。“我們的規(guī)模、實力和影響力，是不可能被海外零部件供應(yīng)商所控制的。而且零部件供應(yīng)商也是企業(yè)，也需要產(chǎn)生價值，不可能放著中國這么大的市場不要。并且，所有的東西都完全依靠自己，過度的領(lǐng)先，從某種程度上來講，也是一種浪費。”

當(dāng)然，更重要的是，近幾年國內(nèi)重工行業(yè)企業(yè)通過采取并購、引進(jìn)技術(shù)、整合社會資源的方式，已經(jīng)慢慢彌補(bǔ)了基礎(chǔ)零部件缺失的劣勢。“如果我們想更好更快的發(fā)展，向更高的水平邁進(jìn)，關(guān)鍵的零部件還是應(yīng)該掌握在自己手里。所謂的趕超，不僅是噸位上趕超，更重要的是核心技術(shù)上。”

百噸以下的起重機(jī)，不存在核心零部件缺失的問題，基本實現(xiàn)了國產(chǎn)。但是百噸以上的起重機(jī)，包括原材料、

發(fā)動機(jī)、橋等核心零部件，還需依賴進(jìn)口，大概占成本的 70%。

一個真正的世界級企業(yè)，最起碼其國際化進(jìn)程應(yīng)該是比較完善的，其海外銷售收入最少占到總收入的30% 以上。